【文章內(nèi)容簡介】 ...........................43美國肯納金屬（KENNAMETAL ）公司 ...................................................................43伊斯卡（ISCAR）公司 ..........................................................................................43..有色金屬行業(yè)的鎢金屬采選、冶煉和深加工行業(yè)，簡稱“鎢行業(yè)”，鎢行業(yè)包括鎢的勘探、開采、選礦、冶煉及精深加工。一、鎢的基本情況獨特的自然屬性鎢元素符號為 W，是自然界熔點最高的金屬之一，熔點高達3,410℃，鎢的最大特點是高密度，同時具有良好的高溫強度和導(dǎo)電、傳熱性能，常溫下鎢的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。不可替代的戰(zhàn)略性金屬鎢是國民經(jīng)濟和現(xiàn)代國防不可替代的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源，用鎢制造的硬質(zhì)合金具有超高硬度和優(yōu)異的耐磨性，用于制造各種切削工具、刀具、鉆具和耐磨零部件，被譽為“ 工業(yè)的牙齒” ，硬質(zhì)合金廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空、機械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊、建筑等領(lǐng)域，鎢絲是照明、電子等行業(yè)的關(guān)鍵材料。在上述應(yīng)用領(lǐng)域，目前尚未發(fā)現(xiàn)鎢的直接替代品；如果一個國家沒有鎢，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，其金屬加工能力將會出現(xiàn)極大缺失，其機械行業(yè)將可能癱瘓。下表是鎢的部分應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)需求：..稀缺性和不可再生性金屬目前， 萬噸（目前全球鎢礦探明儲量可供開采年限已不足40 年，其中黑鎢礦更為稀缺），屬極其稀缺資源，全球已知的20 多種鎢礦物中，具有工業(yè)價值的僅有白鎢礦和黑鎢礦兩種，黑鎢礦屬優(yōu)質(zhì)鎢礦，白鎢礦屬難選礦石，二者占全球鎢資源比例分別為73%和25%左右。作為一種重要的不可再生的稀缺戰(zhàn)略資源，美國、俄羅斯等大國先后建立了鎢的戰(zhàn)略儲備。中國具備絕對儲量優(yōu)勢的金屬中國的鎢資源儲量豐富，在全球探明的鎢礦產(chǎn)資源儲量中占比..近70% ，居全球首位。下表為全球鎢資源儲量最大的前五個國家及其經(jīng)探明的礦產(chǎn)儲量和儲量基礎(chǔ)。中國鎢礦儲量的地區(qū)分布全國已探明儲量廣泛分布在21 個?。▍^(qū)），但儲量相對集中。各省區(qū)儲量依次為：%、%、%、% 、% 、%。截至2022 年底，上述6 省區(qū)合計儲量占全國總保有資源儲量的%。（資料來源：國土資源部）行業(yè)上下游及產(chǎn)業(yè)鏈情況鎢行業(yè)屬于礦產(chǎn)采選加工行業(yè)，不存在一般意義上的上游行業(yè)。..如上圖所示，鎢行業(yè)的下游行業(yè)范圍較廣，主要包括航天、軍工、裝備制造、機械加工、冶金礦山和電子通訊行業(yè)等，上述行業(yè)的發(fā)展及周期性變化將對鎢行業(yè)的市場需求狀況產(chǎn)生不同程度的影響，但由于鎢產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個相對獨立的行業(yè)，因此某一或少量的行業(yè)不景氣對本行業(yè)的整體影響有限。鎢行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈條較長，主要包括勘探、開采、選礦、冶煉、精深加工等，鎢行業(yè)價值鏈分布呈現(xiàn)“兩頭高、中間低” 的特點，上游鎢礦采選和下游高端硬質(zhì)合金（特別是高精度、高性能刀具）的利潤水平較高，冶煉、制粉、中低檔硬質(zhì)合金及鎢材利潤水平相對較低。鎢產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個行業(yè)，其精深加工環(huán)節(jié)（如下圖所示）涉及產(chǎn)品較多，工藝程序復(fù)雜。..鎢產(chǎn)品鎢產(chǎn)品有鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、鎢材、硬質(zhì)合金及其工具等。鎢精礦：由鎢礦石經(jīng)粗碎、重力選礦及精選后得到，一般含WO365%，鎢精礦是生產(chǎn)仲鎢酸銨（APT ）、鎢鐵的主要原料，本公司生產(chǎn)的鎢精礦全部自用。仲鎢酸銨（APT）：屬鎢工業(yè)的中間產(chǎn)品，鎢精礦經(jīng)壓煮－離子交換－蒸發(fā)結(jié)晶而制得，是生產(chǎn)氧化鎢的主要原料。氧化鎢：屬鎢工業(yè)的中間產(chǎn)品，由APT煅燒制成，是生產(chǎn)鎢粉的主要原料。鎢粉：以氧化鎢為原料，用氫氣還原制成，主要用作鎢材加工及碳化鎢生產(chǎn)的原料。碳化鎢粉：以金屬鎢粉和炭黑為原料，經(jīng)過配碳、碳化、球磨、篩分工序制成，碳化鎢粉是生產(chǎn)硬質(zhì)合金的主要原料。硬質(zhì)合金及工具：硬質(zhì)合金產(chǎn)品主要以碳化鎢為硬質(zhì)相、鈷為粘結(jié)相，經(jīng)球磨、噴霧制粒、壓制、燒結(jié)制得，具有很高的硬度、..強度、耐磨性和耐腐蝕性，硬質(zhì)合金號稱“工業(yè)牙齒” ，主要用于切削工具、沖壓工具、模具、采礦和筑路工程機械等領(lǐng)域。鎢材：包括高密度合金、鎢異形產(chǎn)品、鎢銅合金等。以鎢粉為原料，或添加相關(guān)合金元素，經(jīng)壓制、半成品加工、燒結(jié)、機械加工制得。具有高熔點、高密度、吸收射線等特性，用于高溫容器、電極、配重器件等領(lǐng)域。二、行業(yè)管理行業(yè)管理部門國土資源部為國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門，主管全國礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作，各省、自治區(qū)和直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作。行業(yè)協(xié)會本行業(yè)協(xié)會為中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會下轄的中國鎢業(yè)協(xié)會，中國鎢業(yè)協(xié)會成立于1985 年12 月，下設(shè)地質(zhì)礦山分會、冶煉分會、硬質(zhì)合金分會、鎢材分會等6 個分會，現(xiàn)有會員單位192 個。公司為中國鎢協(xié)會員單位、主席團成員，地礦分會和硬質(zhì)合金分會會員單位，硬質(zhì)合金分會副會長單位。中國鎢業(yè)協(xié)會的主要職能是：開展行業(yè)調(diào)查，研究制訂我國鎢行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和策略；積極向政府有關(guān)決策部門提出建議；開展信..息、技術(shù)咨詢服務(wù)，提供行業(yè)的國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)情報和有關(guān)信息，組織經(jīng)濟技術(shù)交流等。行業(yè)主要法律法規(guī)及規(guī)范性文件（1）《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及其實施細則根據(jù)全國人大常委會1986 年3 月19 日頒布，并于1996 年8 月29 日修訂的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及國務(wù)院 1994 年3 月26 日頒布的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實施細則》，中國的礦產(chǎn)資源歸國家所有，國家對礦產(chǎn)資源的勘查、開采實行許可證制度。從事礦產(chǎn)資源勘查和開采的各方，需要有與采礦規(guī)模相適應(yīng)的資金、設(shè)備和技術(shù)人員，并向有關(guān)機構(gòu)申請登記，以取得探礦權(quán)或采礦權(quán)。國家實行探礦權(quán)、采礦權(quán)有償取得的制度。設(shè)立礦山企業(yè)，必須符合國家規(guī)定的資質(zhì)條件，并依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，由審批機關(guān)對其礦區(qū)范圍，礦山設(shè)計或者開采方案、生產(chǎn)技術(shù)條件、安全措施和環(huán)境保護措施等進行審查；審查合格的，方予批準(zhǔn)。（2）《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》財政部和國土資源部于 2022 年12 月25 日發(fā)布了《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》，主要內(nèi)容包括：探礦權(quán)、采礦權(quán)全面實行有償取得制度；國家出讓新設(shè)探礦權(quán)、采礦權(quán)，除按規(guī)定允許以申請在先方式或以協(xié)議方式讓出的外，一律..以招標(biāo)、拍賣、掛牌等市場競爭方式出讓；探礦權(quán)人、采礦權(quán)人應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時足額向國家繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價款；對以資金方式一次性繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價款的確有困難的，經(jīng)采礦權(quán)審批登記管理機關(guān)批準(zhǔn)，可在探礦權(quán)、采礦權(quán)有效期內(nèi)分期繳納。（3）探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定根據(jù)國務(wù)院于 1998 年2 月12 日頒布及實施的《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》，勘查許可證有效期最長為3 年。需要延長勘查工作實踐的，探礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在勘查許可證有效期屆滿前的30 日前，到登記管理機關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)，每次延續(xù)時間不得超過2 年。探礦權(quán)人逾期不辦理延續(xù)登記手續(xù)的，勘探許可證自行廢止。根據(jù)國務(wù)院于 1998 年2 月12 日頒布及實施的《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，采礦許可證有效期，按照礦山建設(shè)規(guī)模確定；大型以上，采礦許可證有效期最長為30 年；中型，采礦許可證有效期最長為20 年；小型，采礦許可證有效期最長為10 年。采礦許可證有效期滿，需要繼續(xù)采礦的，采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在采礦許可證有效期屆滿的30 日前，到登記管理機關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)。采礦權(quán)人逾期不辦理延續(xù)登記手續(xù)的，采礦許可證自行廢止。（4）使用費及價款的規(guī)定根據(jù)《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》及《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》，國家實行探礦權(quán)和采礦權(quán)有償取得的制度。采礦權(quán)..使用費按照礦區(qū)范圍的面積逐年繳納，標(biāo)準(zhǔn)為每平方公里每年1,000 元。探礦權(quán)使用費以勘察年度計算，逐年繳納。第一個勘察年度至第三個勘查年度，每平方公里每年繳納100 元；從第四個勘查年度起，每平方公里每年增加100 元，但是最高不得超過每平方公里每年500 元。申請國家出資勘查并已經(jīng)探明礦產(chǎn)地的探礦權(quán)或采礦權(quán)的，采礦權(quán)申請人除繳納探礦權(quán)或采礦權(quán)使用費外，還應(yīng)當(dāng)繳納經(jīng)評估確認(rèn)的國家出資勘查形成的探礦權(quán)或采礦權(quán)價款，按照國家有關(guān)規(guī)定，可以一次繳納，也可分期繳納。（5）《礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定》按照國務(wù)院 1994 年2 月27 日頒布并于1997 年7 月3 日修改的《礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定》，礦產(chǎn)資源補償費按照礦產(chǎn)品銷售收入的一定比例計征。采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)于每年的7 月31 日或之前繳納上半年的礦產(chǎn)資源補償費；于下一年度1 月31 日之前繳納上一年度下半年的礦產(chǎn)資源補償費。企業(yè)繳納的礦產(chǎn)資源補償費列入管理費用。礦產(chǎn)資源補償費的計算方式為：征收礦產(chǎn)資源補償費金額=礦產(chǎn)品銷售收入補償費費率開采回采率系數(shù)。（6）《中華人民共和國資源稅暫行條例》1993 年12 月25 日國務(wù)院頒布了《中華人民共和國資源稅暫行條例》，其中規(guī)定在中國境內(nèi)開采礦產(chǎn)品的單位和個人應(yīng)繳納資源..稅。納稅人使用的稅額，由財政部及國務(wù)院有關(guān)部門，根據(jù)納稅人所開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的資源狀況，在規(guī)定的稅額幅度內(nèi)確定。 元至30 元。（7）有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定根據(jù) 1992 年11 月7 日全國人大常委會頒布的《中華人民共和國礦山安全法》及勞動部 1996 年10 月30 日頒布的《中華人民共和國礦山安全法實施條例》，國家勞動行政主管部門和地方各級勞動行政主管部門負責(zé)對礦場安全工作進行監(jiān)督管理。礦山開采必須具備保障安全生產(chǎn)的條件，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善職工勞動條件，加強礦場安全管理工作，保證安全生產(chǎn)。根據(jù) 2022 年5 月17 日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒布的《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》和2022 年1 月13 日國務(wù)院頒布的《安全生產(chǎn)許可證條例》，非煤礦礦山企業(yè)必須依照規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動。（8）有關(guān)環(huán)境保護的法律及法規(guī)根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》，國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門制定了國家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，縣級以上地方人民政府對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一管理。有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)還有：《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》..、《礦產(chǎn)資源法》、《土地管理法》、《土地復(fù)墾規(guī)定》，《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《排污費征收使用管理條例》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策鎢是一種稀缺性較強的戰(zhàn)略性金屬，國家從行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)總量控制、出口配額、稅收等各方面制定了完善的產(chǎn)業(yè)政策，該等政策有效保障了鎢礦的有序開采、保護了日漸稀少的鎢資源，維護了鎢及其制品的市場價格穩(wěn)定，有力促進了鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（1）保護性開采及生產(chǎn)配額管理1991 年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》，將鎢離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種行列。國土資源部每年下達鎢精礦總量控制指標(biāo)，每年限定生產(chǎn)量，2022 年以后，每年數(shù)量基本保持穩(wěn)定。下表是20222022 年我國鎢精礦的生產(chǎn)配額情況：..（2）出口資質(zhì)管理和出口配額鎢是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，商務(wù)部（原外經(jīng)貿(mào)部）、海關(guān)總署根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定，將鎢及其制品列入出口配額商品管理范圍。商務(wù)部對鎢品直接出口企業(yè)資格和鎢品出口供貨企業(yè)資格制定非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容如下表：....國家對出口配額數(shù)量采取從緊政策，各年度配額逐步減少，2022 萬噸；2022 年和2022 萬噸；2022 萬噸；2022 萬噸，2022 萬噸， 萬噸，具體情況如下圖：..（3）宏觀調(diào)控和行業(yè)準(zhǔn)入2022 年6 月，國家發(fā)改委、國土資源部、商務(wù)部等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理的意見》，意見從“發(fā)揮規(guī)劃調(diào)控作用，加強法規(guī)政策引導(dǎo)” 、“ 加強行業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品出口管理，提高行業(yè)自律水平” 和“ 依法開展清理整頓，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序”三方面對鎢行業(yè)提出了指導(dǎo)。2022 年12 月，國家發(fā)改委會同有關(guān)部門制定了《鎢行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立和布局、生產(chǎn)規(guī)模、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保險、監(jiān)督與管理等方面，對行業(yè)準(zhǔn)入條件進行了規(guī)定。（4）出口稅收政策2022 年1 月1 日起，國家取消鎢精礦及鎢廢料13%的出口退稅政策。2022年1 月1 日起，取消鎢鐵出口退稅政策。2022 年5 月1 ..日起，氧化鎢、仲鎢酸銨、未鍛軋鎢