【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 傳統(tǒng)行業(yè)模式與金融創(chuàng)新迅速融合2013年9月，鄭商所動(dòng)力煤期貨品種正式掛牌上市，開(kāi)啟煤炭行業(yè)金融創(chuàng)新的新紀(jì)元，不久上海清算所也迅速推出動(dòng)力煤掉期交易，標(biāo)志著金融創(chuàng)新加速融入到傳統(tǒng)的煤炭貿(mào)易模式中。根據(jù)國(guó)內(nèi)外大宗商品的交易模式，大宗商品利用期貨進(jìn)行套期保值交易，及通過(guò)期貨進(jìn)行定價(jià)已經(jīng)成為一種成熟的模式，未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)金融體系的完善，煤炭行業(yè)與金融創(chuàng)新的結(jié)合將會(huì)成為另外一種“新常態(tài)”。煤炭需求將低速運(yùn)行我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)深化，加之節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)壓力加大，全國(guó)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)仍將低速運(yùn)行?！赌茉葱袠I(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出，到2017年煤炭占一次能源消費(fèi)總量的比重降低到65%以下。隨著國(guó)家支持清潔能源發(fā)電的優(yōu)惠政策相繼出臺(tái)，未來(lái)風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等清潔能源將會(huì)迎來(lái)比較好的發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)一步壓縮火電對(duì)煤炭的需求。整體看，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下降到7％以下，％左右，是前十年的一半。預(yù)計(jì)2020年能源需求量達(dá)到45～48億噸標(biāo)煤，其中煤炭需求比重由2013年的66％下降到62%以?xún)?nèi)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：《煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì)及十三五展望》）（二）需求預(yù)測(cè)板塊供應(yīng)的煤炭分為集團(tuán)公司電煤和市場(chǎng)煤兩部分。一是電煤方面，根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，集團(tuán)公司電煤需求分別將達(dá)4050萬(wàn)噸，其中進(jìn)口電煤為700萬(wàn)噸。二是市場(chǎng)煤方面，根據(jù)“十三五”煤炭市場(chǎng)形勢(shì)判斷，2020年集團(tuán)市場(chǎng)煤供應(yīng)將達(dá)到2000萬(wàn)噸。具體情況如下：（1）集團(tuán)公司電煤需求預(yù)測(cè)截止2014年底，集團(tuán)公司管理省內(nèi)燃煤機(jī)組41臺(tái)，裝機(jī)容量19610MW。20152020年集團(tuán)省內(nèi)燃煤機(jī)組計(jì)劃新增6臺(tái)，分別是臺(tái)二一期、溫州四期、鎮(zhèn)海拆建，新增裝機(jī)容量為4640MW,同時(shí)，蕭山電廠關(guān)停，鎮(zhèn)海電廠拆除，減少裝機(jī)容量1120MW。預(yù)計(jì)到2020年，集團(tuán)省內(nèi)煤機(jī)總裝機(jī)容量達(dá)到23130MW，“十三五”期間裝機(jī)容量增加了200MW。21 浙能集團(tuán)“十三五”期間省內(nèi)燃煤機(jī)組增減情況表項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)模（MW）20162017201820192020單機(jī)容量臺(tái)數(shù)合計(jì)上下上下上下上下上下增加機(jī)組1鎮(zhèn)海拆建66021320　　　660　　660　　減少機(jī)組1蕭山電廠13022602602鎮(zhèn)海電廠2154860430430合計(jì)200260230230表22 “十三五”期間發(fā)電煤耗測(cè)算表 （單位：萬(wàn)噸）省內(nèi)煤機(jī)機(jī)組2267022670229002313023130煤機(jī)利用小時(shí)4125 3988 3869 4042 4202 發(fā)電煤耗301300299298297耗煤量（5000大卡）3941 3797 3709 3901 4050 （2）市場(chǎng)煤預(yù)測(cè)“十三五”期間板塊將借助集團(tuán)現(xiàn)有資源、路港、渠道優(yōu)勢(shì)，積極探索新常態(tài)下的盈利模式，培育板塊發(fā)展的“蓄水池”，切實(shí)提高板塊三大產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)占有率，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)煤供應(yīng)將達(dá)到2000萬(wàn)噸。（3）運(yùn)力需求預(yù)測(cè)截止2020年，浙能集團(tuán)全口徑煤耗需求將達(dá)4050萬(wàn)噸左右，以進(jìn)口煤700萬(wàn)噸和鐵路100萬(wàn)噸預(yù)測(cè)，則北方下水量屆時(shí)將在3250萬(wàn)噸左右，月均270萬(wàn)噸左右，則一程在線運(yùn)力需求約為148萬(wàn)噸左右。表23 “十三五”期間集團(tuán)自有運(yùn)力需求預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)噸年份2016年2017年2018年2019年2020年備注電煤一程海運(yùn)量3141 2997 2909 3101 3242 5000大卡匹配運(yùn)力143 136 132 141 148 22航次/年集團(tuán)自有運(yùn)力需求107 102 99 106 111 占總需求的75%四、機(jī)遇與挑戰(zhàn)綜述“十三五”期間，煤炭行業(yè)將面臨三個(gè)新常態(tài)的挑戰(zhàn)：整體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將長(zhǎng)期穩(wěn)定在中低速；包括煤炭產(chǎn)能和海運(yùn)產(chǎn)能在內(nèi)的整體產(chǎn)能過(guò)剩的新常態(tài)將一直持續(xù)在整個(gè)十三五期間；煤電機(jī)組將長(zhǎng)期面臨其它發(fā)電機(jī)組的擠壓，發(fā)電利用小時(shí)長(zhǎng)期處于低位的新常態(tài)。同時(shí)，對(duì)浙江省來(lái)說(shuō)，還面臨外購(gòu)電集中進(jìn)入擠壓省內(nèi)煤電機(jī)組的新常態(tài)。面對(duì)這些新常態(tài)、新挑戰(zhàn)，集團(tuán)需從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，轉(zhuǎn)變思路、長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃，積極開(kāi)拓創(chuàng)新型經(jīng)營(yíng)模式。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，煤炭行業(yè)的新常態(tài)也帶來(lái)了眾多機(jī)遇，隨著以動(dòng)力煤期貨為代表的眾多金融工具的出現(xiàn)，為集團(tuán)煤炭的市場(chǎng)化貿(mào)易以及進(jìn)口煤銷(xiāo)售提供了一個(gè)很好的平臺(tái)；另外，區(qū)域性煤炭交易中心的建設(shè)也為煤炭市場(chǎng)的交易提供了一個(gè)公開(kāi)透明的交易場(chǎng)所，使得煤炭交易者的信息交流更加全面、透明，煤炭交易更加市場(chǎng)化、高效化。未來(lái)的煤炭貿(mào)易將不單純的是傳統(tǒng)貨物買(mǎi)賣(mài)的形式，隨之而來(lái)的將是充分利用金融工具，融合高效、透明、靈活、風(fēng)險(xiǎn)可控等諸多優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新性貿(mào)易的新模式。因此，迅速啟動(dòng)“新興金融工具對(duì)煤炭板塊經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響”的研究并迅速推動(dòng)其實(shí)施運(yùn)用，將是近期煤炭板塊戰(zhàn)略工作的重中之重。五、研究專(zhuān)題專(zhuān)題名稱(chēng)：《浙能集團(tuán)電煤運(yùn)力發(fā)展規(guī)劃》集團(tuán)自主投資了煤礦、堆場(chǎng)、港口、航運(yùn)以及電廠,這構(gòu)成一個(gè)完整的煤炭購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。海運(yùn)作為連接煤炭產(chǎn)銷(xiāo)兩地關(guān)機(jī)環(huán)節(jié)，極大提高集團(tuán)煤炭購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性。隨著集團(tuán)收購(gòu)寧波海運(yùn)，集團(tuán)自有海運(yùn)公司有三家，分別是寧波海運(yùn)、富興海運(yùn)和浙能通利，目前集團(tuán)自有海運(yùn)運(yùn)力達(dá)到170萬(wàn)噸左右。目前這三家海運(yùn)企業(yè)面臨著重組、運(yùn)力更新等多方面問(wèn)題，做好《浙能集團(tuán)電煤運(yùn)力發(fā)展規(guī)劃》有助于更好的提升集團(tuán)整個(gè)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸效率，為集團(tuán)電煤安全穩(wěn)定供應(yīng)提供保障。第三章 發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展目標(biāo)一、指導(dǎo)思想、愿景與使命按照“創(chuàng)新、合作、綠色”三大理念要求，堅(jiān)持“大能源戰(zhàn)略”和“煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展方向，以效益領(lǐng)先為核心，以改革創(chuàng)新為手段，做精做優(yōu)傳統(tǒng)主業(yè)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；做大做強(qiáng)市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；全力打造新業(yè)態(tài)平臺(tái)，培育發(fā)展新動(dòng)力，逐步擺脫對(duì)傳統(tǒng)主業(yè)單一發(fā)展路徑的依賴(lài)，開(kāi)創(chuàng)健康可持續(xù)的煤炭板塊發(fā)展新模式，切實(shí)提升管理實(shí)效和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。二、公司定位與發(fā)展戰(zhàn)略按照“穩(wěn)增長(zhǎng)”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“補(bǔ)短板”、“增空間”、“促動(dòng)力”的工作要求，在新常態(tài)下深入推進(jìn)煤炭板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：一是從靠依賴(lài)電力主業(yè)的單一發(fā)展模式向與市場(chǎng)求效益的并重發(fā)展模式轉(zhuǎn)變；二是從靠規(guī)模拓展的外延擴(kuò)張型發(fā)展向提質(zhì)增效的內(nèi)涵提升式發(fā)展轉(zhuǎn)變；三是從靠要素驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)發(fā)展方式向靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。重點(diǎn)做好在“傳統(tǒng)管理平臺(tái)”基礎(chǔ)之上，積極創(chuàng)建“雙新雙創(chuàng)”發(fā)展平臺(tái)，以“新視野、新技術(shù)、新機(jī)制”，通過(guò)“管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新”，實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”。三、發(fā)展目標(biāo)總體目標(biāo)——資源掌控。新增一個(gè)國(guó)內(nèi)或國(guó)外優(yōu)質(zhì)煤礦（純商品煤）項(xiàng)目，產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年。——銷(xiāo)售貿(mào)易。打造國(guó)內(nèi)特色的煤炭貿(mào)易集群，煤炭貿(mào)易總量達(dá)6000萬(wàn)噸，其中供應(yīng)電煤4050萬(wàn)噸（包括進(jìn)口電煤量700萬(wàn)噸）；供應(yīng)社會(huì)用煤2000萬(wàn)噸；——海運(yùn)中轉(zhuǎn)。完成集團(tuán)海運(yùn)資產(chǎn)整合。2020年浙能集團(tuán)自有海運(yùn)運(yùn)力總規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)噸左右（包括2艘18萬(wàn)噸級(jí)外輪），其中集團(tuán)一程電煤自有海運(yùn)運(yùn)力為112萬(wàn)噸左右（按集團(tuán)電煤運(yùn)力占需比75%算）?！劭谶\(yùn)輸。一程港專(zhuān)用場(chǎng)地或可控轉(zhuǎn)運(yùn)能力達(dá)到3000萬(wàn)噸以上；六橫一期碼頭完成3000萬(wàn)噸達(dá)產(chǎn)任務(wù)。——成本控制目標(biāo)。燃煤成本控制為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2025年遠(yuǎn)景目標(biāo)：在集團(tuán)“大能源戰(zhàn)略”框架下，做大、做強(qiáng)、做精煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，夯實(shí)“大資源、大物流、大銷(xiāo)售”三大體系，全力打造要素組合合理，人力資源配置優(yōu)化，管理體系健全，市場(chǎng)化業(yè)務(wù)發(fā)展具有相當(dāng)規(guī)模，國(guó)際煤礦資源掌控邁出實(shí)質(zhì)性步伐，國(guó)際運(yùn)輸船隊(duì)組建初顯成效，具有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)一流的綜合型的現(xiàn)代物流企業(yè)。目標(biāo)分解（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)。投資利潤(rùn)率目標(biāo)表31 煤炭板塊“十三五”期間主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng) 目2015年2020年銷(xiāo)售收入（億元）320成本總額372利潤(rùn)總額（億元）凈利潤(rùn)（億元）資產(chǎn)總額（億元）198凈資產(chǎn)（億元）78國(guó)有權(quán)益78資產(chǎn)負(fù)債率63%61%凈資產(chǎn)收益率9%7%投資利潤(rùn)率12%10%國(guó)有資產(chǎn)保值增值率106%104%（2）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)表32 煤炭板塊“十三五”期間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2015年2020年1電煤采購(gòu)總量3700萬(wàn)噸4050萬(wàn)噸2進(jìn)口電煤采購(gòu)量700萬(wàn)噸700萬(wàn)噸3市場(chǎng)煤采購(gòu)量1000萬(wàn)噸2000萬(wàn)噸4自有海運(yùn)運(yùn)力規(guī)模170萬(wàn)噸200萬(wàn)噸5六橫一期碼頭吞吐量2500萬(wàn)噸3000萬(wàn)噸（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)“十二五”末煤炭板塊基礎(chǔ)性煤炭產(chǎn)業(yè)、海運(yùn)產(chǎn)業(yè)、%：%：1%，“十三五末”為91%：7%：2%，達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、盈利途徑多樣化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)的綜合目標(biāo)。（4）融資與資本運(yùn)作目標(biāo)積極探索和深入研究多種金融工具和市場(chǎng)化投資手段，向創(chuàng)新要出路、要效益，培育板塊新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)板塊發(fā)展活力。利用寧波海運(yùn)上市公司平臺(tái)進(jìn)行資產(chǎn)優(yōu)化、整合、推進(jìn)資產(chǎn)證券化，重點(diǎn)研究、推進(jìn)板塊管理營(yíng)運(yùn)企業(yè)上市培育工作。加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力煤期貨、航運(yùn)類(lèi)套期保值、外匯套保等金融衍生品的了解和運(yùn)用,以及對(duì)舟山煤炭交易中心金融服務(wù)的有益探索。與銀行、融資企業(yè)協(xié)商，探討預(yù)付款融資、質(zhì)押融資、訂單融資、倉(cāng)單質(zhì)押、商票保貼、銀承、國(guó)內(nèi)信用證明的可能性。（5）信息化目標(biāo)努力發(fā)揮信息化在煤炭板塊生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理中的效應(yīng)。完善板塊門(mén)戶(hù)網(wǎng)站；建立煤炭板塊對(duì)標(biāo)管理平臺(tái)，通過(guò)信息化建設(shè)為板塊提供包括贏利能力、成本控制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等多個(gè)維度的對(duì)標(biāo)分析，推進(jìn)對(duì)標(biāo)管理“規(guī)范化、精細(xì)化、信息化”；推進(jìn)設(shè)備虛擬化工作，利用虛擬化及云計(jì)算技術(shù)，構(gòu)建集中部署的企業(yè)級(jí)服務(wù)器群，合理安排各類(lèi)資源；著手?jǐn)?shù)據(jù)挖掘工作，針對(duì)已有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，發(fā)掘歷史煤質(zhì)、物流等數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持；建立合理的信息化管理團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)完善信息化安全保障體系、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系以及評(píng)價(jià)考核體系，確保各類(lèi)信息