【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 汽集團(tuán)主要品種產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量 產(chǎn)量 銷量載貨汽車 198275 199601 177360 175713 33798 34065重型貨車 96927 97917 86533 85897 836 493中型貨車 42631 43649 48698 47432 0 0輕型貨車 46772 45902 41911 42260 0 0微型貨車 11945 12133 218 124 32962 33572客車 80401 80453 42367 41167 133681 133735大型客車 2700 2546 1933 1909 1061 1037中型客車 4323 4530 4588 4563 54 5412 / 32輕型客車 19844 19529 35846 34695 4254 3145微型客車 53534 53848 0 0 128312 129499轎車 480257 425415 169251 154840 496404 466875合計(jì) 758933 705469 388978 371720 663883 634675數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》（二）主要轎車廠家與品牌加快分化在主要轎車生產(chǎn)廠家中，銷量同比增長(zhǎng)幅度比較大的是長(zhǎng)安福特（%）、北京現(xiàn)代（%）、吉利汽車（%）上海通用（%）、廣州本田（%），呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。主要企業(yè)中產(chǎn)銷量同比下降的是夏利汽車（%）、神龍汽車（%）、風(fēng)神（%），上海大眾和一汽大眾銷量也有明顯下降。圖 112 2022 年銷量增幅最大的 5 家轎車企業(yè)銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)10001002003004005006007001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%廣 州 本 田 上 海 通 用 長(zhǎng) 安 福 特北 京 現(xiàn) 代 昌 河 汽 車 轎 車數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》圖 113 2022 年銷量增幅最小的 6 家轎車企業(yè)銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)13 / 32120100806040200204060801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月%轎 車 上 海 大 眾 金 杯 汽 車神 龍 汽 車 一 汽 夏 利 躍 進(jìn) 汽 車數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》同樣，部分車型處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)，如新雅閣、飛度、索納塔等等，但也有部分車型庫(kù)存較大，不得不進(jìn)行限產(chǎn)，如威姿、云雀等等。企業(yè)及車型分化加劇的特點(diǎn)將在今年表現(xiàn)得更加明顯，同時(shí)，今年轎車生產(chǎn)波動(dòng)的幅度也將比去年有明顯增加。（三）多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑據(jù)汽車工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，前 8 個(gè)月，汽車工業(yè) 15家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))整體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖高于上年同期水平，但增速與年初相比繼續(xù)減緩，多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑。企業(yè)盈利能力的下滑主要來自兩方面：首先原材料的繼續(xù)上漲，仍然是直接影響企業(yè)利潤(rùn)、利稅盈利下滑的一個(gè)重要原因。其次是市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，迫使企業(yè)在產(chǎn)品銷售上不得不采取大幅降價(jià)的促銷手段。以上兩方面使企業(yè)盈利空間減小。18 月汽車工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 億元，同比增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)額為 億元，增幅比上半年回落 個(gè)百分點(diǎn)；圖 116 2022 年 15 家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)增幅趨勢(shì)圖14 / 320204060801001201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月億元50403020100102030%汽 車 業(yè) 利 潤(rùn) 重 點(diǎn) 企 業(yè) 利 潤(rùn) 汽 車 業(yè) 利 潤(rùn) 同 比 重 點(diǎn) 企 業(yè) 同 比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》從 18 月汽車工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看，多數(shù)企業(yè)與 17 月相比，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增速繼續(xù)減緩，盈利能力下滑。其中：7 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比保持增長(zhǎng)，5 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降，3 家企業(yè)虧損。15 / 32II 汽車行業(yè)的重點(diǎn)問題分析構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理問題分析前三季度的汽車運(yùn)行分析表明，在產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)總額下降，工業(yè)增加值由正增長(zhǎng)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)，說明汽車工業(yè) KD 形式生產(chǎn)比重相當(dāng)大，效益的增長(zhǎng)顯著低于產(chǎn)值和產(chǎn)量的增長(zhǎng)。日前，由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《辦法》 ”）已進(jìn)入了最后的意見征集和修訂階段，有望在2022 年 12 月前后正式出臺(tái)，成為新《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的首個(gè)配套實(shí)施細(xì)則。據(jù)悉，這個(gè)“辦法”將進(jìn)一步細(xì)化構(gòu)成汽車整車特征和汽車總成(系統(tǒng))的特征認(rèn)定，加強(qiáng)對(duì)構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口的管理，通過關(guān)稅的經(jīng)濟(jì)杠桿作用，遏制目前通行的 KD 造車方式，提高零部件本土化生產(chǎn)能力，進(jìn)而引導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一、KD 裝配汽車的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)KD 即散件組裝，是通過購(gòu)買國(guó)外的生產(chǎn)許可證，引進(jìn)國(guó)外某種車型或相關(guān)技術(shù)，進(jìn)口國(guó)外零部件來組裝整車并就地銷售的一種國(guó)際貿(mào)易形式。按照國(guó)際通行說法，KD 造車有三種方式：CKD、SKD、DKD。CKD 為全散件組裝；SKD 是半散件組裝，部分現(xiàn)成總成；DKD 則是車身大總成。在上世紀(jì) 80年代，由于我國(guó)沒有轎車生產(chǎn)配套能力，主要轎車企業(yè)都是采用 CKD 的方式組裝生產(chǎn)如北京吉普、桑塔納、捷達(dá)等主流車型，曾對(duì)我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展起到巨大的促進(jìn)作用。94 年國(guó)家出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)政策》規(guī)定了嚴(yán)格的轎車產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化要求，CKD 造車得到全面的抑制。但由于國(guó)產(chǎn)化政策明顯違背了 WTO 規(guī)則，2022 年入世后我國(guó) CKD 造車再次開始盛行，并呈加劇趨勢(shì)，于 2022 年達(dá)到高峰。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年 17 月我國(guó)CKD 裝配的汽車產(chǎn)量達(dá) 萬輛，占同期增加產(chǎn)量的 50%，比去年同期增長(zhǎng) %。這兩組數(shù)據(jù)在汽車“井噴”的 20222022 年僅為 萬、10萬、 萬輛，%、%、%。圖 21 2022 年2022 年我國(guó) CKD 裝配汽車的產(chǎn)銷變化趨勢(shì)16 / 3250050100150200250300350400202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208202209%CKD同 比 汽 車 同 比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》與此同時(shí)，關(guān)鍵零部件進(jìn)口的快速增長(zhǎng)也證明散件組裝汽車正成為目前國(guó)內(nèi)的主要方式。商務(wù)部數(shù)據(jù)表明：2022 年，國(guó)內(nèi)的汽車進(jìn)口配額為 91億美元，比 2022 年增長(zhǎng) 15%。而據(jù)商務(wù)部機(jī)電司預(yù)計(jì)，今年汽車產(chǎn)品進(jìn)口將首次突破 100 億美元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年 1 至 7 月我國(guó)共進(jìn)口各類汽車整車（含成套散件）105298 輛，金額 29．8 億美元，分別比上年同期增長(zhǎng)56．2%和 81%，其中進(jìn)口汽車關(guān)鍵件 16．01 億美元，同比增長(zhǎng) 167．3%；進(jìn)口汽車零附件 36．06 億美元，同比增長(zhǎng) 116．1%。圖 22 2022 年2022 年我國(guó)零部件的進(jìn)口變化與趨勢(shì)20020406080100120140202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202201202202202203202204202205202206202207202208%零 部 件 總 計(jì) 汽 車 總 計(jì)數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 《汽車產(chǎn)銷工業(yè)快訊》17 / 32二、KD 裝配汽車盛行的四大主要原因分析旺盛的汽車需求刺激了汽車廠商的投機(jī)行為與全球汽車市場(chǎng) 2%左右的增長(zhǎng)速度相比，近幾年我國(guó)汽車市場(chǎng)均處在30%左右的高速增長(zhǎng)期，其中轎車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度更是高達(dá) 50%。2022 年汽車銷量突破 300 萬輛，比 2022 年同比累計(jì)增長(zhǎng) %；2022 年汽車銷量進(jìn)一步增加到 萬輛，比 2022 年同比累計(jì)增長(zhǎng) %；2022 年，盡管受到宏觀調(diào)控等多因素的影響，19 月我國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷量仍達(dá)到 萬輛，同比增長(zhǎng) %。而轎車在這段時(shí)間的銷量分別為 170 萬輛，同比增長(zhǎng) %。旺盛的市場(chǎng)需求刺激更多的供給。KD 裝配汽車因投資少、風(fēng)險(xiǎn)低、利潤(rùn)高等優(yōu)點(diǎn)成為了各轎車企業(yè)的提高產(chǎn)能、投放新車型的主要生產(chǎn)方式。2022 年全年累計(jì)新投放十幾個(gè)轎車品牌，產(chǎn)量突破 300 萬輛；2022 年推出的新品種超過 30 個(gè)，產(chǎn)量 萬輛；2022 年預(yù)計(jì)有近 50款新車型投放中國(guó)市場(chǎng)，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量高達(dá) 520 萬輛。其中新增的品牌基本上都是采用 KD 裝配方式而成，如現(xiàn)代索納塔、長(zhǎng)安蒙迪歐、一汽馬自達(dá)M華晨寶馬、本田雅閣等等。巨額關(guān)稅差給 KD 裝配汽車提供最大動(dòng)力旺盛的市場(chǎng)需求刺激廠商的投機(jī)行為，而關(guān)稅差帶來的高額利潤(rùn)則是國(guó)內(nèi)企業(yè)熱衷于 KD 裝配汽車的最大動(dòng)力。按現(xiàn)有關(guān)稅稅率計(jì)算，轎車的平均稅率在 35%左右，某些零部件關(guān)稅稅率已達(dá)到 10%，稅差 25%。到 2022年 7 月 1 日，整車進(jìn)口關(guān)稅稅率為 25%，零部件關(guān)稅稅率則在 2022 年 1 月1 日整體達(dá)到 10%的水平，屆時(shí)稅差為 15%。因此企業(yè)在不增加資金、土地、人員、設(shè)備等資源的情況下，只要采用 KD 裝配造車，也能獲達(dá)高達(dá) 25%或15%純利潤(rùn)。地方或部門割據(jù)為 KD 裝配汽車提供生存基礎(chǔ)目前我國(guó)有 27 個(gè)?。ㄊ校┥a(chǎn)汽車，有 17 個(gè)省市生產(chǎn)轎車，23 個(gè)省(市)已建成轎車生產(chǎn)線，全國(guó)有汽車整車制造企業(yè)多達(dá) 123 家。由于地方或部門割據(jù)，每個(gè)整車廠都要建立一個(gè)相當(dāng)封閉的、單獨(dú)的零部件供應(yīng)體系。比如南北大眾——都是德國(guó)大眾的合資企業(yè)，采用一個(gè)零部件供應(yīng)體系是非常經(jīng)濟(jì)的，但由于中方是兩個(gè)企業(yè)（上海大眾、一汽大眾） ，對(duì)不同的上級(jí)負(fù)責(zé)，所以要建立兩個(gè)零部件供應(yīng)體系。豐田、本田、現(xiàn)代、通18 / 32用也是如此。這樣也就造成了各個(gè)零部件企業(yè)投資規(guī)模偏小，生產(chǎn)成本偏高，研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力不足。面對(duì)高速增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)，汽車制造