【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 2六、深圳機(jī)場(chǎng)發(fā)展展望 2第六章 航空運(yùn)輸業(yè)對(duì)民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)影響分析 2第一節(jié) 航空業(yè)與機(jī)場(chǎng)業(yè)相關(guān)關(guān)系分析 2第二節(jié) 航空業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)及對(duì)機(jī)場(chǎng)影響 2一、 航空業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2二、航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 2三、航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展對(duì)機(jī)場(chǎng)的影響 2第三節(jié) 內(nèi)地航空公司拖欠機(jī)場(chǎng)使用費(fèi) 2一、內(nèi)地航空公司拖欠機(jī)場(chǎng)使用費(fèi) 2二、影響 2第四節(jié) 低成本航空興起，挑戰(zhàn)現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng) 2一、國(guó)內(nèi)低成本航空市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 2二、低成本航空影響 2三、機(jī)場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施 2第五節(jié) 支線航空興起，促進(jìn)支線機(jī)場(chǎng)發(fā)展 2一、國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)正在急劇升溫 2二、搶灘支線航空也許將成為民營(yíng)航空的轉(zhuǎn)折點(diǎn) 2第七章 行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)分析及提示 2第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析及提示 2一、強(qiáng)勁的宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng) 2二、奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)助推機(jī)場(chǎng)行業(yè)高速增長(zhǎng) 2三、旅游業(yè)加速增長(zhǎng)推動(dòng)機(jī)場(chǎng)行業(yè)發(fā)展 2四、對(duì)外貿(mào)易拉動(dòng)航空貨運(yùn)增長(zhǎng) 2五、匯率變化對(duì)行業(yè)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)提示 2第二節(jié) 行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)分析及提示 2一、《民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革實(shí)施方案》 2二、民航總局補(bǔ)助中小機(jī)場(chǎng)、支線航空 2三、《民航總局關(guān)于調(diào)控航班總量、航空運(yùn)輸市場(chǎng)準(zhǔn)入和運(yùn)力增長(zhǎng)的通知》 2四、《機(jī)場(chǎng)運(yùn)行安全管理規(guī)定》發(fā)布 2五、民航總局與香港運(yùn)輸局簽訂新一輪航空運(yùn)輸備忘錄 2六、中美航權(quán)新協(xié)議簽訂 2第三節(jié) 鐵路、公路等替代品競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 2一、替代風(fēng)險(xiǎn) 2二、鐵路第六次大提速 2三、替代性風(fēng)險(xiǎn) 2第八章 民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 2第一節(jié) 民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)總體授信機(jī)會(huì)及建議 2第二節(jié) 子行業(yè)以及區(qū)域授信機(jī)會(huì)及建議 2一、子行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 2二、區(qū)域授信機(jī)會(huì)及建議 2第三節(jié) 分類型企業(yè)的授信機(jī)會(huì)及建議 2一、大型機(jī)場(chǎng) 2二、區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng) 2三、中小機(jī)場(chǎng) 2第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛艡C(jī)會(huì)及建議 2一、航空公司行業(yè)授信建議 2二、旅游行業(yè)授信建議 2附 表表1 航空運(yùn)輸業(yè)類別分類及代碼 2表2 航空運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資狀況 2表3 2007年旅客吞吐量1000萬(wàn)人次以上機(jī)場(chǎng) 2表4 2007年貨郵吞吐量20萬(wàn)噸以上機(jī)場(chǎng) 2表5 2007年飛機(jī)起降架次10萬(wàn)架以上機(jī)場(chǎng) 2表6 2007年民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目 2表7 主要機(jī)場(chǎng)公司和集團(tuán)公司的資產(chǎn)分割狀況 2表8 1999~2007年航空客運(yùn)量占整個(gè)交通客運(yùn)量的比重狀況 2表9 中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)比 2表10 美國(guó)民航發(fā)展水平變化 2表11 1998~2007年航空貨運(yùn)量占全行業(yè)或運(yùn)量比重狀況 2表12 日本入世后十年間貨運(yùn)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段 2表13 國(guó)內(nèi)外大機(jī)場(chǎng)收入機(jī)構(gòu)對(duì)比 2表14 香港機(jī)場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)資源 2表15 香港機(jī)場(chǎng)在建設(shè)期批出的專營(yíng)項(xiàng)目 2表16 2006～2007年環(huán)渤海地區(qū)總體營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 2表17 2007年環(huán)渤海地區(qū)各機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 2表18 2006～2007年長(zhǎng)三角地區(qū)總體營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 2表19 2007年長(zhǎng)三角地區(qū)各機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 2表20 2006～2007年西部地區(qū)總體營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 2表21 2007年西部地區(qū)主要機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)狀況 2表22 2007年西部地區(qū)各省機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)狀況 2表23 主要上市公司2007年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、EPS同比增幅 2表24 上市機(jī)場(chǎng)獲利能力 2表25 上市機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)能力 2表26 上市機(jī)場(chǎng)償債能力 2表27 上市機(jī)場(chǎng)發(fā)展能力 2表28 2007年上海機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī) 2表29 上海機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 2表30 上海機(jī)場(chǎng)與國(guó)內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅和和國(guó)際航線占比 2表31 上海機(jī)場(chǎng)與國(guó)內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)收入對(duì)比 2表32 2007年中期深圳機(jī)場(chǎng)主營(yíng)構(gòu)成 2表33 深圳機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 2表34 航空公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、EPS同比增幅比較 2附 圖圖1 航空運(yùn)輸業(yè)及其母行業(yè)固定資產(chǎn)投資 2圖2 民用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量 2圖3 2007年旅客吞吐量地區(qū)分布 2圖4 2007年貨郵吞吐量地區(qū)分布 2圖5 2002~2007年旅客吞吐量變化 2圖6 城鎮(zhèn)居民可支配收入與農(nóng)村居民純收入變化 2圖7 2002~2007年貨郵吞吐量變化 2圖8 2002~2007年飛機(jī)起降架次變化 2圖9 機(jī)場(chǎng)收入大幅提高 2圖10 1999~2007年旅客運(yùn)輸量變化 2圖11 12007年客運(yùn)量月度變化 2圖12 1999~2007年貨郵運(yùn)輸量變化 2圖13 12007年客運(yùn)量月度變化 2圖14 貨郵吞吐量和對(duì)外貿(mào)易高度相關(guān) 2圖15 日本入世后國(guó)際貨郵周轉(zhuǎn)量增速、貨郵周轉(zhuǎn)量增速 2圖16 法蘭克福機(jī)場(chǎng)收入構(gòu)成 2圖17 法蘭克福EBIT的構(gòu)成 2圖18 法蘭克福機(jī)場(chǎng)各分業(yè)務(wù)盈利能力比較 2圖19 香港機(jī)場(chǎng)的EBITDA、EBIT、凈利率和凈資產(chǎn)收益率 2圖20 2007年各大機(jī)場(chǎng)季度旅客吞吐量（萬(wàn)人） 2圖21 2007年各大機(jī)場(chǎng)季度貨郵吞吐量（噸） 2圖22 2007年各大機(jī)場(chǎng)季度飛機(jī)起降架次（架） 2圖23 上海機(jī)場(chǎng)2005~2007年旅客吞吐量 2圖24 上海機(jī)場(chǎng)2005~2007年貨郵吞吐量 2圖25 上海機(jī)場(chǎng)2005~2007年飛機(jī)起降架次 2圖26 深圳機(jī)場(chǎng)2000~2007年旅客吞吐量 2圖27 深圳機(jī)場(chǎng)2000~2007年貨郵吞吐量 2圖28 深圳機(jī)場(chǎng)2000~2007年飛機(jī)起降架次 2圖29 中國(guó)運(yùn)輸機(jī)架數(shù)變化 2圖30 1999~2007年旅客、貨郵運(yùn)輸量增速與GDP增速 2108 / 130第一章 民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析民用機(jī)場(chǎng)，是指專供民用航空器起飛、降落、滑行、停放以及進(jìn)行其他活動(dòng)使用的劃定區(qū)域，包括附屬的建筑物、裝置和設(shè)施。民用機(jī)場(chǎng)不包括臨時(shí)機(jī)場(chǎng)。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分類標(biāo)準(zhǔn)定義，民用機(jī)場(chǎng)屬于航空運(yùn)輸業(yè)類別，行業(yè)代碼55。該類別包含了航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的核心類別，包括航空客貨運(yùn)輸、通用航空服務(wù)、機(jī)場(chǎng)以及其它運(yùn)輸輔助活動(dòng)等。其中，機(jī)場(chǎng)處于航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)性地位，而民用機(jī)場(chǎng)又占據(jù)了機(jī)場(chǎng)子分類的絕大比重。表1 航空運(yùn)輸業(yè)類別分類及代碼代碼行業(yè)名稱55航空運(yùn)輸業(yè)551航空客貨運(yùn)輸5511航空旅客運(yùn)輸5512航空貨物運(yùn)輸5520通用航空服務(wù)553航空運(yùn)輸輔助活動(dòng)5531機(jī)場(chǎng)5532空中交通管理5539其他航空運(yùn)輸輔助活動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通常來(lái)講，一個(gè)完整的航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：飛機(jī)制造商、機(jī)場(chǎng)和航空公司，銀行、信托公司、租賃公司、保險(xiǎn)公司等相關(guān)聯(lián)的金融機(jī)構(gòu)，以及與航空相關(guān)的旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、物流業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。機(jī)場(chǎng)作為航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)性行業(yè)，為航空運(yùn)輸業(yè)正常運(yùn)行提供場(chǎng)所以及其它必須保障，其供給能力、運(yùn)營(yíng)狀況直接影響航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)舉足輕重的地位；另一方面，其發(fā)展又受到航空公司、銀行、旅游業(yè)等行業(yè)影響，尤其是航空公司的發(fā)展直接關(guān)系到機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況。二、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化分析航空運(yùn)輸業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，歷來(lái)受到國(guó)家和社會(huì)的重視，得到資金、政策支持和優(yōu)先發(fā)展。航空運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資逐年增加，除2005年其固定資產(chǎn)投資增幅緩慢于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資平均增幅外，其余年份增長(zhǎng)均快于全社會(huì)固定資產(chǎn)增幅，%。，%。表2 航空運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資狀況年份實(shí)際完成（億元）比去年同期增長(zhǎng)（%）比重（以當(dāng)年投資額總計(jì)為100）當(dāng)年（%）去年同期（%）2004200520062007數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局比較航空運(yùn)輸業(yè)與其母行業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況。2004年以來(lái)，兩者均發(fā)展迅速，%；，%。航空運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率快于其母行業(yè)。另一方面，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)規(guī)模仍然相對(duì)較小，%左右，占其母行業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、%%左右，在綜合交通體系中所占的比重很低。隨著我國(guó)交通運(yùn)輸體系的健全，該比重將進(jìn)一步提高，固定資產(chǎn)投資將迅速增大，從某個(gè)側(cè)面講，航空運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展?jié)摿秃蟀l(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 航空運(yùn)輸業(yè)及其母行業(yè)固定資產(chǎn)投資第二節(jié) 民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)供給分析經(jīng)過(guò)幾十年的建設(shè)和發(fā)展，中國(guó)機(jī)場(chǎng)體系初具規(guī)模，機(jī)場(chǎng)密度逐漸加大，已初步形成了以北京、上海、廣州等樞紐機(jī)場(chǎng)為中心，以成都、昆明、重慶、西安、烏魯木齊、武漢、沈陽(yáng)、深圳、杭州等省會(huì)或重點(diǎn)城市機(jī)場(chǎng)為骨干以及眾多其他城市干、支線機(jī)場(chǎng)相配合的基本格局。（一）通航城市和機(jī)場(chǎng)我國(guó)民用機(jī)場(chǎng)體系已初具規(guī)模，機(jī)場(chǎng)的數(shù)量和規(guī)模都有了明顯的提升。2007年，我國(guó)境內(nèi)民用航空定期航班通航機(jī)場(chǎng)148個(gè)（不含香港和澳門，下同）。定期航班通航城市146個(gè)。年內(nèi)定期航班新通航的城市有廣西百色、內(nèi)蒙古東勝和新疆喀納斯，廣西梧州、貴州安順、安徽阜陽(yáng)和河北邯鄲恢復(fù)執(zhí)行定期航班。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局圖2 民用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量（二）旅客吞吐量分布機(jī)場(chǎng)旅客吞吐能力不斷增加。2007年，所有通航機(jī)場(chǎng)中，年旅客吞吐量在100萬(wàn)人次以上的有47個(gè)，比上年增加3個(gè)，％；年旅客吞吐量在1000萬(wàn)人次以上的為10個(gè)，比上年增加3個(gè)，％；杭州蕭山、西安咸陽(yáng)和重慶江北機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量首次超過(guò)1000萬(wàn)人次；北京、％。表3 2007年旅客吞吐量1000萬(wàn)人次以上機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量（人次）2007年2006年增減%合計(jì)387585662331973261北京首都5361174748748298廣州3095846726222037上海浦東2892043226788586上海虹橋2263296219336517深圳2061916418356069成都1857428416280225昆明1572579114443607杭州117299839919532西安113726309368958重慶103557308050007數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局在年吞吐量超過(guò)100萬(wàn)人次的機(jī)場(chǎng)中，主要是中西部地區(qū)的省會(huì)城市和重要旅游、開發(fā)城市等地機(jī)場(chǎng)。這些機(jī)場(chǎng)增長(zhǎng)較快，同比增幅普遍超過(guò)30%。全國(guó)各地區(qū)旅客吞吐量的分布情況是：％，％，％，％，％，％。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局圖3 2007年旅客吞吐量地區(qū)分布（三）貨郵吞吐量分布2007年各機(jī)場(chǎng)中，年貨郵吞吐量在10000噸以上的有43個(gè)，比上年增加4個(gè)，％；年貨郵吞吐量在20萬(wàn)噸以上的機(jī)場(chǎng)有7個(gè)，與去年持平，且排名與去年相同，%。機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量集中度較旅客吞吐量高。北京、％。表4 2007年貨郵吞吐量20萬(wàn)噸以上機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量（噸）2007年2006年增減%合計(jì)上海浦東北京首都廣州深圳上海虹橋成都昆明數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局全國(guó)各地區(qū)貨郵吞吐量的分布情況是：％，％，％，％，％，％。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局圖4 2007年貨郵吞吐量地區(qū)分布（四）飛機(jī)起降架次分布2007年各機(jī)場(chǎng)中，年飛機(jī)起降架次在1萬(wàn)架以上的機(jī)場(chǎng)有51家，比上年增加4家，％；年起降架次在10萬(wàn)架以上的機(jī)場(chǎng)有11家，比上年新增2家，%。北京、％。表5 2007年飛機(jī)起降架次10萬(wàn)架以上機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)起降架次2007年2006年增減%合計(jì)39407773486397北京首都399209378888廣州260828232404上海浦東253532231994洛陽(yáng)196720166899上海虹橋187045177626深圳181450169493成都166312155484昆明148128135573西安11934199315杭州114672100799重慶10509288929數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局二、2008～2010年民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析1990年以來(lái)，中國(guó)大陸機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)入高峰時(shí)期，預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期內(nèi)機(jī)場(chǎng)數(shù)量的增長(zhǎng)將維持此種速度。2007年，民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目9項(xiàng)。從性質(zhì)上來(lái)看，以擴(kuò)建為主；從投資規(guī)?？?，金額相對(duì)較大，除內(nèi)蒙錫林浩特機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目投資為3800萬(wàn)元外，其余均超過(guò)1億，湖南黃花機(jī)場(chǎng)新航站樓項(xiàng)目投資達(dá)15億之多?？傮w來(lái)看，我國(guó)民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目保持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，數(shù)量增加不多，但是金額投入巨大。表6 2007年民用機(jī)場(chǎng)行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目名稱建設(shè)周期投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目?jī)?nèi)容福建沙縣民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目2006年2009年49000新建機(jī)場(chǎng)一座，2020年為目標(biāo)年，按年旅客吞吐量43萬(wàn)人次、貨郵吞吐量6400噸需要設(shè)計(jì)內(nèi)蒙錫林浩特機(jī)場(chǎng)航站樓擴(kuò)建工程2007年2008年3800擴(kuò)建規(guī)模依據(jù)2015年預(yù)測(cè)，按照年國(guó)內(nèi)旅客吞吐量27萬(wàn)人次、高峰小時(shí)起降6架次進(jìn)行規(guī)劃，新建航站樓建筑面積4580平方米。江蘇奔牛機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程2008年2010年42400改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)跑道，新建候機(jī)樓、貨運(yùn)站，擴(kuò)建停機(jī)坪，建設(shè)海關(guān)、邊檢、檢驗(yàn)檢疫用房。機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)等級(jí)由4D提高到4E級(jí)，高峰每小時(shí)可保障8架大中小飛機(jī)起降，可適航B74MD11以下所有機(jī)種，年旅客吞吐量可達(dá)300萬(wàn)人次