【文章內容簡介】 ...........................................................................................139（二） 發(fā)展目標 ............................................................................................139二、 公司發(fā)展計劃 ............................................................................................140（一） 產品發(fā)展計劃 ....................................................................................140（二） 人才擴充計劃 ....................................................................................141（三） 科研發(fā)展計劃 ....................................................................................141（四） 營銷體系建設計劃 ............................................................................142（五） 資金籌措與運用計劃 ........................................................................142（六） 管理創(chuàng)新計劃 ....................................................................................143（七） 國際化經營規(guī)劃 ................................................................................143三、 發(fā)展計劃的假設條件及將面臨的困難 ....................................................143四、 業(yè)務發(fā)展計劃與現有業(yè)務的關系 ............................................................144五、 本次募股資金對實現業(yè)務目標的作用 ....................................................144六、 未來規(guī)劃主要產品簡要市場分析 ............................................................144（一） 心血管藥物 ........................................................................................144（二） 抑郁藥物 ............................................................................................146（三） 糖尿病藥物 ........................................................................................1477 / 201（四） 抗艾滋病藥物 ....................................................................................147第十一章 募股資金運用 ........................................................................................149一、 募股資金運行項目簡介 ............................................................................149（一） 項目簡表 ............................................................................................149（二） 募股資金投資項目的輕重緩急和投資計劃 ....................................150（三） 募股資金運用對財務財務狀況及經營成果的影響 ........................150（四） 募股資金的管理 ................................................................................151二、 董事會及股東大會關于本次募股資金投向的主要意見 ........................151三、 募股資金投資項目的簡要可行性分析 ....................................................151（一） 賴諾普利與沙坦類原料及醫(yī)藥中間體技術改造項目 ....................151（二） 年產 50 噸抗艾滋病藥物— 那韋系列原料藥技術改造項目 ..........155（三） 浙江華海醫(yī)藥高新技術研究開發(fā)中心建 設 項 目 .........................158（四） 年產 5 噸福辛普利技改工程 ............................................................159（五） 年產 5 噸鹽酸帕羅西汀技改項目 ....................................................161（六） 年產 30 噸鹽酸舍曲林技改項目 ......................................................163（七） 年產 20 噸阿佐塞米技改項目 ..........................................................165（八） 年產 10 噸卡維地洛技改項目 ..........................................................166（九） 募集資金項目的占用土地情況 ........................................................168四、 項目的環(huán)保措施 ........................................................................................169（一） 環(huán)境保護 ............................................................................................169（二） 項目實施采取環(huán)保措施 ....................................................................169（三） 各投資項目環(huán)保投入簡表 ................................................................170五、 募集資金投資項目的技術準備及市場開拓 ............................................171第十二章 發(fā)行定價及股利分配政策 ....................................................................174一、 發(fā)行定價方案 ............................................................................................174（一） 市盈率和市凈率比較估值 ................................................................174（二） EV/EBITDA 倍數比較估值 ..............................................................174（三） 發(fā)行定價 ............................................................................................176二、 公司股利分配政策 ....................................................................................176三、 股利分配情況及發(fā)行當年度派發(fā)股利計劃 ............................................176四、 本次發(fā)行完成前滾存利潤或損失的分配或負擔政策 ............................177第十三章 其他重要事項 ........................................................................................178一、 信息披露的制度及為投資者服務的安排 ................................................178二、 重要合同 ....................................................................................................180三、 重大訴訟及仲裁事項 ................................................................................185第十四章 董事會及有關中介機構聲明 ................................................................187第十五章 附錄及備查文件 ....................................................................................192一、 附錄 ............................................................................................................192二、 備查文件 ....................................................................................................1928 / 201釋義在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會公司、本公司、發(fā)行人 指 浙江華海藥業(yè)股份有限公司原有限責任公司 指 原浙江華海藥業(yè)集團有限公司發(fā)起人 指 本公司的 7家發(fā)起人股東控股股東 指 持本公司 30%以上股權的股東陳保華、周明華華南公司 指 本公司控股子公司臨海市華南化工有限公司華海進出口公司 指 本公司控股子公司浙江華海進出口有限公司董事、董事會 指 本公司董事及董事會《公司章程》 指 本公司《公司章程》《治理綱要》 指 本公司《浙江華海藥業(yè)股份有限公司治理綱要》上交所 指 上海證券交易所本次發(fā)行 指 本公司按照招股說明書向中國境內投資者發(fā)售的，將在上海證券交易所上市的社會公眾股之事宜A 股 指 本公司每股面值為人民幣 主承銷商 指 招商證券股份有限公司上市推薦人 指 招商證券股份有限公司《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》元 指 人民幣元浙江省省政府、省政府 指 浙江省人民政府浙江省經貿委、省經貿委指 浙江省經濟貿易委員會國家經貿委 指 中華人民共和國經濟與貿易發(fā)展委員會9 / 201原料藥 指 一種化學物質，具有藥理活性可用于藥品的生產醫(yī)藥中間體 指 已經經過加工，制成藥理活性化合物前需要進一步加工的中間產品ISO 9001 指 國際標準化組織 9000族質量管理體系ISO 14001 指 國際標準化組織 14000族環(huán)境管理體系WTO 指 世界貿易組織GMP 指 藥品生產質量管理規(guī)范GSP 指 藥品經營質量管理規(guī)范FDA 指 美國食品和藥品監(jiān)督管理局COS 認證 指 歐洲藥品質量管理委員會（EDQM）對原料藥的藥品質量管理文件（DMF）進行審核后頒發(fā)的藥物適用性證書EP 指 歐洲藥典USP 指 美國藥典BP 指 英國藥典CP 指 中國藥典WHO 指 世界衛(wèi)生組織SDA 指 中華人民共和國藥品監(jiān)督管理局“三同時” 指 環(huán)保項目同時設計、同時施工、同時投入使用的規(guī)程ACE 抑制劑、普利類藥 指 血管緊張素轉化酶抑制劑，是一類治療高血壓和心力衰竭的