【文章內(nèi)容簡介】 簽收↓安排運(yùn)輸方法↓業(yè)務(wù)人員跟蹤客戶樣品情況，并及時(shí)將信息提供技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)登記，匯總，定期開會(huì)特別說明： 禁止給競爭對(duì)手送樣六，報(bào)價(jià)作業(yè) 原則上所有客戶的報(bào)價(jià)應(yīng)嚴(yán)格按報(bào)價(jià)單規(guī)定價(jià)格并努力說服客戶接受；對(duì)于超過規(guī)定權(quán)限之報(bào)價(jià)應(yīng)按制度請(qǐng)示；，超過報(bào)單必要有經(jīng)過營銷副總或者總經(jīng)理批準(zhǔn)才行； 對(duì)于沒有量產(chǎn)之型號(hào)價(jià)格必須報(bào)直接上級(jí)同意后才給客戶報(bào)價(jià)； 報(bào)價(jià)單需直接上級(jí)簽字后才可給客戶。七．合同/質(zhì)量協(xié)議處理作業(yè) ； 按公司合同評(píng)審程序和賬期客戶管理辦法進(jìn)行。需要注意的是：所有與客戶有關(guān)的合同、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)一由營銷經(jīng)理保存；在與客戶簽合同前必須到營銷經(jīng)理處申請(qǐng)合同編號(hào)，營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)將已編號(hào)的合同追回并存檔；與客戶簽定合同的本公司代表為營銷副總或總經(jīng)理；八．客戶看廠作業(yè) 營銷人員須提前一個(gè)工作日將客戶人數(shù)、具體人員（職位）、目的等信息知會(huì)直接上級(jí)，由直接上級(jí)決定接待規(guī)格； 未經(jīng)公司技術(shù)部門的同意，營銷人員不得帶外廠人員到車間參觀；九．客戶投訴及退換貨作業(yè) 客戶投訴及退換貨注意事項(xiàng)： 1．營銷人員接到客戶投訴信息后，填寫《售后服務(wù)單》，詳細(xì)填寫客戶名稱，產(chǎn)品型號(hào)，客戶投訴原因等，經(jīng)直接上級(jí)簽字后，復(fù)印給一份交技術(shù)部，2．營銷人員接到經(jīng)簽核后的《售后服務(wù)單》，原則上一個(gè)工作日內(nèi)與客戶溝通或與銷售人員協(xié)商取回樣品分析，取回樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具報(bào)告，簽核后交各部門負(fù)責(zé)人。然后復(fù)印，一份交銷售人員給客戶，一份與售后服務(wù)單一起存檔并登記；3．所有的客戶投訴均要求填寫《售后服務(wù)單》，無《售后服務(wù)單》品質(zhì)部可不予受理；客戶投訴處理（含樣品）接口單位為技術(shù)部；銷售人員給技術(shù)部《售后服務(wù)單》后應(yīng)及時(shí)跟催；4．退換貨按原有流程處理，即由技術(shù)部接口；技術(shù)部出具退貨分析報(bào)告后交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將退貨報(bào)告轉(zhuǎn)直接部門負(fù)責(zé)人，營銷經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)人員和客戶溝通情況對(duì)技術(shù)部報(bào)告給予一定修改后，由營銷人員交生產(chǎn)部詳細(xì)登記后退換貨。 對(duì)于大量電池的退貨必須先征得技術(shù)同意方可讓客戶將貨退回。否則該退貨將不予承認(rèn)，不入庫，不銷帳，營銷人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十，客戶滿意度調(diào)查作業(yè)客戶收貨后五個(gè)工作日內(nèi)，營銷人員應(yīng)將《客戶滿意度調(diào)查》發(fā)給客戶，客戶回簽后，方可存檔；一個(gè)月第25號(hào)之前銷售人員應(yīng)該將對(duì)各客戶的滿意調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理各銷售人員整理的客戶度滿意的情況進(jìn)行歸納，并對(duì)其進(jìn)行分析，并與28號(hào)之前將總經(jīng)理處；十一．出貨及收款作業(yè)：1 銷售部與客戶協(xié)調(diào)之交貨日，為交期管理之管制基準(zhǔn)；2 營銷人員填寫 [出貨通知單]。2 營銷人員將出庫通知單交給生產(chǎn)部簽名. 按出貨通知單上各批貨品之交期交貨地點(diǎn)、貨品種類等并填寫出貨登記匯總表。[出貨登記匯總表]3 送貨方式: 主要采用自送的方式，如數(shù)量較大，可采用分次去送的方式，如距離比較遠(yuǎn)可采用快遞的方式；4 生產(chǎn)部門核實(shí)產(chǎn)品數(shù)量后，業(yè)務(wù)填寫「出貨單」，一式兩份，一份保留生產(chǎn)部，一份保留銷售部；5. 銷售人員需要認(rèn)真點(diǎn)驗(yàn)出貨數(shù)量和品種, 核對(duì)后方可辦理出貨。6 客戶的付款方式為貨到付款并需開具收據(jù), 生產(chǎn)部門須憑[發(fā)貨單]到財(cái)務(wù)開具收款收據(jù)，交銷售人員將款收回，銷售人員需提前與客戶溝通告知送貨大致時(shí)間并要求客戶好款。送貨員將貨送到客戶處后，必須按規(guī)定收款，否則將貨帶回。 8 送貨員和司機(jī)把貨物送達(dá)客戶后, 經(jīng)客戶驗(yàn)收無誤。需要求客戶在[出貨單]上確認(rèn)簽字或蓋章后, 返回送交銷售經(jīng)理保管. 不得掉單, (如掉單罰款100元). 需在回公司后第一時(shí)間(24小時(shí)內(nèi))把確認(rèn)簽字蓋章后的[發(fā)貨單]驗(yàn)收聯(lián)交給生產(chǎn)部. (如掉單罰款100元)備注: 客戶的付款方式為貨到付款, 銷售代表或送貨員需根據(jù)公司財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù)向客戶收取貨款. 若無法收回全款, 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 要求客戶在發(fā)貨單上注明實(shí)付金額并簽字蓋章確認(rèn). 并把收款收據(jù)返回財(cái)務(wù), 重新開具收款收據(jù). (丟單丟收據(jù), 嚴(yán)重處罰1000元, 造成損失需由業(yè)務(wù)員承擔(dān))十二、商業(yè)回饋?zhàn)鳂I(yè)：商業(yè)回饋控制在總貨款的2%左右，商業(yè)回饋分為我方提出或客戶提出，無論那方提出，必須在未答應(yīng)客戶前通知公司，經(jīng)公司許可后才可以答應(yīng)客人，嚴(yán)禁未經(jīng)公司許可私自答應(yīng)客戶。客戶訂單下達(dá)后，銷售人員需立即填寫商業(yè)回饋單，經(jīng)總經(jīng)理簽核后，自己保存，客戶回款后交財(cái)務(wù)，然后由財(cái)務(wù)和出納處理； 第三篇：營銷部管理規(guī)定一、 帳期管理制度為加強(qiáng)公司帳期客戶的規(guī)范管理，保證貨款的及時(shí)收回，特制定本辦法。1. 范圍 本辦法適用于深圳坡立瑪能源公司帳期客戶2. 定義帳期客戶：向深圳坡立瑪能源公司采購聚合物電池，其結(jié)款方式為：A級(jí)：當(dāng)月結(jié)；月結(jié)；B級(jí) 貨到 15 天（含期票）； C級(jí). 批結(jié)，不超過7天客戶未收款：貨款超合同期10天未回收者，自即日起至30天內(nèi)，列為“未收款”；催收款：未收款又未能于前項(xiàng)期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為“催收款”；準(zhǔn)呆帳：客戶有下列所述的情形者，其貨款列為“準(zhǔn)呆帳”。① 客戶公司已倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者；② 經(jīng)客戶因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷?；?催收款迄今未能解決，且無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個(gè)月以上者；④ 其他貨款的回收明顯有重大困難的情形；3. 帳期客戶資格的審定及終止，可申請(qǐng)帳期客戶資格：① 企業(yè)具有獨(dú)立法人資格；② 注冊(cè)資金在人民幣100萬元（含）以上。注冊(cè)資金在人民幣100萬元以下，必須能提供擔(dān)保證明；③ 企業(yè)性質(zhì)為生產(chǎn)型；④ 商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良；⑤ 月需求量10萬以上；，同時(shí)具有3項(xiàng)中的任兩項(xiàng)最多只能為現(xiàn)結(jié)：① 拖欠員工工資達(dá)三個(gè)月以上的或經(jīng)常性拖欠工資。② 視拖欠貨款為正常且麻木。② 倉庫物料存放混亂，管理無序。④ 吃水很深的臺(tái)資企業(yè)；⑤ 電池貿(mào)易公司，pack廠 營銷人員填寫《帳期客戶申請(qǐng)報(bào)告》，由銷售部經(jīng)理審閱簽字并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)簽，交公司主管總經(jīng)理審批。 《帳期客戶申請(qǐng)報(bào)告》書面資料包括：客戶信用額評(píng)估/申請(qǐng)表、客戶檔案、客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同（合同雙方須簽蓋齊縫章）、客戶調(diào)查表、客戶財(cái)務(wù)資料表、客戶印鑒資料。 自合同簽訂之日起，以每三個(gè)月為單位核定帳期客戶的出貨情況，如累計(jì)出貨金額達(dá)不到30萬公司將取消其帳期資格或?qū)て趨f(xié)議變更為現(xiàn)結(jié)協(xié)議。 帳期客戶在合同執(zhí)行期間，如財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)或商業(yè)信譽(yù)等方面 帳期客戶在合同執(zhí)行中，如實(shí)際情況發(fā)生變化，其放款額度、帳期需發(fā)出現(xiàn)問題，公司將取消其帳期資格或?qū)⒃陆Y(jié)協(xié)議變更為現(xiàn)結(jié)協(xié)議。生變更的，由營銷經(jīng)理向公司報(bào)備，交公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。. 帳期客戶的貨款如超過公司售予的信用額度，客戶經(jīng)理必須立即停止對(duì)該客戶的帳期操作并上報(bào)銷售部及財(cái)務(wù)部，待結(jié)清欠款或者超過部分改用現(xiàn)結(jié)操作或重新申請(qǐng)后再做處理。，如合同到期未續(xù)簽的，營銷經(jīng)理必須立即停止對(duì)該客戶的帳期操作并上報(bào)銷售部及財(cái)務(wù)部。4. 帳期客戶資料備案 經(jīng)審核予以帳期的協(xié)議客戶，客戶經(jīng)理需在審批同意后，客戶首批定單交貨前將其協(xié)議及附屬資料交銷售部、財(cái)務(wù)部備案。：申請(qǐng)報(bào)告、客戶簡介、客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同（合同雙方須簽蓋齊縫章）、客戶調(diào)查表；帳期客戶授權(quán)人身份證復(fù)印件、授權(quán)人簽章字樣、客戶財(cái)務(wù)資料表、客戶印鑒資料等。5 客戶結(jié)算管理 客戶必須在合同（包括口頭合同）規(guī)定日前將貨款付清。營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶付款情況，并督促銷售代表按合同（包含口頭合同）催收貨款； 貨款應(yīng)付至公司指定帳戶或公司指定專人收款或按公司制度辦理；，銷售代表須上報(bào)銷售部，由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)催收，并適當(dāng)控制出貨； 未收款未能解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該客戶經(jīng)理應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后五日內(nèi)將能回收的原因其未及對(duì)策，以書面提交銷售部經(jīng)理，呈分管副總，總經(jīng)理核示。由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)督促催收，并停止該客戶的帳期操作。 準(zhǔn)呆帳發(fā)生后，以客戶經(jīng)理和銷售部經(jīng)理為主辦，并由公司提供相應(yīng)的法律支持；移送公司法律配合處理的時(shí)機(jī)：準(zhǔn)呆帳第(一)、(二)兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送公司法律配合處理。第(三)、(四)款的情形，銷售部應(yīng)依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再移交公司依法處理。5. 相關(guān)罰則5. 1 帳期貨款超過合同規(guī)定信用額度而營銷人員未及時(shí)上報(bào)銷售部及財(cái)務(wù)部并繼續(xù)進(jìn)行帳期操作的，對(duì)客戶經(jīng)理處以200元/客戶罰款，由此造成的損失按公司制度承擔(dān)后果；帳期客戶超過合同