【文章內(nèi)容簡介】 塑性強(qiáng)、比重較輕、合金強(qiáng)度較大等特性，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的重要原材料。近年來，我國電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2010年底產(chǎn)能已達(dá)2300萬噸，實際產(chǎn)量1560萬噸，消費原鋁1600多萬噸。1996—2010年，%，成為全球電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。盡管鋁產(chǎn)量和消費量高企，但隨著投資的快速增長，我國電解鋁產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾開始凸顯，電解鋁行業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益的推動下過度擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，利潤低迷。事實上，產(chǎn)能過剩的爭議這些年一直伴隨著電解鋁行業(yè)。2001年，中國成為世界第一產(chǎn)鋁大國，并實現(xiàn)了由電解鋁的凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?。但?003年，國家發(fā)展和改革委等六部委及央行共同出臺了《關(guān)于制止電解鋁行業(yè)違規(guī)建設(shè)盲目投資的若干意見》，禁止不符合產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的電解鋁、氧化鋁項目的批準(zhǔn)。然而，隨后我國電解鋁的產(chǎn)量卻從2003年的554多萬噸增至2007年的1250萬噸。2009年，國家發(fā)展和改革委再度重申：3年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項目。但這一年里電解鋁產(chǎn)能反而出現(xiàn)了25%以上的擴(kuò)張，及近700萬噸的擬建、在建產(chǎn)能。2005—2007年，我國鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別為119億元、281億元和369億元，而2008—2010年行業(yè)利潤總額分別降至124億元、59億元和118億元。此外，1996—2010年，%，而最近兩年卻始終維持在較低的水平，僅為68%，遠(yuǎn)低于15年來的平均水平。單從中國近3年的電解鋁供需關(guān)系來看，；，；。無論是2008年金融危機(jī)前還是后危機(jī)時代，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)始終存在著產(chǎn)能過剩的隱憂。而如果擬建項目全部建成投產(chǎn)，到“十二五”末期，全國電解鋁產(chǎn)能將超過3000萬噸，產(chǎn)能過剩的矛盾將進(jìn)一步加劇。2011年4月，工信部、國家發(fā)展和改革委等九部門聯(lián)合下發(fā)了一個緊急通知，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制擬建電解鋁項目，2011年5月，工信部發(fā)布《2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)》，其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬噸落后產(chǎn)能，%。盡管2011年電解鋁淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)加碼，但對國內(nèi)電解鋁實際產(chǎn)能影響有限。淘汰落后產(chǎn)能并抑制總產(chǎn)能繼續(xù)飛速發(fā)展已經(jīng)成為中國電解鋁產(chǎn)業(yè)未來5年的主要任務(wù)。電解鋁行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩的困境難以改變，新出臺的行業(yè)規(guī)范長遠(yuǎn)來看有利于產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)能有序擴(kuò)張，但是總產(chǎn)能并不能得到遏制。國際鋁業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，，%。此外。全球6月份原鋁產(chǎn)量唯獨中國產(chǎn)量實現(xiàn)了環(huán)比增長。2013年5月份以來，中國鋁冶煉廠包括最大的鋁企中鋁都紛紛宣布減產(chǎn)，通過新聞稿統(tǒng)計宣布減產(chǎn)的產(chǎn)能累計達(dá)到150萬噸。近日中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織了國內(nèi)15家骨干電解鋁企業(yè)進(jìn)行座談會，初步達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)100萬噸電解鋁的計劃，中國鋁業(yè)，云南鋁業(yè)，鑫恒以及中孚陸續(xù)初發(fā)公告，宣布暫時關(guān)停電解鋁產(chǎn)能約70萬噸，但是實際執(zhí)行就變樣了。從6月份產(chǎn)量來看，減產(chǎn)雷聲大雨點小。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，%，%，從而推斷出6月份實際并沒有減產(chǎn)，或者說新增產(chǎn)能投產(chǎn)，并蓋過了原來150萬噸減產(chǎn)的規(guī)模。而按照2013年上半年月均產(chǎn)量，那么全年電解鋁產(chǎn)量有望達(dá)到2112萬噸，較2012年同期上漲7%?！　。ǘ┙Y(jié)構(gòu)性過剩結(jié)構(gòu)性過剩是指總體產(chǎn)能并沒有過剩，而是部分需求大的產(chǎn)品產(chǎn)能跟不上，需求較少的產(chǎn)品卻產(chǎn)能相對偏大。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩集中在一些技術(shù)門檻低、投資成本少的地段產(chǎn)品上。一般表現(xiàn)為中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，還需要依賴進(jìn)口。解決結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩主要通過技術(shù)創(chuàng)新、淘汰落后、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級來實現(xiàn)。典型的行業(yè)為平板玻璃與船舶行業(yè)。平板玻璃平板玻璃行業(yè)屬于原材料行業(yè)，該行業(yè)的發(fā)展很大程度上手國家宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。近年來，在全社會固定資產(chǎn)投資高速增長的帶動下，我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)行和工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，促進(jìn)了房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。在“十一五“期間。然而，平板玻璃行業(yè)在其迅速發(fā)展過程中缺乏理性，導(dǎo)致該行業(yè)盲目擴(kuò)張，造成供需失衡。平板玻璃在2009年被國務(wù)院列為六大產(chǎn)能過剩行業(yè)，國家采取一系列措施加以調(diào)控。然而近幾年這一行業(yè)重復(fù)建設(shè)并沒有得到遏制，反而有愈演愈烈的跡象。2010年新增平板玻璃生產(chǎn)線34條。，產(chǎn)能利用率已降至70%左右。2010年及2011年全國新建投產(chǎn)了656條浮法玻璃生產(chǎn)線。2011年全年國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)量73789萬重箱。 。2011年9月，發(fā)改委針對玻璃過剩問題發(fā)布了《關(guān)于開展玻璃建設(shè)項目專項清理的通知》，對現(xiàn)有的和在建的平板玻璃生產(chǎn)項目進(jìn)行全面清理，經(jīng)過一些列的措施整改，我國2012年平板玻璃產(chǎn)量較2012年相對減少（見圖表8）。圖表 8：2000年—2012年我國平板玻璃產(chǎn)量單位：萬重量箱數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信我國平板玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量居世界第一，全國共有300多家平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量呈逐年遞增趨勢（見圖表9）。圖表 9：我國平板玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)量單位：個信息來源：銀聯(lián)信我國作為世界上最大的平板玻璃生產(chǎn)國，產(chǎn)量占世界的50%以上。近年來，隨著房地產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)的發(fā)展，以及太陽能和電子產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起嗎，對平板玻璃行業(yè)的發(fā)展童工了強(qiáng)勁的動力，在巨大的市場需求刺激下，我國平板玻璃產(chǎn)量逐年上升，產(chǎn)能更是扶搖直上，且生產(chǎn)能力的擴(kuò)張杜甫有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求的擴(kuò)速度。如圖10。之后各年產(chǎn)量和產(chǎn)能逐年增長，年均增長10%以上；，產(chǎn)能利用率僅為70%左右。歐美等西方發(fā)達(dá)國家一般將產(chǎn)能利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評價指標(biāo)。產(chǎn)能利用率的正常值范圍應(yīng)在79%—83%之間，在此區(qū)間內(nèi)，則表明行業(yè)處于良好的運營狀態(tài)；若該數(shù)量值超過90%，則可以認(rèn)為產(chǎn)能不足，存在超設(shè)備能力發(fā)揮的現(xiàn)象；若產(chǎn)能利用率低于79%，則說明存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。2011年，我國平板玻璃的利用率從僅為70%左右，明顯低于79%—83%的正常值范圍，可以認(rèn)為其存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。圖表 10：2006年—2011年我國平板玻璃產(chǎn)量與產(chǎn)能變化圖單位：萬重量箱信息來源：銀聯(lián)信平板玻璃行業(yè)同時存在比較突出的潛在產(chǎn)能過剩，即其產(chǎn)能擴(kuò)張扔在繼續(xù)進(jìn)行。我國平板玻璃新線建設(shè)十分密集，由圖表10可以看出，從2001年到2011年，平均每年有近20條新線開工。近兩年來的新線建設(shè)更是增長迅猛，2010年，新增平板玻璃生產(chǎn)線34條，增加的生產(chǎn)線數(shù)量為歷年之最；2011年，平板玻璃新線開工勢頭并未緩和，全年新增31條生產(chǎn)線，（如圖表11）。圖表 11：2000年—2011年我國平板玻璃新增產(chǎn)能及新增生產(chǎn)線數(shù)統(tǒng)計單位：萬重量箱，條信息來源：銀聯(lián)信我國平板玻璃總體上還處于粗放式發(fā)展階段，盡管產(chǎn)品的數(shù)量增長迅速，但是在產(chǎn)品的品質(zhì)與品種的提升卻未與之協(xié)調(diào)發(fā)展，投入產(chǎn)出失衡。在我國出現(xiàn)平板玻璃產(chǎn)能過剩的同時，其每年的進(jìn)口額不降反升。根據(jù)國家海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2007年到2011年，平板玻璃及其深加工產(chǎn)品的進(jìn)口金額逐年上升，如圖表12。進(jìn)口的各類平板玻璃產(chǎn)品主要是我國不能生產(chǎn)或達(dá)不到客戶質(zhì)量和品種要求的產(chǎn)品，如建筑工程所需要的超白玻璃、加工玻璃業(yè)所需的某些優(yōu)質(zhì)玻璃原片以及電子產(chǎn)品使用的超薄玻璃等。圖表 12：2007年2011年我國平板玻璃及其深加工產(chǎn)品進(jìn)口金額單位：億美元信息來源：銀聯(lián)信船舶經(jīng)過近年發(fā)展，我國已成為世界最具影響力的造船大國之一，與此同時，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)能過剩等困擾著行業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院8月4日發(fā)布了《船舶工業(yè)加快調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案（2013—2015）》，來解決船舶市場的訂單不足、產(chǎn)值大幅縮水、船舶市場需求持續(xù)下滑等問題。受國際金融危機(jī)影響，全球航運、造船市場持續(xù)低迷，中國船舶工業(yè)在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展后步入調(diào)整發(fā)展的“困難期”新增造船訂單嚴(yán)重不足，新船成交價格不斷走低，導(dǎo)致我國船舶工業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾加劇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國船舶企業(yè)一直處于低位徘徊狀態(tài)，截至2013年上半年，這一格局也未曾改變。2013年前6月，我國累計的造船完工量為2060萬載重噸，同比下滑36%，%。目前，國內(nèi)的80家重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值1719億元，%，%至1203億元。而船舶修理業(yè)、配套業(yè)的出口產(chǎn)值也同比分別下滑了21%%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加劇、產(chǎn)業(yè)利用率下降且造船資金普遍緊張。據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2011年1—11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額481億元。七年間中國船舶業(yè)利潤飆升了65倍。金融危機(jī)前，全球船舶需求旺盛，部分船企盲目上馬造船項目。2009年、2010年連摘世界第一造船大國桂冠，其中2010年創(chuàng)造了三大造船指標(biāo)大滿貫的記錄。但是在金融危機(jī)爆發(fā)以來，航運市場急劇下滑，連續(xù)近6年的國際造船市場興旺行情落下帷幕。2011年，船舶工業(yè)受國際貿(mào)易不振影響，新承接訂單大幅下降，生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入一個相對低迷時期。110月份，全國造船完工量5521萬載重噸，%，%，10月份當(dāng)月僅完工420萬載重噸。新承接船舶訂單量2975萬載重噸， %，%；截至10月底，我國造船企業(yè)手持船舶訂單量16539萬載重噸，%，%。2012年，全球船舶市場持續(xù)低迷，船舶行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整周期。在全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易增長放緩的大環(huán)境下，航運市場持續(xù)低迷，造船三大指標(biāo)持續(xù)全面下降，經(jīng)濟(jì)效益呈回落走勢，運行狀況日益惡化。生產(chǎn)大幅下滑，行業(yè)經(jīng)營狀況惡化。據(jù)船舶協(xié)會統(tǒng)計，111月份，全國造船完工5055萬載重噸，%。110月份，%。市場加速萎縮，手持訂單大幅減少。111月份，新承接船舶訂單量1704萬載重噸，其中出口訂單1334萬載重噸，%%。截止11月底，手持船舶訂單量11335萬載重噸，其中出口訂單9385萬載重噸，%%?？紤]到訂單高度集中在少數(shù)大船廠手里，絕大多數(shù)中小型船廠面臨開工率不足。同時，全球訂單量降到新的低點，到11月底全球手持船舶訂單量降到4721艘、較2011年底下降25%。世界經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，全球船舶運力和建造能力過剩，造船市場有效需求不足；需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，散貨船等常規(guī)船型需求乏力，高技術(shù)船舶和海洋工程裝備需求相對旺盛；國際海事新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范頻繁出臺，船舶安全、綠色、環(huán)保要求全面提高，先進(jìn)造船國家加強(qiáng)技術(shù)封鎖，不斷構(gòu)筑技術(shù)壁壘；世界造船競爭格局面臨深度調(diào)整，市場競爭將更加激烈。與此同時，國內(nèi)勞動力成本不斷上升，人民幣匯率、原材料和設(shè)備價格波動加大，主要依靠生產(chǎn)要素投入的發(fā)展方式將難以為繼。中國造船業(yè)成為世界第一的頭銜只是規(guī)模取勝，但是技術(shù)創(chuàng)新等還遠(yuǎn)不如日韓。目前，我國造船仍以低附加值的“大船”為主，而日韓等造船發(fā)達(dá)國家則在新技術(shù)的儲備上走得更早、更快。我國船舶工業(yè)在高速發(fā)展中也積累了不少矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：創(chuàng)新能力不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，產(chǎn)業(yè)集中度較低，生產(chǎn)效率和管理水平亟待提高，船舶配套業(yè)發(fā)展滯后，海洋工程裝備發(fā)展步伐緩慢。與世界造船強(qiáng)國相比，我國船舶工業(yè)整體水平和實力仍有較大差距。（三）成長性過剩成長性過剩一般出現(xiàn)在發(fā)展中的新興產(chǎn)業(yè)，由于部分企業(yè)沒有掌握核心生產(chǎn)技術(shù)就盲目過分?jǐn)U張，在需求低迷，市場沒有開拓的情況下，產(chǎn)能過剩的矛盾日益突出，成長性產(chǎn)能過?？梢噪S著技術(shù)水平的提升和市場需求的開拓得到緩解，比較典型的行業(yè)主要有風(fēng)電設(shè)備的制造，光伏電池，多晶硅等。光伏說起光伏產(chǎn)能過剩，最常被提及的一組數(shù)字是，2011年全球的光伏組件產(chǎn)能約為60GW，其中中國已有及在建的組件產(chǎn)能總量約在30GW。作為新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)還處在產(chǎn)業(yè)生命周期的初級階段。由于國家政策的支持以及進(jìn)入門檻較低，大量廠商進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，造成產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，同時，不健全的要素市場、財稅體制和政績考核體制，以及地方政府不恰當(dāng)?shù)氖袌龈深A(yù)行為導(dǎo)致了光伏企業(yè)的風(fēng)險成本嚴(yán)重外部化，造成過度的產(chǎn)能投資行為，進(jìn)一步加重了光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。由于相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施還不完善，限制了光伏產(chǎn)品市場的增長，迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能與緩慢增長的市場需求造成了光伏產(chǎn)業(yè)階段性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。2005年到2010年短短的五年時間里，%。同一時期，全球光伏電池產(chǎn)量從1819MW增加到27213MW，增長14倍，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國的增長速度（見圖表13）。圖表 13：近年來我國光伏電池產(chǎn)量增長態(tài)勢及其與世界的比較信息來源：銀聯(lián)信我國光伏產(chǎn)業(yè)對國外市場依賴嚴(yán)重，特別是對歐洲市場的依賴性非常強(qiáng)。而近年來，由于經(jīng)濟(jì)不景氣等原因，不少光伏應(yīng)用大國削減了對光伏發(fā)電的補(bǔ)貼，這使得歐洲光伏市場需求驟降，造成我國光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。2012年9月6日，歐盟委員會宣布啟動對我國出口的所有光伏組件和部件（包括太陽能電池片、硅片）進(jìn)行反傾銷調(diào)查。經(jīng)過長時間的談判和博弈之后，中歐光伏貿(mào)易爭端最終有了一個比較好的結(jié)果。得到了28個歐盟成員國一致支持的中歐光伏“價格承諾”協(xié)議，將于8月6日起實施。從目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析，今后幾年全球光伏發(fā)電市場會有所增長，但需求增速不會太快(見圖表14)。圖表 14：2010年—2015年全球太陽能電池產(chǎn)能和裝機(jī)情況及預(yù)測空白部分代表產(chǎn)能，陰影部分代表需求信息來源：銀聯(lián)信，僅僅在國內(nèi)安裝了500MW。面對歐美咄咄逼人的貿(mào)易保護(hù)主義，中國光伏生產(chǎn)企業(yè)遭受了前所未有的寒冬。2011年的數(shù)據(jù)表明，我國光伏產(chǎn)品有近90%出口到海外，其中銷往美國市場的產(chǎn)品占比約15%，而在歐盟市場占到近六成，出口額高達(dá)204億美元。相對而言，目前我國國內(nèi)光伏市場容量很小，見圖表15。圖表 15：2006年—2010年中國光伏產(chǎn)品出口量和國內(nèi)安裝量信息來源：銀聯(lián)信光伏產(chǎn)業(yè)指的是以硅材料的生產(chǎn)應(yīng)用為核心所形成的產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)業(yè)鏈包括高純多晶硅原料生產(chǎn)、單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、硅片切割、電池芯片制造、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用等5個環(huán)節(jié)，如圖表13所示。這5個環(huán)節(jié)在技術(shù)要求、資金投入、利潤回報等方面相差較大：一般來講，上游的晶體硅制備環(huán)節(jié)以及下游的應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻最高、資金投入最大、利潤回報也最大；而中游的電池、組件制造環(huán)節(jié)的技術(shù)門檻最低、利潤回報也最低。圖表 16：太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈信息來源：銀聯(lián)信國內(nèi)的產(chǎn)能主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，即制造太陽能電池和組件，因為只要通過購買生產(chǎn)線，電池和組件的產(chǎn)能就可以快速提高。之后，國內(nèi)廠商開始增加硅錠和硅片的生產(chǎn)。但是國內(nèi)廠商很少涉及系統(tǒng)組裝，因為國內(nèi)需求還沒有啟動。圖表 17：中國企業(yè)占光伏產(chǎn)業(yè)鏈的市場份額信息來源：銀聯(lián)信