【文章內容簡介】 塑性強、比重較輕、合金強度較大等特性，是國民經濟建設所需要的重要原材料。近年來，我國電解鋁產能持續(xù)擴張，2010年底產能已達2300萬噸，實際產量1560萬噸，消費原鋁1600多萬噸。1996—2010年，%，成為全球電解鋁產能擴張最快的地區(qū)。盡管鋁產量和消費量高企，但隨著投資的快速增長，我國電解鋁產能過剩、供大于求的矛盾開始凸顯，電解鋁行業(yè)在經濟利益的推動下過度擴張導致產能過剩，利潤低迷。事實上，產能過剩的爭議這些年一直伴隨著電解鋁行業(yè)。2001年，中國成為世界第一產鋁大國，并實現了由電解鋁的凈進口國轉變?yōu)閮舫隹趪?。但?003年，國家發(fā)展和改革委等六部委及央行共同出臺了《關于制止電解鋁行業(yè)違規(guī)建設盲目投資的若干意見》，禁止不符合產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的電解鋁、氧化鋁項目的批準。然而，隨后我國電解鋁的產量卻從2003年的554多萬噸增至2007年的1250萬噸。2009年，國家發(fā)展和改革委再度重申：3年內原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目。但這一年里電解鋁產能反而出現了25%以上的擴張，及近700萬噸的擬建、在建產能。2005—2007年，我國鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別為119億元、281億元和369億元，而2008—2010年行業(yè)利潤總額分別降至124億元、59億元和118億元。此外，1996—2010年，%，而最近兩年卻始終維持在較低的水平，僅為68%，遠低于15年來的平均水平。單從中國近3年的電解鋁供需關系來看，；，；。無論是2008年金融危機前還是后危機時代，中國電解鋁產業(yè)始終存在著產能過剩的隱憂。而如果擬建項目全部建成投產，到“十二五”末期，全國電解鋁產能將超過3000萬噸，產能過剩的矛盾將進一步加劇。2011年4月，工信部、國家發(fā)展和改革委等九部門聯合下發(fā)了一個緊急通知，強調嚴格控制擬建電解鋁項目，2011年5月，工信部發(fā)布《2011年淘汰落后產能目標任務》，其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬噸落后產能，%。盡管2011年電解鋁淘汰落后產能任務加碼，但對國內電解鋁實際產能影響有限。淘汰落后產能并抑制總產能繼續(xù)飛速發(fā)展已經成為中國電解鋁產業(yè)未來5年的主要任務。電解鋁行業(yè)長期處于產能過剩的困境難以改變，新出臺的行業(yè)規(guī)范長遠來看有利于產業(yè)升級和產能有序擴張，但是總產能并不能得到遏制。國際鋁業(yè)協(xié)會公布的數據顯示，，%。此外。全球6月份原鋁產量唯獨中國產量實現了環(huán)比增長。2013年5月份以來，中國鋁冶煉廠包括最大的鋁企中鋁都紛紛宣布減產，通過新聞稿統(tǒng)計宣布減產的產能累計達到150萬噸。近日中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織了國內15家骨干電解鋁企業(yè)進行座談會，初步達成聯合減產100萬噸電解鋁的計劃，中國鋁業(yè)，云南鋁業(yè)，鑫恒以及中孚陸續(xù)初發(fā)公告，宣布暫時關停電解鋁產能約70萬噸，但是實際執(zhí)行就變樣了。從6月份產量來看，減產雷聲大雨點小。國家統(tǒng)計局數據顯示，%，%，從而推斷出6月份實際并沒有減產，或者說新增產能投產，并蓋過了原來150萬噸減產的規(guī)模。而按照2013年上半年月均產量，那么全年電解鋁產量有望達到2112萬噸，較2012年同期上漲7%?！　。ǘ┙Y構性過剩結構性過剩是指總體產能并沒有過剩，而是部分需求大的產品產能跟不上，需求較少的產品卻產能相對偏大。結構性產能過剩集中在一些技術門檻低、投資成本少的地段產品上。一般表現為中低端產品產能嚴重過剩，高端產品生產能力不足，還需要依賴進口。解決結構性產能過剩主要通過技術創(chuàng)新、淘汰落后、加快產品結構優(yōu)化升級來實現。典型的行業(yè)為平板玻璃與船舶行業(yè)。平板玻璃平板玻璃行業(yè)屬于原材料行業(yè)，該行業(yè)的發(fā)展很大程度上手國家宏觀經濟的影響。近年來，在全社會固定資產投資高速增長的帶動下，我國的城鎮(zhèn)化進行和工業(yè)化進程不斷加快，促進了房地產行業(yè)、汽車行業(yè)等相關行業(yè)快速發(fā)展。在“十一五“期間。然而，平板玻璃行業(yè)在其迅速發(fā)展過程中缺乏理性，導致該行業(yè)盲目擴張，造成供需失衡。平板玻璃在2009年被國務院列為六大產能過剩行業(yè)，國家采取一系列措施加以調控。然而近幾年這一行業(yè)重復建設并沒有得到遏制，反而有愈演愈烈的跡象。2010年新增平板玻璃生產線34條。，產能利用率已降至70%左右。2010年及2011年全國新建投產了656條浮法玻璃生產線。2011年全年國內平板玻璃產量73789萬重箱。 。2011年9月，發(fā)改委針對玻璃過剩問題發(fā)布了《關于開展玻璃建設項目專項清理的通知》，對現有的和在建的平板玻璃生產項目進行全面清理，經過一些列的措施整改，我國2012年平板玻璃產量較2012年相對減少（見圖表8）。圖表 8：2000年—2012年我國平板玻璃產量單位：萬重量箱數據來源：銀聯信我國平板玻璃產能和產量居世界第一，全國共有300多家平板玻璃生產企業(yè)，企業(yè)數量呈逐年遞增趨勢（見圖表9）。圖表 9：我國平板玻璃行業(yè)企業(yè)數量單位：個信息來源：銀聯信我國作為世界上最大的平板玻璃生產國，產量占世界的50%以上。近年來，隨著房地產業(yè)和汽車制造業(yè)的發(fā)展，以及太陽能和電子產業(yè)等新興產業(yè)的崛起嗎，對平板玻璃行業(yè)的發(fā)展童工了強勁的動力，在巨大的市場需求刺激下，我國平板玻璃產量逐年上升，產能更是扶搖直上，且生產能力的擴張杜甫有遠遠超過需求的擴速度。如圖10。之后各年產量和產能逐年增長，年均增長10%以上；，產能利用率僅為70%左右。歐美等西方發(fā)達國家一般將產能利用率作為產能是否過剩的評價指標。產能利用率的正常值范圍應在79%—83%之間，在此區(qū)間內，則表明行業(yè)處于良好的運營狀態(tài)；若該數量值超過90%，則可以認為產能不足，存在超設備能力發(fā)揮的現象；若產能利用率低于79%，則說明存在產能過剩的現象。2011年，我國平板玻璃的利用率從僅為70%左右，明顯低于79%—83%的正常值范圍，可以認為其存在產能過剩的現象。圖表 10：2006年—2011年我國平板玻璃產量與產能變化圖單位：萬重量箱信息來源：銀聯信平板玻璃行業(yè)同時存在比較突出的潛在產能過剩，即其產能擴張扔在繼續(xù)進行。我國平板玻璃新線建設十分密集，由圖表10可以看出，從2001年到2011年，平均每年有近20條新線開工。近兩年來的新線建設更是增長迅猛，2010年，新增平板玻璃生產線34條，增加的生產線數量為歷年之最；2011年，平板玻璃新線開工勢頭并未緩和，全年新增31條生產線，（如圖表11）。圖表 11：2000年—2011年我國平板玻璃新增產能及新增生產線數統(tǒng)計單位：萬重量箱，條信息來源：銀聯信我國平板玻璃總體上還處于粗放式發(fā)展階段，盡管產品的數量增長迅速，但是在產品的品質與品種的提升卻未與之協(xié)調發(fā)展，投入產出失衡。在我國出現平板玻璃產能過剩的同時，其每年的進口額不降反升。根據國家海關發(fā)布的數據顯示，2007年到2011年，平板玻璃及其深加工產品的進口金額逐年上升，如圖表12。進口的各類平板玻璃產品主要是我國不能生產或達不到客戶質量和品種要求的產品，如建筑工程所需要的超白玻璃、加工玻璃業(yè)所需的某些優(yōu)質玻璃原片以及電子產品使用的超薄玻璃等。圖表 12：2007年2011年我國平板玻璃及其深加工產品進口金額單位：億美元信息來源：銀聯信船舶經過近年發(fā)展，我國已成為世界最具影響力的造船大國之一，與此同時，自主創(chuàng)新能力不強、產能過剩等困擾著行業(yè)的發(fā)展。國務院8月4日發(fā)布了《船舶工業(yè)加快調整促進轉型升級實施方案（2013—2015）》，來解決船舶市場的訂單不足、產值大幅縮水、船舶市場需求持續(xù)下滑等問題。受國際金融危機影響，全球航運、造船市場持續(xù)低迷，中國船舶工業(yè)在經歷了近10年的快速發(fā)展后步入調整發(fā)展的“困難期”新增造船訂單嚴重不足，新船成交價格不斷走低，導致我國船舶工業(yè)產能過剩矛盾加劇，產業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。我國船舶企業(yè)一直處于低位徘徊狀態(tài)，截至2013年上半年，這一格局也未曾改變。2013年前6月，我國累計的造船完工量為2060萬載重噸，同比下滑36%，%。目前，國內的80家重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產值1719億元，%，%至1203億元。而船舶修理業(yè)、配套業(yè)的出口產值也同比分別下滑了21%%，企業(yè)生產經營困難加劇、產業(yè)利用率下降且造船資金普遍緊張。據中國船舶工業(yè)協(xié)會數據，2011年1—11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現利潤總額481億元。七年間中國船舶業(yè)利潤飆升了65倍。金融危機前，全球船舶需求旺盛，部分船企盲目上馬造船項目。2009年、2010年連摘世界第一造船大國桂冠，其中2010年創(chuàng)造了三大造船指標大滿貫的記錄。但是在金融危機爆發(fā)以來，航運市場急劇下滑，連續(xù)近6年的國際造船市場興旺行情落下帷幕。2011年，船舶工業(yè)受國際貿易不振影響，新承接訂單大幅下降，生產經營進入一個相對低迷時期。110月份，全國造船完工量5521萬載重噸，%，%，10月份當月僅完工420萬載重噸。新承接船舶訂單量2975萬載重噸， %，%；截至10月底，我國造船企業(yè)手持船舶訂單量16539萬載重噸，%，%。2012年，全球船舶市場持續(xù)低迷，船舶行業(yè)進入深度調整周期。在全球經濟、貿易增長放緩的大環(huán)境下，航運市場持續(xù)低迷，造船三大指標持續(xù)全面下降，經濟效益呈回落走勢，運行狀況日益惡化。生產大幅下滑，行業(yè)經營狀況惡化。據船舶協(xié)會統(tǒng)計，111月份，全國造船完工5055萬載重噸，%。110月份，%。市場加速萎縮，手持訂單大幅減少。111月份，新承接船舶訂單量1704萬載重噸，其中出口訂單1334萬載重噸，%%。截止11月底，手持船舶訂單量11335萬載重噸，其中出口訂單9385萬載重噸，%%?？紤]到訂單高度集中在少數大船廠手里，絕大多數中小型船廠面臨開工率不足。同時，全球訂單量降到新的低點，到11月底全球手持船舶訂單量降到4721艘、較2011年底下降25%。世界經濟增長速度減緩，全球船舶運力和建造能力過剩，造船市場有效需求不足；需求結構出現明顯變化，散貨船等常規(guī)船型需求乏力，高技術船舶和海洋工程裝備需求相對旺盛；國際海事新標準、新規(guī)范頻繁出臺，船舶安全、綠色、環(huán)保要求全面提高，先進造船國家加強技術封鎖，不斷構筑技術壁壘；世界造船競爭格局面臨深度調整，市場競爭將更加激烈。與此同時，國內勞動力成本不斷上升，人民幣匯率、原材料和設備價格波動加大，主要依靠生產要素投入的發(fā)展方式將難以為繼。中國造船業(yè)成為世界第一的頭銜只是規(guī)模取勝，但是技術創(chuàng)新等還遠不如日韓。目前，我國造船仍以低附加值的“大船”為主，而日韓等造船發(fā)達國家則在新技術的儲備上走得更早、更快。我國船舶工業(yè)在高速發(fā)展中也積累了不少矛盾和問題，主要表現在：創(chuàng)新能力不強，結構性矛盾突出，產業(yè)集中度較低，生產效率和管理水平亟待提高，船舶配套業(yè)發(fā)展滯后，海洋工程裝備發(fā)展步伐緩慢。與世界造船強國相比，我國船舶工業(yè)整體水平和實力仍有較大差距。（三）成長性過剩成長性過剩一般出現在發(fā)展中的新興產業(yè)，由于部分企業(yè)沒有掌握核心生產技術就盲目過分擴張，在需求低迷，市場沒有開拓的情況下，產能過剩的矛盾日益突出，成長性產能過?？梢噪S著技術水平的提升和市場需求的開拓得到緩解，比較典型的行業(yè)主要有風電設備的制造，光伏電池，多晶硅等。光伏說起光伏產能過剩，最常被提及的一組數字是，2011年全球的光伏組件產能約為60GW，其中中國已有及在建的組件產能總量約在30GW。作為新興產業(yè)，光伏產業(yè)還處在產業(yè)生命周期的初級階段。由于國家政策的支持以及進入門檻較低，大量廠商進入光伏產業(yè)，造成產能的迅速擴張，同時，不健全的要素市場、財稅體制和政績考核體制，以及地方政府不恰當的市場干預行為導致了光伏企業(yè)的風險成本嚴重外部化，造成過度的產能投資行為，進一步加重了光伏產業(yè)的產能過剩問題。由于相應的基礎設施、配套設施還不完善，限制了光伏產品市場的增長，迅速擴張的產能與緩慢增長的市場需求造成了光伏產業(yè)階段性產能過?，F象。2005年到2010年短短的五年時間里，%。同一時期，全球光伏電池產量從1819MW增加到27213MW，增長14倍，%，遠遠低于我國的增長速度（見圖表13）。圖表 13：近年來我國光伏電池產量增長態(tài)勢及其與世界的比較信息來源：銀聯信我國光伏產業(yè)對國外市場依賴嚴重，特別是對歐洲市場的依賴性非常強。而近年來，由于經濟不景氣等原因，不少光伏應用大國削減了對光伏發(fā)電的補貼，這使得歐洲光伏市場需求驟降，造成我國光伏產業(yè)制造環(huán)節(jié)出現嚴重的產能過剩問題。2012年9月6日，歐盟委員會宣布啟動對我國出口的所有光伏組件和部件（包括太陽能電池片、硅片）進行反傾銷調查。經過長時間的談判和博弈之后，中歐光伏貿易爭端最終有了一個比較好的結果。得到了28個歐盟成員國一致支持的中歐光伏“價格承諾”協(xié)議，將于8月6日起實施。從目前全球經濟發(fā)展狀況分析，今后幾年全球光伏發(fā)電市場會有所增長，但需求增速不會太快(見圖表14)。圖表 14：2010年—2015年全球太陽能電池產能和裝機情況及預測空白部分代表產能，陰影部分代表需求信息來源：銀聯信，僅僅在國內安裝了500MW。面對歐美咄咄逼人的貿易保護主義，中國光伏生產企業(yè)遭受了前所未有的寒冬。2011年的數據表明，我國光伏產品有近90%出口到海外，其中銷往美國市場的產品占比約15%，而在歐盟市場占到近六成，出口額高達204億美元。相對而言，目前我國國內光伏市場容量很小，見圖表15。圖表 15：2006年—2010年中國光伏產品出口量和國內安裝量信息來源：銀聯信光伏產業(yè)指的是以硅材料的生產應用為核心所形成的產業(yè)。其產業(yè)鏈包括高純多晶硅原料生產、單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、硅片切割、電池芯片制造、組件及系統(tǒng)封裝與應用等5個環(huán)節(jié)，如圖表13所示。這5個環(huán)節(jié)在技術要求、資金投入、利潤回報等方面相差較大：一般來講，上游的晶體硅制備環(huán)節(jié)以及下游的應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)技術門檻最高、資金投入最大、利潤回報也最大；而中游的電池、組件制造環(huán)節(jié)的技術門檻最低、利潤回報也最低。圖表 16：太陽能光伏產業(yè)鏈信息來源：銀聯信國內的產能主要集中于產業(yè)鏈的下游，即制造太陽能電池和組件，因為只要通過購買生產線，電池和組件的產能就可以快速提高。之后，國內廠商開始增加硅錠和硅片的生產。但是國內廠商很少涉及系統(tǒng)組裝，因為國內需求還沒有啟動。圖表 17：中國企業(yè)占光伏產業(yè)鏈的市場份額信息來源：銀聯信