【文章內(nèi)容簡介】 幾度調(diào)整，對煙臺銀行的業(yè)務(wù)優(yōu)化發(fā)第一章 煙臺銀行發(fā)展環(huán)境分析9展，跨區(qū)域經(jīng)營，以及金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理都產(chǎn)生一定的影響性因素。山東省一直高度重視對金融業(yè)的支持，先后出臺了一系列金融政策和文件，規(guī)定等，積極支持商業(yè)銀行快速發(fā)展，支持商業(yè)銀行金融創(chuàng)新，為商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境和空間。山東省在 2022 年發(fā)布了《關(guān)于加快全省金融改革的若干意見》 ，意見提出山東省的各個地方政府將穩(wěn)步推進(jìn)多元化的社會融資，并且與省行和國家總行保持緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，對地方政府?dāng)U大信貸投放和資金分配方面采取積極主動態(tài)度，進(jìn)一步擴(kuò)大信貸增長空間。同時積極爭取地方性商業(yè)銀行的上市，促進(jìn)更多的城商行和企業(yè)上市融資，全面扶持中小企業(yè)私募債券發(fā)行試點工作，做大做好城商行的自行債試點工作。2022 年山東省制定了促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的 22 條新規(guī)。規(guī)定提出要支持和帶動金融市場的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，規(guī)范和治理各地各類金融組織，為今后的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融轉(zhuǎn)型升級做好準(zhǔn)備，同時加速各地金融業(yè)市場的對外開放程度，營造良好的金融服務(wù)環(huán)境。同時提出未來三年的金融行業(yè)發(fā)展目標(biāo)：截止 2022 年底，山東省的金融業(yè)增加值要占該年生產(chǎn)總值比重的 %，占服務(wù)業(yè)的比重要超過 12%。2022 年 9 月 29 日，煙臺市發(fā)布了《關(guān)于加快全市金融改革發(fā)展的若干意見》的報告，提出了煙臺市的金融發(fā)展目標(biāo)，要求做好本地銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)和民間融資業(yè)的規(guī)范發(fā)展。煙臺市加大地方法人金融機(jī)構(gòu)的改革，迅速發(fā)展直接融資行業(yè)，完善商業(yè)銀行的金融組織系統(tǒng)，提高金融服務(wù)的質(zhì)量，同時加大對銀行內(nèi)部的監(jiān)控力度，健全煙臺市銀行的風(fēng)險防控體系，爭取五年之內(nèi)把煙臺的金融業(yè)發(fā)展為支柱產(chǎn)業(yè)，從而帶動全市的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。2022 年，煙臺市政府針對煙臺銀行的實際情況，出臺了《關(guān)于加快煙臺銀行發(fā)展的意見》，從法人治理、股權(quán)結(jié)構(gòu)，消化不良，減輕稅負(fù)，業(yè)務(wù)支持等多方面給與了一系列的優(yōu)惠政策，有力的促進(jìn)了煙臺銀行的發(fā)展。二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境在商業(yè)銀行發(fā)展過程中，經(jīng)濟(jì)環(huán)境是商業(yè)銀行發(fā)展中的必要性環(huán)境之一。商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r與國家及區(qū)域性經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化息息相關(guān)。從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來說經(jīng)濟(jì)的增長速度，以及經(jīng)濟(jì)的周期性因素，都對商業(yè)銀行的發(fā)展會產(chǎn)生一定的影響性因素；經(jīng)濟(jì)的通貨膨脹與緊縮，會對個人的投資理財產(chǎn)生不同的影響性因素。國民收入和人均國民收入及區(qū)域性消費水平等因素，可以作為商業(yè)銀行開展金融服務(wù)，開發(fā)理財產(chǎn)品的重要指標(biāo)性因素，不同國民收入的消費者對金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的消費需求是不同的。自從 20 世紀(jì) 90 年代我國提出建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的口號以來，中央提出了保持經(jīng)濟(jì)增長和控制通貨膨脹率的兩個要求，力爭讓我國的經(jīng)濟(jì)長期保持高增長和煙臺銀行發(fā)展問題與對策研究10低通貨膨脹的狀態(tài)。為了達(dá)到這一目標(biāo)，在 90 年代，國家重點是進(jìn)行了宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，以政府調(diào)節(jié)為主，市場為輔。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了高速增長階段，但是隨著市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型速度的加快，金融市場也發(fā)生了變化，大企業(yè)的融資需求趨于穩(wěn)定，融資市場潛力不大，而中小企業(yè)的融資需要飛速增長，在這種背景下，我國加快了金融環(huán)境的改革，加大了對金融發(fā)展的支持，降低了成立股份制銀行的門檻，鼓勵民間資本進(jìn)入金融業(yè)，鼓勵跨區(qū)域經(jīng)營，鼓勵快速組建小型股份制銀行、城商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行及小額貸款公司，為我國商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。煙臺市是山東省東部的一個沿海城市，煙臺全市海岸線長達(dá) 公里，市北、西北部瀕臨渤海，東北和南部臨黃海，海上交通極其便利。東部毗鄰?fù)?，西部與濰坊市相接，南面連接青島市，與遼東半島隔海相望，是我國重要的海上戰(zhàn)略中心城市。煙臺市是我國第一批近代工業(yè)基地，近代工業(yè)發(fā)達(dá)，張裕釀酒公司、瑞豐面粉廠、醴泉啤酒公司、罐頭廠、鐘廠等工業(yè)是山東最早的一批企業(yè)，依托原有的工業(yè)基礎(chǔ)，改革開放后，煙臺發(fā)揮沿海優(yōu)勢，吸引大批外資和外企入駐，地方經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，形成了機(jī)械制造、電子信息、食品加工、現(xiàn)代化工等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，快速膨脹新能源、新材料、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展汽車、電腦、手機(jī)、船舶及海洋工程、葡萄酒、黃金、新型鋁材、核電裝備、聚氨酯、新型化纖等 10 個產(chǎn)品集群。煙臺是國際果蔬?食品博覽會的固定舉辦城市和 APEC 經(jīng)貿(mào)活動的重要舉辦城市，已與 11 個國家的 18 個城市締結(jié)為友好城市和友好合作城市。在 2022 年，其生產(chǎn)總值位居我國第 20 名，山東省第二名，被中科院評價為 2020 年最具潛力的城市之一。表 11 煙臺市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況（2022）煙臺市 2022 年經(jīng)濟(jì)情況 收入 增長幅度地方財政收入 億元, %工業(yè)產(chǎn)值 萬億元 22%利稅收入 1150 億元 25%以上利潤收入 910 億 25%以上2022 年，煙臺市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP） 億元，較上年增長 %；地方財政收入 億元，較上年增長 %；全市城市居民人均可支配收入 32956 元，比上年增長 %，位居全國前列。總而言之，作為我國首批 14 個沿海開放城市之一，煙臺的條件非常優(yōu)越，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢也十分明顯：（一）海陸空交通發(fā)達(dá)，與日本、韓國隔海相望，隨著煙大路和黃煙鐵路的建設(shè)，煙臺成為連接?xùn)|北、華東、華北的交通中心。 （二）煙臺市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，產(chǎn)業(yè)基地輪廓清晰，綜合經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)大，發(fā)展后勁充足，在外第一章 煙臺銀行發(fā)展環(huán)境分析11資引進(jìn)和外企的進(jìn)駐上，優(yōu)勢頗多。 （三）旅游帶動經(jīng)濟(jì)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。 （四）相對其他沿海開放城市，煙臺市還具有獨特的地域優(yōu)勢，勞動力數(shù)量和質(zhì)量具有優(yōu)勢，土地廣闊，經(jīng)濟(jì)腹地寬廣。 （五）煙臺居民收入較高，消費能力較強(qiáng)。這幾年，煙臺憑借自身的優(yōu)勢條件，良好的資源，緊抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了很大成就，也為煙臺銀行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。三、社會文化環(huán)境社會文化環(huán)境是指一定時期整個社會發(fā)展的一般狀況，主要包括有關(guān)的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)俗和習(xí)慣，人的價值觀念、宗教信仰、文化傳統(tǒng)、人口變動趨勢、生活方式、行為規(guī)范等。人口因素、教育水平、文化傳統(tǒng)及價值觀是影響企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略社會文化環(huán)境的重要因素。從社會環(huán)境的角度來說，社會的開放、文明和進(jìn)步的程度，決定著金融業(yè)的發(fā)展進(jìn)度。從區(qū)域性的文化環(huán)境看，文化氛圍的高低，內(nèi)涵的深淺不同，決定著客戶對商業(yè)銀行的需求不同，潛移默化的影響著商業(yè)銀行的發(fā)展方向。煙臺市深受齊魯文化的影響，是一個具有深厚文化底蘊的歷史城市。作為山東省級文化名城，煙臺歷史文化多元化：漢代時期的神仙文化，唐宋時期的海洋文化（海洋絲綢之路） ，宋代的道教文化，元明時代的海防文化，近代時期的通商口岸文化，民族工商業(yè)文化和改革開放后的城市文化。煙臺是全國著名的“京劇之鄉(xiāng)” 、“魯菜之鄉(xiāng)” 、 “田徑之鄉(xiāng)” 。 13 個項目被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。全市有專業(yè)藝術(shù)表演團(tuán)體 10 個，公共圖書館 13 個，群眾藝術(shù)館、文化館 13 個，博物館 14個，文物保護(hù)管理機(jī)構(gòu) 5 個?？h級以上廣播電臺 10 座，對國內(nèi)廣播節(jié)目 12 套，廣播人口綜合覆蓋率 100%?？h級以上電視臺 13 座，電視發(fā)射臺和轉(zhuǎn)播臺 10 座，電視人口綜合覆蓋率 100%。煙臺市因為其獨特、濃厚的文化內(nèi)涵，先后被國內(nèi)外授予了聯(lián)合國人居獎，全國文明城市、中國優(yōu)秀旅游城市、最佳中國魅力城市、中國最美麗的城市、國家環(huán)境保護(hù)模范城市。優(yōu)越的文化生態(tài)環(huán)境，吸引了大批的國內(nèi)外游客，煙臺市的旅游收入成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。這幾年很多日韓居民成為了煙臺市常駐市民，他們?yōu)闊熍_市的發(fā)展也貢獻(xiàn)了各自的力量。四、科學(xué)技術(shù)環(huán)境科學(xué)技術(shù)環(huán)境是指社會科學(xué)技術(shù)的總概括?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，當(dāng)今世界是處于科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展的時代，經(jīng)濟(jì)增長主要依靠科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。商業(yè)銀行的發(fā)展過程中時面臨著一系列的技術(shù)型因素。尤其是在計算機(jī)技術(shù)獲得快速發(fā)展的過程中，商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品周期已經(jīng)明顯縮短，市場需要更多便利的新產(chǎn)品，投資者越來越喜歡通過網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行交易，因為網(wǎng)絡(luò)交易可以極大地降低交易成本，這些要求，可以促進(jìn)商業(yè)銀行加快科技信息發(fā)展，加快理財產(chǎn)品的推陳出新。同時，煙臺銀行發(fā)展問題與對策研究12也更加劇了商業(yè)銀行之間的競爭。近幾年，隨著金融科技的不斷發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開拓網(wǎng)上金融服務(wù)成為銀行競爭必爭之地，科技創(chuàng)新已經(jīng)成為金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)與前提。煙臺市在這幾年大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，將注意力集中在優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境，完善科技創(chuàng)新體制上，當(dāng)?shù)匾恍┛萍济芗推髽I(yè)大量涌現(xiàn)出來，并且保持著穩(wěn)定、快速的發(fā)展速度，煙臺市自主創(chuàng)新能力得到顯著提高。科技元素是經(jīng)濟(jì)增長的重要元素，煙臺市每年科技進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率保持在 34%左右，增長率逐年提升。煙臺市擁有普通高等院校 10 所，全年招生 5 萬人。2022 年，煙臺市新增高新技術(shù)企業(yè) 45 家，總數(shù)達(dá)到 217 家。全市共取得各類科技成果 240 項。其中，獲國家科技進(jìn)步二等獎 3 項，國家技術(shù)發(fā)明二等獎 1 項；35 個項目獲得省技術(shù)獎勵。全市共完成國內(nèi)發(fā)明專利申請 3953 件，同比增長 %；完成發(fā)明專利授權(quán) 720 件，同比增長 %。煙臺市第五次榮獲“全國科技進(jìn)步先進(jìn)市”稱號。通過以上對宏觀經(jīng)濟(jì)的分析可以看出，整個煙臺區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力很強(qiáng)，發(fā)展后勁強(qiáng)勁，煙臺銀行有著良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展環(huán)境，有著較大的發(fā)展空間，市場有比較廣泛的金融需求，為煙臺銀行的發(fā)展提供了廣大的客戶服務(wù)群體，這些都為煙臺銀行今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。第二節(jié) 煙臺銀行發(fā)展微觀環(huán)境優(yōu)越的宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技環(huán)境為煙臺銀行的發(fā)展創(chuàng)造了有力的條件，從 19972022 年間，煙臺銀行總體獲得了快速、穩(wěn)定、健康發(fā)展，銀行貨幣信貸業(yè)務(wù)運作狀態(tài)較好，存貸款增長速度逐年加快，同時煙行信貸結(jié)構(gòu)合理、金融體系健全，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增大，2022 年前，煙臺銀行的存款規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模都是魯豫兩省城商行排名第一。之后煙臺銀行在全國城市商業(yè)銀行中的排名有所下降，2022 年底，煙臺銀行在全省 13 個城商行中存款排名第 5 名，貸款排名第 5 名（見表 12） ，都處于中下水平。2022 年 6 月，煙臺銀行的存貸款在全省城商行的排名滑到了第 8 名和第 7 名，說明由于諸多因素的影響，煙臺銀行與兄弟行的發(fā)展差距在拉大。特別是 2022 年煙臺銀行“”案件發(fā)生后，煙臺銀行高層變動頻繁，煙臺銀行的未來發(fā)展仍舊存在諸多隱患。一、負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理煙臺銀行經(jīng)過多年的努力，存貸款指標(biāo)及利潤都得到了很大的發(fā)展和提升，各項資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)日趨合理。但是，認(rèn)真分析煙臺銀行的指標(biāo)結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)煙臺銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)都存在不完全合理的問題。尤其是體現(xiàn)在負(fù)債結(jié)構(gòu)方面。據(jù)第一章 煙臺銀行發(fā)展環(huán)境分析132022 年統(tǒng)計，煙臺銀行的負(fù)債在全部負(fù)債中的比例達(dá) %，高于同業(yè) 個百分點，對同業(yè)負(fù)債依賴程度高于同業(yè)平均水平。儲蓄存款在各項存款中占比%（截至 2022 年 3 月末，該占比為 %，較年初提高約 1 個百分點；同業(yè)平均水平為 %，較年初提高 個百分點，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煙臺銀行，而且比煙臺銀行上升快） 。煙臺銀行企業(yè)存款占比率達(dá)到 %，比銀行業(yè)平均水平高 個百分點，煙臺銀行高度依賴同業(yè)市場批發(fā)性融資，負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理。煙臺銀行 50萬元以下存款賬戶數(shù)量占比為 %，而存款金額占比僅為 22%，50 萬元以上存款賬戶數(shù)量占比為 %，但存款金額占比為 78%；100 萬元以下存款賬戶數(shù)量占比為99%，而存款金額占比僅為 25%，100 萬元以上存款賬戶數(shù)量占比為 1%，但存款金額占比為 75%。資本充足率不足。2022 年底，煙臺銀行資本充足率為 %，低于全國城商行總體平均資本充足率 %的水平。銀行大額存款占比非常高，存款集中度非常高，存款穩(wěn)定性存在問題。因此煙臺銀行在重視儲蓄存款問題的同時，也要高度重視煙行在大額存款方面的穩(wěn)定性問題。表 12 山東城商行 2022 年資本排行銀行名稱 存款余額 貸款余額 總計金額 省內(nèi)排名齊商銀行 4齊魯銀行 488 1威海銀行 7煙臺銀行 5青島銀行 343．31 2濰坊銀行 3棗莊銀行 13日照銀行 8德州銀行 10東營銀行 9萊商銀行 11臨商銀行 6濟(jì)寧銀行 12二、歷史包袱沉重不良貸款率高，歷史包袱沉重的問題是城市商業(yè)銀行成立之初普遍存在的問題，煙臺銀行發(fā)展問題與對策研究14也是制約城商行良性發(fā)展的瓶頸。隨著城市商業(yè)銀行的不斷完善與發(fā)展，不良貸款率高的問題明顯下降，主要原因有三：一是城市商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對不良資產(chǎn)形成了一種稀釋作用。二是部分地方政府為城商行減負(fù)，承接和置換了許多不良資產(chǎn)。三是城商行在自我發(fā)展過程中，一方面加強(qiáng)風(fēng)險管理，防止新增不良貸款的出現(xiàn)；另一方面，通過多種方式，加大不良貸款的清收，消化力度，使不良貸款率逐步下降。煙臺銀行通過引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，大量置換不良資產(chǎn)，并加強(qiáng)信貸體系管理，加大不良貸款清收力度，使貸款結(jié)構(gòu)有了明顯的好轉(zhuǎn)，但與兄弟行相比仍然差的很大。截止 2022 年底，煙臺銀行不良貸款率為 %，高于全國城商行%的平均水平。到了 2022 年 6 月，上升為 %，高于全國平均水平 個百分點。另外，目前大部分城市商業(yè)銀行沒有能夠形成全面性 5 級分類的充足撥備，如果嚴(yán)格的按照 5 級分類的要求進(jìn)行計提準(zhǔn)備的話，可能有很多城市商業(yè)銀行的經(jīng)營盈利情況，將轉(zhuǎn)變?yōu)樘潛p，因此不良資產(chǎn)的包袱問題仍是城市商業(yè)銀行發(fā)展道路上的重要障礙之一。三、法人治理結(jié)構(gòu)不完善城市商業(yè)銀行是中國金融體系中的一個特殊群體。截止目前