【正文】 煙臺(tái)銀行已成功打造“市民銀行”品牌，在本市擁有“便利親民”的良好服務(wù)聲譽(yù)；(七) 政府支持力度加大。先后有 7 名加入了煙臺(tái)銀行高管行列，有十幾名進(jìn)入了中層管理行列，對(duì)外公開招聘了 200 多名優(yōu)秀員工，員工隊(duì)伍已經(jīng)發(fā)生了根本性的改變。(五)人才優(yōu)勢。第三章 煙臺(tái)銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇27（四）決策鏈條短。煙臺(tái)銀行目前擁有 72 家支行和 1 處營業(yè)部，分布在全市各個(gè)地方，是煙臺(tái)市所有銀行中網(wǎng)點(diǎn)最多的，擁有龐大而穩(wěn)定的基礎(chǔ)客戶群體；(三)法人結(jié)構(gòu)日趨完善。在金融市場中，先獲信息者先得利，煙臺(tái)銀行自然也不例外。煙臺(tái)銀行依據(jù)地緣優(yōu)勢，獲取信息的渠道更加便捷。三、內(nèi)部優(yōu)勢煙臺(tái)銀行的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在： (一) 信息渠道暢通。從銀行業(yè)競爭來看，隨著金融改革的不斷深入，外資銀行將加速進(jìn)入國內(nèi)金融市場，使國內(nèi)銀行業(yè)競爭愈加激烈。雖然決策層出臺(tái)了許多“微刺激“政策，但經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)需要時(shí)間，效果如何還不明顯。對(duì)我國而言，進(jìn)出口貿(mào)易仍不理想，外需疲弱現(xiàn)象短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。二、外部威脅從經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢來看，盡管全球經(jīng)濟(jì)趨暖，但速度緩慢，尤其是歐盟經(jīng)濟(jì)受損嚴(yán)重，短期內(nèi)難以恢復(fù)正常。從山東藍(lán)色半島的建設(shè)情況來說，煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇性因素明顯，對(duì)煙臺(tái)銀行的發(fā)展也創(chuàng)造了良好的條件。煙臺(tái)是沿海城市，投資環(huán)境已經(jīng)在不斷的得到全面性優(yōu)化。五是銀監(jiān)會(huì)調(diào)整商業(yè)銀行存貸比計(jì)算口徑，將“三農(nóng)“貸款等六項(xiàng)從分子中減去，此項(xiàng)預(yù)計(jì)將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)釋放至少 8000 億元的流動(dòng)性資金。三是國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》 ，旨在更好發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置的作用，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。二是央行下調(diào)縣域農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率 2 個(gè)百分點(diǎn)，下調(diào)縣域農(nóng)村合作銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，政府和央行出臺(tái)了一系列“微刺激”政策，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。上半年經(jīng)濟(jì)總量同比增速 %，新增人民幣貸款 萬億元，同比增長 %，廣義貨幣供應(yīng)量同比增長 %。說明 2022 年爆發(fā)的全球緊急危機(jī)，其困難時(shí)期已經(jīng)過去，全球經(jīng)濟(jì)正在走向復(fù)蘇。許多城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范體系沒有有效的建立起來，或不完善，或執(zhí)行中存在問題和漏洞，給城商行的長遠(yuǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展帶來了一定的的隱患。終端安全或數(shù)據(jù)安全管理問題較為突出，信息系統(tǒng)建設(shè)過程中的系統(tǒng)安全性設(shè)計(jì)和測試存在不足，導(dǎo)致系統(tǒng)上線已經(jīng)存在安全功能缺陷。七、風(fēng)險(xiǎn)防范體系薄弱目前城商行在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入最大，但有些行的安全管理并不到位，個(gè)別銀行系統(tǒng)宕機(jī)事件時(shí)有發(fā)生，形成一定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。在客戶信息風(fēng)險(xiǎn)性防控方面，沒有能夠納入總體性的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的框架體系；運(yùn)行系統(tǒng)存在缺陷，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能有效提供，導(dǎo)致業(yè)務(wù)考核不細(xì)致；人力資源管理、審計(jì)數(shù)據(jù)管理等業(yè)務(wù)仍靠人工統(tǒng)計(jì)；電子銀行，手機(jī)銀行，微信銀行發(fā)展緩慢；新產(chǎn)品開發(fā)軟件落后，導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱。六、科技信息嚴(yán)重滯后在信息技術(shù)高速發(fā)達(dá)的時(shí)代，銀行業(yè)作為一個(gè)高度信息化的產(chǎn)業(yè)，其信息技術(shù)的現(xiàn)代化程度尤為重要。據(jù)煙臺(tái)銀行數(shù)據(jù)資料分析，從 20222022 年煙臺(tái)銀行負(fù)債數(shù)據(jù)來看，變化是很大的，其理財(cái)業(yè)務(wù)的復(fù)合增長率是 %，大概五倍于各項(xiàng)存款的增速。由于同業(yè)負(fù)債比例過高已經(jīng)在一定程度上造成了存款市場的波動(dòng)，以及 M2 的數(shù)據(jù)的真實(shí)性產(chǎn)生了影響，此外在資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配的情況下，一些機(jī)構(gòu)表現(xiàn)的比較突出，實(shí)際上已經(jīng)形成了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的隱患。尤其是城市商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)開展過程中，由于其產(chǎn)品單一，新產(chǎn)品開發(fā)能力弱，在開發(fā)客戶，服務(wù)中小企業(yè)優(yōu)惠政策方面幾乎相同，造成城商行在進(jìn)行跨區(qū)域競爭的過程中不能形成服務(wù)區(qū)分，不能形成對(duì)自身客戶群體性因素的優(yōu)化，同質(zhì)化競爭非常嚴(yán)重。從資源吸收的角度來說，東部吸收了較多的銀行資源。四、跨區(qū)域發(fā)展競爭同質(zhì)化從我國金融行業(yè)的整體情況看，銀行業(yè)的總資產(chǎn)在中西部占到了 15%，而在東部占到了 60%。阿里小貸，因?yàn)楸旧砭哂衅煜缕髽I(yè)的信譽(yù)度大數(shù)據(jù)，所以一旦旗下企業(yè)有資金需求，經(jīng)過數(shù)據(jù)庫的信譽(yù)等級(jí)考核后，就可以根據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)融資。三、融資渠道多元化隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)融資渠道越來越顯現(xiàn)出多元化的趨勢，尤其是在傳統(tǒng)融資渠道之外，一些新興融資渠道正在興起，比如債務(wù)融資，可以從債務(wù)的角度促進(jìn)企業(yè)能夠形成自己的資金融通，權(quán)益融資可以從企業(yè)的股權(quán)角度促進(jìn)企業(yè)在發(fā)展的過程中獲得建設(shè)所必須的資金，融資租賃主要是從租賃角度獲得資金支持，資金池融資是一種新型融資方式。煙臺(tái)銀行發(fā)展問題與對(duì)策研究23我國城市商業(yè)銀行是金融改革中的重要力量，但是面對(duì)洶涌澎湃的互聯(lián)網(wǎng)金融形勢，明顯出現(xiàn)了應(yīng)對(duì)不足的問題。2022 年新金融十條出臺(tái)后，中央銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融定位為傳統(tǒng)金融的輔助者，就是仍肯定傳統(tǒng)金融的主導(dǎo)地位，不放松對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管工作，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融沒有改變金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融定位是：服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，保護(hù)消費(fèi)者的利益，服務(wù)于國家的宏觀調(diào)控政策。從以上數(shù)據(jù)不難看出，互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)成為一股強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展力量，這在一定程度上導(dǎo)致了我國傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的縮水。而 1 月 31 日至 2 月 14 日的馬年春節(jié)中，基于龐大的理財(cái)需求，該規(guī)模順勢超過 4000 億元，比 2022 年我國全年共發(fā)行地方政府債券的 3500 億元還要多 500 億元。余額寶體現(xiàn)的是一種方便和快捷的理財(cái)方式，并且與支付寶，以及淘寶商城進(jìn)行連接，快速膨脹發(fā)展，已經(jīng)在一定的程度上形成了對(duì)傳統(tǒng)金融產(chǎn)業(yè)的競爭，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起是一個(gè)跨界興起的行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)的金融進(jìn)行結(jié)合，是一種大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，并且在深刻改變和創(chuàng)造金融領(lǐng)域的商業(yè)規(guī)則和基本模式。所以說利率市場化是中小銀行面臨的一個(gè)嚴(yán)峻性的新課題。但實(shí)行利率市場化，短期內(nèi)必然會(huì)對(duì)中小銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來沖擊。中國人民銀行行長周小川認(rèn)為，根據(jù)中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，以及國際上的外部條件等進(jìn)行綜合性判斷，利率市場化在兩至三年內(nèi)基本上是可以實(shí)現(xiàn)的。從利率市場第二章 煙臺(tái)銀行內(nèi)部條件分析22化的角度來說貨幣市場是利率市場化的中介，市場的供求決定金融機(jī)構(gòu)的存貸款基本利率，是形成利率影響的根本性機(jī)制性因素。第二節(jié) 煙臺(tái)銀行面臨的形勢和問題一、利率市場化利率市場化是金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場經(jīng)營融資的利率水平，它是從市場供求的角度決定的，包括利率決定，以及利率傳導(dǎo)，利率結(jié)構(gòu)以及利率的管理等一些基本情況的市場化。煙臺(tái)銀行在自我發(fā)展的過程中，雖然自身實(shí)力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，但是從競爭的角度來說與國有大行相比，與全國股份制銀行相比，還有較大的差距，競爭能力明顯不行。五、競爭力較弱絕大多數(shù)城市商業(yè)銀行在競爭力方面是比較弱的，這是其自身規(guī)模、實(shí)力制約的，也是現(xiàn)實(shí)情況。煙臺(tái)銀行目前的環(huán)境適應(yīng)能力還較差，市場份額越來越少。比如上海銀行，北京銀行，經(jīng)營重點(diǎn)放在跨區(qū)域經(jīng)營上，以規(guī)模擴(kuò)張為主要目的。從煙臺(tái)銀行的發(fā)展來看前邊有四大國有銀行，以及具有全國影響力、規(guī)模和層次的股份制商業(yè)銀行，在城市商業(yè)銀行之后是農(nóng)商行、同性質(zhì)的城商行、村鎮(zhèn)銀行，所以城市商業(yè)銀行需要形成對(duì)復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)能力，以及駕馭能力，促進(jìn)對(duì)環(huán)境形成精準(zhǔn)性分析的情況下，積極進(jìn)行合并和擴(kuò)張，找到適合自己發(fā)展的路徑。煙臺(tái)銀行明確定位為中小企業(yè)銀行、社區(qū)銀行、特色銀行。煙臺(tái)銀行在發(fā)展過程中關(guān)于市場定位也曾經(jīng)存在一定的模糊情況，熱衷于利用地方優(yōu)勢，針對(duì)大項(xiàng)目、高端客戶的爭奪，但是由于受資本金的影響，以及理財(cái)產(chǎn)品單一化的影響，經(jīng)常在競爭中落敗。三、市場定位搖擺我國城市商業(yè)銀行在發(fā)展過程中市場定位存在明顯反復(fù)的情況，比如城市商業(yè)銀行的發(fā)展在最初定位為“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城市居民”的方針，但是較多的城商行在發(fā)展過程中存在一定的搖擺現(xiàn)象，尤其是在對(duì)高端客戶、大項(xiàng)目的爭奪過程中，往往城市商業(yè)銀行熱衷于與國有銀行和股份制銀行進(jìn)行爭奪。煙臺(tái)市作為山東省的沿海開放城市之一，具有明顯的區(qū)位性優(yōu)勢，尤其是近年來，煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)獲得了長足性進(jìn)步，區(qū)域性生產(chǎn)總值突破 5000 億元大關(guān)，為煙臺(tái)市金融業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為煙臺(tái)銀行的發(fā)展提供了良好契機(jī)。主要原因是因?yàn)樵跂|部沿海地區(qū)，地方政府的財(cái)政收入比較充足，對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的消極性因素比較少，甚至在一定的程度上對(duì)城市商業(yè)銀行形成資金和政策的支持。所以對(duì)煙臺(tái)銀行來說，在未來的發(fā)展過程中需要精準(zhǔn)性的對(duì)自身進(jìn)行定位，以便根據(jù)實(shí)際情況形成自我的良好發(fā)展模式，促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展。 《中國金融年鑒 2022》規(guī)定理論上，資產(chǎn)規(guī)模在 1000 億人民幣以下的銀行定位為小規(guī)模銀行。第二章 煙臺(tái)銀行內(nèi)部條件分析20第二章 煙臺(tái)銀行內(nèi)部條件分析第一節(jié) 煙臺(tái)銀行發(fā)展現(xiàn)狀一、處于中小規(guī)模銀行范疇中國除了政策性銀行、四大國有銀行外，還有一種是以股份制為主要融資方式，資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小的商業(yè)銀行。近三年，煙臺(tái)銀行超過十多員工跳槽，其中包括 3 名中層、多名業(yè)務(wù)骨干及新進(jìn)員工。個(gè)性化、差異化的投資服務(wù)和全面財(cái)富管理成為各家銀行爭奪高端客戶的必備要素。這種競爭的加劇集中體現(xiàn)在私人銀行業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展中。過去，城商行主要和其它股份制銀行、城商行、地方銀行進(jìn)行中小客戶的競爭，但是由于高端客戶經(jīng)濟(jì)價(jià)值明顯，過去爭奪高端客戶一直是外資銀行和大型中資銀行的主要戰(zhàn)略之一。比如說網(wǎng)銀的競爭，煙臺(tái)銀行的網(wǎng)銀僅有查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)和支付等較為簡單的功能，而股份制商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行還可實(shí)現(xiàn)貸款、買賣外匯、理財(cái)、網(wǎng)上結(jié)算等較為復(fù)雜的功能，這給客戶提供了更全面的服務(wù)，因而更具競爭性。見 表 114表 13 煙臺(tái)市銀行近 3 年人民幣存貸款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （單位：人民幣億元）2022 年 2022 年 2022 年機(jī)構(gòu)存款 貸款 存款 貸款 存款 貸款全市 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 建設(shè)銀行 交通銀行 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 招商銀行 興業(yè)銀行 民生銀行 浦東發(fā)展銀行 恒豐銀行 煙臺(tái)銀行 郵政儲(chǔ)蓄銀行 農(nóng)村合作機(jī)構(gòu) 710村鎮(zhèn)銀行 　 　 韓亞銀行 企業(yè)銀行 南山集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 資料來源：《煙臺(tái)金融統(tǒng)計(jì)月報(bào)》煙臺(tái)銀行發(fā)展問題與對(duì)策研究18第一章 煙臺(tái)銀行發(fā)展環(huán)境分析19表 14 煙臺(tái)銀行近 3 年市場份額統(tǒng)計(jì)2022 年 2022 年 2022 年存款 % % %貸款 % % %資料來源：《煙臺(tái)金融統(tǒng)計(jì)月報(bào)》二、在中間業(yè)務(wù)上股份制商業(yè)銀行互為競爭者招商銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、浦東發(fā)展銀行等股份制商業(yè)銀行，都在支付結(jié)算類業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)、交易類業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾類業(yè)務(wù)等方面積累了許多經(jīng)驗(yàn)，擁有數(shù)量眾多的基礎(chǔ)客戶群體，建立了穩(wěn)定的銷售渠道，而煙臺(tái)銀行目前受技術(shù)、資質(zhì)、渠道的限制，在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)上受到股份制銀行的挑戰(zhàn)，在新興的中間業(yè)務(wù)，如承銷基金、代理保險(xiǎn)、債券承銷、現(xiàn)金管理、第三方存管、資產(chǎn)托管等方面尚沒有實(shí)質(zhì)性突破，市場空間更是被擠壓。煙臺(tái)銀行不論是存款還是貸款，市場份額都在逐年減少。他們機(jī)制靈活，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品豐富，營銷方法適應(yīng)市場需要，分流了煙臺(tái)銀行的客戶。在本經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)，最主要是競爭對(duì)手是股份制商業(yè)銀行。煙臺(tái)銀行的傳統(tǒng)生存空間已被大大壓縮，競爭越來越激烈。外資銀行 2 家：韓亞銀行，韓國中小企業(yè)銀行。其他股份制銀行有 8 家：交通銀行、招商銀行、中國民生銀行、上海浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國光大銀行。截止到 2022 年底，煙臺(tái)有四大國有銀行：中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。當(dāng)然從長遠(yuǎn)看，煙臺(tái)銀行要想擺脫地方政府的干預(yù)，最快的途徑是與其他地方銀行實(shí)行聯(lián)合，或者在未來選擇合適的時(shí)機(jī)，公開上市，減輕地方政府干預(yù)。相反，若是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好，社會(huì)秩序穩(wěn)定，地方政府應(yīng)適當(dāng)?shù)販p少對(duì)本地銀行的干預(yù)控制。因此對(duì)金融資源的適當(dāng)掌握是理所當(dāng)然的，對(duì)地方銀行的干預(yù)也是勢在必行的。雖然地方財(cái)政和國企股權(quán)占比不足5%，但是黨委班子成員的任命權(quán)全在地方政府，地方政府的掌控力度還是很大的。八、地方干預(yù)較多城市商業(yè)銀行的發(fā)展過程中受到地方性因素干預(yù)比較多， 相反大型城市商業(yè)銀行的發(fā)展是較少受到地方政府干預(yù)的，因?yàn)榇笮统鞘猩虡I(yè)銀行在進(jìn)行經(jīng)營過程中是具有較強(qiáng)的自主管理能力的，而對(duì)于中小城市商業(yè)銀行來說，或者由于地方政府和國企股權(quán)占比較高，或者干部任命權(quán)在地方政府，所以地方政府對(duì)城商行的掌控力度是很大的。在煙臺(tái)銀行員工中，擁有初級(jí)以上技術(shù)職稱的占總數(shù)的 68%。煙臺(tái)銀行的人才比例也嚴(yán)重不合理，從煙臺(tái)銀行內(nèi)部人員的學(xué)歷結(jié)構(gòu)中可以看出，研究生學(xué)歷僅占 1%，本科學(xué)歷約占 15%，這兩個(gè)比例與國內(nèi)大型商行和外國發(fā)達(dá)國家商行人員學(xué)歷情況對(duì)比，總體素質(zhì)仍然偏低。因?yàn)槎鄶?shù)的城市商業(yè)銀行在人才的發(fā)現(xiàn)和使用過程中沒有能夠形成全面的科學(xué)的管理體系，既沒有及時(shí)引進(jìn)人才，也沒有很好的發(fā)現(xiàn)和挖掘人才，導(dǎo)致管理人才和專業(yè)人煙臺(tái)銀行發(fā)展問題與對(duì)策研究16才的嚴(yán)重匱乏。煙臺(tái)銀行的資本金和資產(chǎn)總額都是成立之初的十幾倍。部分城商行在進(jìn)行區(qū)域性擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，還積極引入境外金融投資者，不僅僅能夠得到境外金融機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張性資金，而且可以學(xué)到先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，促其加快發(fā)展速度。煙臺(tái)銀行是由煙臺(tái)市內(nèi)五區(qū) 12 家城市信用社合并而來的?？傊际且揽繉?duì)地方環(huán)境熟悉，與地方政府、企業(yè)、居民關(guān)系密切的特點(diǎn)，準(zhǔn)確分析和把握區(qū)域優(yōu)勢