【文章內(nèi)容簡介】 此外，從上表也可以看出，各地區(qū)物探作業(yè)投入在過去的兩年中并未出現(xiàn)大的變化，經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下各石油公司對前期勘探、找油的投入力度并未因原油價(jià)格的下調(diào)而銳減，相反還略有增長。但是新增鉆井總量下滑了近1/3，這是導(dǎo)致2009年全球油田技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮的重要原因。這在一定程度上說明，石油公司對油氣需求的長期趨勢仍然看好，迫于油氣價(jià)格下調(diào)和資金短缺的壓力，大多數(shù)油氣生產(chǎn)商選擇了推遲了開鉆計(jì)劃，但不是徹底放棄或取消。油田技術(shù)服務(wù)涉及范圍寬泛，五大板塊32個(gè)項(xiàng)目的裝備、材料和服務(wù)需求的趨勢也存在一定差異，集中表現(xiàn)為，鉆井完井、油田生產(chǎn)兩大板塊的業(yè)務(wù)增長要快于物探、油田工程建設(shè)和測錄試井業(yè)務(wù)板塊。各業(yè)務(wù)板塊的大致發(fā)展情況如下：圖表 7 2009年全球油田技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊市場規(guī)模分布統(tǒng)計(jì)一覽資料來源：美國《世界石油》物探服務(wù)板塊北美、非洲和亞太地區(qū)仍然是主要的地震勘探作業(yè)區(qū)。近年來Eamp。P投資增長、勘探投資比例增加擴(kuò)大了物探市場作業(yè)需求，各項(xiàng)服務(wù)供不應(yīng)求推高了服務(wù)價(jià)格，地震技術(shù)進(jìn)步延伸了服務(wù)領(lǐng)域，這些都是推動(dòng)物探服務(wù)板塊規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的主要因素。2009年以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)和國際油價(jià)的企穩(wěn)，物探服務(wù)市場逐步復(fù)蘇，市場競爭格局沒有明顯變化，CGGVeritas、斯倫貝謝和PGS公司繼續(xù)控制著重點(diǎn)區(qū)域市場和高端服務(wù)市場，市場占有率穩(wěn)居前三位。鉆完井服務(wù)板塊鉆完井服務(wù)板塊一直是油田技術(shù)服務(wù)的重心。2009年石油公司削減Eamp。P投資，一些勘探開發(fā)項(xiàng)目被取消或延期，對鉆完井板塊產(chǎn)生嚴(yán)重影響，尤其是對陸上鉆完井活動(dòng)的影響更大，造成其服務(wù)、裝備和原材料價(jià)格下降，市場嚴(yán)重萎縮。由于全球陸上石油經(jīng)過多年的勘探開發(fā)，每年新探明儲量有限，產(chǎn)量已近飽和，石油公司把越來越多目光投入到海上，海上鉆井技術(shù)服務(wù)市場總體保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢。值得一提的是，由于鉆完井服務(wù)是油田開發(fā)生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié)，因此成為綜合性油田服務(wù)商的核心業(yè)務(wù)，市場被斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓和史密斯國際等服務(wù)商長期控制。這些公司也大多擁有強(qiáng)大的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力，掌握先進(jìn)的技術(shù)裝備。測錄試服務(wù)板塊測錄試井市場主要與鉆機(jī)使用量和生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)，受鉆井和生產(chǎn)井?dāng)?shù)量影響較大。主要作業(yè)區(qū)集中在北美等鉆井活動(dòng)頻繁和生產(chǎn)井?dāng)?shù)量龐大的區(qū)域。市場認(rèn)購要素強(qiáng)調(diào)技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量和應(yīng)用效果；服務(wù)商競爭要素突出技術(shù)裝備、客戶關(guān)系和服務(wù)質(zhì)量。此外，技術(shù)裝備壟斷一直是該市場的一個(gè)重要特點(diǎn)，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和威德福公司繼續(xù)控制著市場80%以上的份額。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)市場成為近期錄井和生產(chǎn)測試井和生產(chǎn)測試服務(wù)市場上的一大亮點(diǎn)。油田生產(chǎn)服務(wù)板塊近年來，鉆井和生產(chǎn)活動(dòng)增加，原材料、裝備和服務(wù)價(jià)格上漲，技術(shù)進(jìn)步，是海外油田生產(chǎn)服務(wù)板塊繼續(xù)增長的主要原因。2009年海外削減鉆井和生產(chǎn)活動(dòng)，市場對油田生產(chǎn)的各項(xiàng)服務(wù)需求也大幅下滑。油田特種化學(xué)品作為油氣勘探開發(fā)的輔助性服務(wù)市場，同樣依賴鉆井和開發(fā)生產(chǎn)活動(dòng)，鉆井?dāng)?shù)量和油氣產(chǎn)量對其有明顯的影響。主要需求區(qū)集中在北美、歐洲、中東等鉆井和天然氣生產(chǎn)活動(dòng)活躍的區(qū)域。市場認(rèn)購要素強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、HSE標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格；服務(wù)商競爭要素突出隊(duì)伍規(guī)模、客戶關(guān)系和價(jià)格。貝克休斯繼續(xù)憑借其龐大的鉆井和生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)控制著油田化學(xué)品服務(wù)市場41%的份額。油田工程建設(shè)板塊金融危機(jī)爆發(fā)以來，2009年全球油田工程建設(shè)板塊也受到影響，但與海上作業(yè)有關(guān)的服務(wù)受影響不大。海上油田工程建設(shè)主要作業(yè)區(qū)位于墨西哥灣、北海、西非、南美和亞太等水域，市場認(rèn)購要素強(qiáng)調(diào)安全、服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格；服務(wù)商競爭要素突出安全、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備狀態(tài)和客戶關(guān)系。北美等鉆完井和修井活動(dòng)繁忙的區(qū)域是陸上油田工程建設(shè)的主要消費(fèi)市場，市場認(rèn)購要素強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格；服務(wù)商競爭要素突出產(chǎn)品質(zhì)量和解決方案的有效性。第三節(jié)、世界主要油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)競爭力分析根據(jù)各境外大型上市油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)2009年，前10名公司收入均超過或已接近100億美元，總收入達(dá)1167億美元，控制著市場近50%的市場；前20名公司總收入達(dá)1684億美元，控制著市場60%以上的收入。海外油田技術(shù)服務(wù)市場集中度較高，表現(xiàn)出高度壟斷競爭的態(tài)勢。這種壟斷市場不僅表現(xiàn)為少數(shù)技術(shù)服務(wù)企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，控制著重點(diǎn)市場和高端服務(wù)領(lǐng)域，尤其是規(guī)模大、收入高的關(guān)鍵服務(wù)市場，它們還相互依存，各項(xiàng)決策均需考慮彼此的反應(yīng)，使得市場服務(wù)價(jià)格相對穩(wěn)定。各大服務(wù)商市場競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、相對寬泛的服務(wù)與產(chǎn)品以及嚴(yán)格的質(zhì)量與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面。當(dāng)然，與三大巨頭法國斯倫貝謝公司、美國哈里伯頓公司、美國貝克休斯公司等綜合性油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)相比，大多數(shù)業(yè)內(nèi)知名企業(yè)主營業(yè)務(wù)更多的還是集中于某一板塊，并取得了顯著業(yè)績，例如盧森堡TENARIS公司專注于石油管材服務(wù)、美國TRANSOSEAN公司專注海上鉆井承包服務(wù)，美國史密斯國際公司專注于油田產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)等。2009年全球重點(diǎn)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊分布如下：圖表 8 2009年全球重點(diǎn)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊一覽單位：百萬美元序號公司名稱主要經(jīng)營領(lǐng)域2009年銷售收入1法國斯倫貝謝公司油田綜合技術(shù)服務(wù)20,5182美國哈里伯頓公司油田綜合技術(shù)服務(wù)14,6753美國貝克休斯公司油田綜合技術(shù)服務(wù)9,6644意大利賽鵬公司油田工程建設(shè)服務(wù)12,6085美國NOV公司油田裝備制造服務(wù)12,7126美國TRANSOSEAN公司海上鉆井承包服務(wù)11,5567盧森堡TENARIS公司石油管材8,1508美國KBR公司工程建設(shè)服務(wù)12,1059法國TECHNIP公司油田建設(shè)與制造服務(wù)6,45610美國史密斯國際公司油田產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)8,218資料來源：各上市公司年報(bào)圖表 9 2005－2009年三大油田技術(shù)服務(wù)巨頭銷售收入對比一覽單位：百萬美元序號油田技術(shù)服務(wù)銷售收入2005年2006年2007年2008年2009年1法國斯倫貝謝公司12,64716,76220,30624,28220,5182美國哈里伯頓公司10,10012,95515,26418,27914,6753美國貝克休斯公司7,1859,02710,42811,8649,664 資料來源：各上市公司年報(bào)圖表 10 2007－2009年三大油田技術(shù)服務(wù)巨頭研發(fā)投入對比一覽序號油田技術(shù)服務(wù)研發(fā)投入（百萬美元）2007年2008年2009年1法國斯倫貝謝公司5956866792美國哈里伯頓公司3013263253美國貝克休斯公司372426397 資料來源：各上市公司年報(bào)圖表 11 2009年三大油田技術(shù)服務(wù)巨頭業(yè)務(wù)區(qū)域分布說明一覽序號油田技術(shù)服務(wù)銷售收入業(yè)務(wù)區(qū)域布局說明1法國斯倫貝謝公司公司銷售收入?yún)^(qū)域排名依次為：、非洲、獨(dú)聯(lián)體35%；%；%2美國哈里伯頓公司公司銷售收入?yún)^(qū)域排名依次為：%；、非洲、獨(dú)聯(lián)體24%；中東及亞洲16%3美國貝克休斯公司公司銷售收入?yún)^(qū)域排名依次為：%；2中東及亞洲22%；% 資料來源：各上市公司年報(bào)法國斯倫貝謝公司法國斯倫貝謝公司是全球最大的油田技術(shù)服務(wù)公司，公司總部位于紐約、巴黎和海牙，在全球140多個(gè)國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司成立于1927年，現(xiàn)有員工80,000多名，是世界500強(qiáng)企業(yè)。公司主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括傳統(tǒng)業(yè)務(wù)－斯倫貝謝油田服務(wù)和信息技術(shù)－Sema集團(tuán)。斯倫貝謝油田服務(wù)集團(tuán)為油氣勘探和生產(chǎn)行業(yè)提供產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋測井、鉆井、固井、綜合鉆井、綜合地震、油藏管理和綜合項(xiàng)目管理領(lǐng)域，并向高度綜合的方向發(fā)展。2001年，斯倫貝謝收購了全球領(lǐng)先的IT 服務(wù)公司Sema，將其業(yè)務(wù)整合進(jìn)入斯倫貝謝，斯倫貝謝Sema集團(tuán)為油氣行業(yè)、通訊、能源、公用事業(yè)、運(yùn)輸及政府部門提供IT咨詢、系統(tǒng)集成、管理服務(wù)及其相關(guān)產(chǎn)品。美國哈里伯頓公司哈利伯頓公司成立于1919 年，是世界上主要的能源服務(wù)公司之一。1993 年公司將所有的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)合并，組建了哈利伯頓能源服務(wù)部，為油氣田勘探、開發(fā)和鉆井提供設(shè)備和服務(wù)，該公司大約1/2 的業(yè)務(wù)在國外開展。下屬有兩大作業(yè)集團(tuán)：哈利伯頓能源服務(wù)集團(tuán)、布朗魯特能源服務(wù)集團(tuán)（KBR）。公司鉆井、地層評價(jià)與油氣產(chǎn)品生產(chǎn)在收入中的比重分別為45%和55%。業(yè)務(wù)遍及全球約70個(gè)國家，員工總數(shù)約51000人。哈利伯頓能源服務(wù)集團(tuán)在油氣勘探、開發(fā)及開采的作業(yè)服務(wù)和提供設(shè)備方面位于世界領(lǐng)先地位，為世界范圍的油氣上游客戶提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，包括鉆井和其它井筒工具制造，完井工具制造，到海底工程及柔性管道制造。哈利伯頓能源服務(wù)集團(tuán)擁有哈利伯頓能源服務(wù)公司、蘭德馬克繪圖公司、井筒公司，并有合資企業(yè)BrederoShaw、Enventure、Well Dynamics 和哈利伯頓海底公司。KBR，即工程建設(shè)集團(tuán)服務(wù)于能源行業(yè)的中游和下游，包括設(shè)計(jì)和建造液化天然氣廠、煉制與加工廠、生產(chǎn)設(shè)施、陸上和海底管線。同時(shí)，還從事非能源方面的工程建設(shè)，包括政府投資的公共設(shè)施與民用商業(yè)設(shè)施。KBR 下轄政府經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施、陸上經(jīng)營、海上經(jīng)營以及經(jīng)營與維護(hù)等分公司。美國貝克休斯公司貝克休斯公司(Baker Hughes)是美國一家為全球石油開發(fā)和加工工業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的大型服務(wù)公司，成立于1987 年，由兩家歷史悠久的石油設(shè)備公司(Baker 和 Hughes)合并組成，通過下設(shè)的7 家油田服務(wù)公司提供鉆井、完井和油氣井生產(chǎn)的各類產(chǎn)品和服務(wù)。貝克休斯在油田生產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)廣泛，公司宗旨在于提高石油工業(yè)的作業(yè)效率，提高油氣藏的最終采收率。旗下子公司情況如下：Baker Atlas公司從事井下巖石物理和地球物理數(shù)據(jù)采集、處理和分析服。 Baker oil Tools(BOT)公司提供完井、修井和打撈設(shè)備的服務(wù)。Baker Petrolite公司是一家化學(xué)品公司，生產(chǎn)油田化學(xué)品，并為鉆井、油井增產(chǎn)措施、采油和管線運(yùn)輸提供服務(wù)。Baker Hughes INTEQ 公司提供數(shù)據(jù)通訊、數(shù)據(jù)管理、專家服務(wù)、鉆井和地層評價(jià)的技術(shù)和服務(wù)。 Hughes Christensen Company (HCC) 公司是世界石油、天然氣與地?zé)峁I(yè)用鉆頭的制造廠商和銷售商。Bird Machine公司采礦業(yè)等提供連續(xù)離心分離機(jī)、過濾器、筐式離心分離機(jī)、壓濾機(jī)、干燥器和其他處理設(shè)備。 Centrilift公司在油田電潛泵系統(tǒng)和井下油水分離技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。第四節(jié)、重點(diǎn)區(qū)域油田技術(shù)服務(wù)市場需求規(guī)模分析按照地理區(qū)域劃分，海外油田技術(shù)服務(wù)市場分為北美、拉丁美洲、非洲、中東、亞太、歐洲和前蘇聯(lián)等區(qū)域市場。各區(qū)域市場的油田技術(shù)服務(wù)規(guī)模主要取決于物探作業(yè)和鉆井活動(dòng)。圖表 12 20082009年全球各地區(qū)在用地震隊(duì)伍統(tǒng)計(jì)一覽單位：支隊(duì)伍在用地震隊(duì)伍對比一覽2008年2009年北美8073拉丁美洲3434非洲6570中東2527亞太（含中國）8995歐洲（含東歐）7072全球363371資料來源：美國《世界石油》圖表 13 20042009年全球各地區(qū)新增鉆井量統(tǒng)計(jì)一覽單位：口新鉆井?dāng)?shù)2004年2005年2006年2007年2008年2009年北美635007400075000710007679840064拉丁美洲440046004850535061045733非洲110012001600175018991695中東150016501750190020441822亞太205672296422944253282919429048歐洲（含俄羅斯）452047505600575059965514全球9558710916411174411107812203583876資料來源：中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中東市場中東油田技術(shù)服務(wù)市場主要涉及阿聯(lián)酋、伊朗、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特、也門、伊拉克和敘利亞等國家。由于消費(fèi)需求下降，國際油價(jià)下跌，中東地區(qū)一些產(chǎn)油國開始取消或推遲一些產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，并限制產(chǎn)量。阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司將產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃推遲到2018年，康菲將天然氣開發(fā)計(jì)劃推遲到2014年,?？松梨诘目ㄋ柼烊粴忾_發(fā)計(jì)劃推遲到2010年后,沙特阿美公司取消了Damman油田的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃。2009年中東地區(qū)平均在用地震隊(duì)伍總量約25—30支，新增鉆井量1882口井，較上年出現(xiàn)一定幅度下滑，油田技術(shù)服務(wù)相應(yīng)受到影響。值得一提的是，伊朗的勘探開發(fā)項(xiàng)目前一直處于有條不紊地進(jìn)行中。伊朗為世界第二大油氣資源國。自兩伊戰(zhàn)爭之后，伊朗開始逐步向外資開放其油氣領(lǐng)域， 2001年，伊朗出臺了《吸引和保護(hù)外國投資法》，政府在法律、稅收和義務(wù)方面進(jìn)一步放寬條件，為外資創(chuàng)造了更加安全的投資環(huán)境。至目前，法國道達(dá)爾、意大利埃尼阿吉普、中石化工集團(tuán)、中石油總公司等十幾家世界著名油氣公司均投資參與了伊朗的油氣開發(fā)項(xiàng)目。中國2009年至今在伊朗地區(qū)重點(diǎn)參與或主導(dǎo)的油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目情況如下：企業(yè)項(xiàng)目名稱儲量備注中石化雅達(dá)瓦蘭油田30億桶已簽訂合同，預(yù)計(jì)新增鉆井量100口中石油北阿扎德甘油田400億桶，世界探明儲量最大共同開發(fā)南阿扎德甘油田擁有70%股權(quán)南帕爾斯1