【文章內容簡介】 規(guī)定時間內及時與消費者聯(lián)系，取得初步的處理意向； 解答消費者對產品知識的咨詢，對于超出權限范圍之外的投訴及時與上級部門溝通、協(xié)調處理問題； 7 臨時交辦 所在部門直接上級臨時指派的工作 促銷督導日工作流程 時間 工作流程 工作內容 8： 008： 30 拜訪準備 ① 匯總促銷員上報信息 ② 理解促銷活動內容 ③ 做招聘人員準備準備工作 ④ 做促銷員會議前準備工作 ⑤ 參加推廣會 議 ⑥ 緊急工作處理 8： 3018： 00 客戶拜訪 ① 檢查及張貼海報（能張貼的店）； ② 查看產品陳列，進行產品陳列生動化； ③ 陳列原則 陳列按品類分開，品系中的單品擺放次序按公司統(tǒng)一標準。 陳列規(guī)范 產品陳列面爭取最大化，集中陳列。 我產品陳列位置以竟品為目標進行跟進陳列。 產品面必需正面向外、老號在外或上部。 保持產品清潔。 保證產品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消費者的 購買習慣。 產品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。 ④ 檢查清點庫存及臨期品調換處理情況 ⑤ 跟進我司活動效果，了解競品動態(tài)； ⑥ 運用＜日報 表＞，登記促銷員情況、客訴、促銷活動及市場信息； ⑦ 向促銷員布達緊急工作 18： 3019： 30 拜訪處理 ① 匯總當日巡店情況，提出整改建議 ② 向主管積極匯報工作，反映問題，尋求疑難協(xié)助等。 ③ 與對應業(yè)務主任溝通市場存在問題，提出解決建議 ④ 處理行政事務 第三章 直營市場流程解析 一、工廠訂貨流程 促銷員根據(jù)《促銷員訂貨原則》，預估 2 天后銷量，（每日閉店時完成）次日8:30 之前以短信或電話報直營業(yè)務，業(yè)務填寫 《附表一：直營訂貨表》中的《直營業(yè)務訂貨表》 。 每日早 8： 3010： 00 直營業(yè)務根據(jù)物 流公司 10： 00 點前提供 當日實際庫存 及各店預估訂單銷量進行審核及修改，轉直營主任 。 直營主任在 10： 30 分之前進行訂單二次修改直營主任依據(jù)直營財務在每日10： 30 分之前提供的《日庫存表》、《各系統(tǒng)促銷聯(lián)絡單》及物流公司提供的當前實際庫存數(shù)量，在每天 10： 45 之前進行修訂。 直營內勤匯總公司標準訂貨單。 直營內勤與公司電話核查是否收到《公司標準訂單》。 二、直營市場出庫流程 超市促銷人員或者業(yè)務人員 依據(jù)該超市的銷售情況，做出下一個配送日的訂單。 超市促銷人員或者業(yè)務代表 將訂單交由超市訂單負責人，并由超市訂單負責人依據(jù)該訂單制作超市標準訂單 超市訂單組通過網(wǎng)絡或者傳真形式將標準訂單傳輸至直營辦事處 直營辦事處內勤接收、匯總各超市標準訂單，并將各超市訂貨數(shù)量輸入到 《 附表二：直營市場出庫表 》 中的《線路別出庫》或《業(yè)務別出庫》中 直營業(yè)務或促銷人員審核訂單，刪減多余訂貨數(shù)量 直營內勤將業(yè)務審核后的《線路別出庫》或《業(yè)務別出庫》傳到物流公司，并依據(jù)該表打印各超市出庫單 物流公司庫房人員依據(jù)出庫單進行裝車出庫。 三、退貨流程 促銷人員依據(jù)門店臨期產 品的數(shù)量并計算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務人員。 業(yè)務人員填寫《退貨單申請單》（詳見附表三），填寫內容包括：產品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期處理方式、產生臨期原因。 業(yè)務人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務主管人員。 業(yè)務主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進行盤點、審核，確認無誤后簽字交由促銷進行退貨。 門店退貨單生成后 3 日內，業(yè)務人員將《退貨單》、門店系統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。 業(yè)務人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單 》、《退貨單》一并交由財務人員，同時填寫《退貨登記表》（詳見附表四）。 四、固定費用申請流程 每月 25 日之前，業(yè)務主任根據(jù)上月實際達成，按照公司固定費用投入政策制定月度費用使用明細計劃，填寫《 200 年 月特殊陳列費用計劃明細表》、《 200 年 月促銷人員費用計劃明細表》，要求分公司經(jīng)理審核 下月 1 日前，分公司經(jīng)理審核后由直營內勤匯總為《 200 年 月 _____區(qū)域市場固定建設費用計劃匯總表》，與《 200 年 月特殊陳列費用計劃明細表》、《 200 年 月促銷人員費用計劃 明細表》一并報備銷售部銷售費用管理員 下月 5 日前，銷售費用管理員匯總后報銷售部長、財務部備案，同時轉銷管部 銷售部長、財務部備案 由稽核部在次月底前完成核查 五、固定費用核銷流程 每月 9 日前銷售部、財務部提交上月經(jīng)銷商實際可使用費用金額、銷售部信息科將上月實際達成給費用管理員 費用管理員備案，以備初審之用 每月 8 日之前，直營業(yè)務人員將上月市場固定建設費用填寫《 200 年 月特殊陳列費用實際使用 明細表》、《 200 年 月促銷人員工資費用實際使用明細表》，將其他結案相關資料一并上報區(qū)域經(jīng)理 每月 10 日之前 ,區(qū)域經(jīng)理審核完成后，由區(qū)域內勤匯總為《 200 年 月 區(qū)域固定費用結案匯總表》，與上述兩個明細表及相關資料一并報公司銷售費用管理員 每月 15 日費用管理員依據(jù)財務及銷售部提供數(shù)據(jù)進行初審（大客戶協(xié)助）后，將匯總結果提交銷管部 每月 20 日前銷管部核準后轉銷售費用管理員 費用管理員備案，并于每月 20 日前轉給銷售部長、銷售部、財務部， 30 日前將已核準的《 200 年 月 區(qū)域固定費用結案匯總表》下發(fā)給區(qū)域經(jīng)理 銷售部長備案 費用管理員轉給財務時要求有簽字版和電子版的費用匯總表、費用報銷單簽字版封皮復印件、分品項簽字版復印件、促銷員工資表兩套及打卡明細，財務部負責審核； 28 日前財務核銷費用予以上帳（公司直營費用可由財務集中支付或由駐地出納或業(yè)務員支付），其中陳列費用憑核銷資料上賬，公司將長期促銷員工資全額（固定底薪 +提成獎金）一同支付給促銷員 . 由銷售部匯總為《 ___區(qū)域月度別費用臺帳》 ,對不合格的也要記賬，但要備注出“下月支付” 六、直營借款流 程 每月 20 日之前，區(qū)域業(yè)務人員根據(jù)實際需要申請下月借款（需附簽呈、商超出具的制式協(xié)議、合同，合同只需提供一次），并列出借款明細報區(qū)域內勤整理 匯總。 每月 20 日由區(qū)域內勤對業(yè)務提報上來的借款明細進行匯總并提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件 :簽呈、協(xié)議、合同、《借款申請總表》（附后）、《借款單》。《借款單》由區(qū)域經(jīng)理填寫、簽字。如有固定費用借款，填寫固定費用申請表單 . 每月 21 日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內勤報銷售行政科內勤 ,并轉營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。 銷售行政 內勤負責將報給營管部商超組（直營）審核確認后的借款文件 ,在每月 23 日前報銷售副總簽批。 銷售行政科內勤將簽批結果于每月 26 日回復給區(qū)域內勤；并轉銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內勤將簽批通過的文件報外派會計 1 份備檔。 同時銷售行政科內勤報營管部商超組 (直營）與銷管部備案 ,并在費用發(fā)生月 ,銷管部月底前完成檢核。 銷售財務部在每月月底前將簽批的款項打至各區(qū)域直營賬戶。 外派會計收款后，登記《現(xiàn)金明細賬》，并于每月 1 日與銷售財務部出納對賬。 七 、直營借款核銷流程 支付使用前，費用使用人填寫《借款單》借款。 區(qū)域經(jīng)理當日對《借款單》進行簽批 外派會計當日付款時，根據(jù)區(qū)域經(jīng)理簽批的《借款單》進行審核，審核是否與申請借款時所附的《借款申請總表》上的內容相一致及是否符合財務要求，是否重復，審核無誤后予以借款。 區(qū)域業(yè)務在支付費用后，當日收回相關的費用票據(jù)及與費用核銷有關的一系列資料。如：照片等。 收回票據(jù) 2日內對票據(jù)粘貼整理，并由區(qū)域經(jīng)理簽字審核后，轉外派會 計。 外派會計按直營業(yè)務《借款單》上的歸還日期進行追蹤并收集費用票據(jù)審核、匯總。 每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉銷售行政科費用管理組審核，并轉營管部商超組（直營）備檔。 外派會計按直營業(yè)務《借款單》上的歸還日期進行追蹤并收集費用票據(jù)審核、 匯總。 每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉銷售行政科費用管理組審核，并轉營管部商超 組（直營）備檔。 簽批后的處罰報告銷管部每月 10 日前交銷售行政科費用管理組。銷售行政科費用管理組根據(jù)直營區(qū)域提報上來的核銷單據(jù)及銷管部提供的處罰報告進行審核。銷售行政科費用管理組在每月 15 日前審核完畢并轉銷售財務部 營管部商超組分析費用使用情況，并于 5 日內將分析報告下發(fā)各直營區(qū)域。財務部每月 18 日前審核完畢票據(jù)的合法性。 每月 22 日前由銷售財務部提報銷售副總簽批完畢費用發(fā)票。 每月 25 日前銷售財務部沖借款，同時通知直營財務出納撤《借款單》。 八、直營信限控制流程 銷售財務部每 日上午 11 點前提供各直營的回款額給營運部 營運部根據(jù)當日訂貨量計算實際應收賬款金額來控制直營信用額度。 實際應收賬款額 =上日應收賬款余額 +（本日訂貨量 *到岸價） 本日回款額 如超出信限額度，營運部電話通知直營辦事處不予發(fā)貨及原因 如實際情況確需發(fā)貨的，由直營辦事處提報書面發(fā)貨申請，經(jīng)銷售副總簽批后方可發(fā)貨。 營運部每日下午 4 點前將各直營的實際應收賬款余額及審批后的直營信用額度文件交銷售財務部 1 份備案 . 九、直營賬扣費用申請流程 每月 1 日之前，區(qū)域業(yè)務人員根據(jù)上月實際發(fā)生費用（此 費用已于上月 1 日上報并由銷管部核查過），向直營財務書面上報預提上月費用明細，包括合同返利、年節(jié)慶典等（合同外費需附協(xié)議）需帳扣的費用，區(qū)域內勤整理匯總，由直營財務審核。 每月 1 日由直營財務將審核后的費用明細提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件 :《簽呈》、協(xié)議、合同、《預提費用申請 /核銷明細表》（附后）。 每月 2 日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內勤報銷售行政科內勤 ,并轉營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。 銷售行政內勤負責將報給營管部商超組（直營）審核確認后的預提文件 ,在每 月 3 日前報銷售 副總簽批。 銷售行政科內勤將簽批結果于 3 日回復給區(qū)域內勤；并轉銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內勤將簽批通過的文件報外派會計 1 份備檔。 外派會計于 4 日，在《損益表》中匯總上報銷售財務部。銷售財務部在將簽批的預提費用入帳。 十、直營賬扣費用核銷流程 業(yè)務人員取得帳扣費用票據(jù)及核銷資料（包括簽呈、合同、協(xié)議、照片等）后， 2 日內整理交外派會計，外派會計月底前收集全并于每月 1 日將上月費用核銷資料及《帳扣費用核銷明細表》（表附后）上報區(qū)域經(jīng)理。 區(qū)域經(jīng)理每月 1 日對《帳扣費用核銷明細表》進行簽批。 每月 1 日，由區(qū)域內勤用快遞將以上資料寄往營管部商超組（直營），收到后 2 日內審核、備檔，于收到第 3 日轉銷售行政科費用管理組，費用組在轉收后3 日內審核完畢（憑銷管部的檢核報告），當日轉財務審核。 財務于轉收 6 日內審核完畢并報銷售副總簽批。 簽批后由銷售財務部在 1 日內核銷完畢，并轉：直營外派會計、銷售行政費用組、營管部商超組備檔 十一、直營對賬回款流程 依據(jù)公司對直營財務要求對賬開票日期的規(guī)定：家樂福每月 18 日、次月 3日對 賬開票；迪亞天天在每月月初將結算單據(jù)郵寄至迪亞財務，迪亞財務將對賬單傳至直營財務。 直營財務核對確認無誤后，當日編制《公司開票通知單》，于三個工作日內分公司經(jīng)理核準、銷售財務部審核后、傳至結算開票。并在收票日之前寄至家樂?；虻蟻嗀攧罩行摹? 商超收票 \驗票，錄入財務系統(tǒng) 商超在付款日付款至公司財務，同時將賬扣費用發(fā)票寄至直營財務，直營財務核實。 公司財務通知銷售財務審核入賬，銷售財務通知直營財務入賬。 十二、商超驗收單回收流程 物流司機必須將送貨的確認單交于物流商 物流商收集整理確認單，填寫《每日確認單明細》，并必須同城郵寄至直營財務物流負責人 直營財務檢核確認單是否與《每日確認單明細》一致，并核實出庫單商品數(shù)量和確認單收貨數(shù)量是否一致，如有差異以確認單為準，盤點后差額部分由物流商確認承擔 直營財務匯總編制《商超確認單臺帳》 直營財務根據(jù)《商超確認單臺帳》核實與《庫房日報》數(shù)量是否一致，如有差異以確認單為準，盤點后差額部分由物流商確認承擔 十三、直營庫房庫存盤點流程 直營財務按調度每日的《日庫存賬簿》、配送商每日的《庫存日報》次日 10點傳直營及庫存實際貨物核查登記入帳，嚴禁互相借貨。 庫存盤點按公司要求進行盤點，分公司主任、經(jīng)理監(jiān)盤。調度填寫《盤點單》 賬面庫存數(shù)和實際盤點數(shù)量如有差異編