【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 250億美元。 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求在于更換、升級(jí)和裝備擴(kuò)張 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求主要來(lái)自于：（1）各國(guó)軍力的維持，即軍用飛機(jī)的循環(huán)小時(shí)數(shù)決定發(fā)動(dòng)機(jī)的更換和大修周期， 保有的飛機(jī)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的更新需求；（2）軍用飛機(jī)的不斷更新?lián)Q代帶來(lái)新的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的推出和老產(chǎn)品的退出；（3）更多國(guó)家近年來(lái)空軍裝備擴(kuò)張的傾向。 中國(guó)東邊近鄰朝韓日、南邊接近年?duì)巿?zhí)不斷的南海諸島以及爭(zhēng)端不斷的印巴、西邊是爭(zhēng)議熱點(diǎn)的中東地區(qū)，北面是大國(guó)俄羅斯。..處于這樣的局勢(shì)之下，強(qiáng)國(guó)已經(jīng)不是一句空口號(hào)，強(qiáng)國(guó)已經(jīng)關(guān)系到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益和外向發(fā)展的前途。中國(guó)的軍費(fèi)開(kāi)支占比水平已經(jīng)由歷史最低水平（%左右）有所回升，但與其他國(guó)對(duì)比還是處于較低水平。按 08 年的軍費(fèi)開(kāi)支水平和軍隊(duì)規(guī)模，中國(guó)軍人平均軍費(fèi)大概為 3 萬(wàn)美元，美國(guó)約 50 萬(wàn)美元，英國(guó)約 35 萬(wàn)美元，日本約 20萬(wàn)美元。在目前局勢(shì)下，我們判斷，中國(guó)的軍費(fèi)開(kāi)支總體增速仍將趨于穩(wěn)定。從軍費(fèi)開(kāi)支結(jié)構(gòu)上，與美國(guó)相比，中國(guó)的軍費(fèi)中人員開(kāi)支占比明顯較大，而美國(guó)的軍費(fèi)中訓(xùn)練維持費(fèi)用占比則明顯較大。從軍費(fèi)的不同兵種結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)估計(jì)中國(guó)陸軍所獲得經(jīng)費(fèi)份額大約占國(guó)防費(fèi)的 2/3， 海、空軍則不到國(guó)防費(fèi)的 1/3。近年來(lái)經(jīng)過(guò)不..斷調(diào)整，我國(guó)軍兵種結(jié)構(gòu)有所改善，但陸軍經(jīng)費(fèi)占國(guó)防費(fèi)的比重仍然偏高。美國(guó)則各兵種軍費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡。陸軍海、空軍2022 年1 月公布的美國(guó)新國(guó)防戰(zhàn)略中提出戰(zhàn)略要求保持美軍的全球存在，強(qiáng)調(diào)在亞太地區(qū)和中東地區(qū)的安全利益，同時(shí)繼續(xù)保持對(duì)歐洲和北約的防務(wù)承諾，并加強(qiáng)所有其他地區(qū)的同盟與伙伴關(guān)系，總的來(lái)說(shuō)就是重亞太、穩(wěn)中東、平歐洲、放美非；將拋棄冷戰(zhàn)時(shí)期的系統(tǒng)，并將資金重點(diǎn)用于“情報(bào)、偵察、監(jiān)視、反恐、對(duì)抗大規(guī)模殺傷性武器以及在敵對(duì)環(huán)境中作戰(zhàn)的能力等” 方面。我們判斷美國(guó)的各軍種費(fèi)用結(jié)構(gòu)上，陸軍費(fèi)用占比可能將會(huì)有一定幅度的下降。 而從我軍和美軍的軍費(fèi)結(jié)構(gòu)和兵力結(jié)構(gòu)可以看到，我國(guó)軍隊(duì)的陸軍比例需要進(jìn)一步下降，陸軍裝備需要精良化、信息化；海、空軍比例仍有提升空間，對(duì)應(yīng)的裝備也需要增加，需要繼續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步縮小技術(shù)差距。 據(jù)Aviation Week amp。 Space Technology 預(yù)測(cè)，全球軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量將在未來(lái)幾年內(nèi)趨于穩(wěn)定，主要是由于目前各國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)正逐步進(jìn)行著更新?lián)Q代。PW 公司研制的配套美國(guó)第五代飛機(jī)的F119 和..F135 發(fā)動(dòng)機(jī)在研制過(guò)程之中，F(xiàn)/A18E/F 所配的GE 公司的F414 在飛機(jī)換代之前仍將繼續(xù)生產(chǎn)。隨著全球軍用教練機(jī)也在逐步淘汰落后教練機(jī)隊(duì)，將給軍用教練機(jī)配套的低涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)會(huì)。 我國(guó)的軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求主要來(lái)源于：（1）第三代飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高； （2）第三代飛機(jī)的列裝量逐步加大或其他新型飛機(jī)列裝量產(chǎn)； （3）各類(lèi)在役飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的正常更換和維修； 中國(guó)的國(guó)防新白皮書(shū)曾指出，我國(guó)空軍著眼于建設(shè)一支攻防兼?zhèn)涞男畔⒒罩凶鲬?zhàn)力量，重點(diǎn)發(fā)展新型戰(zhàn)斗機(jī)、防空反導(dǎo)武器，加強(qiáng)指揮控制系統(tǒng)建設(shè)。 中國(guó)空軍已初步建成高、中、低三層配置的作戰(zhàn)力量，空中預(yù)警機(jī)、空中加油機(jī)、電子戰(zhàn)飛機(jī)等新機(jī)種的陸續(xù)服役，戰(zhàn)斗力水平有質(zhì)的飛躍；但我國(guó)第二代飛機(jī)數(shù)量仍占較大比重，按照發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，第二代飛機(jī)短期內(nèi)仍將維持規(guī)模，我國(guó)第三代飛機(jī)從俄羅斯的SU27進(jìn)口開(kāi)始逐步裝備部隊(duì)，到目前殲殲11列裝，但占比仍然較?。坏谒拇w機(jī)還處于研制階段，2022年初國(guó)內(nèi)媒體披露了國(guó)產(chǎn)四代機(jī)的首飛，而到正式定型量產(chǎn)估計(jì)至少要5年以上。 殲10是我國(guó)自主研發(fā)的飛機(jī)，實(shí)現(xiàn)了第二代飛機(jī)向第三代飛機(jī)的跨越，而太行發(fā)動(dòng)機(jī)的研制成功在中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制歷史上是一次重要跨越：使中國(guó)跨入了第三代航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制國(guó)家的行列，使中國(guó)在第三代飛機(jī)在大批列裝時(shí)有配置基礎(chǔ)；在自主研制航空發(fā)..動(dòng)機(jī)方面，實(shí)現(xiàn)了從中等推力到大推力的跨越；從渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)到渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的跨越；從第二代發(fā)動(dòng)機(jī)到第三代發(fā)動(dòng)機(jī)的跨越。 據(jù)媒體報(bào)道，我國(guó)第三代飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)目前主要還是以前期進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)為主，因此國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)替代進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)是必然趨勢(shì)；國(guó)防白皮書(shū)上介紹，目前我國(guó)第三代飛機(jī)已經(jīng)開(kāi)始作為骨干裝備，但第二代及二代半飛機(jī)仍為主體。我們認(rèn)為未來(lái)第三代及第三代以上的飛機(jī)數(shù)量擴(kuò)充也將是趨勢(shì)，配套的發(fā)動(dòng)機(jī)也將會(huì)是國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。 我國(guó)大型軍用運(yùn)輸機(jī)、特種飛機(jī)載機(jī)依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)自主研制生產(chǎn)的中型運(yùn)輸機(jī)只有使用了幾十年的運(yùn) 8 及其改型載機(jī)等。大型運(yùn)輸機(jī)對(duì)遠(yuǎn)程軍力投放、物資供給等具有重大作用，是具有戰(zhàn)略意義的機(jī)型；以此為載機(jī)衍生的預(yù)警機(jī)、電子偵察機(jī)等特種飛機(jī)對(duì)于戰(zhàn)略海、空軍的建設(shè)、打贏電子戰(zhàn)、信息戰(zhàn)的目標(biāo)同樣具有重大意義。這些大型軍用運(yùn)輸機(jī)、特種飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)一般都配置大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。我國(guó)想要突破這些飛機(jī)的研制難點(diǎn)，重點(diǎn)之一就在于發(fā)動(dòng)機(jī)的突破。.. 民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求在于通用航空、干線和支線航空市場(chǎng) 對(duì)于航空產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，軍用產(chǎn)品的需求量并不能真正體現(xiàn)出這一高端技術(shù)的全部?jī)r(jià)值，民用方向才能真正使技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品規(guī)模化。 空中客車(chē)公司預(yù)測(cè)：，%；貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（FTKs ）% ； 波音預(yù)計(jì)，20222031 年全球乘機(jī)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量復(fù)合增速約 5%，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量復(fù)合增速約 %。航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)將直接帶來(lái)對(duì)民用客機(jī)的需求，波音公司預(yù)計(jì)未來(lái) 20 年內(nèi)，全球?qū)⑿枰?萬(wàn)架新民用飛機(jī)，總價(jià)值達(dá) 萬(wàn)億美元。中國(guó)商飛預(yù)測(cè)20222030年將有價(jià)值約37,000億美元（以2022年目錄價(jià)格為基礎(chǔ)）的超過(guò)30,900架新機(jī)交付，其中大部分仍為單通道噴氣客機(jī)。全球航空旅客周轉(zhuǎn)量（RPK）%的速度遞增。預(yù)計(jì)到2030年，全..球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將近36,000架，是現(xiàn)有機(jī)隊(duì)（17,600架）的兩倍多；未來(lái)20年，中國(guó)的航空公司將有約4700架新飛機(jī)交付，市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)5000億美元。到2030年，中國(guó)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例將從現(xiàn)在的9%增至15% 。 根據(jù)世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商羅羅公司發(fā)布的 20222031 年《市場(chǎng)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái) 20 年中全球?qū)π旅裼蔑w機(jī)（包括通用航空飛機(jī)、支線和干線飛機(jī)）的購(gòu)買(mǎi)需求將達(dá)到 萬(wàn)架，形成一個(gè) 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)、總價(jià)值達(dá) 9750 億美元的巨大市場(chǎng)。3 國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展道路 航空發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)國(guó)從國(guó)家層面都高度重視航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè) 美國(guó)對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)一直非常重視，其國(guó)防部制定的《2022 年聯(lián)合構(gòu)想》和《2020 年聯(lián)合構(gòu)想》中，都凸顯了航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要戰(zhàn)略地位：“航空平臺(tái)成功的關(guān)鍵是推進(jìn)系統(tǒng)， ……燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)有著無(wú)與倫比的優(yōu)點(diǎn)，在增強(qiáng)航空平臺(tái)性能、機(jī)動(dòng)性、武器控制和任..務(wù)靈活性的同時(shí)，能實(shí)現(xiàn)最小的綜合成本”。并將發(fā)動(dòng)機(jī)列為構(gòu)成美國(guó)軍事戰(zhàn)略基礎(chǔ)的九大優(yōu)勢(shì)技術(shù)之一（優(yōu)于核技術(shù)）。 2022 年之后美國(guó)政府對(duì)推進(jìn)技術(shù)的研究和技術(shù)計(jì)劃的投資銳減，2022 年AIAA （美國(guó)航空航天學(xué)會(huì)）推進(jìn)技術(shù)委員會(huì)經(jīng) AIAA 理事會(huì)的批準(zhǔn)發(fā)表了一份關(guān)于VAATE計(jì)劃的立場(chǎng)報(bào)告，呼吁政府從財(cái)政上支持VAATE 計(jì)劃，他們?cè)趫?bào)告中指出“飛機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)多年來(lái)在美國(guó)武裝部隊(duì)建立和保持空中優(yōu)勢(shì)方面作出了卓越的貢獻(xiàn)。未來(lái)的軍事要求繼續(xù)追求能力更強(qiáng)、更耐久、成本效益更好的飛機(jī)系統(tǒng)；然而這些系統(tǒng)只有在推進(jìn)系統(tǒng)的能力繼續(xù)提高時(shí)才能實(shí)現(xiàn)。為了以經(jīng)濟(jì)可承受和及時(shí)的方式實(shí)現(xiàn)這些進(jìn)步，必須有一項(xiàng)健全的航空推進(jìn)系統(tǒng)研究計(jì)劃。這樣的一項(xiàng)計(jì)劃對(duì)國(guó)家安全利益是具有關(guān)鍵性的……減少推進(jìn)系統(tǒng)的科學(xué)和技術(shù)的投資是要冒風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橥纯嘁苍S不會(huì)馬上感覺(jué)到。然而，如果今天的決定導(dǎo)致美國(guó)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)導(dǎo)地位的喪失，在下一個(gè)十年將會(huì)感到極其的痛苦?！?羅羅公司在70 年代由于三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)這樣的新技術(shù)的研發(fā)，經(jīng)營(yíng)陷入絕境時(shí)， 英國(guó)政府全力注資救助收歸國(guó)有，將同一品牌下的汽車(chē)業(yè)務(wù)分拆出去，后來(lái)羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)恢復(fù)正常重新私有化后，國(guó)家仍保留優(yōu)先股以阻止超過(guò)15%的股權(quán)落入外國(guó)投資者手中。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展也應(yīng)該從國(guó)家、軍隊(duì)和企業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同努力，發(fā)動(dòng)機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施也是要全產(chǎn)業(yè)鏈的配合和努力。 .. 國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)的技術(shù)基礎(chǔ)：獨(dú)立于特定型號(hào)之外的基礎(chǔ)研究和預(yù)先研究 國(guó)外會(huì)花費(fèi)大量財(cái)力和精力在預(yù)研工作上，預(yù)研工作到達(dá)一定程度時(shí)才會(huì)轉(zhuǎn)入研制的工程制造與發(fā)展階段。美國(guó)軍方、政府和企業(yè)1988年聯(lián)合組織實(shí)施了“高性能渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)綜合技術(shù)”(IHPTET)計(jì)劃，之后又從2022年開(kāi)始實(shí)施IHPTET計(jì)劃的后續(xù)計(jì)劃“ 經(jīng)濟(jì)可承受的通用先進(jìn)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)”(VAATE) 計(jì)劃，這兩個(gè)計(jì)劃的共同特點(diǎn)