【文章內容簡介】 鱔還可以加工成鱔魚片、鱔魚絲冷凍制品出口日本、韓國等國際市場。城鄉(xiāng)水產品批發(fā)市場、大型連鎖超市、大中型酒店、農貿市場和國際市場。中華鱉 特色、綠色、壟斷性產品上海市、杭州市、溫州市中華鱉屬于中低檔消費水產品，消費群體主要屬于城鎮(zhèn)居民、中高檔飯店、酒店。城鄉(xiāng)水產品批發(fā)市場、大型連鎖超市、大中型酒店、農貿市場。鰻魚 特色、綠色、壟斷性產品東南沿海：上海、福建、廣東等大中城市鰻魚屬于中高檔消費水產品，分為鮮鰻、烤鰻兩個系列。鮮鰻銷售針對大中城市的酒店、中高收入家庭；烤鰻的消費主體是日本市場，每年 7 萬噸以上，少量為港澳和歐盟市場，占鰻魚產品總量的 65％以上?？决犞饕隹谌毡臼袌觯r鰻主要銷往上海、福州、廣州等大中城市的水產品批發(fā)市場與河（海）鮮批發(fā)行、酒店。荷包紅鯉興國紅鯉玻璃紅鯉特色、綠色、壟斷性產品北京、上海等大中城市和港澳市場紅鯉魚屬于中低檔消費水產品，城鎮(zhèn)居民與餐飲業(yè)是消費主體，特別是大中城市的賓館酒樓。水產品批發(fā)市場、城鎮(zhèn)集貿市場、連鎖超市。彭澤鯽 特色、綠色、競爭性產品東部沿海：上海市、杭州市，韓國彭澤鯽是大眾水產品，屬于中低檔消費，主要消費群體為城市居民、餐飲業(yè)。廣大城鎮(zhèn)集貿市場，大中城市的水產品批發(fā)市場和連鎖超市；國際市場。河蟹鄱陽湖青蝦南美白對蝦蝦蟹屬中高檔消費品種，其消費群體主要是城鎮(zhèn)居民中的中高檔收入者，特別是經濟發(fā)達的大中城市居民是消費主體。銷售地點是大中城市的水產品專業(yè)批發(fā)市場和大型連鎖超市。上海市的銅川水產品批發(fā)市場和聯(lián)華、華聯(lián)等大型連鎖超市。15 / 57表 2－4b）大米市場銷售分析品種 市場定位高檔優(yōu)質晚稻 高檔優(yōu)質晚稻屬競爭性產品，市場定位是廣東、福建、浙江、上海等東部沿海，消費對象為中等以上收入的消費對象。綠色大米 綠色大米屬競爭性綠色食品，分 A 級和 AA 級兩個不同質量等級。A 級綠色大米以沿海地區(qū)中等收入的群體為消費對象，AA 級綠色大米以沿海地區(qū)收入較高的群體為消費對象，價格定位在高出普通晚米價格的 100－300％范圍內。 面向北京、上海、廣州、深圳等大中城市市場。優(yōu)質加工專用稻 一是省內的食品加工企業(yè)，二是江浙、廣東、福建等沿海地區(qū)加工企業(yè)。價格定位在口糧型早稻的價位水平。表 2－5c）豬及其他畜產品銷售分析品種 市場豬 沿海發(fā)達地區(qū)市場：廣東、上海、浙江、蘇南；國際市場：日本、香港、澳門、東南亞、俄羅斯、東歐牛 浙江、上海、福建、廣東羊 廣東、福建、上海、浙江表 2－6d）水果銷售分析品種 市場臍橙 大、中城市及沿海發(fā)達地區(qū)南豐蜜桔 壟斷性產品，市場潛力極大早熟梨 北方及東南沿海城市，重點港澳、廣西、福建及東南亞表 2－716 / 57e）家禽和特色禽類廣東每年需要調入家禽（以肉雞、地方雞、特禽為主）5000 萬只以上，上海每年需要調入 3000 萬只（以地方雞為主） 。香港市場每年需要調入家禽（以優(yōu)質黃雞為主）4000－5000 萬只、禽蛋 4－5 億枚。2022 年預計江西省家禽外銷 4550 萬只。 （數據來源：2022 年江西省農業(yè)廳關于《優(yōu)質農產品供應基地建設規(guī)劃》 ）目前上海、廣東、香港、海南四大市場年需求乳鴿 6300 萬只，廣州每年需乳鴿 1300 萬只以上，香港市場每年需 1000－1300 萬只，澳門市場每年需 200萬只；全國各大城市年均消費乳鴿 100 萬只以上；年出口凍乳鴿 2022 噸，約合400 萬只；全國需求大約為 8900 萬只。 （數據來源：2022 年江西省農業(yè)廳關于《優(yōu)質農產品供應基地建設規(guī)劃》 ）家禽產品銷售分析表 2－8類別 品種 產品名稱 銷售黃羽肉雞寧都三黃雞、白耳黃雞、萬載康樂黃雞烏雞 泰和烏雞、東鄉(xiāng)黑雞、余干烏黑雞肉雞麻雞 ――――――――――――――上海、廣東、浙江、福建鵝 優(yōu)質肉鵝興國灰鵝、蓮花白鵝、豐城灰鵝、廣豐白羽鵝外銷 1400 萬只、出口 150萬只；國內目標市場廣東、福建、上海肉鴨 大余麻鴨、吉安紅毛鴨 國內目標市場東南沿海地區(qū)，板鴨出口到東南亞、香港、澳門及臺灣地區(qū)。鴨蛋 鮮鴨蛋、皮蛋、味蛋 東南沿海地區(qū)、東南亞、香港、澳門及臺灣地區(qū)乳鴿 上海、廣東、香港、海南四大市場17 / 57第二章目標市場江西綠色食品集團股份有限公司產品銷售的主要市場分為國內市場和國際市場。國內目標市場的選擇和分析主要是基于目標市場的消費需求，而非側重于競爭者和市場份額分析，主要原因有三點。首先，是我國目前農副產品市場銷售中遇到的主要問題在于產品的結構性過剩。由于大部分地區(qū)農業(yè)生產長期的粗放型經營造成低檔農副產品大量庫存，而安全、高品質農副產品在市場上卻供不應求。尤其是今年國家對農副產品和食品安全問題的重視程度不斷提到，許多省份，特別是發(fā)達地區(qū)對優(yōu)質、綠色食品的銷售給與特殊的優(yōu)惠政策。江西綠色食品集團股份有限公司的產品定位是優(yōu)質農副產品和綠色食品，因此不存在結構性過剩的隱患。其次，農副產品市場是消費量巨大而又有眾多參與者的市場。從經濟學的角度來看江西綠色食品集團股份有限公司定位的七大類產品的市場結構屬于完全競爭（大宗非特色農副產品）和壟斷競爭（江西的特色農副產品） 。這兩種市場結構的共同之處是由于市場容量巨大，供應分散與千千萬萬的農戶、基地、加工廠，單個或幾個廠商的供給在整個市場中的份額極小，規(guī)模效應有限，相互不能構成直接競爭關系。第三，在上述的市場結構中，市場營銷的關鍵在于兩方面。一是提供優(yōu)質農副產品，提升產品的品牌、科技等附加值，提高市場競爭力；二是快速準確地獲得市場信息，避免信息不對稱造成的產品滯銷。在進入 WTO 之后我國農副產品對國際市場的出口更是集中于產品質量和價格優(yōu)勢。江西綠色食品集團股份有限公司定位與綠色優(yōu)質和特色農副產品，同時在綜合成本具有相對優(yōu)勢，因此國際市場的分析著重于我國目前的出口產品結構、出口市場結構以及公司地位的主要產品出口現狀分析。一、國內市場江西綠色食品集團股份有限公司產品銷售的主要市場分為國內市場和國際市場。國內主要目標市場的確定一是根據江西省委、省政府提出的把江西省建成沿海發(fā)達地區(qū)優(yōu)質農副產品與綠色食品供應基地的戰(zhàn)略；二是根據目標市場18 / 57農副產品的消費水平和消費規(guī)模。通過對沿海各省市及重點消費地區(qū)人均食品消費支出和地區(qū)農副產品消費額與全國平均水平的對比分析，將國內主要市場確定為沿海的江蘇、浙江、福建、廣東、上海，以及消費重點城市北京。此外，考慮到公司的本地優(yōu)勢，也將江西省列入主要目標市場。主要市場消費水平分析五省二市的城鎮(zhèn)人口總數為 8014 萬人，占全國城鎮(zhèn)人口的 %，除江西省以外,其他地區(qū)的人均收入水平比全國平均水平高出 8%～86%，上海比全國水平高出 86%；其他依次為北京 65%，廣東 55%，浙江 48%，福建 18%，江蘇 8%。這些省市城鎮(zhèn)居民的購買能力強，對農副產品、特別是優(yōu)質農副產品的消費水平高。 （數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒）五省二市食品市場人均消費支出水平（2022 年）單位：元產品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西人均支出 2752 數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒表 1－1從五省二市的人均食品消費額和城鎮(zhèn)居民總消費額的比較來看，上海市人均食品消費額居第一位，為 3712 元，而廣東省在城鎮(zhèn)居民總消費額上占據第一，為 462 億元。五省二市的人均食品消費額和城鎮(zhèn)居民總消費額比較見圖 1－1: 主要市場農副產品消費分析五省二市的農副產品年消費總額達到 2093 億元人民幣，占全國城鎮(zhèn)農副產品消費額的 28%。其中，廣東的農副產品消費總額最高，462 億元；其次為上海408 億元，江蘇 387 億元，北京 275 億元，浙江 253 億元，福建 161 億元；江西最低，為 147 億元。農副產品消費已呈現多樣化、優(yōu)質化、綠色化趨勢，其中綠色食品的消費在農副產品消費中的比重逐年提高，具有極為廣闊的發(fā)展前景。 （數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒）19 / 57數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒圖 1－1從五省二市農副產品市場消費額和主要農副產品人均購買量上看，糧食、肉禽、水產品、蔬菜、瓜果的消費額較高，五省二市的人均購買量和市場需求量巨大。2022 年五省二市農副產品市場消費額見表 1－22022 年五省二市農副產品人均購買量見表 1－3公司的目標客戶將定位于以上五省二市的城鎮(zhèn)居民，尤其是發(fā)達城市的中高收入居民。二、國際市場開拓國際市場是江西綠色食品集團股份有限公司實施市場多元化戰(zhàn)略的重五省二市農副產品市場消費額（2022 年）單位：萬元產品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西371230830962502751921594082754621625338714705010150202503035040上 海北 京廣 東福 建浙 江江 蘇江 西人 均 食 品 消 費 額 (元 )城 鎮(zhèn) 居 民 總 消 費 額 (億 元 )20 / 57糧食 287735 202271 381969 150947 169648 402228 158873副食 —— —— —— —— —— ——肉禽及制品 —— 494320 523846 413056 982605 370931水產品類 —— 117876 488062 266899 372488 488134 90040菜類 —— 210498 —— 160949 218514 405295 170554干鮮瓜果類 —— 243324 —— 117557 —— 277373 84029奶及奶制品 —— 159249 97314 67076 75064 129798 41051蛋類 —— 59554 63796 37570 44256 150583 43659數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒表 1－2五省二市主要農副產品人均購買量（2022 年）單位：公斤產品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西糧食 蔬菜 豬肉 20禽蛋 13水產品 18 瓜果 數據來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒表 1－3（接上頁）要舉措，同時也是提高公司利潤，實現長期可持續(xù)發(fā)展的關鍵。國際目標市場的確定主要考慮三項因素：一是我國農副產品的出口結構；二是目前我國農副產品出口的主要國家；三是主要農副產品品種的出口現狀。2022 年我國農副產品進出口貿易開始出現大幅度增長的局面，農副產品進出口總額為 億美元，比 1999 年增長 %。2022 年 110 月份，我國農副產品出口出現了小幅下降。出口額為 億美元，同比下降 %。 （數據來源：Inter Securities, Inc. ）農副產品出口結構21 / 57我國農副產品出口結構以出口勞動密集型產品為主。水產品、畜產品和園藝產品是我國主要出口農副產品，2022 年這三類產品的出口額約占農副產品出口總額的 %，2022 年 110 月這一比例上升到 %。2022 年 110 月份，水產品出口份額占到總出口額的 %；畜產品占 %；園藝產品保持在25％左右，其中蔬菜出口份額占 %，水果占 %，其他園藝產品。此外，大田作物及其加工品的出口額份額到 2022 年 110 月的 %。 （數據來源：中國咨詢行 中國商業(yè)報告庫 ）加入 WTO，將使我國農副產品進出口結構發(fā)生變化。有關研究資料表明，就目前我國主要農副產品價格與國際比較，畜產品、園藝產品和水產品等勞動密集型產品和農副產品加工品具有較強的價格競爭力，加入 WTO 之后，這些產品的出口將會增加，是我國未來農業(yè)生產的優(yōu)勢行業(yè)，但優(yōu)勢發(fā)揮如何關鍵還要看質量；而糧棉油等價格普遍高于國際市場價格，比較優(yōu)勢相對較低，加入WTO 之后，這些產品的進口將會增加。由于我國糧棉油籽等農副產品的流通費用較高，因此價格競爭力仍有一定潛力可挖。出口市場結構我國農副產品出口市場一直集中于亞洲，約占我國農副產品出口總額的3/4；歐洲是我國農副產品第二大出口市場；北美洲是第三大出口市場，出口份額雖然不大，但是近年來增長勢頭強勁。目前我國最大出口消費國（地區(qū)）及其市場份額依次是：日本 35%、香港 12%、韓國 10%、美國 8%、德國 3%。對美國和德國出口額分別增長 3%和 9%。 （數據來源：中國咨詢行 中國商業(yè)報告庫 ）主要出口農副產品分析1）水產品2022 年全國水產品出口貿易保持了平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。水產品出口總量 萬噸，出口額 億美元，分別比上年增長 ％和 ％。 （數據來源：中國咨詢行 中國商業(yè)報告庫 ）在水產品出口中，養(yǎng)殖和捕撈的出口數量比例約為 40：60。養(yǎng)殖產品中，烤鰻出口 萬噸、創(chuàng)匯 億美元，其創(chuàng)匯額占我國水產品創(chuàng)匯總額的％。其它養(yǎng)殖水產品出口中以羅非魚為代表的養(yǎng)殖水產品出口取得了較大22 / 57突破， 2022 年出口量約 2 萬噸，比 2022 年增長 50％。我國一般貿易蝦類產品出口達到近