【文章內(nèi)容簡介】 和開利。根據(jù)意大利暖通空調(diào)制造商協(xié)會Ａｎｉｍａ－ＣｏＡｅｒ公布的２００３年度調(diào)查報告綜合來看，意大利空調(diào)市場表現(xiàn)出以下幾大特征：（１） 新增長點：可移動空調(diào)這部分市場的增長速度非常驚人。原因有四條：①連續(xù)兩年的夏季高溫酷熱天氣。②公眾對空調(diào)帶來的舒適有了很大的認(rèn)識。③他們準(zhǔn)備花錢購買這種類型的家用電器。④家庭和小商店的空調(diào)普及率較低，僅有９％左右，因此新的空調(diào)品種可以打入這部分領(lǐng)域。對于住宅用分體空調(diào)來說這些因素也同樣存在。意大利可移動空調(diào)的產(chǎn)品數(shù)量比２００２年增長了４７％，總值增長了４９％?？梢苿涌照{(diào)產(chǎn)量２００３年為３６萬臺，出口１４萬臺（見表７）。占據(jù)市場主要份額的品牌有ＤｅＬｏｎｇｈｉ、Ｓａｎｙｏ／Ａｒｇｏ、開利、Ｉｔｅｌｃｏ、Ｍａｒｉａｎｉ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ和Ａｅｒｍｅｃ等。（２） 價格下滑：住宅用分體空調(diào)系統(tǒng)根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)字的結(jié)果可以知道，住宅用分體空調(diào)銷售了１３２．５萬臺（包括小型商用空調(diào)）。但調(diào)查中幾乎沒有涉及到中國的空調(diào)制造廠商，因此從中國進(jìn)口的空調(diào)產(chǎn)品數(shù)量沒有計算進(jìn)去。從中國進(jìn)口的空調(diào)價格極具競爭力，在意大利銷售得不錯，尤其是去年在意大利南部的銷售非常成功。這部分市場的產(chǎn)品數(shù)量２００３年為２００萬臺，不過有觀點認(rèn)為這其中只有７０％到７５％的市場規(guī)模是真正有效的。如表８所示，住宅用空調(diào)市場的數(shù)量增長了４６％，總值增長了２７％。由于中國產(chǎn)品的價格競爭力，一拖一的分體空調(diào)平均價格下降了１５％，一拖多空調(diào)的平均價格下降了不到７％。熱泵型占整個市場的７６％，變頻壓縮機型占據(jù)了２２％左右。就室內(nèi)機而言，掛在墻上的分體機占據(jù)了整個市場的９４％。這部分市場的主要廠商有大金、三菱電機、Ｔｅｒｍａｌ／三菱重工、開利、ＬＧ、三星、海爾、Ｉｔｅｃｌ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、三洋／Ａｒｇｏ、Ａｅｒｍｅｃ、Ｇｒｅｅｎ Ａｉｒ和松下等。這些廠商的產(chǎn)品位居市場份額的前幾位，占據(jù)分體空調(diào)市場的４５％左右。意大利國內(nèi)分體空調(diào)的產(chǎn)量降到了歷史最低水平，還不到２５萬臺。意大利空調(diào)廠商把研發(fā)和市場營銷的重點放在了液體循環(huán)制冷產(chǎn)品上。（３）平淡發(fā)展：冷水機組２００３年意大利中央空調(diào)市場沒什么令人興奮的消息。由于缺乏公共部門的大規(guī)模投資，這部分空調(diào)產(chǎn)品的擴張也變得十分困難，銷售主要依賴私人投資來進(jìn)行，在商業(yè)中心和電影院里使用的比較多。這部分市場遭遇“寒流”。如表９所示，所有的分類都顯示下降或停滯的趨勢。不過，從數(shù)量上看，總體還是增長了３％，總值增長了７％（價格的反彈程度超過了官方公布的通脹率）。但是，功率在５０ＫＷ到１００ＫＷ之間機型的平均價格下降了１２％。其中４％的制冷機采用了往復(fù)式壓縮機，９０％的制冷機采用了渦旋式壓縮機，５％的制冷機采用了螺旋式壓縮機，３２％的制冷機是熱泵式制冷機。盡管這部分市場比較分散（有８０家制造商），但是主要的市場份額還是被Ａｅｒｍｅｃ、Ｃｌｉｍａｖｅｎｅｔａ、Ｃｌｖｅｔ、Ｂｌｕｅ Ｂｏｘ、Ｉｔｅｌｃｏ、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、ＲＣ集團和開利占據(jù)著。在離心壓縮機產(chǎn)品方面，ＭｃＱｕａｙ、特靈和約克占據(jù)著主要位置。 對于這部分市場而言，數(shù)量不再重要，關(guān)鍵的是工業(yè)研發(fā)所帶來的創(chuàng)新意義。這部分市場中，意大利產(chǎn)品為２萬多臺，其中密閉式空調(diào)系統(tǒng)的產(chǎn)品數(shù)量為１萬臺左右。（４）空氣處理機組和終端盤管風(fēng)機（見表１０）冷水機組發(fā)展的停滯不前影響了幾乎所有中央空調(diào)的零配件發(fā)展。２００３年空氣處理機組市場下降了２６％，這部分市場要復(fù)蘇，主要靠通風(fēng)設(shè)備的積極發(fā)展，尤其是“可置換型”和“定做型”的通風(fēng)設(shè)備。不過主要的意大利空調(diào)制造商都把研發(fā)投入到液體循環(huán)制冷產(chǎn)品上，甚至推廣到住宅空調(diào)中，所以缺乏大規(guī)模投資阻礙了產(chǎn)品有大的突破。然而，到目前為止，意大利是世界上生產(chǎn)風(fēng)機盤管最多的國家之一，著名的廠商有Ａｅｒｍｅｃ、開利、Ｇａｌｌｅｔｔｉ、Ｃｌｉｖｅｔ、Ａｔｉｓａ、Ｓａｂｉａｎａ、特靈意大利公司、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、Ｊｕｃｋｅｒ等，大約有３０余家。總體而言，意大利空調(diào)市場保持了在歐洲的領(lǐng)先地位，仍然是世界上主要的空調(diào)市場之一。保守估計，意大利空調(diào)市場的總值在３０億美元左右，住宅用空調(diào)占整個市場的６７％，柜式和獨立式空調(diào)占整個市場的５％，冷卻機組和水冷機組占據(jù)１７％，空氣處理機組占３％，終端設(shè)備占８％。(二) 英國２００３年英國分體機總銷量１５．１萬套，其中ＶＲＦ分體系統(tǒng)是８６００套，成為歐洲最大的ＶＲＦ分體系統(tǒng)市場。日資品牌大金、富士通、東芝開利、三菱和韓國ＬＧ是主要的分體機制造商，也是這個市場為數(shù)不多的ＶＲＦ分體系統(tǒng)供應(yīng)商。英國的無管分體機市場容量和歐洲其他國家相比較小，２００２年銷售額９００萬美元，但發(fā)展?jié)摿艽?，主要由美國制造商提供。移動空調(diào)很受英國消費者歡迎，２００２年銷量５．４萬套，２００３年在６．２萬套左右，這使得英國成為繼意大利之后的歐洲第二大移動空調(diào)市場，其產(chǎn)品主要進(jìn)口遠(yuǎn)東制造商的低成本空調(diào)以及貼牌生產(chǎn)的空調(diào)，Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ在英國市場也占有一席之地。２００２年英國窗機銷售４３００套，據(jù)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)內(nèi)人士分析，一直到２００７年都會保持這個水平，主要用于辦公室、旅館、商店等，英國制造商Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ已經(jīng)代替了富士通成為該市場的龍頭（見表１１）。嵌入式空調(diào)在２００２年銷售２７００套，２００３年達(dá)到了３０００套左右。主要用于旅館、辦公室等工程機項目，預(yù)計未來幾年銷量會有所上升。除了英國制造商Ａｉｒｄａｌｅ，其他主要制造商都來自美國，包括特靈、約克和Ｌｅｎｎｏｘ?？照{(diào)機組２００３年銷售金額２７０萬美元，主要是對原有機器的替換，其中５０％用于旅館和辦公室，開利是最主要的供應(yīng)商。２００３年總銷售額為４８００萬美元的好成績，使英國成為歐洲最大的恒溫恒濕精密控制空調(diào)器（也稱機房專用空調(diào)）市場。該產(chǎn)品的三個主要供應(yīng)商都來自英國本土：Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ、Ａｉｒｄｅｄａｌｅ和Ｄｅｎｃｏ。Ｌｉｅｂｅｒｔ Ｈｉｒｏｓｓ也位列其中。(三) 希臘希臘的空調(diào)市場是一個極富活力、充滿競爭的市場，從１９９６年到２００２年，平均每年以１２％的速度增長，２００３年市場容量估計能達(dá)３．０４億美元。到２００７年，估計每年的增長率會超過５％。分體機占了整個希臘空調(diào)市場的９０％，在２００２年銷售的４２．５萬臺分體機中，４１．９萬臺是一拖一式的。盡管以富士通為首的日本廠家仍然占領(lǐng)著主要市場，但來自中國的ＯＥＭ進(jìn)口也逐漸滲透，這促使了銷售價格的大幅下降。低價的分體機蠶食了部分移動式空調(diào)的市場，使２００３年的銷售只有２００萬美元（２７００臺），Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ和東芝開利是主要的品牌（如表１２所示）。窗機市場也受低價分體機的影響而嚴(yán)重萎縮，從１９９６年的６００臺直至現(xiàn)在幾乎退出市場。吸頂式空調(diào)２００３年的銷量極少，只有１７０萬美元。它與室內(nèi)組合式空調(diào)市場（２３０萬美元）主要由美國品牌占領(lǐng)：特靈、開利、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。（四）西班牙西班牙是歐洲僅次于意大利的第二大組合式空調(diào)市場，２００３年的市場容量為８．４億美元。分體機占了其中的三分之二，一拖一式的分體機是最好銷的機型，２００３年的８６．６萬臺總銷量中有７３．４萬臺是單體式分體機，其中四分之三是用在家用領(lǐng)域。正如在意大利一樣，這個領(lǐng)域吸引了大量的廠家，但７０％的市場被少量的品牌所瓜分。代理富士通將軍、Ｆｕｊｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ和Ｓｅａｓｏｎ的分銷商占了主要的位置，其它品牌有松下、三菱電機和大金。韓國的ＬＧ也處于第一梯隊，一直在加大產(chǎn)品的推廣力度。中國的一個重要品牌——格力也進(jìn)入了西班牙市場，經(jīng)銷商為Ｃｌｉｍａ－Ｒｏｃａ－Ｙｏｒｋ。西班牙的帶管分體機市場（２００３年估計為５０００萬美元）是歐洲最大的，該機型多用于辦公室、商場、賓館等，主要品牌有開利、Ｌｅｎｎｏｘ，以及Ｈｉｔｅｃｓａ和Ｃｉａｔｅｓａ等。移動空調(diào)２００３年在西班牙只有２萬臺的銷量，有觀點認(rèn)為由于分體機價格的低廉，移動空調(diào)市場受到影響，銷量將逐年下滑（見表１３）。窗機在西班牙也是一個夕陽行業(yè)，銷量從２００１年的１７０００臺降至２００３年的１１５００臺，估計到２００７年只有６０００臺上下。松下是主要的品牌，其次還有ＬＧ、三星。吸頂式空調(diào)的銷售規(guī)模與意大利大致相當(dāng)，２００３年為１８００萬美元，未來幾年的銷售前景還不錯，主要的品牌有開利和Ｌｅｎｎｏｘ。西班牙的室內(nèi)組合式空調(diào)市場是歐洲最大的，ＢＳＲＩＡ估計２００３年銷售了５５００萬美元，而且今后幾年還會穩(wěn)步增長，主要的使用場所為賓館和辦公室的重新裝修，開利是最主要的品牌。封閉式控制空調(diào)器在西班牙受到冷遇，２００３年的銷量只有１０００臺左右。另據(jù)西班牙空調(diào)生產(chǎn)商協(xié)會數(shù)字，２００４年１－４月份西班牙空調(diào)銷售比去年同期增長了近３倍，目前，一些百貨商店和分銷商囤積了大量空調(diào)，以免出現(xiàn)去年空調(diào)短缺的現(xiàn)象。２００４年西班牙家用空調(diào)銷售額將增長１５－２０％，比較暢銷的為一拖二至四的分體空調(diào)（ｍｕｌｔｉ ｓｐｌｉｔ）。受夏季高溫和經(jīng)濟快速增長的影響，２００３年西班牙空調(diào)行業(yè)銷售額達(dá)６．２６億歐元，比上年增長了２９．５６％。（五）土耳其土耳其南部沿海地區(qū)氣溫夏天高達(dá)４０－５０度，冬季５度；東部邊境夏天也有２５度，而冬天達(dá)到零下３５度，其大城市和沿海旅游勝地的空調(diào)市場具有很大的潛力。國際制冷巨頭在這個市場展開了激烈的競爭?！叮剩粒遥巍返臄?shù)據(jù)表明，和許多歐洲國家一樣，土耳其的單分體機逐步占領(lǐng)了窗機的市場份額，使它從１９９８年的３萬套降低到２００３年２０００套。分體機每年以１５％的速度增長，在２００３年銷量高達(dá)約４１萬套。本地廠商出口達(dá)２２．５萬套。ＶＲＦ系統(tǒng)有６００套的市場容量。土耳其當(dāng)?shù)刂圃焐檀罅Πl(fā)展便攜式空調(diào)市場，２００３年銷售１．８５萬套。屋頂整裝空調(diào)器銷量約為４００套。２００３年，土耳其出口風(fēng)機盤管機１．３萬套，本地銷售４．８萬套?？照{(diào)機組銷量為９００套，大部分是２００ＫＷ以下的制冷機組（見表１４）。（六）巴基斯坦巴基斯坦是一個擁有１．３億人口的國家，它與印度、俄羅斯、伊朗和阿富汗接壤。因人均收入水平較低，空調(diào)在這個國家還是奢侈品，然而該國對空調(diào)的需求正快速增長。巴基斯坦空調(diào)市場的主要競爭者是國內(nèi)的ＯＥＭ廠商和進(jìn)口產(chǎn)品。國內(nèi)最大的ＯＥＭ廠商是位于Ｉｓｌａｍａｂａｄ的Ｓ．Ａ Ｂｒｏｔｈｅｒ（品牌名稱：ＳＡＢＲＯ），緊隨其后的是巴基斯坦電子有限公司（ＰＥＬ）。巴基斯坦的另一個重要的ＯＥＭ廠商是巴基斯坦空調(diào)與冷凍公司（ＰＡＲＣ）。ＰＡＲＣ是大金在巴基斯坦的特許制造商，而ＰＥＬ則和開利簽有特許協(xié)議。Ｓａｂｒｏ擁有完整的產(chǎn)品系列，包括窗機、分體機、屋頂式組合系統(tǒng)和空氣調(diào)節(jié)冷水機組。其它的ＯＥＭ廠商沒有一家能夠生產(chǎn)空氣調(diào)節(jié)冷水機組。ＰＥＬ過去只生產(chǎn)窗機，現(xiàn)在也開始在一個相對小的規(guī)模內(nèi)生產(chǎn)小型分體機。ＰＡＲＣ生產(chǎn)窗機、分體機和屋頂式組合機組。中國海爾在巴基斯坦的Ｌａｈｏｒｅ成立了名為“ＨＮＲ”的合資企業(yè)。ＨＮＲ擁有三條獨立的生產(chǎn)線，其中兩條分別生產(chǎn)窗機、分體機和冰箱、冷藏箱。然而，ＨＮＲ在當(dāng)?shù)氐目照{(diào)生產(chǎn)還是相對較小的。許多國際空調(diào)廠商都在巴基斯坦設(shè)立了分銷機構(gòu)，如開利、特靈、Ｃｏｏｌｉｎｅ、ＳＫＭ、Ｐｅｔｒａ和一些日本以及中國的企業(yè)。約克也正在瞄準(zhǔn)巴基斯坦市場。在過去的十年間，中國廠商以其具有競爭力的價格在巴基斯坦的小型分體市場上表現(xiàn)突出，這給國內(nèi)的ＯＥＭ廠商帶來了壓力，他們?yōu)榻档筒少彸杀緦⑼鶑?fù)式壓縮機轉(zhuǎn)換成回轉(zhuǎn)式壓縮機。估計巴基斯坦每年銷售１５萬套家用和小型商用空調(diào)器，其中約４０％是進(jìn)口產(chǎn)品，并大部分從中國進(jìn)口。據(jù)估計，巴基斯坦的國內(nèi)制冷行業(yè)有６０萬臺分馬力壓縮機的市場容量，其中松下和丹佛斯占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。巴基斯坦的商用制冷市場相對較小，但市場正在快速成長。谷輪主導(dǎo)了巴基斯坦商用制冷市場，而幾年前隨著比澤爾的進(jìn)入，分割了一定市場份額?，F(xiàn)在，Ｆｒａｓｃｏｌｄ也進(jìn)入了巴基斯坦的商用制冷業(yè)務(wù)。(七) 俄羅斯在１９９８年俄羅斯經(jīng)濟危機之后，其制冷空調(diào)市場迅速復(fù)蘇，現(xiàn)在已經(jīng)成為歐洲繼意大利、西班牙、希臘之后的重要市場之一。回顧２００３年夏天，橫貫俄羅斯的涼夏對空調(diào)的銷售十分不利，使分銷商與廠方都未能達(dá)到預(yù)期的銷售目標(biāo)。特別是２００３年６月是５０年來同比最涼的一個月。據(jù)《ＪＡＲＮ》雜志公布，俄羅斯空調(diào)產(chǎn)品的銷售從２００２年的超過４６萬臺回落至２００３年的４２．５萬臺上下。２００３年的商用與工業(yè)用設(shè)備的銷售與２００２年持平，但２００４年的銷售由于總統(tǒng)大選的不定因素而很難預(yù)測。２００３年的窗機銷售也受涼夏的影響從２００２年的１５萬臺降至１１．５萬臺。同樣，分體機的銷售也比上年減少了１０％（見表１５）。具體分析２００３年４２．５萬臺的總銷量，其中７２％是分體機，２７％是窗機，剩余一小部分是移動式空調(diào)。在分體機中，有９０％以上是單體熱泵機型，一拖多機型所占比例很小。但是，值得注意的是４０％的一拖多空調(diào)都是較為昂貴的變頻驅(qū)動的日本品牌。在俄羅斯空調(diào)市場上，韓國品牌占了分體機３５％的份額和窗機８０％的市場。ＬＧ和三星在數(shù)量上都占有絕對優(yōu)勢，ＷｉｎｉａＭａｎｄｏ和Ｄａｅｗｏｏ也有較固定的市場。日本的廠家，如大金、松下、富士通將軍、日立、三菱重工、三菱電機、東芝開利、三洋、Ｃｈｏｆｕ等，都在積極開拓俄羅斯市場。此外，中國的海爾、美的、格力、Ｔｏｙｏ也在俄羅斯市場上不斷地進(jìn)行滲透。而且，麥克維爾、伊萊克斯、Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ和Ａｉｒｗｅｌｌ也加入到競爭中的行列。(八) 烏克蘭烏克蘭的房間空調(diào)器和組合式空調(diào)器的總銷量約１４萬臺／年，其中分體機占了９０％以上，窗機約１０％，此外還有幾百臺的移動式空調(diào)。烏克蘭市場上主要的品牌是韓國的ＬＧ和三星，占了４０％以上的份額。其次是日本品牌，三菱重工、松下、富士通將軍、三洋等，一共占了２０％以上的市場。剩余的是中國廠家，格力的ＯＥＭ品牌以及美的和科龍的ＯＥＭ品牌，占烏克蘭空調(diào)市場的２０％。四、東南亞地區(qū)東南亞市場對房間空調(diào)器／組合式空調(diào)的需求自１９９７年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復(fù)蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。（一）部分國家市場概述２００３年，整個東南亞空調(diào)市場的總?cè)萘抗烙嬙冢玻埃叭f臺左右（見表１６）。１