【正文】 的品牌。去年１月份，市場價格下跌了１５％，馬來西亞一直被認為是東南亞地區(qū)價格競爭最激烈的國家?？偟膩碚f，在低端產品領域，價格競爭空前激烈。２００３年，泰國空調銷售的形勢十分喜人，由于經濟復蘇帶來的基建熱潮，以及有利的氣候條件，都推動了空調的銷售，市場需求迅速增長，空調銷售終于超過亞洲金融危機前的記錄。２、泰國在泰國，２００３年的市場需求為４５萬臺，三菱電機是當地的強勢品牌之一，但是占市場份額最大的則是Ｓａｉｊｏ Ｄｅｎｋｉ。與其它地區(qū)市場一樣，２００３年印尼的市場價格下跌幅度近３０％，但由于原材料價格上漲造成生產成本的上升，價格已出現止跌趨穩(wěn)的信號。從２０００年開始，市場逐漸復蘇，２００３年估計能達到５０萬臺左右。（一）部分國家市場概述２００３年，整個東南亞空調市場的總容量估計在２００萬臺左右（見表１６）。剩余的是中國廠家，格力的ＯＥＭ品牌以及美的和科龍的ＯＥＭ品牌，占烏克蘭空調市場的２０％。烏克蘭市場上主要的品牌是韓國的ＬＧ和三星，占了４０％以上的份額。而且，麥克維爾、伊萊克斯、Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ和Ａｉｒｗｅｌｌ也加入到競爭中的行列。日本的廠家，如大金、松下、富士通將軍、日立、三菱重工、三菱電機、東芝開利、三洋、Ｃｈｏｆｕ等，都在積極開拓俄羅斯市場。在俄羅斯空調市場上，韓國品牌占了分體機３５％的份額和窗機８０％的市場。在分體機中，有９０％以上是單體熱泵機型，一拖多機型所占比例很小。同樣，分體機的銷售也比上年減少了１０％（見表１５）。２００３年的商用與工業(yè)用設備的銷售與２００２年持平，但２００４年的銷售由于總統大選的不定因素而很難預測。特別是２００３年６月是５０年來同比最涼的一個月。(七) 俄羅斯在１９９８年俄羅斯經濟危機之后，其制冷空調市場迅速復蘇，現在已經成為歐洲繼意大利、西班牙、希臘之后的重要市場之一。谷輪主導了巴基斯坦商用制冷市場，而幾年前隨著比澤爾的進入，分割了一定市場份額。據估計，巴基斯坦的國內制冷行業(yè)有６０萬臺分馬力壓縮機的市場容量，其中松下和丹佛斯占據了相當大的市場份額。在過去的十年間，中國廠商以其具有競爭力的價格在巴基斯坦的小型分體市場上表現突出，這給國內的ＯＥＭ廠商帶來了壓力，他們?yōu)榻档筒少彸杀緦⑼鶑褪綁嚎s機轉換成回轉式壓縮機。許多國際空調廠商都在巴基斯坦設立了分銷機構，如開利、特靈、Ｃｏｏｌｉｎｅ、ＳＫＭ、Ｐｅｔｒａ和一些日本以及中國的企業(yè)。ＨＮＲ擁有三條獨立的生產線，其中兩條分別生產窗機、分體機和冰箱、冷藏箱。ＰＡＲＣ生產窗機、分體機和屋頂式組合機組。其它的ＯＥＭ廠商沒有一家能夠生產空氣調節(jié)冷水機組。ＰＡＲＣ是大金在巴基斯坦的特許制造商，而ＰＥＬ則和開利簽有特許協議。國內最大的ＯＥＭ廠商是位于Ｉｓｌａｍａｂａｄ的Ｓ．Ａ Ｂｒｏｔｈｅｒ（品牌名稱：ＳＡＢＲＯ），緊隨其后的是巴基斯坦電子有限公司（ＰＥＬ）。因人均收入水平較低，空調在這個國家還是奢侈品，然而該國對空調的需求正快速增長。空調機組銷量為９００套，大部分是２００ＫＷ以下的制冷機組（見表１４）。屋頂整裝空調器銷量約為４００套。ＶＲＦ系統有６００套的市場容量。分體機每年以１５％的速度增長，在２００３年銷量高達約４１萬套。國際制冷巨頭在這個市場展開了激烈的競爭。受夏季高溫和經濟快速增長的影響，２００３年西班牙空調行業(yè)銷售額達６．２６億歐元，比上年增長了２９．５６％。另據西班牙空調生產商協會數字，２００４年１－４月份西班牙空調銷售比去年同期增長了近３倍，目前，一些百貨商店和分銷商囤積了大量空調，以免出現去年空調短缺的現象。西班牙的室內組合式空調市場是歐洲最大的，ＢＳＲＩＡ估計２００３年銷售了５５００萬美元，而且今后幾年還會穩(wěn)步增長，主要的使用場所為賓館和辦公室的重新裝修，開利是最主要的品牌。松下是主要的品牌，其次還有ＬＧ、三星。移動空調２００３年在西班牙只有２萬臺的銷量，有觀點認為由于分體機價格的低廉，移動空調市場受到影響，銷量將逐年下滑（見表１３）。中國的一個重要品牌——格力也進入了西班牙市場，經銷商為Ｃｌｉｍａ－Ｒｏｃａ－Ｙｏｒｋ。代理富士通將軍、Ｆｕｊｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ和Ｓｅａｓｏｎ的分銷商占了主要的位置，其它品牌有松下、三菱電機和大金。分體機占了其中的三分之二，一拖一式的分體機是最好銷的機型，２００３年的８６．６萬臺總銷量中有７３．４萬臺是單體式分體機，其中四分之三是用在家用領域。它與室內組合式空調市場（２３０萬美元）主要由美國品牌占領：特靈、開利、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。窗機市場也受低價分體機的影響而嚴重萎縮，從１９９６年的６００臺直至現在幾乎退出市場。盡管以富士通為首的日本廠家仍然占領著主要市場，但來自中國的ＯＥＭ進口也逐漸滲透，這促使了銷售價格的大幅下降。到２００７年，估計每年的增長率會超過５％。Ｌｉｅｂｅｒｔ Ｈｉｒｏｓｓ也位列其中。２００３年總銷售額為４８００萬美元的好成績，使英國成為歐洲最大的恒溫恒濕精密控制空調器（也稱機房專用空調）市場。除了英國制造商Ａｉｒｄａｌｅ，其他主要制造商都來自美國，包括特靈、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。嵌入式空調在２００２年銷售２７００套，２００３年達到了３０００套左右。移動空調很受英國消費者歡迎，２００２年銷量５．４萬套，２００３年在６．２萬套左右，這使得英國成為繼意大利之后的歐洲第二大移動空調市場，其產品主要進口遠東制造商的低成本空調以及貼牌生產的空調，Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ在英國市場也占有一席之地。日資品牌大金、富士通、東芝開利、三菱和韓國ＬＧ是主要的分體機制造商，也是這個市場為數不多的ＶＲＦ分體系統供應商。保守估計，意大利空調市場的總值在３０億美元左右，住宅用空調占整個市場的６７％，柜式和獨立式空調占整個市場的５％，冷卻機組和水冷機組占據１７％，空氣處理機組占３％，終端設備占８％。然而，到目前為止，意大利是世界上生產風機盤管最多的國家之一，著名的廠商有Ａｅｒｍｅｃ、開利、Ｇａｌｌｅｔｔｉ、Ｃｌｉｖｅｔ、Ａｔｉｓａ、Ｓａｂｉａｎａ、特靈意大利公司、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、Ｊｕｃｋｅｒ等，大約有３０余家。２００３年空氣處理機組市場下降了２６％，這部分市場要復蘇，主要靠通風設備的積極發(fā)展，尤其是“可置換型”和“定做型”的通風設備。這部分市場中，意大利產品為２萬多臺，其中密閉式空調系統的產品數量為１萬臺左右。在離心壓縮機產品方面，ＭｃＱｕａｙ、特靈和約克占據著主要位置。其中４％的制冷機采用了往復式壓縮機，９０％的制冷機采用了渦旋式壓縮機，５％的制冷機采用了螺旋式壓縮機，３２％的制冷機是熱泵式制冷機。不過，從數量上看，總體還是增長了３％，總值增長了７％（價格的反彈程度超過了官方公布的通脹率）。這部分市場遭遇“寒流”。（３）平淡發(fā)展：冷水機組２００３年意大利中央空調市場沒什么令人興奮的消息。意大利國內分體空調的產量降到了歷史最低水平，還不到２５萬臺。這部分市場的主要廠商有大金、三菱電機、Ｔｅｒｍａｌ／三菱重工、開利、ＬＧ、三星、海爾、Ｉｔｅｃｌ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、三洋／Ａｒｇｏ、Ａｅｒｍｅｃ、Ｇｒｅｅｎ Ａｉｒ和松下等。熱泵型占整個市場的７６％，變頻壓縮機型占據了２２％左右。如表８所示，住宅用空調市場的數量增長了４６％，總值增長了２７％。從中國進口的空調價格極具競爭力，在意大利銷售得不錯，尤其是去年在意大利南部的銷售非常成功。（２） 價格下滑：住宅用分體空調系統根據官方統計數字的結果可以知道，住宅用分體空調銷售了１３２．５萬臺（包括小型商用空調）。可移動空調產量２００３年為３６萬臺，出口１４萬臺（見表７）。對于住宅用分體空調來說這些因素也同樣存在。③他們準備花錢購買這種類型的家用電器。原因有四條：①連續(xù)兩年的夏季高溫酷熱天氣。立柜式空調的需求主要是產品更新換代，常見品牌是Ａｅｒｍｅｃ和開利。吸頂式空調是美國品牌的天下，如開利和專，但Ｃｌｉｒｅｔ和Ｃｌｉｎｍａｖｅｎｅｔｕ也在迅速跟進，使用場所主要在零售商場和工業(yè)領域。窗機市場在大多數歐洲國家都在迅速萎縮，而意大利的銷售則相對穩(wěn)定，每年都在１萬臺左右。意大利廠家Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ占領了主要的市場，接下來Ｏｌｙｍｐｉｕ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、Ｓａｅｃｏ和開利／Ｄｅｌｃｈｉ。韓國的ＬＧ和三星也在前十名之列，主要的意大利廠家有Ａｅｒｍｅｃ、Ａｒｇｏ和Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ。分體機市場的競爭十分激烈，共有５０個左右的品牌在搶奪有限的市場空間。同時，一種液體循環(huán)制冷設備正在成為一拖多的強有力競爭對手，２００２年的銷量接近７０萬臺。一臺小型家用空調中制冷劑回收分解的費用可能占到新機價格的２０％。另一個問題就是越來越多的空調設備，包括家用空調即將被淘汰，這意味著大量的制冷劑需要被回收和分解?？傊冢玻埃埃茨辏保霸路菡綄嵤┲?，該草案還可能向對空調廠家更為不利的方向修改。目前，草案正在討論中，對現行的房間空調器／組合式空調技術尚未有影響。在分析歐洲空調市場的發(fā)展趨勢時，歐盟能源部的指導性決定是不可忽視的。一些意大利的一流廠家處于第二集團，像Ａｅｒｍｃｃ、Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ、Ａｉｒｗｅｌｌ、Ｅｌｅｃｔｒａ（以萊特）等。上述數據中不包括ＶＲＦ系統的銷售，但它在歐洲的推廣取得了空前的成功。需要指出的是，有很大一部分從中國的進口沒有被統計在廠家數據之內，原因是這部分產品是由臨時進口商或家電連鎖店進口，而他們沒有參加市場統計。此外日本廠家在歐洲的分公司和辦事機構也表現不俗。東歐各國市場極具發(fā)展?jié)摿Γù箨懶詺夂颍Ｒ獯罄菤W洲最大的空調市場，西班牙緊隨其后（兩大市場占了歐洲市場的５０％），然后是法國、英國。但有當地業(yè)內人士估計２００３年歐洲市場保守銷量應該超過５００萬臺，其中從中國進口的數量就有數百萬臺。據此，廠家必須采取充分和必要的措施來使用并回收ＨＦＣ。日本制冷協會的每一個成員廠家都在單獨或聯合研究報廢后家用空調的回收或利用技術。在產品設計方面都將環(huán)保問題考慮在內。由于加強了節(jié)能法的執(zhí)法力度，倡導人們購買綠色產品，近年來節(jié)能機型日益旺銷。３、環(huán)保問題出于環(huán)保方面的考慮，日本廠家都在想方設法提高環(huán)保型制冷劑（Ｒ４１０Ａ）的工作質量，努力提高效率和實現進一步節(jié)能。從２００４年起，發(fā)達國家的ＨＣＦＣ制冷劑（包括Ｒ２２）產量將被減少３５％（根據蒙特利爾協議）。大金的上述宣言推動了其它廠家向Ｒ４１０Ａ轉型。在組合式空調方面，幾乎所有的廠家起初都是采用的Ｒ４０７ｃ，但東芝開利幾年前就在１０匹以下機型中向Ｒ４１０Ａ轉型，三洋緊跟其后。日本節(jié)能中心列出的１９８個能效比達標的空調器中，有１８０個是ＨＦＣ機型。這樣，日本廠家的全球性戰(zhàn)略正在取得長足的進展。東芝開利則與美的合作建立一家壓縮機工廠并參股了美的的相關空調公司，兩公司希望在更寬的產品范圍建立廣泛合作關系。富士通將軍已在２００２年將房間空調器的生產轉到上海工廠，公司還不斷推出新產品以加強在海外市場推廣ＶＲＦ系統的力度。日立空調系統公司還與海信達成協議，在青島成立一家生產和銷售商用空調的合資公司，以滿足中國市場對商用空調的需求。此外，三洋還與三星合作開發(fā)家用空調，通過這次合作，兩公司都希望能提高產品的全球競爭力。松下與ＬＧ電子合作，加強了在中國的房間空調器和空調壓縮機的生產能力，２００２年，松下與ＴＣＬ簽訂了合作協議，還在蘇州成立了一個研究開發(fā)中心。１、全球性競爭日本空調市場已趨近飽和，進一步發(fā)展的空間不大；而且日本廠家還面臨來自中國、韓國、東南亞等廠家的巨大競爭壓力，為了緩解這種壓力所有日本廠家都已加入全球性競爭，這加速了他們在國際市場上的開拓步伐。在這個領域中，約有９０％都是熱泵機型。這可能從某些方面反映了日本經濟的復蘇跡象（見圖６）。（二）未來市場展望日本制冷協會對其國內廠家銷售進行統計表明：房間空調器在上半制冷年度（２００３年１０月－２００４年３月）的銷量只有２１５萬臺，同比下降了１２．５％。而這一次的結構調整則是將三洋所有的銷售／營銷活動分成兩大塊：消費品與商用品。這家新公司擁有員工３２０名，２００４年前６個月的銷售目標是４３０億日元。三洋也在２００３年１０月１日設立了幾家銷售／營銷新公司。ＴＣＭ公司在２００４特殊財政年度（２００３．１０．１－２００４．３．３０的六個月）的銷售目標為８０００億日元（約７００億人民幣，編者注）。ＴＣＭ是一家東芝１００％控股的分公司，經營范圍包括主要家電產品、燈具、空調、電池等。為降低生產成本，三菱重工已停止在日本國內生產房間空調器，全部轉移至泰國的ＭＡＣＯ工廠生產。三菱重工在２００３年８月份宣布通過改變促銷程序來減少銷售人員的數量。對大多數公司來說，空調業(yè)務只占了整個業(yè)務量很小一部分。有人預測到２００４年，家用熱泵熱水器的市場會達到１０萬臺。冰蓄熱式組合空調的銷量為７８３５臺，比上年減少１３％。另據日本制冷協會的統計，２００３年燃氣熱泵（ＧＨＰ）的銷量為４．２萬臺，比上年增長１．７％。在日本市場上，窗機的銷售微乎其微。在分體機中，小型的空調器又占了很大比例。其產量約為５５４．３萬臺，包括出口在內的總銷量約７０５萬臺。圖５顯示的是將空調器分為窗機、分體機、單體組合式、以及引擎驅動式的銷量情況，反映的時間是２００３制冷年度。取而代之的是將空調器分為電驅動和引擎驅動（ＧＨＰ＆ＫＨＰ）兩種，前者又進一步分為窗機、分體機、組合式／遠程冷凝式等型號。２．產品概述：日本制冷空調協會的數據表明：２００３制冷年房間空調器的銷售比上年減少１．９％，組合式空調的銷售也略降１．３％。但大金的情況則有所不同，因為大金７０％以上的空調銷售都是在專營空調銷售、安裝和售后服務的商家那里進行的。但是，當這些經銷商在７月份空調銷售的絕對旺季遭遇了空調銷售的“冰點”之后，紛紛將空調銷售場地轉而經營其它商品。業(yè)內人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“歸功”于７月份的涼夏。２００４年，大金宣稱在房間空調器市場上份額將達１６．９％。據《ＪＡＲＮ》監(jiān)測，第一集團軍中的４大品牌各自擁有約１５％的市場份額。所以２００３年的日本市場，銷量萎縮與價格下降的雙重打擊對所有廠家來說都是非常沉重的。但考慮到２００２年的銷量比２００１年下降了１０．１％（減少８０萬臺），日本空調行業(yè)內普遍都期望２００３年能有所回升，因此在樂觀預計的基礎上制定了２００３年的生產計劃。由于日本空調市場２００２年的總