【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 15 頁(yè) 展速度減慢的影響， 出口增長(zhǎng)趨緩；全社會(huì)投資增長(zhǎng)緩慢。 “十五”期間 珠海市 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)測(cè) 未來(lái)五年是珠海市在20xx 年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的重要奠定期，也是珠海市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要調(diào)整期，是經(jīng)濟(jì)體制的重要完善期，是適應(yīng)加入世界貿(mào)易組織的重要過度期?！笆濉逼陂g，珠海市將 積聚和強(qiáng)化第二產(chǎn)業(yè)，突出特色、有重點(diǎn)的發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，鞏固和優(yōu)化第一產(chǎn)業(yè)，逐步形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)、海洋產(chǎn)業(yè)為主體，體現(xiàn)城市特色、不斷優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)體系。 預(yù)計(jì)“十五”期間 珠海市 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 年均 增長(zhǎng)率 為 12%。珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 16 頁(yè) 第四章 珠海市經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的行業(yè)特征 第一節(jié) 家電制造業(yè)分析 1. 家電制造業(yè)的行業(yè) 分析 我國(guó)家用電器工業(yè)已經(jīng)形成了巨大的制造能力，產(chǎn)品涵蓋了全球主要家電品種，從生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品種上已經(jīng)確立了世界家電生產(chǎn)大國(guó)的地位。 20xx 年我國(guó)家用電器總產(chǎn)值已超過 1500 億元，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器、彩色電視機(jī)的產(chǎn)量已分別達(dá)到 1280 萬(wàn)臺(tái)、 1450 萬(wàn)臺(tái)、1830 萬(wàn)臺(tái)和 3940 萬(wàn)臺(tái)，電風(fēng)扇的產(chǎn)量達(dá)到 7670 萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)家用電器產(chǎn)品已出口到 80 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 20xx 年底，我國(guó)洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)器的產(chǎn)量分別占世界 總產(chǎn)量的 24%、 16%和 30%，均已居世界家電行業(yè)首位。中國(guó)家電業(yè)發(fā)展已經(jīng)國(guó)際化，家電業(yè)進(jìn)出口額逐年增加，一些企業(yè)通過參加國(guó)際大型專業(yè)展覽會(huì)，尋找代理商，建立國(guó)際營(yíng)銷渠道，建立產(chǎn)品分銷中心，輸出技術(shù)，合資建廠等方式，積極探索進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。有的企業(yè)還在海外建廠，并打出了自己的品牌。 “九五”期間我國(guó)家用電器產(chǎn)量 單位：萬(wàn)臺(tái) 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年預(yù)測(cè) 冰箱 1060 1210 1280 1800 洗衣機(jī) 1450 20xx 空調(diào)器 786 974 1157 1338 1825 2700 彩色電視機(jī) 3497 4262 3940 3800 我國(guó)家電行業(yè)已形成了一批能主導(dǎo)市場(chǎng)、具有知名品牌和較高營(yíng)珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 17 頁(yè) 銷水平的家用電器企業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)集中度不斷提高。 20xx 年電冰箱行業(yè)中，科龍、海爾、新飛、美菱 4 家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的59%；空調(diào)器行業(yè)中，海爾、格力、美的、春蘭、科龍、華寶優(yōu)勢(shì)明顯， 6 家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 50%；洗衣機(jī)行業(yè) 中，小天鵝、海爾、榮事達(dá)、威力、金松、金羚、小鴨 7 家企業(yè)占全國(guó)總產(chǎn)量的71%。家電企業(yè)正在向大集團(tuán)、規(guī)?；l(fā)展過渡，而且規(guī)模效益十分明顯。 ? 我國(guó)家電業(yè)發(fā)展面臨的問題 第一， 追求數(shù)量營(yíng)銷導(dǎo)致盲目競(jìng)爭(zhēng)；第二，追求多元化發(fā)展導(dǎo)致新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同；第三，追求造勢(shì)效果導(dǎo)致品牌透支現(xiàn)象；第四，持續(xù)多年的價(jià)格大戰(zhàn)；第五，短視弊病普遍存在； 第六，企業(yè)研究和開發(fā)力度不夠和核心技術(shù)依賴較強(qiáng)，嚴(yán)重阻礙了家電行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α? ? 我國(guó)家電市場(chǎng)變化趨勢(shì) 第一，家電行業(yè)產(chǎn)銷將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度趨緩。因?yàn)槲覈?guó)家電市場(chǎng)上一階段發(fā)展動(dòng)力主 要來(lái)自城鎮(zhèn)，而下一階段將主要來(lái)自農(nóng)村。 第二，家電行業(yè)的集中度將增大，企業(yè)數(shù)目急劇減少。預(yù)計(jì)到20xx 年我國(guó)獨(dú)立的家電電器企業(yè)將從目前的 100 余家減少到 10 家左右。 第三，我國(guó)企業(yè)將面臨世界上大型家電企業(yè)更為激烈的挑戰(zhàn)。伊萊克斯、惠而浦、博世、西門子、松下等巨型企業(yè)均已在我國(guó)設(shè)廠或與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資，把中國(guó)市場(chǎng)作為其全球市場(chǎng)的重要組成部分已成為珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 18 頁(yè) 這些公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。 第四，家電市場(chǎng)由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，如何為產(chǎn)品增加附加值已成為重要課題。 第五，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，使得我國(guó)企業(yè)國(guó)際化更為迫切。 第六，市場(chǎng)流通 體制的變化將導(dǎo)致營(yíng)銷功能的演變，服務(wù)將成為企業(yè)營(yíng)銷的主要手段并讓客戶獲得最大限度的滿意。 第七，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是戰(zhàn)略、成本、國(guó)際化、品牌的競(jìng)爭(zhēng)。今后我國(guó)家電的發(fā)展方向，要以現(xiàn)在企業(yè)為基礎(chǔ)，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為依托，以開辟國(guó)際市場(chǎng)為重點(diǎn)，以著名品牌為龍頭，實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)化、生產(chǎn)規(guī)?；?、經(jīng)營(yíng)集約化、管理現(xiàn)代化。 “ 十五 ” 期間 ， 結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護(hù)及國(guó)際化經(jīng)營(yíng)是家用電器行業(yè)調(diào)整與發(fā)展的方向。至 20xx 年，我國(guó)家電工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá) 1800 億元。家電重點(diǎn)骨干企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)步伐加快，在境外生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 5 億美元以上。 ? 空 調(diào)器制造產(chǎn)業(yè)分析 基本情況 我國(guó)空調(diào)生產(chǎn)開始于 1978 年，當(dāng)年產(chǎn)量?jī)H為 223 臺(tái)。在 19911993 年我國(guó)空調(diào)器行業(yè)進(jìn)入了起步階段，在 19941996 年迎來(lái)了投資高峰，進(jìn)入了高速發(fā)展階段，于 1997 年生產(chǎn)量超過了以前世界第一 的 日本。經(jīng)過這 10 年的發(fā)展，中國(guó)空調(diào)器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有了占世界空調(diào)器近一半的生產(chǎn)規(guī)模，成為名副其實(shí)的世界家用空調(diào)器的第一生產(chǎn)大國(guó)。 從 90 年代初到現(xiàn)在，我國(guó)空調(diào)器的產(chǎn)量以平均每年 48%的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)的家用空調(diào)器總生產(chǎn)能力在 3000 萬(wàn)臺(tái) /年（雙珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 19 頁(yè) 班水平）。隨著產(chǎn)量的不斷 攀升，出口量也在迅猛增長(zhǎng)，進(jìn)口量則逐步萎縮 ， 20xx 年出口量達(dá) 370 萬(wàn)臺(tái)，占 產(chǎn)量的 20%，進(jìn)口量?jī)H為出口量的 %。 “九五”期間我國(guó)空調(diào)器產(chǎn)量及“十五”預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)臺(tái) 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年（預(yù)測(cè)） 空調(diào)器 786 974 1157 1338 1827 2700 行業(yè)特點(diǎn) 空調(diào)器行業(yè)仍具有發(fā)展空間，但高速增長(zhǎng)期即將轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展階段 ； 空調(diào)器行業(yè)的利潤(rùn)空間將不斷減少 ； 中國(guó)空調(diào)器產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)重組期 ； 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將有所增加 。 產(chǎn)品趨 勢(shì) 國(guó)際流行趨勢(shì)： ⑴ 關(guān)注節(jié)能 。 國(guó)際上每 2－ 3 年，空調(diào)能效比要提高 10％左右。 ⑵ 關(guān)注房間空氣品質(zhì) 。 空調(diào)的過濾和空氣凈化 將 成為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 之一 。 ⑶ 關(guān)注氟里昂 22 的替代。發(fā)達(dá)國(guó)家要求到 20xx 年實(shí)現(xiàn)氟里昂 22 的替代，歐洲要求 20xx 年完成，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)要向歐洲出口空調(diào)，一定要解決氟里昂 22 替代問題。 國(guó)內(nèi)流行趨勢(shì) ：⑴ 節(jié)能成為重中之重。 ⑵ 舒適空調(diào)邁向健康空調(diào)。對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，室外環(huán)境不好，所以空調(diào)的空氣過濾和凈化功能很重要，把空調(diào)器自凈做好將成為廠家間新的競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑶ 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不能犧牲質(zhì)量?？照{(diào)的質(zhì)量是指噪音小、材質(zhì) 及電器元件有保證、可靠性強(qiáng)、壽命長(zhǎng)。 ⑷ 住宅空調(diào)大有所為。中國(guó)每年城鎮(zhèn)新增住宅約 2 億平方米，人民生活水平逐步提高，住宅空調(diào)需求迫切。住宅空調(diào)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)將呈現(xiàn)冷暖一體化 、 提高低溫環(huán)境下供暖性能 、 考慮用電分時(shí)計(jì)價(jià)問題（高峰、低谷分時(shí)計(jì)價(jià)） 、 高性能的調(diào)節(jié)控制裝置 等 四個(gè)趨勢(shì)。 企業(yè)對(duì)策 第一， 空調(diào)器企業(yè)首先要在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中加強(qiáng)對(duì)空調(diào)器行業(yè)整體發(fā)展的把握，在全球經(jīng)濟(jì)一體化時(shí)代，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者要立珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 20 頁(yè) 足于全球來(lái)考慮企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 。 第二，要建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)信息的收集 。 第三，認(rèn)真研究入世后的營(yíng)銷模式。中國(guó)加入 WTO 以后，空 調(diào)器行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是國(guó)外家電零售商的進(jìn)入 ， 這將給國(guó)內(nèi)空調(diào)器的營(yíng)銷模式帶來(lái)很大的沖擊 。 第四，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，開拓新的利潤(rùn)空間。普通空調(diào)器的邊際利潤(rùn)將越來(lái)越少，企業(yè)應(yīng)該通過技術(shù)開發(fā)，開拓新的領(lǐng)域，用技術(shù)成本降低產(chǎn)品成本。未來(lái)幾年，空調(diào)器技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)是節(jié)能、 HCFC 替代和如何綜合提高室內(nèi)空氣質(zhì)量。第五，提高空調(diào)器的關(guān)鍵零部件的供應(yīng)能力，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。生產(chǎn)商與零部件供應(yīng)商要通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互參股等多種手段建立起牢固的關(guān)系，兼顧兩者的利益實(shí)現(xiàn)雙贏。最終建立一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)鏈保障體系，共同維護(hù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2．珠海市國(guó)有家電制造企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 珠海的家電制造業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品是空調(diào)，擁有大型上市公司 —— 格力電器。 珠海 格力 電器股份有限公司組建于 1989 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 億元，擁有年產(chǎn)空調(diào)器 250 萬(wàn)臺(tái)（套）的能力，是中國(guó)目前生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的空調(diào)生產(chǎn)基地，也是世界單產(chǎn)規(guī)模最大的專業(yè)空調(diào)企業(yè)。公司在空調(diào)器的研發(fā)水平上處于行業(yè)領(lǐng)先地位，至今已經(jīng)開發(fā)出 10 大類、 40 個(gè)系列、 400 多個(gè)品種規(guī)格的空調(diào)產(chǎn)品，品種規(guī)格之多、系列之齊全居全國(guó)首位。 20xx 年空調(diào)器產(chǎn)量 240 萬(wàn)余臺(tái)，銷售收入 億元。 20xx 年 12 月 28 日，國(guó)內(nèi)外聞名遐爾的《財(cái)富》雜志公布了其與世界著名會(huì)計(jì)與企業(yè)咨詢公司安達(dá)信共同合作評(píng)出的“中國(guó)上市公司 100 強(qiáng)”排行榜，珠海格力電器股份有限公司榜上有名，并以營(yíng)業(yè)收入 億元 、凈利潤(rùn) 億元、市值 億元的良好業(yè)績(jī)，名列第 43 位。 ? 珠海市國(guó)有企業(yè)在以空調(diào)為主的家電制造業(yè)的優(yōu)勢(shì) 珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 21 頁(yè) 品牌優(yōu)勢(shì) “格力”在國(guó)內(nèi)的品牌知名度很高，格力空調(diào)被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品，成為中國(guó)家用空調(diào)第一品牌。 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 格力具有全國(guó)最大的空調(diào)制造基地，有與國(guó)際名牌空調(diào)相抗衡的實(shí)力。 完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 格力電器已經(jīng)建立 起覆蓋全國(guó)的、以區(qū)域性銷售公司為代表的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有效的增強(qiáng)了企業(yè)實(shí)力，樹立了良好的信用。 較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力 擁有一支以高工和博士為技術(shù)帶頭人，工程師和碩士為主體的近 300 人的研發(fā)隊(duì)伍，建立了具有國(guó)際空調(diào)研發(fā)水平的“廣東省空調(diào)智能化技術(shù)開發(fā)中心”，在一些領(lǐng)域的研發(fā)水平居國(guó)內(nèi)前列。 ? 珠海市國(guó)有企業(yè)在以空調(diào)為主的家電制造業(yè)的劣勢(shì) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇 加入 WTO 后， 大量的外資家電企業(yè)將進(jìn)入中國(guó)， 外資企業(yè)將享受國(guó)民待遇，對(duì)他們產(chǎn)品 做 出的外銷比例規(guī)定將逐漸不再適用。他們可以在原材料采購(gòu)等方面享受國(guó)民待遇，可以在中國(guó)設(shè)立自己的分銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成產(chǎn)供銷一體化的市場(chǎng)服務(wù)體系 。 加之國(guó)內(nèi)已經(jīng)存在的幾十家家電企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。 傳統(tǒng)營(yíng)銷模式將受到挑戰(zhàn) 國(guó)外家電制造商進(jìn)入中國(guó)城市市場(chǎng)后，其先進(jìn)的營(yíng)銷策略尤其是一些個(gè)性化和人性化設(shè)計(jì)的產(chǎn)品很受市場(chǎng)的歡迎，將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)極大的沖擊。 珠海市國(guó)有經(jīng)濟(jì)在家電制造業(yè)的發(fā)展方向是： 強(qiáng)化空調(diào)制冷產(chǎn)業(yè)，積極探索新的家電制造產(chǎn)業(yè) ,使家電制造業(yè)成為珠海市國(guó)有工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱。 珠海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略研究 第四章 北大縱橫管理咨詢有限公司 第 22 頁(yè) 第二節(jié) 電子信息材料制造業(yè)分析 電子信息材料是 IT 產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，近年在我國(guó)得到了快速的發(fā)展。電子信息材料 包括的范圍很廣，與珠海市國(guó)有企業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品主要是多層印制線路板、覆銅板和玻璃纖維。 1．電子信息材料制造業(yè)的行業(yè)分析 基本情況 印制線路板行業(yè)是電子工業(yè)中最基礎(chǔ)、最活躍的產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，我國(guó)印制線路板的產(chǎn)值以年均 20%— 30%的速度遞增。我國(guó)的印制線路板工業(yè)生產(chǎn)起步于 60 年代，從 80 年代中期開始得到迅速發(fā)展 ,企業(yè)數(shù)量和規(guī)模迅速擴(kuò)大 , 印制線路板 的總產(chǎn)量和總產(chǎn)值成倍增長(zhǎng) , 1997 年底，全國(guó) 印制線路板 銷售額為 144 億元，到 20xx年底，銷售額已達(dá)到 386 億元。目前，中國(guó)內(nèi)地的 印制線路板 工業(yè)年產(chǎn)量和產(chǎn)值已列世 界第四位，僅次于美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。中國(guó)已成為全球生產(chǎn) 印制線路板 的大國(guó)。 近年來(lái)，我國(guó) 印制線路板 生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。十年前，我國(guó) 印制線路板 產(chǎn)品主要是單面印制板，約占總產(chǎn)量 80%多。20xx 年，技術(shù)含量低的單面板產(chǎn)量下降到低于 40%的比例，而技術(shù)含量高的雙面和多層板（主要是四、六層板）產(chǎn)量的比例大幅上