家用空調(diào)行業(yè)報(bào)告[001](編輯修改稿)
2025-06-09 23:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 吸引力不大。品種結(jié)構(gòu)依舊04冷年各類型空調(diào)的銷量比重見(jiàn)圖5,壁掛機(jī)共銷售了3170萬(wàn)套,其中內(nèi)銷部分占65%,有35%是出口,價(jià)格持續(xù)走低；窗式空調(diào)1226萬(wàn)套,占24%,其中內(nèi)銷只占13%,出口占87%,價(jià)格已接近底線；柜機(jī)總銷量600萬(wàn)套,占12%,90%以上內(nèi)銷,由于其耗電量大而且貴,市場(chǎng)份額有下降。總體看產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大。圖5:04冷年各類型空調(diào)占總銷量的比重資料來(lái)源:華泰證券研究所出口以O(shè)EM為主,是消化產(chǎn)能的重要渠道04冷年中國(guó)空調(diào)出口約2300萬(wàn)套(OEM為主要出口模式),增長(zhǎng)了55%,其中北美和歐洲是出口最大的區(qū)域,數(shù)量均超過(guò)750萬(wàn)套,在北美市場(chǎng)中國(guó)空調(diào)已經(jīng)占據(jù)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)61%的市場(chǎng)份額,但在中南美洲和非洲的比重還在增長(zhǎng)之中,但出口方面的問(wèn)題越來(lái)越明顯:空調(diào)出口幾乎不賺錢,雖然出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),但價(jià)格卻逐年下滑(見(jiàn)圖6),已連續(xù)兩年下降幅度超過(guò)10%,加上出口退稅影響, 空調(diào)出口幾乎不賺錢!另外歐盟、日本等紛紛提高了節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和廢舊家電無(wú)害化回收標(biāo)準(zhǔn)也對(duì)國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)提出了技術(shù)落后的問(wèn)題,從某種程度上來(lái)看,出口更多的是作為消化產(chǎn)能的重要渠道。圖6:近3年空調(diào)出口單價(jià)圖資料來(lái)源:華泰證券研究所內(nèi)銷等待農(nóng)村市場(chǎng)啟動(dòng),比03冷年增長(zhǎng)了近20%(見(jiàn)圖8),根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心中國(guó)家電市場(chǎng)研究課題組的數(shù)據(jù),到2003年底,%,在擁有空調(diào)的城市居民家庭中,從城市級(jí)別的角度看,%,其未來(lái)市場(chǎng)的潛在空間主要在于家庭增購(gòu)的新增商品房的需求,而二、%、%,從市場(chǎng)容量看,在未來(lái)三個(gè)冷年中,空調(diào)呈穩(wěn)定上升趨勢(shì),但受房地產(chǎn)的發(fā)展和居民追求更舒適生活的影響,增長(zhǎng)速度在平穩(wěn)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì):%、%、%，而內(nèi)銷能否再現(xiàn)高增長(zhǎng)將取決于農(nóng)村市場(chǎng)。圖7:空調(diào)近幾年的內(nèi)銷額(億元)資料來(lái)源:華泰證券研究所圖8:04冷年的空調(diào)內(nèi)銷量的區(qū)域分布資料來(lái)源:華泰證券研究所農(nóng)村市場(chǎng)需求同居民的收入、電力設(shè)施、住房面積以及服務(wù)和觀念密切相關(guān),現(xiàn)階段的農(nóng)村市場(chǎng)尚未完全釋放,但由于農(nóng)民收入增長(zhǎng)加快，為家電市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的購(gòu)買力，為家電商品在農(nóng)村的普及提供有利條件。主要依據(jù)以下有利因素： 城市化加速期，催生新商機(jī)。目前，我國(guó)處于城市化加速期，2001年和2010年我國(guó)人口城市化水平將會(huì)提高到38%和50%左右，每年將有2000萬(wàn)至5000萬(wàn)農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘芯用瘛?，城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)水平絕對(duì)差為 4832元，2000萬(wàn)至5000萬(wàn)人口轉(zhuǎn)型每年可增加購(gòu)買力約860億元至2150億元。從當(dāng)前農(nóng)民收入水平看，己接近家用電器普及化要求的收入價(jià)格水平。今后幾年家用電器在農(nóng)村將進(jìn)入銷售高峰期，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)前景十分光明?！ ≌咭蛩貙⑹罐r(nóng)村家電需求保持一定增長(zhǎng)速度。新的一年，國(guó)家將大力擴(kuò)大居民消費(fèi)，提高居民消費(fèi)能力，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，引導(dǎo)和鼓勵(lì)消費(fèi)政策。特別是中國(guó)努力加大投資改善基礎(chǔ)設(shè)施、促進(jìn)住房改革。加強(qiáng)消費(fèi)信貸，這些措施的執(zhí)行，解決了使用家用電器的瓶頸，刺激了家用電器的需求。農(nóng)村仍有較大的市場(chǎng)空間。，%。農(nóng)村市場(chǎng)的潛力到底有多大?根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料可預(yù)知，農(nóng)村家電市場(chǎng)的爆發(fā)性消費(fèi)增長(zhǎng)將在未來(lái)三年凸現(xiàn)，增長(zhǎng)周期將持續(xù)5年左右，年均增長(zhǎng)率在15%左右。調(diào)查表明，近年來(lái)城市家電的消費(fèi)增長(zhǎng)保持在5%左右，而農(nóng)村家電消費(fèi)年均增長(zhǎng)率將為15%～20%。因此，巨大的潛在需求就要求家電廠商制訂適當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷策略以進(jìn)一步開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)。我們認(rèn)為2004冷年空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)出來(lái)的正是行業(yè)整合的開(kāi)始,強(qiáng)勢(shì)企業(yè)憑借規(guī)模和成本的優(yōu)勢(shì),壓縮贏利空間以淘汰弱勢(shì)企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)集中度, 行業(yè)整合是以競(jìng)價(jià)和壓縮利潤(rùn)為代價(jià)的,這是一個(gè)痛苦的過(guò)程,也是產(chǎn)業(yè)凈化的相持階段,伴隨強(qiáng)企業(yè)份額擴(kuò)大和弱勢(shì)企業(yè)的退出,競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)從價(jià)格逐漸向提升技術(shù)、質(zhì)量、渠道、服務(wù)為主的模式。05年展
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