會(huì)展客戶(hù)關(guān)系管理實(shí)踐性考核報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-09 22:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 界面下方點(diǎn)擊【聯(lián)系人】選項(xiàng)→在聯(lián)系人選項(xiàng)中右擊鼠標(biāo)，即會(huì)出現(xiàn)一個(gè)子菜單→然后選擇“新增聯(lián)系人”即可增加對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人。操作步驟2：雙擊打開(kāi)一個(gè)客戶(hù)信息，在客戶(hù)信息窗口中，找到聯(lián)系人明細(xì)里面的加號(hào)，點(diǎn)擊下，即可增加對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人。添加聯(lián)系人資料在【聯(lián)系人】選項(xiàng)中，右鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊“新增聯(lián)系人”菜單，即會(huì)彈出一個(gè)“添加聯(lián)系人”窗體讓你添加聯(lián)系人資料，資料輸入完畢之后,點(diǎn)擊新增按鈕,聯(lián)系人資料即存入到數(shù)據(jù)庫(kù)中。此時(shí)有關(guān)的表單項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)清空，程序可以開(kāi)始接受輸入下一個(gè)聯(lián)系人的資料。編輯聯(lián)系人資料如果需要修改某一個(gè)聯(lián)系人的資料,找到該聯(lián)系人記錄右擊點(diǎn)擊“編輯聯(lián)系人”按鈕，即會(huì)彈出一個(gè)窗體讓修改聯(lián)系人資料,修改完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。刪除聯(lián)系人資料選中某一個(gè)聯(lián)系人記錄,右擊點(diǎn)擊“刪除聯(lián)系人”即可。聯(lián)系記錄管理操作步驟1：選擇一客戶(hù)，在界面下方點(diǎn)擊【聯(lián)系記錄】選項(xiàng)→在聯(lián)系記錄選項(xiàng)中右擊鼠標(biāo)，即會(huì)出現(xiàn)一個(gè)子菜單→然后選擇“添加聯(lián)系記錄”即可增加對(duì)應(yīng)的聯(lián)系記錄。操作步驟2：雙擊打開(kāi)一個(gè)客戶(hù)信息，在客戶(hù)信息窗口中，找到最近聯(lián)系里面的加號(hào)，點(diǎn)擊下，即可增加對(duì)應(yīng)的聯(lián)系記錄。在【聯(lián)系記錄】選項(xiàng)中，右鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊“添加聯(lián)系記錄”菜單,即會(huì)彈出一個(gè)“當(dāng)前客戶(hù)添加聯(lián)系記錄”窗體讓添加聯(lián)系記錄，按照界面提示輸入相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)【保存】按鈕即可完成聯(lián)系記錄的錄入。為了方便客戶(hù)即時(shí)地去處理某件事情，提高工作效率，系統(tǒng)還提供了事務(wù)提醒功能。例如可以提醒客戶(hù)的生日或交易日等重要日期的到來(lái)。鉤選“需要跟進(jìn)提醒”，并選擇“提醒時(shí)間”便可。如果需要修改某一條聯(lián)系記錄，找到該聯(lián)系記錄，右擊點(diǎn)擊“編輯聯(lián)系記錄”按鈕，即會(huì)彈出一個(gè)窗體讓修改聯(lián)系記錄，修改完成后點(diǎn)擊保存。選中某一條聯(lián)系記錄，右擊點(diǎn)擊刪除聯(lián)系記錄即可。呼叫中心呼叫中心主要包含一鍵撥號(hào)、來(lái)電彈屏顯示、來(lái)電查客戶(hù)、電話(huà)錄音、通話(huà)日志統(tǒng)計(jì)。在這個(gè)界面可以電話(huà)號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼直接拷貝到去電框里，然后電話(huà)摘機(jī)，點(diǎn)擊就可以外撥號(hào)碼。當(dāng)有電話(huà)進(jìn)來(lái)時(shí)就會(huì)彈屏顯示客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、業(yè)務(wù)員等信息，也可以點(diǎn)擊【CRM查詢(xún)】按鈕，查詢(xún)?cè)摽蛻?hù)在CRM系統(tǒng)里面的詳細(xì)信息。當(dāng)然如果想看通話(huà)日志統(tǒng)計(jì)可以點(diǎn)擊【通話(huà)日志】按鈕，在彈出的“電話(huà)通話(huà)記錄”里面選擇【電話(huà)呼入記錄】或者【電話(huà)呼出記錄】進(jìn)行相關(guān)的查詢(xún)，也可以選中某個(gè)通話(huà)記錄，點(diǎn)擊下面的【播放錄音】，就能聽(tīng)取通話(huà)錄音。參展人員管理參展人員主要用于記錄國(guó)外展、帶團(tuán)出國(guó)參展人數(shù)、人員費(fèi)用等詳細(xì)信息。增加參展人員操作步驟：選中一個(gè)客戶(hù)
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