【文章內容簡介】 造能源交通建筑流通等行業(yè))中小企業(yè)的計算機系統(tǒng)(主要包括PCs) 擁有量在500臺套以下一般人均擁有計算機(PC)比例為030% 年獨立IT產(chǎn)品或技術采購量為1299萬人民幣傳統(tǒng)的中小企業(yè)一般沒有獨立的信息技術部門但目前越來越多的中小企業(yè)特別是中型企業(yè)開始建立自己的信息技術部門 3 賽迪顧問中國家庭用戶市場定義 賽迪顧問將家庭用戶市場定義為個人或家庭學習辦公娛樂使用的IT產(chǎn)品市場 (八) 特別說明(Specification) 針對信息技術產(chǎn)業(yè)與市場日新月異的變化同時根據(jù)中國IT市場的發(fā)展特征賽迪顧問在2002 2003年年度研究報告中對中國計算機市場及相關細分技術市場進行了重新定義和劃分并且在重新定義的基礎上對相關歷史數(shù)據(jù)進行了相應的調整 在賽迪顧問2002 2003年年度研究報告中剔除了可能出現(xiàn)在硬件技術市場中有關顯示器零部件耗材等產(chǎn)品銷售額的重復計算并且分離了可能存在于計算機系統(tǒng)市場中的軟硬件產(chǎn)品交叉計算同時對新興信息服務市場進行了重新定義與劃分 賽迪顧問上述調整將更加全面客觀地反映中國信息技術市場的發(fā)展變化有利于年度報告使用者更加真實地了解和把握中國計算機市場現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢有關賽迪顧問對中國計算機市場中不同細分技術市場的定義參見相關報告 13 (九) 研究對象(Research Object) 2002 2003年電信運營企業(yè)競爭力與成長性研究報告中國移動的研究對象是中國移動通信集團公司本報告介紹了中國移動的歷史沿革和業(yè)務范圍詳細介紹了中國移動2002年的業(yè)務發(fā)展狀況用戶發(fā)展和網(wǎng)絡建設狀況投融資狀況等并對其2003年的發(fā)展進行了預測本報告的重點是制定了電信運營企業(yè)競爭力和成長性研究方法和評價指標體系并通過競爭力和成長性評價指標體系對中國移動的企業(yè)競爭力和成長性進行研究和計算分析通過與其它運營商的比較得出具體研究結果最后進行了綜合評價和研究總結對如何進一步提高中國移動競爭力和成長性方面提出了相應的建議 14 一2002年中國電信業(yè)發(fā)展狀況 (一) 全球電信業(yè)發(fā)展概況 從2001年開始全球電信業(yè)劇烈動蕩由高速增長滑向持續(xù)低迷遭受了前所未有的挫折2002年全球電信業(yè)仍然未能擺脫頹勢世界電信業(yè)正面臨信息技術革命以來最嚴峻的局面一些主要發(fā)達國家的電信業(yè)由于網(wǎng)絡泡沫破滅盲目擴張過度競爭過度投資3G牌照等問題導致眾多運營商股價暴跌處于極端困難的境地這種頹勢沿著產(chǎn)業(yè)鏈從制造業(yè)到運營業(yè)再回到制造業(yè)使全球電信業(yè)滑向低谷兩年來美國電信業(yè)的市值已縮水近兩萬億美元歐洲一些大的電信公司也陷入巨額虧損的困境這場席卷全球的電信災難持續(xù)時間之長覆蓋范圍之廣前所未有受到波及的企業(yè)既有AT T 英國電信WorldCom等老牌巨頭又有沃達豐NTT DoCoMo等業(yè)界新秀更為雪上加霜的是2002年1月29日電信業(yè)有史以來最大的破產(chǎn)案在美國上演5年內投資150億美元建立全球高速互聯(lián)網(wǎng)和電話網(wǎng)的美國環(huán)球電訊公司(Global Crossing)申請破產(chǎn)保護成為全球電信業(yè)持續(xù)低迷的又一件“祭品” 從發(fā)展的趨勢看全球電信業(yè)的低迷狀態(tài)在短時期內仍無法得到扭轉預計這種趨勢將一直延續(xù)到2003年下半年 這次世界范圍的電信業(yè)蕭條有其深刻的背景 首先經(jīng)濟的衰退導致了電信業(yè)的持續(xù)低迷電信業(yè)屬于資金技術密集型行業(yè)它的盛衰與經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關近年來全球經(jīng)濟增長放緩尤其自2000年開始受網(wǎng)絡泡沫 事件等的影響美國經(jīng)濟更是雪上加霜由此加劇了全球經(jīng)濟的衰退美國歐盟日本三大經(jīng)濟體自1975年以來第一次同時陷入低潮給世界經(jīng)濟帶來巨大的沖擊從1999年末至2001年底, 22 52個百分點, 各項宏觀經(jīng)濟指數(shù)也一路下滑美國聯(lián)邦儲備銀行一年內11次降息, 利率從2000年底的6. 5%% 全球經(jīng)濟的持續(xù)低迷,是世界電信業(yè)走向蕭條的重要原因之一 15 其次財務問題凸顯2002年7月繼環(huán)球電訊公司申請破產(chǎn)之后全美第二大長途公司— —世界通信公司(WorldCom)又因巨額虧損和財務丑聞而瀕臨破產(chǎn)在這種低迷的環(huán)境下世通公司會計丑聞引發(fā)的誠信問題對全球電信業(yè)而言無疑是雪上加霜此后連帶性地引起了美國本土電信運營商電信設備制造商股價的整體下滑從申請破產(chǎn)的環(huán)球電訊世界通信公司到陷入財務危機的Qwest Level3公司以及ATamp。T 朗訊西門子等公司的裁員電信業(yè)遭受了前所未有的重創(chuàng)財務問題導致的信用危機加劇了電信業(yè)的蕭條令世界電信業(yè)舉步維艱 再次3G牌照令國際電信運營企業(yè)背上沉重的債務包袱歐洲市場是受3G牌照拖累最明顯的地區(qū)歐洲電信巨頭們過高估計了3G的市場前景并為其巨額投資付出了慘痛的代價過去幾年間,電信運營商們在歐洲各國3G經(jīng)營牌照拍賣上的投資突破了千億美元,僅英國與德國的3G牌照拍賣就創(chuàng)出了800多億美元的天價繳付了巨額3G牌照拍賣費之后,歐洲各大移動通信公司均因債臺高筑而元氣大傷德國英國法國及荷蘭等國的電信公司資本負債率都已上升到了120 至210 之間歐洲電信業(yè)的債務總額近3000億歐元影響了他們對3G技術的投入導致3G市場的惡性循環(huán),使投資者對其失去信心,電信業(yè)再次像推倒的多米諾骨牌一樣出現(xiàn)各種連鎖效應 (二) 中國電信業(yè)發(fā)展概況 二十一世紀初全球電信業(yè)在連續(xù)十多年的高速發(fā)展后出現(xiàn)蕭條而中國電信業(yè)卻風景這邊獨好克服了種種困難并沒有出現(xiàn)大起大落始終保持了快速的發(fā)展勢頭面對復雜的國際國內形勢中國電信業(yè)認真貫徹黨中央國務院的方針政策深化體制改革破除壟斷全面引入競爭在發(fā)展中改革在改革中發(fā)展堅持理性與務實保持了行業(yè)積極穩(wěn)健的發(fā)展 1 電信改革與競爭新格局 自2001年以來在全球電信業(yè)持續(xù)低迷的情況下中國電信業(yè)的業(yè)務收入增幅一直保持在15 以上兩倍于國內生產(chǎn)總值的增長速度電信業(yè)的業(yè)務收入通信能力16 技術層次用戶規(guī)模服務水平都發(fā)生了質的飛躍網(wǎng)絡結構業(yè)務結構和市場結構也在發(fā)展中逐步調整和優(yōu)化長途傳輸網(wǎng)本地交換網(wǎng)和移動通信網(wǎng)全部實現(xiàn)了數(shù)字化技術層次進入世界前列新技術新業(yè)務不斷開發(fā)應用勞動生產(chǎn)率不斷提高電信業(yè)的總資產(chǎn)已超過1萬億元電信企業(yè)境外上市也取得明顯成效融資總額達到200億美元 這些都離不開正確的電信改革政策措施的有力推動和保障1998年電信體制改革以來在國務院的統(tǒng)一部署和有關部委的指導下全行業(yè)陸續(xù)實現(xiàn)了政企分開郵電分營和電信重組破除了壟斷經(jīng)營引入了競爭機 制電信條例互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定等一系列法規(guī)和部門規(guī)章先后頒布實施中國電信業(yè)僅用三年多的時間就走過了許多發(fā)達國家需要七 八年才完成的改革歷程改革的力度與速度都是前所未有的 2001年11月17日新一輪電信體制改革方案經(jīng)國務院批準正式出臺這次改革以中國電信再次分拆和固定電信企業(yè)重組整合為標志隨著中國衛(wèi)星通信集團公司中國電信集團公司中國網(wǎng)絡通信集團公司的正式成立中國電信業(yè)的競爭新格局正式形成經(jīng)過重組后的中國電信市場在基礎電信領域形成了以中國電信中國移動中國網(wǎng)通中國聯(lián)通中國衛(wèi)通五大集團公司和一個部屬的鐵通公司為主導的六個電信運營企業(yè)在增值電信領域已有4000多家中小企業(yè)其中約70 為民營企業(yè)或者包含民營經(jīng)濟成份沿海地區(qū)的這一比重更高至此中國電信市場初步形成了不同規(guī)模不同業(yè)務不同所有制企業(yè)相互競爭優(yōu)勢互補共同發(fā)展的市場格局 2 全國電信業(yè)務總量和業(yè)務收入概況 % 其中% % % 其% % 1997 2002年電信業(yè)務總量與業(yè)務收入的發(fā)展狀況如圖1所示 17 圖1 1997 2002年電信業(yè)務總量與業(yè)務收入的發(fā)展狀況 億元1629 4494 3132 2265 1555 3074 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 電信業(yè)務總量電信業(yè)務收入 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 從上面圖1的發(fā)展趨勢可以看出電信業(yè)務總量的發(fā)展速度比電信業(yè)務收入的發(fā)展速度快表明業(yè)務單位利潤有下降的趨勢 3 通信能力與用戶規(guī)模概況 2002年中國通信能力進一步加強截止2002年12月全國局用交換機容量達 % 2000 2002年中國電信業(yè)主要指標對比狀況如表1所示 18 表1 2000 2002年中國電信業(yè)主要指標對比狀況 指標名稱 單位 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 光纜線路長度 萬公里 125 長途光纜 萬公里 本地中繼 萬公里 接入網(wǎng) 萬公里 數(shù)字微波線路長度 公里 67382 150875 191648 分組交換節(jié)點機端口 個 243570 242723 250532 D D N 節(jié)點機端口 個 352946 730691 797538 I P 網(wǎng)路由器端口 個 11057261 26030539 I P 撥號服務器端口 個 3577329 1905897 2756191 寬帶業(yè)務網(wǎng)端口 個 37363 113873 253015 互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬 M 2799 10049 長途電話交換機容量 萬路端 549 619 局用交換機容量 萬門 17912 用戶交換機容量 萬門 1613 移動交換機容量 萬門 11380 固定電話話機總數(shù) 萬部 17030 固定電話用戶數(shù) 萬戶 移動電話用戶數(shù) 萬戶 8526 互聯(lián)網(wǎng)用戶 萬戶 無線尋呼用戶 萬戶 電話普及率 部/百人 城市電話普及率 部/百人 39 主線普及率 線/百人 移動電話普及率 部/百人 已通話行政村比重 % 80 83 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 19 1997 2002年全國電話用戶規(guī)模發(fā)展狀況如圖2所示 圖2 1997 2002年全國電話用戶規(guī)模發(fā)展狀況 42,104 835311,091 32,385 23,038 15,210 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1997年1998年1999年2000年2001年2002年單位萬戶 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 20 二2002年中國移動集團發(fā)展狀況 (一) 歷史沿革及業(yè)務范圍 1 歷史沿革 中國移動通信集團公司(以下簡稱中國移動)是根據(jù)國家關于電信體制改革的部署和要求在原中國郵電電信總局移動通信資產(chǎn)總體剝離的基礎上組建的國有重要骨干企業(yè)按照1999年國務院的電信體制改革方案將中國電信在1987年開始經(jīng)營的移動通信部分剝離組建中國移動于2000年4月20日成立由中央企業(yè)工委管理 中國移動通信集團公司注冊資本為518億元人民幣目前資產(chǎn)規(guī)模超過3300億元員工11萬多人中國移動在國內31個省(自治區(qū)直轄市)設有子公司中國移動與所屬子公司是既以資本為紐帶又以網(wǎng)絡和業(yè)務為鏈條的母子公司關系在其中的10個省(自治區(qū)直轄市)設有全資子公司另外的21個省級子公司歸屬于中國移動(香港)集團有限公司管理中國移動(香港)有限公司是中國移動為管理已經(jīng)上市的省級子公司在1997年專門成立的中國移動在紐約和香港上市先后籌集資金160多億美元目前中國移動(香港)有限公司是中國在境外上市市值最大的公司 中國移動在中國移動通信大發(fā)展的進程中始終發(fā)揮著主導作用并在國際移動通信領域占有重要地位經(jīng)過十多年的建設與發(fā)展中國移動已建成一個覆蓋范圍廣通信質量高業(yè)務品種豐富服務水平一流的綜合通信網(wǎng)絡網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋全國絕大多數(shù)縣(市) 在主要交通干線實現(xiàn)了連續(xù)覆蓋城市內重點地區(qū)基本實現(xiàn)室內覆蓋客戶規(guī)模均列全球第一截至2002年11月底中國移動已與114個國家和地區(qū)的194個移動運營商開通了國際漫游業(yè)務 21 中國移動發(fā)展歷程 1987年11月18日第一個模擬蜂窩移動電話系統(tǒng)在廣東省建成并投入商用 1994年3月26日郵電部移動通信局成立 1995年GSM數(shù)字電話網(wǎng)正式開通 1996年移動電話實現(xiàn)全國漫游并開始提供國際漫游服務 1997年7月17日中國移動電話用戶超過1000萬 1997年10 月中國移動(香港)有限公司分別在紐約和香港掛牌上市2002年海外上市的子公司數(shù)量已經(jīng)達到21個 1998年8月18日中國移動用戶突破2000萬 1999年4月底根據(jù)國務院批復的中國電信重組方案移動通信分營工作啟動 1999年7月22日0時全球通移動電話號碼升11位 2000年4月20 日中國移動通信集團公司正式成立 2000年底中國移動的交換容量超過1億戶 2001年底中國移動的用戶超過1億戶 2 業(yè)務范圍 中國移動主要經(jīng)營移動話音數(shù)據(jù)IP電話國際長途和多媒體業(yè)務并具有計算機互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)網(wǎng)單位經(jīng)營權和國際出入口局業(yè)務經(jīng)營權除提供基本話音業(yè)務外還提供傳真數(shù)據(jù)短信信息點播手機銀行WAP等多種增值業(yè)務擁有全球通神州行移動夢網(wǎng)等服務品牌網(wǎng)號有139 138 137 136 135 目前在網(wǎng)絡規(guī)模用戶規(guī)模業(yè)務種類服務質量用戶滿意度等多方面居于國內領先地位 話音業(yè)務方面提供的服務包括本地移動電話國內國際漫游國內國際長途電話擁有兩大服務品牌全球通和神州行 22 IP電話業(yè)務目前包括IP國內長途和IP國際長途接入號碼為17950和17951 數(shù)據(jù)業(yè)務方面提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和移動數(shù)據(jù)通信業(yè)務也擁有兩大子品牌移動互聯(lián)網(wǎng)和移動夢網(wǎng) 其它業(yè)務有傳真業(yè)務短消息業(yè)務移動秘書業(yè)務語音信箱業(yè)務IDC業(yè)務帶寬批發(fā)IP長途中繼傳輸虛擬專用網(wǎng)手機銀行等 3 中國移動組織結構 圖3 中國移動