【文章內(nèi)容簡介】 造能源交通建筑流通等行業(yè))中小企業(yè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(主要包括PCs) 擁有量在500臺(tái)套以下一般人均擁有計(jì)算機(jī)(PC)比例為030% 年獨(dú)立IT產(chǎn)品或技術(shù)采購量為1299萬人民幣傳統(tǒng)的中小企業(yè)一般沒有獨(dú)立的信息技術(shù)部門但目前越來越多的中小企業(yè)特別是中型企業(yè)開始建立自己的信息技術(shù)部門 3 賽迪顧問中國家庭用戶市場定義 賽迪顧問將家庭用戶市場定義為個(gè)人或家庭學(xué)習(xí)辦公娛樂使用的IT產(chǎn)品市場 (八) 特別說明(Specification) 針對信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與市場日新月異的變化同時(shí)根據(jù)中國IT市場的發(fā)展特征賽迪顧問在2002 2003年年度研究報(bào)告中對中國計(jì)算機(jī)市場及相關(guān)細(xì)分技術(shù)市場進(jìn)行了重新定義和劃分并且在重新定義的基礎(chǔ)上對相關(guān)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整 在賽迪顧問2002 2003年年度研究報(bào)告中剔除了可能出現(xiàn)在硬件技術(shù)市場中有關(guān)顯示器零部件耗材等產(chǎn)品銷售額的重復(fù)計(jì)算并且分離了可能存在于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)市場中的軟硬件產(chǎn)品交叉計(jì)算同時(shí)對新興信息服務(wù)市場進(jìn)行了重新定義與劃分 賽迪顧問上述調(diào)整將更加全面客觀地反映中國信息技術(shù)市場的發(fā)展變化有利于年度報(bào)告使用者更加真實(shí)地了解和把握中國計(jì)算機(jī)市場現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢有關(guān)賽迪顧問對中國計(jì)算機(jī)市場中不同細(xì)分技術(shù)市場的定義參見相關(guān)報(bào)告 13 (九) 研究對象(Research Object) 2002 2003年電信運(yùn)營企業(yè)競爭力與成長性研究報(bào)告中國移動(dòng)的研究對象是中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司本報(bào)告介紹了中國移動(dòng)的歷史沿革和業(yè)務(wù)范圍詳細(xì)介紹了中國移動(dòng)2002年的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r用戶發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況投融資狀況等并對其2003年的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測本報(bào)告的重點(diǎn)是制定了電信運(yùn)營企業(yè)競爭力和成長性研究方法和評價(jià)指標(biāo)體系并通過競爭力和成長性評價(jià)指標(biāo)體系對中國移動(dòng)的企業(yè)競爭力和成長性進(jìn)行研究和計(jì)算分析通過與其它運(yùn)營商的比較得出具體研究結(jié)果最后進(jìn)行了綜合評價(jià)和研究總結(jié)對如何進(jìn)一步提高中國移動(dòng)競爭力和成長性方面提出了相應(yīng)的建議 14 一2002年中國電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r (一) 全球電信業(yè)發(fā)展概況 從2001年開始全球電信業(yè)劇烈動(dòng)蕩由高速增長滑向持續(xù)低迷遭受了前所未有的挫折2002年全球電信業(yè)仍然未能擺脫頹勢世界電信業(yè)正面臨信息技術(shù)革命以來最嚴(yán)峻的局面一些主要發(fā)達(dá)國家的電信業(yè)由于網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅盲目擴(kuò)張過度競爭過度投資3G牌照等問題導(dǎo)致眾多運(yùn)營商股價(jià)暴跌處于極端困難的境地這種頹勢沿著產(chǎn)業(yè)鏈從制造業(yè)到運(yùn)營業(yè)再回到制造業(yè)使全球電信業(yè)滑向低谷兩年來美國電信業(yè)的市值已縮水近兩萬億美元?dú)W洲一些大的電信公司也陷入巨額虧損的困境這場席卷全球的電信災(zāi)難持續(xù)時(shí)間之長覆蓋范圍之廣前所未有受到波及的企業(yè)既有AT T 英國電信WorldCom等老牌巨頭又有沃達(dá)豐NTT DoCoMo等業(yè)界新秀更為雪上加霜的是2002年1月29日電信業(yè)有史以來最大的破產(chǎn)案在美國上演5年內(nèi)投資150億美元建立全球高速互聯(lián)網(wǎng)和電話網(wǎng)的美國環(huán)球電訊公司(Global Crossing)申請破產(chǎn)保護(hù)成為全球電信業(yè)持續(xù)低迷的又一件“祭品” 從發(fā)展的趨勢看全球電信業(yè)的低迷狀態(tài)在短時(shí)期內(nèi)仍無法得到扭轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)這種趨勢將一直延續(xù)到2003年下半年 這次世界范圍的電信業(yè)蕭條有其深刻的背景 首先經(jīng)濟(jì)的衰退導(dǎo)致了電信業(yè)的持續(xù)低迷電信業(yè)屬于資金技術(shù)密集型行業(yè)它的盛衰與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)近年來全球經(jīng)濟(jì)增長放緩尤其自2000年開始受網(wǎng)絡(luò)泡沫 事件等的影響美國經(jīng)濟(jì)更是雪上加霜由此加劇了全球經(jīng)濟(jì)的衰退美國歐盟日本三大經(jīng)濟(jì)體自1975年以來第一次同時(shí)陷入低潮給世界經(jīng)濟(jì)帶來巨大的沖擊從1999年末至2001年底, 22 52個(gè)百分點(diǎn), 各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)也一路下滑美國聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行一年內(nèi)11次降息, 利率從2000年底的6. 5%% 全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷,是世界電信業(yè)走向蕭條的重要原因之一 15 其次財(cái)務(wù)問題凸顯2002年7月繼環(huán)球電訊公司申請破產(chǎn)之后全美第二大長途公司— —世界通信公司(WorldCom)又因巨額虧損和財(cái)務(wù)丑聞而瀕臨破產(chǎn)在這種低迷的環(huán)境下世通公司會(huì)計(jì)丑聞引發(fā)的誠信問題對全球電信業(yè)而言無疑是雪上加霜此后連帶性地引起了美國本土電信運(yùn)營商電信設(shè)備制造商股價(jià)的整體下滑從申請破產(chǎn)的環(huán)球電訊世界通信公司到陷入財(cái)務(wù)危機(jī)的Qwest Level3公司以及ATamp。T 朗訊西門子等公司的裁員電信業(yè)遭受了前所未有的重創(chuàng)財(cái)務(wù)問題導(dǎo)致的信用危機(jī)加劇了電信業(yè)的蕭條令世界電信業(yè)舉步維艱 再次3G牌照令國際電信運(yùn)營企業(yè)背上沉重的債務(wù)包袱歐洲市場是受3G牌照拖累最明顯的地區(qū)歐洲電信巨頭們過高估計(jì)了3G的市場前景并為其巨額投資付出了慘痛的代價(jià)過去幾年間,電信運(yùn)營商們在歐洲各國3G經(jīng)營牌照拍賣上的投資突破了千億美元,僅英國與德國的3G牌照拍賣就創(chuàng)出了800多億美元的天價(jià)繳付了巨額3G牌照拍賣費(fèi)之后,歐洲各大移動(dòng)通信公司均因債臺(tái)高筑而元?dú)獯髠聡▏昂商m等國的電信公司資本負(fù)債率都已上升到了120 至210 之間歐洲電信業(yè)的債務(wù)總額近3000億歐元影響了他們對3G技術(shù)的投入導(dǎo)致3G市場的惡性循環(huán),使投資者對其失去信心,電信業(yè)再次像推倒的多米諾骨牌一樣出現(xiàn)各種連鎖效應(yīng) (二) 中國電信業(yè)發(fā)展概況 二十一世紀(jì)初全球電信業(yè)在連續(xù)十多年的高速發(fā)展后出現(xiàn)蕭條而中國電信業(yè)卻風(fēng)景這邊獨(dú)好克服了種種困難并沒有出現(xiàn)大起大落始終保持了快速的發(fā)展勢頭面對復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢中國電信業(yè)認(rèn)真貫徹黨中央國務(wù)院的方針政策深化體制改革破除壟斷全面引入競爭在發(fā)展中改革在改革中發(fā)展堅(jiān)持理性與務(wù)實(shí)保持了行業(yè)積極穩(wěn)健的發(fā)展 1 電信改革與競爭新格局 自2001年以來在全球電信業(yè)持續(xù)低迷的情況下中國電信業(yè)的業(yè)務(wù)收入增幅一直保持在15 以上兩倍于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度電信業(yè)的業(yè)務(wù)收入通信能力16 技術(shù)層次用戶規(guī)模服務(wù)水平都發(fā)生了質(zhì)的飛躍網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)展中逐步調(diào)整和優(yōu)化長途傳輸網(wǎng)本地交換網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)全部實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化技術(shù)層次進(jìn)入世界前列新技術(shù)新業(yè)務(wù)不斷開發(fā)應(yīng)用勞動(dòng)生產(chǎn)率不斷提高電信業(yè)的總資產(chǎn)已超過1萬億元電信企業(yè)境外上市也取得明顯成效融資總額達(dá)到200億美元 這些都離不開正確的電信改革政策措施的有力推動(dòng)和保障1998年電信體制改革以來在國務(wù)院的統(tǒng)一部署和有關(guān)部委的指導(dǎo)下全行業(yè)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了政企分開郵電分營和電信重組破除了壟斷經(jīng)營引入了競爭機(jī) 制電信條例互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定等一系列法規(guī)和部門規(guī)章先后頒布實(shí)施中國電信業(yè)僅用三年多的時(shí)間就走過了許多發(fā)達(dá)國家需要七 八年才完成的改革歷程改革的力度與速度都是前所未有的 2001年11月17日新一輪電信體制改革方案經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)正式出臺(tái)這次改革以中國電信再次分拆和固定電信企業(yè)重組整合為標(biāo)志隨著中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司中國電信集團(tuán)公司中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司的正式成立中國電信業(yè)的競爭新格局正式形成經(jīng)過重組后的中國電信市場在基礎(chǔ)電信領(lǐng)域形成了以中國電信中國移動(dòng)中國網(wǎng)通中國聯(lián)通中國衛(wèi)通五大集團(tuán)公司和一個(gè)部屬的鐵通公司為主導(dǎo)的六個(gè)電信運(yùn)營企業(yè)在增值電信領(lǐng)域已有4000多家中小企業(yè)其中約70 為民營企業(yè)或者包含民營經(jīng)濟(jì)成份沿海地區(qū)的這一比重更高至此中國電信市場初步形成了不同規(guī)模不同業(yè)務(wù)不同所有制企業(yè)相互競爭優(yōu)勢互補(bǔ)共同發(fā)展的市場格局 2 全國電信業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入概況 % 其中% % % 其% % 1997 2002年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入的發(fā)展?fàn)顩r如圖1所示 17 圖1 1997 2002年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入的發(fā)展?fàn)顩r 億元1629 4494 3132 2265 1555 3074 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 電信業(yè)務(wù)總量電信業(yè)務(wù)收入 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 從上面圖1的發(fā)展趨勢可以看出電信業(yè)務(wù)總量的發(fā)展速度比電信業(yè)務(wù)收入的發(fā)展速度快表明業(yè)務(wù)單位利潤有下降的趨勢 3 通信能力與用戶規(guī)模概況 2002年中國通信能力進(jìn)一步加強(qiáng)截止2002年12月全國局用交換機(jī)容量達(dá) % 2000 2002年中國電信業(yè)主要指標(biāo)對比狀況如表1所示 18 表1 2000 2002年中國電信業(yè)主要指標(biāo)對比狀況 指標(biāo)名稱 單位 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 光纜線路長度 萬公里 125 長途光纜 萬公里 本地中繼 萬公里 接入網(wǎng) 萬公里 數(shù)字微波線路長度 公里 67382 150875 191648 分組交換節(jié)點(diǎn)機(jī)端口 個(gè) 243570 242723 250532 D D N 節(jié)點(diǎn)機(jī)端口 個(gè) 352946 730691 797538 I P 網(wǎng)路由器端口 個(gè) 11057261 26030539 I P 撥號服務(wù)器端口 個(gè) 3577329 1905897 2756191 寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)端口 個(gè) 37363 113873 253015 互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬 M 2799 10049 長途電話交換機(jī)容量 萬路端 549 619 局用交換機(jī)容量 萬門 17912 用戶交換機(jī)容量 萬門 1613 移動(dòng)交換機(jī)容量 萬門 11380 固定電話話機(jī)總數(shù) 萬部 17030 固定電話用戶數(shù) 萬戶 移動(dòng)電話用戶數(shù) 萬戶 8526 互聯(lián)網(wǎng)用戶 萬戶 無線尋呼用戶 萬戶 電話普及率 部/百人 城市電話普及率 部/百人 39 主線普及率 線/百人 移動(dòng)電話普及率 部/百人 已通話行政村比重 % 80 83 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 19 1997 2002年全國電話用戶規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r如圖2所示 圖2 1997 2002年全國電話用戶規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r 42,104 835311,091 32,385 23,038 15,210 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1997年1998年1999年2000年2001年2002年單位萬戶 數(shù)據(jù)來源CCID 2003 02 20 二2002年中國移動(dòng)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r (一) 歷史沿革及業(yè)務(wù)范圍 1 歷史沿革 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(以下簡稱中國移動(dòng))是根據(jù)國家關(guān)于電信體制改革的部署和要求在原中國郵電電信總局移動(dòng)通信資產(chǎn)總體剝離的基礎(chǔ)上組建的國有重要骨干企業(yè)按照1999年國務(wù)院的電信體制改革方案將中國電信在1987年開始經(jīng)營的移動(dòng)通信部分剝離組建中國移動(dòng)于2000年4月20日成立由中央企業(yè)工委管理 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司注冊資本為518億元人民幣目前資產(chǎn)規(guī)模超過3300億元員工11萬多人中國移動(dòng)在國內(nèi)31個(gè)省(自治區(qū)直轄市)設(shè)有子公司中國移動(dòng)與所屬子公司是既以資本為紐帶又以網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)為鏈條的母子公司關(guān)系在其中的10個(gè)省(自治區(qū)直轄市)設(shè)有全資子公司另外的21個(gè)省級子公司歸屬于中國移動(dòng)(香港)集團(tuán)有限公司管理中國移動(dòng)(香港)有限公司是中國移動(dòng)為管理已經(jīng)上市的省級子公司在1997年專門成立的中國移動(dòng)在紐約和香港上市先后籌集資金160多億美元目前中國移動(dòng)(香港)有限公司是中國在境外上市市值最大的公司 中國移動(dòng)在中國移動(dòng)通信大發(fā)展的進(jìn)程中始終發(fā)揮著主導(dǎo)作用并在國際移動(dòng)通信領(lǐng)域占有重要地位經(jīng)過十多年的建設(shè)與發(fā)展中國移動(dòng)已建成一個(gè)覆蓋范圍廣通信質(zhì)量高業(yè)務(wù)品種豐富服務(wù)水平一流的綜合通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國絕大多數(shù)縣(市) 在主要交通干線實(shí)現(xiàn)了連續(xù)覆蓋城市內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)室內(nèi)覆蓋客戶規(guī)模均列全球第一截至2002年11月底中國移動(dòng)已與114個(gè)國家和地區(qū)的194個(gè)移動(dòng)運(yùn)營商開通了國際漫游業(yè)務(wù) 21 中國移動(dòng)發(fā)展歷程 1987年11月18日第一個(gè)模擬蜂窩移動(dòng)電話系統(tǒng)在廣東省建成并投入商用 1994年3月26日郵電部移動(dòng)通信局成立 1995年GSM數(shù)字電話網(wǎng)正式開通 1996年移動(dòng)電話實(shí)現(xiàn)全國漫游并開始提供國際漫游服務(wù) 1997年7月17日中國移動(dòng)電話用戶超過1000萬 1997年10 月中國移動(dòng)(香港)有限公司分別在紐約和香港掛牌上市2002年海外上市的子公司數(shù)量已經(jīng)達(dá)到21個(gè) 1998年8月18日中國移動(dòng)用戶突破2000萬 1999年4月底根據(jù)國務(wù)院批復(fù)的中國電信重組方案移動(dòng)通信分營工作啟動(dòng) 1999年7月22日0時(shí)全球通移動(dòng)電話號碼升11位 2000年4月20 日中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司正式成立 2000年底中國移動(dòng)的交換容量超過1億戶 2001年底中國移動(dòng)的用戶超過1億戶 2 業(yè)務(wù)范圍 中國移動(dòng)主要經(jīng)營移動(dòng)話音數(shù)據(jù)IP電話國際長途和多媒體業(yè)務(wù)并具有計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)網(wǎng)單位經(jīng)營權(quán)和國際出入口局業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)除提供基本話音業(yè)務(wù)外還提供傳真數(shù)據(jù)短信信息點(diǎn)播手機(jī)銀行WAP等多種增值業(yè)務(wù)擁有全球通神州行移動(dòng)夢網(wǎng)等服務(wù)品牌網(wǎng)號有139 138 137 136 135 目前在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模用戶規(guī)模業(yè)務(wù)種類服務(wù)質(zhì)量用戶滿意度等多方面居于國內(nèi)領(lǐng)先地位 話音業(yè)務(wù)方面提供的服務(wù)包括本地移動(dòng)電話國內(nèi)國際漫游國內(nèi)國際長途電話擁有兩大服務(wù)品牌全球通和神州行 22 IP電話業(yè)務(wù)目前包括IP國內(nèi)長途和IP國際長途接入號碼為17950和17951 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)也擁有兩大子品牌移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)夢網(wǎng) 其它業(yè)務(wù)有傳真業(yè)務(wù)短消息業(yè)務(wù)移動(dòng)秘書業(yè)務(wù)語音信箱業(yè)務(wù)IDC業(yè)務(wù)帶寬批發(fā)IP長途中繼傳輸虛擬專用網(wǎng)手機(jī)銀行等 3 中國移動(dòng)組織結(jié)構(gòu) 圖3 中國移動(dòng)