【文章內(nèi)容簡介】 所有產(chǎn)品都賣，希望能把分公司所有人都放在分公司一級部門下；但由于U8中業(yè)務(wù)員必須在末級部門中，所以每個分公司建立各自的與業(yè)務(wù)線無關(guān)的虛擬部門“**分公司”，把所有人都放在這個部門下。5) 角色權(quán)限分配252。 銷售負責(一般業(yè)務(wù)員)：日常跑單、下訂單、維護客戶、客戶聯(lián)系人、樣品、合同、行動；功能權(quán)限同部門經(jīng)理角色，數(shù)據(jù)權(quán)限僅自己(負責員工)；角色的客戶權(quán)限維度為所有，部門權(quán)限分別在每個人上設(shè)置；角色的存貨權(quán)限、銷售類型權(quán)限為“主管”；供應(yīng)商、倉庫為“無權(quán)”252。 部門經(jīng)理/總監(jiān)：管理下屬所有人員的客戶、聯(lián)系人、訂單、后續(xù)單據(jù)等，都能編輯，對下屬的行動僅查看；部門經(jīng)理是相對于分公司而言，總監(jiān)是在上?？偛慷浴Ｈ纾禾旖蚍止究偣灿幸粋€部門經(jīng)理，部門范圍勾天津分公司所有下屬部門；上海涂料部總監(jiān)管全公司所有涂料，部門勾選“涂料事業(yè)部”和所有分公司的“**分公司涂料部”角色的客戶權(quán)限維度為所有，部門權(quán)限分別在每個人上設(shè)置；角色的存貨權(quán)限、銷售類型權(quán)限為“主管”；供應(yīng)商、倉庫為“無權(quán)”252。 跟單角色：銷售不在的時候，跟單角色幫忙做訂單、合同。跟部門經(jīng)理的權(quán)限區(qū)別就是沒有編輯權(quán)限，只有自己的數(shù)據(jù)(負責員工)才能編輯。252。 市場專員：主要負責新品，涉及到新品的客戶、訂單要有編輯權(quán)限，對于客戶的舊品的訂單不關(guān)注。問題是如何讓客戶與是新品的存貨掛鉤，目前采用CRM業(yè)務(wù)邏輯和客戶檔案上的自定義項“關(guān)注新品類別”，按照“關(guān)注新品類別”的值在客戶檔案上自動增加指定人員為相關(guān)員工。252。 普通客服：負責某些部門的客戶、聯(lián)系人，客戶僅查看，可新建聯(lián)系人，建行動。與客戶進行溝通，了解客戶對員工、對公司的評價，類似回訪。樣品和合同號的工作是幫銷售同事完成的，不是核心本職工作。252。 常務(wù)經(jīng)理：僅限上?？偛?，分公司沒有。相當于部門經(jīng)理下、員工之上的一個中間角色，負責某幾個員工(管下屬所有的客戶、聯(lián)系人、訂單等，都是編輯權(quán)限，對下屬人員的行動可查看)。但是要增加部門改變部門結(jié)構(gòu)，所以折中處理，使用CRM的業(yè)務(wù)邏輯，把相應(yīng)員工負責的檔案上自動增加常務(wù)經(jīng)理為相關(guān)員工。數(shù)據(jù)權(quán)限跟部門經(jīng)理一樣，只是負責的部門范圍小一些，這些差異設(shè)置到具體人上。圖5 權(quán)限業(yè)務(wù)示意圖流程說明：178。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是在營銷業(yè)務(wù)執(zhí)行的時候產(chǎn)生的；178。 無論是銷售業(yè)務(wù)員、銷售管理者，無論是使用數(shù)據(jù)、查詢數(shù)據(jù)還是編輯數(shù)據(jù)；都應(yīng)該受到權(quán)限的控制。商貿(mào)流通的企業(yè)對于權(quán)限管理的管理訴求： 客戶數(shù)據(jù)權(quán)限能夠被精細控制，不同權(quán)限的人員只能看到他應(yīng)該看到的業(yè)務(wù)單據(jù)； 各級管理者只能查看其管理范圍的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 打印、輸出權(quán)限嚴格控制，以免大量數(shù)據(jù)輕易外泄。圖6 權(quán)限應(yīng)用流程圖1） 企業(yè)首先根據(jù)銷售人員的崗位職責和功能操作，設(shè)置對應(yīng)的功能權(quán)限，并控制打印和輸出的權(quán)限。功能權(quán)限2） 對銷售部門主管，針對其管理的銷售組織，設(shè)置部門權(quán)限。3） 針對行業(yè)總監(jiān)，設(shè)置管理維度權(quán)限4） 銷售業(yè)務(wù)員一般只能，處理其管理的客戶，不能查詢其他業(yè)務(wù)員的客戶1） CRM查詢發(fā)貨單，數(shù)據(jù)權(quán)限控制，受銷售選項控制。2） CRM查詢出庫單，數(shù)據(jù)權(quán)限控制，受庫存選項控制。3） CRM查詢收款數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)權(quán)限控制，受應(yīng)收選項控制。（略）客戶管理客戶管理是企業(yè)在資源管理中最重要的一環(huán)。通過CRM系統(tǒng)，能實現(xiàn)對客戶資源的全面掌控，將客戶進行分類，提升客戶價值?？蛻糇鳛槠髽I(yè)的寶貴資源，從第一次接觸即被收集存檔，后續(xù)的每一次接觸、業(yè)務(wù)溝通、拜訪、調(diào)查、服務(wù)、業(yè)務(wù)都會作為客戶的內(nèi)部作業(yè)流程進行記錄。CRM的客戶管理主要包括客戶資料收集、客戶挖掘、客戶跟蹤培養(yǎng)、升級為正式客戶、客戶交易管理、客戶分析、客戶回訪和客戶投訴處理、客戶關(guān)懷、維持等方面。U8CRM中可以很方便實現(xiàn)客戶管理的要求。企業(yè)對客戶管理都非常關(guān)注，希望能掌握客戶相關(guān)所有信息。對于流通行業(yè)，企業(yè)非常關(guān)注潛在客戶情況、現(xiàn)有客戶的分類、客戶購買特征、客戶分析。需要跟蹤客戶每一批購買的執(zhí)行情況，提高商品的交貨準確率，回款情況等。圖7 客戶管理示意圖1) 客戶信息收集：216。 在U8CRM系統(tǒng)中，對于從各個渠道得到的客戶線索，都可以記錄下來，線索就是用于記錄從各種渠道收集來的關(guān)于客戶、商機的線索。CRM系統(tǒng)默認了多種線索類型，對于每一類線索，都可以設(shè)置不同的顯示、打印模板、相關(guān)對象、過濾條件信息。216。 線索建立后，業(yè)務(wù)員可以針對線索開展一些行動，比如發(fā)送郵件、建立一些拜訪行動。216。 對于這些線索的來源、線索轉(zhuǎn)化情況進行分析，讓企業(yè)線索有效性。216。 線索在經(jīng)過溝通、確認以后，可以轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、客戶、客戶+銷售機會。2) 潛在客戶管理216。 對于一些明確的線索，可以轉(zhuǎn)化為潛在客戶。對于一些明確的潛在客戶，也可以直接增加為潛在客戶。216。 對于潛在客戶，可以進行維護行動、建立銷售機會、可以進行報價等業(yè)務(wù)，機會、報價生成銷售訂單和合同時，潛在客戶會自動轉(zhuǎn)為正式客戶。3) 客戶多維度分類216。 企業(yè)對客戶一般會根據(jù)情況進行多種維度的分類。對于流通行業(yè)，可能會按客戶類型進行分類，比如按關(guān)鍵客戶、主要客戶、普通客戶、零散客戶進行分類，也可以按照客戶所屬行業(yè)分類、按地區(qū)對客戶進行分類管理。分類后，可以在報表中按照分類進行統(tǒng)計分析。客戶分類需要在基礎(chǔ)檔案中建立，不能在CRM中建立。4) 客戶信息管理216。 客戶信息管理有幾個層次，線索、潛在客戶、正式客戶。三個層次記錄了不同階段的客戶。客戶檔案中記錄的是正式發(fā)生過交易的客戶?？蛻魴n案可以根據(jù)潛在客戶發(fā)生交易時自動生成，也可以手工轉(zhuǎn)為正式客戶。對于正式客戶，需要記錄客戶的相關(guān)各種信息，比如聯(lián)系信息、財務(wù)信息、收發(fā)貨地