【文章內(nèi)容簡介】 人）。團(tuán)隊(duì)人力考核標(biāo)準(zhǔn)如下表：主管職級團(tuán)隊(duì)人力客戶經(jīng)理初級主管≥3客戶經(jīng)理中級主管≥6客戶經(jīng)理高級主管≥9（四） 月度考評客戶經(jīng)理月度考評包括個(gè)人會議及培訓(xùn)到達(dá)率、活動量達(dá)成率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率?？蛻艚?jīng)理主管月度考評包括團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率、團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率，月度考評按月進(jìn)行，主要考察全體客戶經(jīng)理的每月工作情況，月度考評規(guī)則由各盟市公司參照《客戶經(jīng)理月度考評細(xì)則》（附件2）自行制定，分值分配如下：類別項(xiàng)目分值客戶經(jīng)理個(gè)人會議及培訓(xùn)到達(dá)率10個(gè)人活動量達(dá)成率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率70客戶經(jīng)理主管團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率10團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率70第三十一條 客戶經(jīng)理考核（一） 考核規(guī)則 客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到所有晉升考核標(biāo)準(zhǔn)后才有資格晉升，晉升逐級實(shí)施，不可越級晉升； 客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到所有維持考核標(biāo)準(zhǔn)后才能維持原職級；未達(dá)到維持條件的，做降級處理；降級逐級實(shí)施，不越級降級；初級客戶經(jīng)理在一個(gè)考核期內(nèi)未達(dá)到維持條件的，給予一個(gè)寬限期（時(shí)間為一個(gè)考核期），在寬限期后仍未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)的，做解約處理。見習(xí)客戶經(jīng)理給予一個(gè)月的免考核，發(fā)放無責(zé)底薪，轉(zhuǎn)正考核期為入司后三個(gè)月，在一個(gè)考核期內(nèi)未達(dá)到維持條件的，做解約處理。 準(zhǔn)客戶經(jīng)理指在聘任為見習(xí)客戶經(jīng)理之前，未錄入系統(tǒng)，沒有生成工號的新增客戶經(jīng)理。對于工作不負(fù)責(zé)任、業(yè)績極差等不符合要求的客戶經(jīng)理，經(jīng)各盟市分公司銀行保險(xiǎn)部批準(zhǔn)，可以提前降級或勸退，不受考核期限制。（二） 客戶經(jīng)理的維持條件 在考核期內(nèi)未發(fā)生重大違規(guī)事件。 客戶經(jīng)理職級維持考核標(biāo)準(zhǔn)職級季度考核折算保費(fèi)高級客戶經(jīng)理12中級客戶經(jīng)理9初級客戶經(jīng)理見習(xí)客戶經(jīng)理（三） 客戶經(jīng)理的晉升條件一個(gè)考核期內(nèi)客戶經(jīng)理只能晉升一級，不可越級晉升?？蛻艚?jīng)理職級晉升考核標(biāo)準(zhǔn)職級季度考核折算保費(fèi)中級晉升高級14初級晉升中級10見習(xí)晉升初級5客戶經(jīng)理累計(jì)中級及以上職級滿6個(gè)月的，由本人提出申請，經(jīng)營單位根據(jù)工作需要批注意見，經(jīng)盟市分公司銀保部經(jīng)理審批同意，可（轉(zhuǎn)換）晉升為客戶經(jīng)理初級主管。晉升逐級實(shí)施，不可越級晉升。第三十二條 客戶經(jīng)理主管考核（一） 客戶經(jīng)理主管的維持條件 客戶經(jīng)理主管維持考核標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)達(dá)到，維持原職級。 客戶經(jīng)理主管必須同時(shí)達(dá)到所有維持考核標(biāo)準(zhǔn)后才能維持原職級，未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)者，經(jīng)各盟市分公司審核通過，給予降級；降級逐級實(shí)施，不越級降級；客戶經(jīng)理初級主管未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)的，給予一個(gè)寬限期（時(shí)間為一個(gè)考核期），在寬限期后仍未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)的，轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理，即由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理主管的，轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)換前原職級客戶經(jīng)理，由其他情形任命的客戶經(jīng)理主管的，轉(zhuǎn)為中級客戶經(jīng)理。 客戶經(jīng)理主管維持考核標(biāo)準(zhǔn)職級季度團(tuán)隊(duì)考核折算保費(fèi)團(tuán)隊(duì)人力客戶經(jīng)理高級主管45≥9客戶經(jīng)理中級主管30≥6客戶經(jīng)理初級主管15≥3（二） 客戶經(jīng)理主管的晉升條件 一個(gè)考核期內(nèi)客戶經(jīng)理主管只能晉升一級，不可越級晉升。 客戶經(jīng)理主管晉升考核標(biāo)準(zhǔn)職級季度團(tuán)隊(duì)考核折算保費(fèi)團(tuán)隊(duì)人力中級晉級高級50≥9初級晉升中級35≥6第七章 附則 第三十三條 本《辦法》自印發(fā)之日起執(zhí)行，《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法（2008版）》（國壽人險(xiǎn)內(nèi)發(fā)〔2010〕558號）同時(shí)廢止。第三十四條 在法律允許的范圍內(nèi)，本《辦法》由分公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋和修改。 附件1 客戶經(jīng)理簽約、解約事項(xiàng)及流程第一條 待簽約人員在正式簽約前須提供下列材料（一）個(gè)人簡歷；（二）本人身份證、最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；（三）《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》原件和復(fù)印件；（四）近期一寸免冠照片；（五）如屬于同業(yè)引進(jìn)人員，需提供原單位解除合同關(guān)系的證明；（六）公司認(rèn)為必需的其他資料。第二條 簽約流程（一）待簽約人員由經(jīng)營單位初審后，填寫《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》。 初審中，經(jīng)營單位可安排面試、筆試等形式。盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部可對初審?fù)ㄟ^的待簽約人員復(fù)審，復(fù)審形式由各盟市級分公司自行確定。（二）符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)考試。（三）培訓(xùn)考試通過的待簽約人員，由經(jīng)營單位整理擬與其簽約的代理合同文本，同待簽約人員的《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》一并提交盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部審批。（四）盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部審核相關(guān)人員信息和合同文本。審批通過的，由盟市級分公司統(tǒng)一與待簽約人員簽訂《銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》，并按照公司有關(guān)規(guī)定為簽約的客戶經(jīng)理建立個(gè)人檔案?？蛻艚?jīng)理個(gè)人檔案由盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部管理。（五）完成代理合同簽約后，公司將簽約客戶經(jīng)理信息錄入銀保銷售管理系統(tǒng)，并核發(fā)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。（六）經(jīng)營單位定期整理續(xù)簽約客戶經(jīng)理名單及其代理合同文本，提交盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部辦理續(xù)簽約手續(xù)，并及時(shí)將續(xù)簽約情況反饋有關(guān)客戶經(jīng)理。（七）盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部核對相關(guān)客戶經(jīng)理信息和合同文本后，辦理代理合同續(xù)簽手續(xù)，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。 第三條 待解約人員在正式解約前，必須與所在公司完成以下交接（一） 結(jié)清、歸還所有業(yè)務(wù)單據(jù)（包括空白和作廢單證）；（二） 確認(rèn)已將所有保單送達(dá)客戶；（三） 交還《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》；（四） 歸還已領(lǐng)用物品；（五） 配合公司和其他客戶經(jīng)理做好服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的交接工作；（六） 交回客戶資料，并配合公司完成對其服務(wù)客戶的回訪工作；（七） 公司規(guī)定的其他材料。第四條 解約流程（一）待解約客戶經(jīng)理與公司結(jié)清物品、業(yè)務(wù)單據(jù)等，由經(jīng)營單位填寫《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》。（二）經(jīng)營單位將待解約客戶經(jīng)理的相關(guān)資料提交盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部辦理解約手續(xù)。（三）根據(jù)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》的意見，盟市級分公司銀行保險(xiǎn)部與客戶經(jīng)理解除代理合同，簽發(fā)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書》，填寫《銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。第五條 客戶經(jīng)理開始辦理解約手續(xù)后，不得再以本公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理的名義從事任何活動，不再享受公司規(guī)定的委托報(bào)酬。如仍以公司客戶經(jīng)理身份從事任何活動，則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任或后果由其本人負(fù)責(zé)。如給公司造成聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。附件2 客戶經(jīng)理月度考評細(xì)則第一條 考評指標(biāo)業(yè)務(wù)系列人員包括個(gè)人會議及培訓(xùn)到達(dá)率、活動量達(dá)成率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、月度折算保費(fèi)達(dá)成率。主管系列人員包括團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率、團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率。第二條 考評方法 類別項(xiàng)目分值業(yè)務(wù)系列個(gè)人會議及培訓(xùn)到達(dá)率10個(gè)人活動量達(dá)成率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率70主管系列團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率10團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率70（一）會議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會議及培訓(xùn)。：團(tuán)隊(duì)成員（含主管本人）當(dāng)月平均會議及培訓(xùn)到達(dá)率（二）活動量達(dá)成率：按公司要求，按時(shí)按量完成活動量指標(biāo)。：其服務(wù)的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)成員（含主管本人）當(dāng)月平均活動量達(dá)成率（三）項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)成率渠道運(yùn)作項(xiàng)目（產(chǎn)說會、網(wǎng)點(diǎn)沙龍、特訓(xùn)營等）以及內(nèi)部教育訓(xùn)練項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行達(dá)成率（四）團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率:當(dāng)月團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率。團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率為團(tuán)隊(duì)管轄網(wǎng)點(diǎn)中的舉績網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量/月初團(tuán)隊(duì)管轄網(wǎng)點(diǎn)的網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)量100%。（五）業(yè)務(wù)品質(zhì)（六）月度折算保費(fèi)達(dá)成率個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率得分=個(gè)人月度實(shí)收折算保費(fèi)/月度考核折算保費(fèi)100%70分。團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率得分=團(tuán)隊(duì)月度實(shí)收折算保費(fèi)/月度考核