【文章內(nèi)容簡介】 15％，4月1日又上調(diào)到16％。出口退稅上調(diào)的作用尚未完全顯現(xiàn)，但對于減輕企業(yè)成本壓力無疑是振奮人心的。2008年12月21日，人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務(wù)總局三部委聯(lián)合發(fā)文允許困難企業(yè)緩交社保費(fèi)用。2009年1月，銀監(jiān)會下發(fā)通知鼓勵銀行向中小企業(yè)放寬放貸。這些政策為行業(yè)在2009年的發(fā)展無疑是雪中送炭。2009年初，隨著紡織調(diào)整振興規(guī)劃出臺，行業(yè)還將迎來旨在“保增長”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“促就業(yè)”的一系列利好行業(yè)政策，出口退稅將進(jìn)一步上調(diào)、企業(yè)合法融資渠道進(jìn)一步拓寬、企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)逐步減輕、國家將增加財政資金支持行業(yè)自主創(chuàng)新、技術(shù)升級和加強(qiáng)公共服務(wù)平臺建設(shè)、支持行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能等?！　?008年，人民幣匯率變化因素也給出口型企業(yè)經(jīng)營帶來一定影響。美元持續(xù)貶值，而2008年上半年歐元相對穩(wěn)定，一些企業(yè)選擇歐元結(jié)算．2008年下半年歐元迅速貶值，給以歐元結(jié)匯的企業(yè)造成了較大的匯率損失。2009年，美元基本維持逐步貶值的預(yù)期，歐元上半年升值可能性較小，下半年回調(diào)預(yù)期也并不樂觀。2008年開始，不少議價能力較強(qiáng)的企業(yè)已經(jīng)開始采用人民幣結(jié)算，2009年，這一趨勢將更加顯著。第四章 2008年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)　　在我同改革開放第三十年，在全球性金融危機(jī)環(huán)境下，我國服裝行業(yè)接受了前所未有的考驗(yàn)，迎來了新的歷史發(fā)展時期。在過去的30年中，我國服裝行業(yè)以粗放型規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展為主的模式夯實(shí)了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，使中國成為當(dāng)之無愧的全球第一服裝大國。2008年我國服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張止步，盡管全國服裝總產(chǎn)量下降，但行業(yè)整體素質(zhì)在提高，落后產(chǎn)能得到有效淘汰，產(chǎn)業(yè)資源加速向有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)和企業(yè)流動。資源的重新配置反過來也促進(jìn)了優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展又有力地帶動了整個產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、升級?！　?008年服裝行業(yè)外部發(fā)展環(huán)境圍繞著一個“變”字，我國服裝行業(yè)則以“流”字與之對應(yīng)。資源、資本、人才、訂單、市場乃至實(shí)體都在擇優(yōu)的流動中重置。在危機(jī)面前，我國服裝行業(yè)表現(xiàn)出優(yōu)良的抗風(fēng)險能力、靈活的應(yīng)變能力和抗壓彈性。2008年行業(yè)整體表現(xiàn)出行業(yè)資源和要素的三項(xiàng)變化：素質(zhì)的提升、集中度的提高、資源和要素區(qū)位的移動。一、國內(nèi)、國際需求變化促使行業(yè)快速提升轉(zhuǎn)型　　國際金融危機(jī)引發(fā)的國際和國內(nèi)需求變化對粗放型發(fā)展模式提出了深刻拷問。以高庫存為特征的數(shù)量競爭和以低附加值和技術(shù)含量為特征的同質(zhì)化競爭已經(jīng)使眾多企業(yè)無法維持基本生存。2008年，產(chǎn)業(yè)升級在生存和發(fā)展的壓力下加快了步伐。行業(yè)發(fā)展模式由規(guī)模經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)向價值經(jīng)濟(jì)；企業(yè)、市場、區(qū)域產(chǎn)業(yè)由粗放型發(fā)展模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。以市場為導(dǎo)向，以“科技貢獻(xiàn)率”和“品牌貢獻(xiàn)率”為衡量，行業(yè)在減少庫存、提高市場有效供給的目標(biāo)下，極力倡導(dǎo)創(chuàng)新、快速反應(yīng)和社會責(zé)任。摒棄規(guī)模擴(kuò)張，注重價值效益，要使以價格為最終競爭要素的服裝產(chǎn)品向以品牌價值、文化價值、服務(wù)價值為最終競爭要素的服裝商品轉(zhuǎn)變。二、淘汰加速與壯大加速并行，產(chǎn)能格局得以優(yōu)化　　2008年，服裝行業(yè)外部發(fā)展環(huán)境快速變化，對企業(yè)的生存能力提出巨大挑戰(zhàn)。特別是在外銷訂單收縮的情況下，一大批以承接二、三手外貿(mào)訂單為生存手段的小企業(yè)被迫關(guān)停；在利潤空間急劇壓縮的情況下，一些缺乏植根性的外資企業(yè)選擇撤資。外貿(mào)訂單加速向信譽(yù)良好、加工能力強(qiáng)、交貨有保障的大企業(yè)流動，使得外貿(mào)行業(yè)呈現(xiàn)冰火兩重天局面，部分優(yōu)勢企業(yè)訂單比以往更加充沛，而更大一部分中小企業(yè)越來越接不到訂單?！　≡趪鴥?nèi)市場發(fā)展和轉(zhuǎn)型環(huán)境下，我國服裝品牌集中度明顯提高。已經(jīng)形成了不少具有全國輻射能力、擁有全國營銷網(wǎng)絡(luò)的大品牌。這些品牌帶動了國內(nèi)品牌加工業(yè)的發(fā)展，加速了行業(yè)職能細(xì)分。這些企業(yè)發(fā)展速度明顯領(lǐng)先于其他企業(yè)，并在品牌優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢、市場優(yōu)勢作用下吸引更多產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源流入，反過來更加壯大其競爭優(yōu)勢，形成良性循環(huán)?！　⌒袠I(yè)中企業(yè)的淘汰與企業(yè)的壯大同時加速，產(chǎn)能格局得以優(yōu)化，落后產(chǎn)能有效淘汰，大企業(yè)在行業(yè)中的中流砥柱作用日益明顯。三、產(chǎn)業(yè)資源快速擇優(yōu)流動，產(chǎn)業(yè)新格局正在醞釀產(chǎn)業(yè)資源具有趨利性流動特征。在2008年，我國產(chǎn)業(yè)資源明顯加速向更具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)優(yōu)勢和具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)流動。盡管我國在未來二十年大力倡導(dǎo)梯度轉(zhuǎn)移，并最終形成以沿海地區(qū)的商業(yè)貿(mào)易、設(shè)計研發(fā)、工業(yè)服務(wù)與中西部地區(qū)加工業(yè)、紡織原材料供給行業(yè)相聯(lián)動的“東、中、西部”區(qū)域格局。但在未來若干年中，在中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、商貿(mào)氛圍、配套措施不能達(dá)到服裝行業(yè)投資趨利性需求的時候，產(chǎn)業(yè)資源將率先向產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、政策環(huán)境優(yōu)良、區(qū)域信譽(yù)良好、商貿(mào)渠道順暢、物流交通發(fā)達(dá)的長三角地區(qū)流動。長三角地區(qū)已經(jīng)成為目前我國服裝產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，這一作為梯度轉(zhuǎn)移推行過程中的過渡形態(tài)將在未來幾年中保持其發(fā)展勢頭，發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步積蓄能量的作用。第五章 2 0 0 9年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢　　2009年，我國服裝產(chǎn)業(yè)調(diào)整、升級步伐將繼續(xù)加快，進(jìn)入服裝大國向服裝強(qiáng)國的階段性過渡期。我國將要在未來20年中建設(shè)一個擁有完善的、先進(jìn)的、堅(jiān)實(shí)的、暢通高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈基礎(chǔ)；擁有市場導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力；擁有具備國際市場影響力的品牌和企業(yè)；掌握全球化營銷網(wǎng)絡(luò)渠道；擁有強(qiáng)大先進(jìn)的加工生產(chǎn)能力；擁有在功能協(xié)作、市場分割、檔次品類等多層次上嚴(yán)密交織而互補(bǔ)的，擁有立體區(qū)域格局和產(chǎn)業(yè)格局的、輻射全球的、高效的產(chǎn)業(yè)構(gòu)架。在實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國目標(biāo)過程中，需要上下游產(chǎn)業(yè)問的融合、地區(qū)間的配合、與國際業(yè)界問的結(jié)合等多方面、多層次的變革和升級。2009年我國服裝行業(yè)在這些領(lǐng)域?qū)⑷〉瞄L足進(jìn)步。但仍需密切關(guān)注“勞工荒”、“國際貿(mào)易摩擦”等行業(yè)發(fā)展制約因素，未雨綢繆，積極應(yīng)對。一、規(guī)劃之年，發(fā)展前路的探索之年　　國際國內(nèi)需求變化和我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配的要求，使2009年成為我國由服裝大國向服裝強(qiáng)國華麗轉(zhuǎn)身的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，成為服裝行業(yè)增長方式徹底轉(zhuǎn)變之年。如何順利地走上轉(zhuǎn)型之路，在未來20年內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)國之夢”，從一開始就需要有遠(yuǎn)見、有計劃、有步驟。2009年初“紡織調(diào)整振興規(guī)劃”的出臺無疑是服裝行業(yè)建設(shè)服裝強(qiáng)國的催化劑，也成為探路未來服裝強(qiáng)國的第一份可行性規(guī)劃。2008年是我國服裝行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整更多是出于產(chǎn)業(yè)環(huán)境急劇變化的迫壓。而2009年的產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整將更加主動和更具有目標(biāo)件。全行業(yè)、各地方、各企業(yè)將從不同層面對行業(yè)未來發(fā)展之路進(jìn)行深入研究、理性規(guī)劃。行業(yè)規(guī)劃更注重發(fā)展導(dǎo)向性和目標(biāo)性；地區(qū)規(guī)劃將在區(qū)域優(yōu)勢性、差異性基礎(chǔ)上兼顧與其他地區(qū)的協(xié)調(diào)；企業(yè)規(guī)劃更加注重中長期發(fā)展定位和發(fā)展戰(zhàn)略。二、提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)能降耗、差異化產(chǎn)品生產(chǎn)等方面的設(shè)備投入將再掀高潮　　目前，企業(yè)生存發(fā)展亟待解決的兩個問題是降低成本和差異化競爭?？刂坪徒档统杀境蔀楦髌髽I(yè)重點(diǎn)攻關(guān)課題。引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備從而提高勞動生產(chǎn)率，采用節(jié)能降耗設(shè)備節(jié)約能源使用成本的做法已經(jīng)在服裝行業(yè)中悄然興起。2009年，在勞動力成本、能源成本剛性上升的情況下，既能提高產(chǎn)品質(zhì)量又能節(jié)約人力、物力的先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)將再掀高潮。另外，市場變化驅(qū)動差異化競爭。差異化一辦面表現(xiàn)于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，另一方面要依靠專業(yè)、專門設(shè)備制作完成。對于這類設(shè)備的引進(jìn)使用也將在行業(yè)內(nèi)更加普遍。三、市場加速細(xì)分，企業(yè)加速整合2009年，我國服裝市場將在拉動內(nèi)需政策鼓舞下加速發(fā)展。市場細(xì)分將向縱深發(fā)展，從產(chǎn)品品類、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品營銷模式、服務(wù)人群分類、服務(wù)區(qū)域分割等各個方面加以細(xì)分。企業(yè)將更加注重挖掘新市場，產(chǎn)品研發(fā)更具針對性。市場細(xì)分并不意味著企業(yè)和品牌將大量增加相反，隨著精細(xì)劃分各需求區(qū)間的有效需求變窄，競爭將更加激烈，淘汰性更強(qiáng)，企業(yè)整合的加速在所難免。同時，產(chǎn)業(yè)的集約化是在上一個行業(yè)發(fā)展階段的行業(yè)分工之后必然的發(fā)展結(jié)果。未來兩三年將成為中國服裝企業(yè)的整合之年，通過企業(yè)資本、品牌的實(shí)質(zhì)性整合，形成聯(lián)動上下游產(chǎn)業(yè)的縱橫交錯的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成服裝品牌集團(tuán)、服裝零售業(yè)集團(tuán)等多種新的企業(yè)形式，并通過資本為紐帶逐步整合國際資源，形成中資控股的服裝跨國集團(tuán)。四、“勞動力”問題將成為困擾我國服裝行業(yè)發(fā)展的主要因素之一　　2009年以后，“勞動力儲備”問題將成為困擾我國服裝行業(yè)發(fā)展的一大主要因素。2008年金融危機(jī)和地方政策導(dǎo)向變化等因素導(dǎo)致我國部分服裝企業(yè)關(guān)停，但“勞工荒”并沒有得到根本改善。江蘇、浙江、福建等地，“熟練工”缺口依然存在，令人擔(dān)憂。當(dāng)前熟練工的老化與新進(jìn)勞動者職業(yè)素質(zhì)較低造成的青黃不接，輿論在行業(yè)宣傳和就業(yè)引導(dǎo)方面對勞動密集型產(chǎn)業(yè)的忽視，教育對職業(yè)道德和勞動精神的忽視，供需信息不對稱等造成服裝行業(yè)從業(yè)預(yù)期呈下降趨勢。行業(yè)將通過推動地區(qū)間合作、推行行業(yè)職業(yè)培訓(xùn)等方式著力解決有效勞動力供給和儲備問題。同時，行業(yè)也將積極開展國際合作、產(chǎn)學(xué)研合作，大力培育、引進(jìn)和儲備服裝行業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營管理、設(shè)計研發(fā)、國際市場營銷等高級人才。五、特別警惕國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭　　2009年，國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期較為悲觀，美歐各國紛紛出臺針對本國實(shí)體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)保護(hù)政策，貿(mào)易保護(hù)主義明顯抬頭。目前，針對我國服裝產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護(hù)措施主要是技術(shù)壁壘方式。通過不斷出臺針對進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、檢測標(biāo)準(zhǔn)、合格性評定程序等，從而不斷提高進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求，特別是從理化指標(biāo)、安全性指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)等較高技術(shù)領(lǐng)域?qū)M(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量要求一再加碼，并加強(qiáng)和嚴(yán)格對進(jìn)口產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測。如此一來，大大增加了我國出口企業(yè)的加工制造難度，明顯提高了出口制造成本，增加了出口風(fēng)險。這就迫使我國產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)加工方面要加速提升，要重標(biāo)準(zhǔn)、重質(zhì)量、重效率。另外，歐美“特?！苯Y(jié)束后，國際業(yè)界并沒有放棄對我國服裝產(chǎn)業(yè)再次提出出口限制的努力。反傾銷、反補(bǔ)貼等手段可能被提上日程。相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警體系的正常運(yùn)作事關(guān)重大，這就需要我國加強(qiáng)行業(yè)外交力度，提高行業(yè)外交能力和效率。從政府、行業(yè)、企業(yè)各個層面加強(qiáng)國際交流與合作，在合作中與國際業(yè)界達(dá)到利益的共贏。第二部分 2008年服裝市場情況第六章 服裝市場整體運(yùn)行情況第一節(jié)2008年服裝市場銷售情況一、 商品零售額增速明顯低于2007年根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2008年，我國限額以上零售企業(yè)服裝類商品零售額為2655．6億元，同比增長25．9％，增速相比2007年下降了2．8個百分點(diǎn)。2008年，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售增速相比2007年下滑幅度更為明顯，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2008年服裝類商品零售額同比增長18．29％，是近五年來的最低增速，相比2007年下降4．96個百分點(diǎn)。　　1．比重方面2008年，限額以上零售企業(yè)服裝類商品零售額所占比重為7．87％，相比上年上漲了0．12個百分點(diǎn)；全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類零售額所占比重為25．07％，相比上年下降了0．45個百分點(diǎn)。2貢獻(xiàn)率方面2008年，限額以上零售企業(yè)服裝類商品零售額增長對總零售額增長的貢獻(xiàn)率為8．33％，相比上年提升了0．01個百分點(diǎn)；全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額增長對總零售額增長的貢獻(xiàn)率為22．9l％，相比上年下降了1．21個百分點(diǎn)。 二、多數(shù)服裝零售量增速出現(xiàn)下滑根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2008年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售受金融危機(jī)等因素影響較大，除女裝和針織內(nèi)衣褲外，其他各類服裝零售量增速相比2007年均出現(xiàn)了明顯的下滑，其中部分商品零售量還出現(xiàn)了負(fù)增長。2008年，各類服裝零售量同比增長10．28％，相比2007年下滑了1．78個百分點(diǎn)。其中，女裝和針織內(nèi)衣褲零售量加速增長，增速相比2007年分別上漲了1．04個和1．73個百分點(diǎn)；其他各類服裝零售量同比增長速度相比2007年均出現(xiàn)了明顯的下滑，男襯衫、T恤衫、夾克衫、防寒服、皮革服裝、西褲和羊絨及羊毛衫零售量為負(fù)增長，其中西褲零售量連續(xù)兩年負(fù)增長?！　′N售結(jié)構(gòu)方面，女裝依舊是主體。2008年，各類服裝零售總量中，女裝零售量所占比重為28．47％，相比2007年上漲了0．22個百分點(diǎn)，其他各類服裝零售量所占比重則均出現(xiàn)了不同幅度的下滑。三、服裝類商品零售價格繼續(xù)下降2008年，我國商品零售價格同比增長了6．3％，增速比2007年加快2．5個百分點(diǎn)，連續(xù)四年呈現(xiàn)出加速上漲的態(tài)勢。而服裝類商品零售價格依舊逐年下滑，2008年零售價格同比下降了1．6％，下降幅度比2007年高出1個百分點(diǎn)?！　∨c商品零售價格指數(shù)的變化趨勢對比上看，在2003年以后，兩者完全呈現(xiàn)出相反的發(fā)展態(tài)勢，零售市場總體價格在逐年上漲，而服裝價格則逐年下滑，特別是在近三年，兩者背離的程度進(jìn)一步擴(kuò)大?！　?008年各月服裝商品零售價格同比變化與2007年有明顯區(qū)別，2007年各月零售價格相比上年同期變化幅度呈現(xiàn)出逐月下滑趨勢，其中年初兩個月零售價格相比上年同期還呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。而2008年各月零售價格相比上年同期變化幅度基本相同，其中12月份下滑幅度較大。 　　　　　　第二節(jié) 服裝市場銷售特點(diǎn)一、整體市場銷售呈現(xiàn)的特點(diǎn)(一)金融危機(jī)使得銷售增速從第四季度開始出現(xiàn)大幅下滑　　從2008年各月零售額增速上看，3月份增速大幅上漲主要是由于年初的冰凍災(zāi)害使得2月份的消費(fèi)潛能在3月份得到了充分的釋放；5月份增速明顯下滑則與“五一”假期調(diào)整有著很大的關(guān)系，相比較上年“五一”長假期間的高增長2008年出現(xiàn)下滑實(shí)屬正常；10月份開始，受金融危機(jī)的影響，整個消費(fèi)品市場增長出現(xiàn)了明顯下滑，服裝市場受到的沖擊更為明顯，增速相比上年下滑了20余個百分點(diǎn)，雖然1 1和12月份銷售增長速度有所回升，但無法改變?nèi)暝鏊傧禄木置??！　?008年全年增速相比2007年呈現(xiàn)出由平穩(wěn)到下滑的態(tài)勢，前四個月，銷售依舊保持了較快的增長，累計增速和上年同期基本持平；5月份開始，累計增速開始出現(xiàn)明顯下滑，但與上年差距不是很大，降幅基本保持在2個百分點(diǎn)左右，市場銷售仍然以超過20％的速度增長；從第四季度開始，受金融危機(jī)的影響，服裝銷售累計增速出現(xiàn)大幅下滑，第四季度各月銷售增速也均下滑至20％以下?！　×硗猓鹑谖C(jī)、資本市場發(fā)展不穩(wěn)定等導(dǎo)致的消費(fèi)者信心指數(shù)大幅度下滑，也是2008年零售額增速從第四季度開始大幅下滑的主要原因?！　「鶕?jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份消費(fèi)者信心指數(shù)下滑至93以下