【文章內(nèi)容簡介】 99年為無縫服裝行業(yè)的進(jìn)入期。以Wolford、Tefron為代表的領(lǐng)先企業(yè)開始培育購買者對于無縫服裝的消費(fèi)習(xí)慣。 2）快速增長期 1999年至2005年為全球無縫服裝行業(yè)的快速增長期。歐洲和美國成為全球無縫服裝的核心市場，意大利、奧地利、以色列和土耳其等全球無縫服裝四大制造基地形成；在該階段，無縫服裝產(chǎn)品以塑身美體內(nèi)衣的形式在中國市場逐漸升溫，但產(chǎn)品以內(nèi)銷為主。 3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移期 2005年至2007年，全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移格局形成，制造重心向亞洲轉(zhuǎn)移，其主要原因如下： A、2005年之后，按照烏拉圭回合談判達(dá)成的《紡織品與服裝協(xié)議》， WTO成員國之間取消貿(mào)易配額，以中國為代表的亞洲國家以其強(qiáng)大的制造能力在國際無縫紡織品市場上競爭力大幅提升，導(dǎo)致全球制造商分布發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。 B、美元相對于歐元持續(xù)貶值，以美國為出口目標(biāo)國的歐元區(qū)制造商面臨較大的成本壓力。 C、以色列、意大利生產(chǎn)成本較高，兩國生產(chǎn)廠商通過將生產(chǎn)工序進(jìn)行地域性剝離或者通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型（變?yōu)榍郎蹋⒄麄€生產(chǎn)過程剝離的方式實(shí)現(xiàn)低成本目標(biāo)。 D、中國是全球最大的服裝消費(fèi)市場，培養(yǎng)中國消費(fèi)者對于無縫服裝的消費(fèi)習(xí)慣，占領(lǐng)潛在的巨大市場也是國際無縫服裝企業(yè)將其產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的目的。 2008年后，在經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，同時國際無縫服裝企業(yè)進(jìn)一步培育和開拓中國消費(fèi)市場，中國國內(nèi)無縫服裝生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?？焖偕仙?。 （4）全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后的生產(chǎn)供應(yīng)格局 2005年之前，全球無縫服裝設(shè)計、生產(chǎn)、消費(fèi)的重心均在歐洲，并形成了意大利、土耳其、以色列和奧地利等四大產(chǎn)業(yè)基地；2005年至今，中國（浙江、廣東和山東）、斯里蘭卡等國承接了以色列、意大利的部分生產(chǎn)能力，成為全球無縫服裝制造基地之一。中國無縫服裝行業(yè)狀況 （1）中國無縫服裝行業(yè)的發(fā)展沿革 1992年，無縫服裝行業(yè)作為較高科技含量的新型服裝行業(yè)和傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)的升級方向，中國企業(yè)與奧地利企業(yè)同時進(jìn)入該行業(yè)；2005年以后，中國無縫服裝行業(yè)進(jìn)入跳躍式快速發(fā)展期。 從1992年以來中國無縫服裝行業(yè)經(jīng)歷了四個重要階段：受益于全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢，2005年以來，中國無縫服裝企業(yè)通過主動嵌入國際無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈，使其從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力到制造工藝水平均有了較大程度的提升，并開始嘗試性進(jìn)行自主品牌運(yùn)營，整個中國無縫服裝行業(yè)處于一個良性的高速成長期。 （2）中國無縫服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群 中國無縫服裝行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前形成了浙江義烏、廣東汕頭和山東三個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。 1）浙江義烏地區(qū) 義烏無縫產(chǎn)業(yè)集群呈現(xiàn)出以義烏為中心，上虞、新昌、諸暨為外圍發(fā)散形態(tài)，已經(jīng)形成了涵蓋從研發(fā)設(shè)計、配套生產(chǎn)到各種技術(shù)服務(wù)等各個領(lǐng)域較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在2006年，義烏無縫服裝產(chǎn)業(yè)集群就已經(jīng)初具規(guī)模，當(dāng)年義烏市被中國紡織工業(yè)協(xié)會和中國針織工業(yè)協(xié)會授予“中國無縫針織服裝名城”的稱號。截止到2010年末，浙江義烏及周邊地區(qū)擁有7,700余臺無縫針織設(shè)備，約占全球設(shè)備總量的34%。義烏無縫產(chǎn)業(yè)集群的主要特點(diǎn)有： A、產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)規(guī)模兩極分化 義烏產(chǎn)業(yè)集群主要由民營企業(yè)構(gòu)成，企業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)兩極化態(tài)勢：大部分企業(yè)屬于中等及中等偏下的規(guī)模，無縫針織設(shè)備臺數(shù)主要集中于20?40臺、40?60臺和80?100臺三個區(qū)間；但以美邦紡織、棒杰股份、博尼服飾為代表的設(shè)備數(shù)量超過200臺的大型、超大型無縫服裝企業(yè)也全部集中于義烏及周邊地區(qū)。 B、以商品流通為導(dǎo)向、區(qū)域內(nèi)配套能力強(qiáng) 義烏處于長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心圈，是中國乃至全球最重要的商品流通集散地之一，全球國際貿(mào)易采購商云集于此；義烏區(qū)域經(jīng)濟(jì)及義烏小商品城的特點(diǎn)造就了義烏無縫產(chǎn)業(yè)集群以商品流通為導(dǎo)向的特征，主要原材料（包覆紗）、配輔料和設(shè)備機(jī)配件的采購均非常便利，區(qū)域內(nèi)配套能力強(qiáng)；義烏鄰近上海港、毗鄰寧波港，擁有全國最好的物流配送能力。 C、政府扶持力度大，融資環(huán)境好 無縫服裝是義烏市在“十二五”規(guī)劃中重點(diǎn)扶植的特色產(chǎn)業(yè)集群之一，義烏當(dāng)?shù)卣ㄟ^鼓勵、支持無縫服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐步完成了對當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)服裝行業(yè)（如襯衣行業(yè)）產(chǎn)業(yè)升級。金融危機(jī)后，全球范圍無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢越來越明顯，在義烏區(qū)域集群內(nèi)無縫服裝企業(yè)國際訂單量大幅增加的背景下，當(dāng)?shù)卣媱澰诹x烏工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)全球無縫服裝制造基地。 浙江擁有國內(nèi)最好的區(qū)域融資環(huán)境，直接融資和間接融資市場發(fā)達(dá)，義烏本地?zé)o縫服裝企業(yè)一直擁有良好的資金保障。 D、產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)良好協(xié)作傳統(tǒng)和行業(yè)協(xié)會積極推動下技術(shù)合作 無論從產(chǎn)業(yè)鏈的橫向協(xié)作還是縱向分工，浙商在經(jīng)營過程中一直具有良好的協(xié)作和溝通傳統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)之間相互帶動、共同發(fā)展的整合效應(yīng)明顯，這是義烏無縫服裝集群的發(fā)展態(tài)勢明顯好于廣東和山東的重要優(yōu)勢。義烏無縫織造行業(yè)協(xié)會，是中國無縫服裝行業(yè)的第一個行業(yè)協(xié)會。 2007年，為了提高義烏無縫服裝產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)創(chuàng)新能力，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)無縫服裝企業(yè)在技術(shù)、市場信息和人才培養(yǎng)上的合作，建設(shè)一個公共的技術(shù)創(chuàng)新平臺，由義烏市無縫織造行業(yè)協(xié)會牽頭，本公司董事長陶建偉作為協(xié)會會長全額出資并擔(dān)任法人代表，在東華大學(xué)、浙江理工大學(xué)、意大利Santoni公司及其大中華區(qū)總代理香港中大的技術(shù)協(xié)助下，設(shè)立了義烏市無縫服裝科技研究中心。同年11月，該中心被浙江省科技廳批準(zhǔn)為省級區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心，承擔(dān)起為整個浙江省無縫服裝行業(yè)提供技術(shù)服務(wù)支撐和專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)的職責(zé)。 為了順應(yīng)全球范圍內(nèi)健康、環(huán)保的生活消費(fèi)需求，提升義烏無縫服裝產(chǎn)品的質(zhì)量水平，義烏市無縫織造行業(yè)協(xié)會起草了中國首個《生態(tài)無縫服裝》區(qū)域企業(yè)聯(lián)盟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)已于2009年12月正式出臺，并在義烏本地區(qū)生態(tài)無縫服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)推廣實(shí)施，并逐步向全國范圍內(nèi)推廣實(shí)施，爭取在未來2至3年內(nèi)將該標(biāo)準(zhǔn)上升為國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。義烏無縫產(chǎn)業(yè)集群在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會積極組織和推動下，通過加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)及核心設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)合作，正在使義烏從中國無縫服裝的制造中心向技術(shù)中心和標(biāo)準(zhǔn)中心邁進(jìn)。 E、中小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品的橫向同質(zhì)化明顯，大型優(yōu)勢企業(yè)差異化發(fā)展 義烏無縫產(chǎn)業(yè)集群中小規(guī)模企業(yè)占主流、集群內(nèi)企業(yè)之間溝通交流較多的特點(diǎn)，導(dǎo)致集群內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的縱向多樣性豐富（更新快）而橫向同質(zhì)化明顯（相似度高）傾向。 以2000年至2004年第一波“美體修身”為概念的銷售高潮為例，87%的集群內(nèi)企業(yè)都是在這一時期進(jìn)入無縫服裝行業(yè)的，且大部分企業(yè)的產(chǎn)品都是以“提臀束腹”和“美體塑身”為主要賣點(diǎn)，營銷導(dǎo)向性明顯。從2005年開始，部分行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)開始重新設(shè)定自身的發(fā)展軌跡。以棒杰股份、美邦紡織為代表的企業(yè)憑借自己較強(qiáng)生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)計開發(fā)能力，順應(yīng)了全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，著重提高國際化水平，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈；以博尼服飾、浪莎內(nèi)衣為代表的企業(yè)，則以承擔(dān)直銷渠道建設(shè)和消費(fèi)習(xí)慣培育的風(fēng)險為代價，建設(shè)自主品牌專賣店，大力拓展內(nèi)銷市場。 F、規(guī)?；l(fā)展土地資源制約 義烏作為中國最重要的商品流通中心之一，其周邊土地資源緊張，土地價格較高。雖然，無縫服裝行業(yè)具有土地集約化利用效率較高的優(yōu)勢，義烏政府也正是利用該優(yōu)點(diǎn)來引導(dǎo)、改造和升級了義烏當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的紡織服裝企業(yè)，但是土地資源的稀缺性，還是成為大多數(shù)無縫服裝生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。 G、專業(yè)性人才需求缺口較大，后整理工序技術(shù)水平待提高 無縫服裝行業(yè)歷史不長，專業(yè)性技術(shù)人才不多，并且義烏地區(qū)無縫服裝企業(yè)數(shù)量較為集中，故區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才的稀缺程度相對較高，對應(yīng)的人力資源成本也較高；廣東是中國傳統(tǒng)的內(nèi)衣生產(chǎn)地，在花邊和后整理工序的技術(shù)水平上更高，專業(yè)人才儲備豐富。 2）廣東潮汕地區(qū) 廣東潮汕地區(qū)毗鄰香港，擁有二十多年的傳統(tǒng)內(nèi)衣生產(chǎn)基礎(chǔ)，其無縫產(chǎn)業(yè)集群具有以下特點(diǎn)： A、商業(yè)環(huán)境和商業(yè)模式較為規(guī)范 廣東潮汕地區(qū)離香港較近，受香港的商業(yè)模式和觀念影響，在滿足客戶需求和信息響應(yīng)速度上具有一定優(yōu)勢。 B、后整理技術(shù)工藝較強(qiáng) 廣東潮汕地區(qū)的無縫服裝產(chǎn)業(yè)是在二十多年傳統(tǒng)內(nèi)衣生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，高級縫紉工人相對數(shù)量充足，技術(shù)水平較高，在后整理工序上具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。 C、集群內(nèi)企業(yè)協(xié)作較差，發(fā)展速度較慢 企業(yè)家群體間的傳統(tǒng)習(xí)慣導(dǎo)致廣東潮汕集群的企業(yè)間溝通、交流和協(xié)作較小，企業(yè)發(fā)展相對封閉而獨(dú)立，未利用集群的產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢，整體發(fā)展速度較慢。 D、關(guān)系導(dǎo)向型銷售模式 雖然義烏集群的銷售渠道規(guī)模整體上要大于廣東潮汕集群地區(qū)，但廣東潮汕地區(qū)傳統(tǒng)僑鄉(xiāng)優(yōu)勢賦予了其天然的銷售渠道，擁有歷史傳承關(guān)系的客戶穩(wěn)定性要強(qiáng)于其他地區(qū)。 3）山東地區(qū) 山東是中國無縫服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，也是國內(nèi)無縫針織技術(shù)人員的輸出地，但目前其發(fā)展速度最慢，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模最小，主要特點(diǎn)如下： A、配套能力強(qiáng) 山東地區(qū)是中國傳統(tǒng)紡織大省，擁有非常成熟的配套產(chǎn)業(yè)，山東地區(qū)有大量的紗線廠和包覆紗廠，原料本地化率最高。 B、工藝流程最完整 山東的無縫服裝企業(yè)大多脫胎于國有紡織企業(yè)，其工序流程都較為完整，大部分的山東企業(yè)都有自己的染色處理工序。 C、出口地以日本和韓國為主 由于山東地理位置和貿(mào)易傳統(tǒng)，山東企業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品主要出口到日本和韓國。 無縫服裝行業(yè)競爭格局 （1）全球范圍內(nèi)無縫服裝產(chǎn)業(yè)集群的競爭分析 2005年之后，全球范圍內(nèi)無縫服裝行業(yè)形成了以色列、意大利、奧地利、土耳其和中國五大區(qū)域性集群的分布。其中，意大利和奧地利作為全球無縫服裝流行時尚發(fā)布中心和新產(chǎn)品、新款式設(shè)計開發(fā)中心的地位并未改變，行業(yè)內(nèi)大部分高端品牌集中于此；以色列作為全球最大的無縫服裝制造基地的地位下降，但憑借其良好的技術(shù)實(shí)力和充足的技術(shù)工人，承載了全球范圍中高端產(chǎn)品的ODM/OEM開發(fā)、制造；土耳其、中國依托本國良好的紡織工業(yè)基礎(chǔ)和較低的運(yùn)營成本，已成為全球無縫中低端產(chǎn)品的制造基地。在全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大格局下，中國無縫服裝行業(yè)在全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的市場份額將繼續(xù)上升。同時，依托尚處于開發(fā)期、有巨大開發(fā)潛力的本土消費(fèi)市場，憑借對中國消費(fèi)者穿著習(xí)慣、消費(fèi)偏好的了解，中國無縫服裝行業(yè)有機(jī)會從中國消費(fèi)者穿著習(xí)慣出發(fā)，形成相對獨(dú)立的設(shè)計開發(fā)風(fēng)格，提高相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)能力，并在本土市場上建立起具有一定競爭力和影響力的自主無縫服裝品牌。 （2）中國無縫服裝三大產(chǎn)業(yè)集群的競爭格局依托中國本土國際化程度最高、效率最高的商貿(mào)流通市場；在行業(yè)協(xié)會的組織下，持續(xù)發(fā)揮區(qū)域集群內(nèi)企業(yè)縱向分工和橫向協(xié)作的良好傳統(tǒng)；在當(dāng)?shù)卣姆龀窒拢浞掷弥苓叺貐^(qū)在原材料、印染等方面的配套服務(wù)能力，義烏從中國無縫服裝行業(yè)制造中心出發(fā)，逐漸成為中國無縫服裝行業(yè)的設(shè)計中心和標(biāo)準(zhǔn)中心。 （3）行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的設(shè)備生產(chǎn)能力 根據(jù)圣東尼（上海）針織機(jī)器有限公司、香港中大實(shí)業(yè)有限公司提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年末，全球Santoni無縫針織機(jī)的數(shù)量在22,700臺左右。 根據(jù)2008年東華大學(xué)對全國37家重點(diǎn)無縫服裝生產(chǎn)企業(yè)、以色列Tefron公司的調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并結(jié)合圣東尼（上海）針織機(jī)器有限公司提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年末全球主流無縫服裝生產(chǎn)廠商的Santoni無縫針織機(jī)的擁有量如下：（4）行業(yè)集中度分析 全球范圍內(nèi)，無縫服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象比較明顯，但是整個行業(yè)集中程度較低。%（按1,000臺計算），全球范圍內(nèi)擁有無縫針織機(jī)數(shù)量最多的前十家企業(yè)的累計占比約15%，整個無縫服裝行業(yè)具有較大的行業(yè)整合空間。 七、行業(yè)壁壘 本行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，不存在明顯的法律、技術(shù)等行業(yè)進(jìn)入壁壘。 但是，無縫服裝企業(yè)欲在全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈中成為歐洲和美國中高端產(chǎn)品的主流供應(yīng)廠商，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力、生產(chǎn)資質(zhì)、快速供貨能力、自主品牌和營銷渠道等方面存在較高的進(jìn)入壁壘。 技術(shù)壁壘 歐洲和美國中高端無縫服裝采購商在選擇ODM/OEM供應(yīng)廠商時，除了要考查該企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝水平外，還要求生產(chǎn)企業(yè)具有相應(yīng)的設(shè)計能力，能夠利用自身積累的專業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，從生產(chǎn)工藝的角度出發(fā)，參與品牌商設(shè)計師的產(chǎn)品開發(fā)過程。而對于提供部分或全部設(shè)計服務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)，其應(yīng)具備獨(dú)立的設(shè)計部門，能夠主動、及時的提供符合流行時尚的、高性價比的新款產(chǎn)品，從而對品牌運(yùn)營企業(yè)的設(shè)計開發(fā)形成重要補(bǔ)充，并且還應(yīng)具備相應(yīng)的新材料設(shè)計、運(yùn)用能力。 對于一般規(guī)模的無縫服裝企業(yè)，由于在設(shè)計人才、新材料開發(fā)經(jīng)驗等方面相對缺乏，無法進(jìn)入國際無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈。 資質(zhì)壁壘 歐洲和美國中高端無縫服裝采購商在選擇ODM/OEM供應(yīng)廠商時，大多數(shù)都要求生產(chǎn)企業(yè)通過嚴(yán)格的、程序復(fù)雜的生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證（以下簡稱“驗廠”）。此類生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證通常是由歐美相關(guān)行業(yè)組織、環(huán)保組織、