【文章內(nèi)容簡介】 分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當大女裝的市場集中度越來越低男西裝的市場集中度則有所提高行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種女裝 牛仔服 男襯衫 男西裝2023年、 2023年 12月全國重點大型零售企業(yè)分品種市場綜合占有率前 10名市場及中度比較 全國抽樣全國抽樣 260家各類服裝企業(yè)的利潤情況：西服利潤家各類服裝企業(yè)的利潤情況：西服利潤最高，時裝、休閑服、童裝缺少規(guī)模效應無法產(chǎn)生較大最高，時裝、休閑服、童裝缺少規(guī)模效應無法產(chǎn)生較大利潤，其中休閑服利潤最低利潤，其中休閑服利潤最低數(shù)據(jù)來源：中國服裝行業(yè)協(xié)會產(chǎn)品多元化企業(yè)指大型企業(yè)集團，有相當一部分利潤不是來自服裝生產(chǎn)；綜合性企業(yè)則僅指企業(yè)服裝產(chǎn)品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。各品類生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績突出企業(yè)專業(yè)西服企業(yè)的利潤可以達到最高襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤最高的企業(yè)也在兩類企業(yè)中三類細分企業(yè)的最高人均利潤單位：元單位：元行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種2023年分地區(qū)盈利、虧損企業(yè)數(shù)分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中著 70%的服裝企業(yè)。從企業(yè)盈虧情況來看，華東虧損企業(yè)比例為 21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)其他混合經(jīng)濟企業(yè)是指統(tǒng)計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。民營經(jīng)濟在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢頭還不太突出。單位：個分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（ 1））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 總資產(chǎn)貢獻率總資產(chǎn)貢獻率反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟效益，說明企業(yè)運用全部資產(chǎn)的收益能力。 全國標準值： %資本保值增值率資本保值增值率期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。全國標準值： 120%分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（ 2））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率全國標準值： 60%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）全國標準值： 分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（ 3））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)成本費用利用率成本費用利用率全國標準值： %經(jīng)比較得出：服裝企業(yè)經(jīng)濟效益情況地區(qū)差距很大；華東地區(qū)服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益最佳，除資產(chǎn)保值增值率外各項指標均優(yōu)于全國標準值；中南地區(qū)雖然集中著 30%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出；西北地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟效益不佳；西南其次。浙江：百強企業(yè) 41個江蘇：百強企業(yè) 21個廣東：百強企業(yè) 11個山東：百強企業(yè) 17個上海：百強企業(yè) 6個湖北：百強企業(yè) 6個 福建：百強企業(yè) 5個北京：百強企業(yè) 4個天津：百強企業(yè) 2個安徽：百強企業(yè) 1個遼寧：百強企業(yè) 1個陜西：百強企業(yè) 1個湖南：百強企業(yè) 1個四川：百強企業(yè) 1個行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按省份 14個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的 96%，2023年這年這 14個地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過個地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過 1億件億件2023年產(chǎn)量前五位地區(qū)占全國服裝總產(chǎn)量的 %我國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象我國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象圍繞著專業(yè)市場或出口加工生產(chǎn)，目前中國服裝的主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展速度明顯高于其它地區(qū)，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內(nèi)外客戶和訂單。產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強的產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢幾個方面。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達到規(guī)模效應的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群服裝產(chǎn)業(yè)集群概況 全國最有影響的服裝專業(yè)批發(fā)市場廣東虎門富民商業(yè)大廈廣州白馬服裝市場浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場杭州四季青服裝市場江蘇吳江中國東方絲綢市場江蘇常熟招商城沈陽五愛服裝市場河南銀基商貿(mào)城 浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（ 1）：浙江紡織服裝工業(yè)的）：浙江紡織服裝工業(yè)的85% 集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū)集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū)集群 發(fā)展績效 特征描述 競爭優(yōu)勢 主要問題寧波男裝服裝企業(yè) 1600多家，其中西裝生產(chǎn)能力 460萬套，襯衫生產(chǎn)能力 6200萬件，是大規(guī)模、大品牌的西裝、襯衫生產(chǎn)與銷售基地。（ 1）形成一批馳名品牌，如雅戈爾襯衫、杉杉西服、洛茲襯衫、步云西褲等；（ 2）制造商品牌積聚，龍頭企業(yè)為上市公司；（ 3）注重營銷網(wǎng)絡建設，如雅戈爾在國內(nèi)建立了 2600個零售專賣網(wǎng)點。（ 1）主導產(chǎn)品西服、襯衫產(chǎn)能大，具有一定規(guī)模與成本優(yōu)勢；（ 2）一流設備較多；（ 3）大規(guī)模經(jīng)營，內(nèi)銷市場網(wǎng)絡比較健全；（ 4）政府有計劃建設服裝名城和實施 “米蘭 ”工程。（ 1）設計創(chuàng)新能力較弱，出口僅限于外貼國外商標；（ 2）高檔面輔料供應鏈關(guān)系不夠穩(wěn)固；（ 3）龍頭企業(yè)各自封閉獨立發(fā)展，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)缺乏專業(yè)化協(xié)作。溫州男裝休閑服 服裝企業(yè) 2023多家，年產(chǎn) 5萬套西服企業(yè) 200多家，銷售額超億元的有 10家。（ 1）以品牌經(jīng)營為主如夏夢、莊吉、報喜鳥等；（ 2）制造商品牌與虛擬品牌積聚，如美斯特邦威、森馬；（ 3）企業(yè)較為重視質(zhì)量環(huán)保認證。（ 1）設備較多，工藝技術(shù)先進，擁有眾多國內(nèi)知名品牌；（ 2）海外同鄉(xiāng)市場開拓能力；（ 3）政府制定 “穿在溫州，建設中國服裝名城 ”目標，并已啟動中國服裝名城產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。（ 1）企業(yè)資本實力弱，資本結(jié)構(gòu)單一；（ 2）國際資源開發(fā)利用不夠；（ 3）產(chǎn)業(yè)集群與城市時尚化的結(jié)合有待進一步提高。資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（ 2））集群 發(fā)展績效 特征描述 競爭優(yōu)勢 主要問題杭州女裝生產(chǎn)企業(yè)約 1000余家，規(guī)模以上200余戶，年產(chǎn)女裝 1000多萬套，銷售產(chǎn)值超過10億元，呈高速增長勢頭。帶有濃郁江南氣息的設計風格是共同的品牌特色；通過特許加盟短期內(nèi)迅速在全國建立銷售網(wǎng)絡。（ 1）具有以 “江南學院派 ”為代表的設計隊伍，初步形成品牌群體和服飾文化風格；（ 2）杭州、上海等市場拉動，城市文化氛圍較佳；（ 3）政府支持建立 “中國國際女裝產(chǎn)業(yè)園 ”；（ 4）周邊絲綢及其他產(chǎn)業(yè)支持。（ 1）產(chǎn)業(yè)積聚度不夠，都市資源發(fā)揮不充分；（ 2）相當一批企業(yè)資本實力弱，設備落后，尚未擺脫家庭作坊模式；（ 3）市場營銷網(wǎng)絡有待于發(fā)展健全；（ 4）發(fā)揮都市優(yōu)勢有待提高。湖州織里童裝全國最大的童裝生產(chǎn)銷售基地，全國市場占有率達 15%童裝規(guī)格齊全、四季分明、面料多樣，款式豐富且產(chǎn)品價位較低。全國最大的生產(chǎn)加工中心、最大的童裝批發(fā)市場。缺乏品牌經(jīng)營能力，產(chǎn)品檔次較低。嵊州領帶 領帶企業(yè) 1000多家；從業(yè)人員 3萬多人；年產(chǎn)領帶 2． 5億條；年產(chǎn)值 80億元；占全國總產(chǎn)量80％；占世界總產(chǎn)量 33％ 現(xiàn)已具備日產(chǎn)1000個領帶花型和 24小時完成從設計到一個產(chǎn)品問世的能力。 全國最大的領帶生產(chǎn)和批發(fā)市場；強大的餓市場占有能力和出口能力，相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展。設計創(chuàng)新與品牌運作與國外差距較大；小生產(chǎn)比重大，產(chǎn)業(yè)層次需進一步提升。資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群集群區(qū) 服裝特色 主要情況深圳 中高檔女裝 年產(chǎn)值 200多億，中高檔時裝 OEM虎門 中低檔女裝、批發(fā)市場 近千家企業(yè)，愈百億元市場消化量 中山沙溪 休閑服 年產(chǎn)值 60多億，企業(yè) 600多家、著名品牌 60多個（劍龍、鱷魚等）佛山環(huán)市 童裝 占全國童裝生產(chǎn)總值的 %， 2300多家童裝企業(yè)南海鹽布 內(nèi)衣 年產(chǎn)值 15億元，中國 15大內(nèi)衣品牌 7個在鹽步普寧 襯衫 年產(chǎn)值近 100億元，雷伊公司為上市公司潮州 婚紗、晚禮服 年產(chǎn)值 54億，出口 ，企業(yè) 600多家行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群資料來源：作者整理今后： 內(nèi)涵的擴張帶來國際化的綜合競爭力和新利潤增長點市場環(huán)境信用環(huán)境信息環(huán)境法制環(huán)境產(chǎn)業(yè)提升，品牌運作產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高供應鏈與客戶關(guān)系管理知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新貨物貿(mào)易服務貿(mào)易進出口交易信息交易期貨交易合約交易現(xiàn)階段：外延的擴張造成低成本競爭，利潤空間下降銷售規(guī)模效應批量采購銷售，交易成本下降外部經(jīng)濟規(guī)模效應（相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群）生產(chǎn)規(guī)模效應批量生產(chǎn)成本降低產(chǎn)業(yè)集群是我國服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式產(chǎn)業(yè)集群是我國服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式；現(xiàn)階段尚處在低成本競爭的外延擴張階段，今后向體；現(xiàn)階段尚處在低成本競爭的外延擴張階段，今后向體現(xiàn)綜合競爭力的內(nèi)涵的擴張才是發(fā)展的關(guān)鍵現(xiàn)綜合競爭力的內(nèi)涵的擴張才是發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領導企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預測九、投資價值分析本章摘要我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝企業(yè)普遍采用進口或合資的國外品牌生產(chǎn)設備，國產(chǎn)服裝機械不受歡迎。服裝 CAD、 ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場有國內(nèi)、國外供應商的共同競爭。消費者驅(qū)動型、能夠快速反應市場需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化建設需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行。服裝生產(chǎn)過程及所需設備、技術(shù)服裝生產(chǎn)過程及所需設備、技術(shù)生產(chǎn)及技術(shù)狀況款式設計樣品試制工藝設計排料版型設計裁剪合燙襯）打號、粘（驗片、前道工序 部件縫合 中間熨燙 拼裝縫合 鎖眼釘扣 二次檢驗整件熨燙終端檢驗成品包裝入庫服裝CAD設備及技術(shù)吊掛流水線自動裁床、粘合機、各種縫紉機、整燙設備、驗針機等設備MIS、 ERP管理系統(tǒng)、 CAPP計算機輔助制造技術(shù)服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡女裝需要有很強的設計力量，我國女裝設計過去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設計隨在增多，但能正確快速反應市場的仍舊不多，薄弱的設計力量成為制約我國女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一； 男裝對設計的要求相對較低，因此國內(nèi)大型內(nèi)銷服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。設計力量薄弱大中型企業(yè)中，以民營、三資企業(yè)為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產(chǎn)設備，雅戈爾、茉織華等企業(yè)的生產(chǎn)基地以及技術(shù)水平堪稱世界一流；國有企業(yè)以及小企業(yè)等或由于缺乏資金，無力購買進口設備；或因操作人員素質(zhì)不高而無法應用花大代價購買來的設備；生產(chǎn)設備服裝業(yè)近幾年在數(shù)字技術(shù)應用方面取得長足進步，服裝ＣＡＤ、ＣＡＭ應用普及率已達到１０％，企業(yè)信息管理系統(tǒng)普及率也已達到 2％；ＥＲＰ系統(tǒng)已在部分企業(yè)中得到應用；但與先進國家相比，這些比例小得可憐；數(shù)字化技術(shù)與服裝企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營的結(jié)合度還有待提高。生產(chǎn)管理技術(shù)生產(chǎn)及技術(shù)狀況我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設備供應市場情況服裝生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設備供應市場情況生產(chǎn)及技術(shù)狀況國內(nèi)品牌 國外品牌 市場情況服裝CAD愛科（杭州）航天 Arisa（北京）楊格（上海）美國格伯（ Gerber）德國艾斯特（ Assyst）法國力克（ Lectra）日本東麗國內(nèi)產(chǎn)品一般沒有配套 CAM硬件設備，價格低，適合中小型企業(yè)；國內(nèi)外產(chǎn)品基本處于差異化競爭?？p制設備 上工（上海）飛躍（浙江）日本 JUKI日本 Brother美國格伯（ Gerber）意大利 Macpi德國杜克普瑞典依騰（ ETON）國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭力，目前服裝企業(yè)只要新購設備都會購買國外品牌產(chǎn)品。企業(yè)多