【正文】 5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，前 14位占 96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來(lái)看國(guó)有成分目前只有 2%并將最終退出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。（ USA）美國(guó)聯(lián)合時(shí)代企業(yè)管理（中國(guó)）有限公司二 OO三年一月摘 要服裝行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要地位； 2023年有服裝企業(yè) ，從業(yè)人員 399萬(wàn)人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。加入 WTO我國(guó)服裝業(yè)可以獲得 ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場(chǎng)是我國(guó)加入 WTO 后可能有較大改觀的市場(chǎng)；但是從短期來(lái)看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國(guó)的服裝國(guó)際貿(mào)易；進(jìn)口關(guān)稅減少對(duì)服裝行業(yè)的影響較小。我國(guó)服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系； 1978到 2023年間服裝產(chǎn)量增長(zhǎng) 15倍，平均年遞增速度達(dá) 14%；但全國(guó)范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。建國(guó)后我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)期建國(guó)后我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)期服裝行業(yè)背景：發(fā)展史階段 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 成衣出口開(kāi)始成長(zhǎng) 以維持生存為目標(biāo) 以代加工方式生產(chǎn)中級(jí)品 出現(xiàn)初期工業(yè)化及都市化現(xiàn)象 各種規(guī)格成衣 具有高品質(zhì)時(shí)尚型及技術(shù)產(chǎn)品的品牌 成衣外銷衰退，化纖外銷增長(zhǎng) 技術(shù)及流行性產(chǎn)品全面進(jìn)口 原創(chuàng)設(shè)計(jì)及品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 先進(jìn)的后工業(yè)化國(guó)家 高品質(zhì)流行產(chǎn)品，高科技紡織品 2023年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況比較同比增長(zhǎng)利潤(rùn)總額（億元）服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位現(xiàn)有服裝企業(yè) ；從業(yè)人員 399萬(wàn)人“九五 ”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)2023年服裝出口占紡織品服裝出口額的 %；占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一2023年行業(yè)整體效益水平增幅達(dá)到 17%，高于我國(guó)工業(yè)企業(yè)總體利潤(rùn)平均增長(zhǎng)幅度 ；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長(zhǎng)速度是平均增長(zhǎng)幅度的 9倍。營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道弱勢(shì) 變革中面料、輔料、服飾配件產(chǎn)品不能適應(yīng)提高服裝產(chǎn)品附加值的要求內(nèi)外銷服裝生產(chǎn)采用進(jìn)口面料的比重逐年增長(zhǎng)設(shè)計(jì)力量薄弱行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)擁有世界一流的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)基地信息化及數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用舊的營(yíng)銷渠道組織形式正在被打破各種新形式被不斷嘗試向品牌營(yíng)銷模式靠攏已經(jīng)或正在整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的大型面料企業(yè)、服裝企業(yè)、零售企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象服裝行業(yè)協(xié)會(huì)等服務(wù)性組織各種服裝節(jié)及展會(huì)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用服裝行業(yè)背景：上下游概況整合與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的力量整合與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的力量 上游面輔料供應(yīng)是制約我國(guó)服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸上游面輔料供應(yīng)是制約我國(guó)服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)服裝面料的質(zhì)量和檔次要求的提高，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大量面料產(chǎn)品難于滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品價(jià)格雖低卻供大于求少數(shù)知名面料企業(yè)的產(chǎn)品受到服裝企業(yè)的親睞，供不應(yīng)求，如江蘇海瀾、陽(yáng)光集團(tuán)許多面料產(chǎn)品由于不符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求而無(wú)法作為出口服裝的原料進(jìn)口面料產(chǎn)品在流行性、高技術(shù)含量、質(zhì)量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國(guó)內(nèi)面料有優(yōu)勢(shì)服裝出口加工 60%采用進(jìn)口面料內(nèi)銷高檔服裝、羊毛服裝產(chǎn)品大量采用進(jìn)口面料2023年我國(guó)主要面料進(jìn)口 米 ,兩級(jí)渠道三級(jí)渠道 2三級(jí)渠道 1變革背景變革背景國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)者的消費(fèi)行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費(fèi)的習(xí)慣 ；越來(lái)越多的服裝企業(yè)認(rèn)識(shí)到品牌的重要價(jià)值。廣告風(fēng)格、傳播對(duì)象、媒體策略、廣告活動(dòng)、公關(guān)活動(dòng)、口碑形象、終端展示 …… 渠道策略 、人員推銷、店員促銷、廣告促銷、優(yōu)惠酬賓 …… 品牌策略、隊(duì)伍建設(shè)、 營(yíng)銷制度 、品牌維護(hù)、 終端建設(shè) 、 士氣激勵(lì) 、 渠道管理 、 經(jīng)銷商管理 …… 品牌營(yíng)銷模式的四大要素服裝行業(yè)背景：上下游概況產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈鏈內(nèi)企業(yè)主動(dòng)整合鏈內(nèi)企業(yè)主動(dòng)整合?面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹?服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈?duì)?零售企業(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市鏈內(nèi)企業(yè)自覺(jué)聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群鏈內(nèi)企業(yè)自覺(jué)聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群?形式一：區(qū)內(nèi)存在專業(yè)化市場(chǎng)可以充分接納區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，提供原材料、配套設(shè)施與服務(wù)?形式二：以一類產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)資本在區(qū)內(nèi)較快集中，人力、物力、專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)自由活動(dòng)，形成大小企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)紐帶?形式三：在地方政府政策鼓勵(lì)下發(fā)展中介力量：服務(wù)性組織中介力量：服務(wù)性組織?促進(jìn)行業(yè)的凝聚力?托舉行業(yè)重大活動(dòng)的平臺(tái)?推進(jìn)行業(yè)升級(jí)?組織行業(yè)內(nèi)廣大企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)各種服裝節(jié)及展會(huì)各種服裝節(jié)及展會(huì)?產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺(tái)?信息大量發(fā)布的舞臺(tái)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)技網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)技術(shù)術(shù)?專業(yè)服裝網(wǎng)站也起到中介作用?企業(yè)自建網(wǎng)站開(kāi)發(fā) B2B、 B2C交易?生產(chǎn)企業(yè)與銷售終端的聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網(wǎng)有待開(kāi)發(fā)整 合 、推 動(dòng)服裝行業(yè)背景：上下游概況 上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動(dòng)和上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動(dòng)和整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析本章摘要供給方面， 1999年以來(lái)全社會(huì)梭織服裝生產(chǎn)總量年增長(zhǎng)率達(dá)到 56%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長(zhǎng)率達(dá)到 13%左右。按省份來(lái)看前 5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，前 14位占 96%。夢(mèng)特嬌（法國(guó)） 班尼路（香港） 七匹狼(晉江 ) 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種男西裝市場(chǎng)占有率前十名與 2023年比較品牌變化不大，但份額有所下降。斯?fàn)桘悾ㄉ虾＃?佐爾美（武漢） 牛仔服品牌 市場(chǎng)綜合 各品類生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績(jī)突出企業(yè)專業(yè)西服企業(yè)的利潤(rùn)可以達(dá)到最高襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤(rùn)最高的企業(yè)也在兩類企業(yè)中三類細(xì)分企業(yè)的最高人均利潤(rùn)單位：元單位：元行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種2023年分地區(qū)盈利、虧損企業(yè)數(shù)分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中著 70%的服裝企業(yè)。（ 1）企業(yè)資本實(shí)力弱，資本結(jié)構(gòu)單一；（ 2）國(guó)際資源開(kāi)發(fā)利用不夠；（ 3）產(chǎn)業(yè)集群與城市時(shí)尚化的結(jié)合有待進(jìn)一步提高。缺乏品牌經(jīng)營(yíng)能力，產(chǎn)品檔次較低。資料來(lái)源：浙江省紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群集群區(qū) 服裝特色 主要情況深圳 中高檔女裝 年產(chǎn)值 200多億，中高檔時(shí)裝 OEM虎門 中低檔女裝、批發(fā)市場(chǎng) 近千家企業(yè)，愈百億元市場(chǎng)消化量 服裝企業(yè)普遍采用進(jìn)口或合資的國(guó)外品牌生產(chǎn)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)服裝機(jī)械不受歡迎。生產(chǎn)管理技術(shù)生產(chǎn)及技術(shù)狀況我國(guó)擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。企業(yè)外部供應(yīng)鏈建設(shè)階段建立企業(yè)內(nèi)外部相連的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字網(wǎng)略用 EDI標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文進(jìn)行業(yè)務(wù)管理建立企業(yè)間戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)系合作伙伴企業(yè)間信息共享制定紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中心建設(shè)紡織服裝行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)生產(chǎn)及技術(shù)狀況一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析本章摘要服裝出口貿(mào)易占全國(guó)貿(mào)易總額的 11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易的 50%以上。但出口金額的增長(zhǎng)低于數(shù)量的增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)出口服裝平均單價(jià)下降，針織服裝出口 2023年在數(shù)量增長(zhǎng) %的情況下金額卻為負(fù)增長(zhǎng)，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。這一方面說(shuō)明我國(guó)服裝業(yè)的在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中依然保持著勞動(dòng)力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，另一方面說(shuō)明我國(guó)服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問(wèn)題依然存在。歐盟和美國(guó) 2023年的成衣進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的 %。AnnualReport歐盟是我國(guó)第三大服裝出口市場(chǎng)歐盟是我國(guó)第三大服裝出口市場(chǎng)服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng)歐盟成員國(guó)之間的貿(mào)易構(gòu)成了成衣市場(chǎng)進(jìn)口供應(yīng)來(lái)源相當(dāng)大的一部分；區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進(jìn)口成衣中我國(guó)的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長(zhǎng)。Report服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng) 從紡織品與服裝協(xié)議（從紡織品與服裝協(xié)議（ ATC）看，對(duì)服裝出口形勢(shì)）看，對(duì)服裝出口形勢(shì)應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度今年起得到這三個(gè)階段的配額取消及增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)的紡織品服裝出口將有一定的促進(jìn)。WTO 的影響我國(guó)服裝出口僅有我國(guó)服裝出口僅有 1／／ 5受到加入受到加入 WTO 的影響的影響 序號(hào) 國(guó)家和地區(qū) 出口數(shù)量（ 億件） 比重（ %） 出口金額（億美元） 比重（ %）1 日本 2 香港 3 美國(guó) 4 歐盟 5 韓國(guó) 6 澳大利亞 2023年我國(guó)服裝出口金額前 5名國(guó)家和地區(qū)資料來(lái)源：《中國(guó)服裝信息》WTO 的影響美國(guó)和歐盟設(shè)置配額目前階段我國(guó)服裝出口主要是對(duì)非設(shè)限地區(qū)的出口我國(guó)在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對(duì)出口的增長(zhǎng)起到負(fù)面作用我國(guó)在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對(duì)出口的增長(zhǎng)起到負(fù)面作用253。；有利于服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 “十五十五 ”服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo)服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo)相關(guān)政策法規(guī)紡織工業(yè)紡織工業(yè) “十五十五 ”規(guī)劃中服裝行業(yè)的相關(guān)指標(biāo)規(guī)劃中服裝行業(yè)的相關(guān)指標(biāo)相關(guān)政策法規(guī) 中國(guó)服裝協(xié)會(huì)提出實(shí)施中國(guó)服裝協(xié)會(huì)提出實(shí)施 “名城名城 ”、 “名牌名牌 ”、 “名師名師 ”、“名人名人 ”戰(zhàn)略工程，鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略工程，鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展民營(yíng)企業(yè)上市門檻降低《中小企業(yè)促進(jìn)法》即將頒布實(shí)施，我國(guó)資本市場(chǎng)的股票發(fā)行制度由過(guò)去的審批制轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的核準(zhǔn)制，使得我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的融資渠道大大拓寬，部分優(yōu)秀的民營(yíng)服裝企業(yè)可以申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票。規(guī)定了在紡織、服裝制品上可能存在的已知有害物質(zhì)的種類，包括 PH值、甲醛、重金屬等，且規(guī)定了相應(yīng)的限量和測(cè)試項(xiàng)目，并將產(chǎn)品按最終用途分為四類：嬰兒用、直接與皮膚接觸、不直接與皮膚接觸和裝飾用。二五規(guī)劃（二五規(guī)劃（ 20232023）：階段目標(biāo)：集團(tuán)的）：階段目標(biāo)：集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展?雅戈?duì)柶放圃趪?guó)際上享有知名度?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整和完善，紡織、服裝、國(guó)際貿(mào)易、金融、房地產(chǎn)、公共設(shè)施建設(shè)六大板塊多業(yè)并舉?主業(yè)上希望成為以營(yíng)銷為龍頭、零售和特許經(jīng)營(yíng)為主體的服裝營(yíng)銷商；全球采購(gòu)、全球銷售雅戈?duì)柤瘓F(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略雅戈?duì)柤瘓F(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略 ： 品牌多元化， 提升線路、水平線路、大眾路線并舉；拓展新市場(chǎng)的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)核心品牌的保護(hù)和支持生產(chǎn)戰(zhàn)略 ： 建立世界一流的服裝生產(chǎn)基地；生產(chǎn)向上游拓展，占地 400畝，總投資 1億美元的亞洲紡織城正在興建中；大規(guī)模定制業(yè)務(wù)； ODM營(yíng)銷戰(zhàn)略 ： 將營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力； 一段時(shí)間內(nèi)保持分公司子公司機(jī)制，集中式管理；推進(jìn)自營(yíng)專賣店的龍頭地位，到 2023年占 50%；在全國(guó)各重點(diǎn)城市建設(shè)規(guī)模在 500米 2以上的旗艦店Speedy連鎖店、速必得設(shè)計(jì)公司及全國(guó) 21家營(yíng)銷中心，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的國(guó)際化印刷集團(tuán)。 造紙業(yè)?2023年投資 浙江景興紙業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到國(guó)內(nèi)同行之首，成為茉織華又一支柱產(chǎn)業(yè) 1990年與日本松岡株式會(huì)社合資成立職業(yè)服制造企業(yè)1993年設(shè)立印刷公司從事票據(jù)印刷1997年 5月與松岡共同發(fā)起組建上海茉織華股份有限公司1999年 1月上海茉織華股份有限公司在上海證券交易所 B股上市Standard相關(guān)政策法規(guī) 與環(huán)保有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為與環(huán)保有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為 ISO14000以及以及 OEKOTEX STANDARD 100，我國(guó)國(guó)標(biāo)，我國(guó)國(guó)標(biāo) GB/T 240011996即同等執(zhí)行即同等執(zhí)行的的的的 ISO14000標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)ISO14000系列環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)控制方面的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。名牌戰(zhàn)略名牌戰(zhàn)略紡織工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃目標(biāo)中有關(guān)服裝行業(yè)的指標(biāo)：人均纖維消費(fèi)量達(dá)到 ；服裝產(chǎn)量 180億件，其中梭織 125億件。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國(guó)威保護(hù)本國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)入世后 36年繼續(xù)采取游離于 WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進(jìn)口配額、特殊反傾銷條款等。紡織品與服裝協(xié)議（ ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（ M服裝進(jìn)