【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司29 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈特征 ? 工程商分包鋼結(jié)構(gòu)工程，高度關(guān)注價(jià)格、交期 ? 需協(xié)調(diào)業(yè)主、總包、設(shè)計(jì)院多方關(guān)系 ? 工程墊資導(dǎo)致的資金占用高，資金回籠周期長(zhǎng) ? 客戶對(duì)關(guān)聯(lián)服務(wù)要求逐步提高 ? 工程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作量大 ? 原材料生產(chǎn)、貿(mào)易、物流 ? 鋼結(jié)構(gòu)加工制造、安裝 ? 工程設(shè)計(jì)、工程承包、 ? 鋼廠、貿(mào)易等供應(yīng)方式并存 ? 鋼廠向下游流通強(qiáng)力延伸 ? 貿(mào)易與物流邊界模糊 ? 原材料質(zhì)量參差不齊 ? 原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈 ? 專業(yè)性加工企業(yè)是集中于單一產(chǎn)品如輕鋼構(gòu)的加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線寬度較窄的鋼構(gòu)企業(yè)； ? 綜合性加工企業(yè)是具備從輕鋼、重鋼甚至空間鋼加工能力的產(chǎn)品線較寬的鋼構(gòu)企業(yè)； ? 在不同領(lǐng)域的加工與安裝業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯的分化是該環(huán)節(jié)的主要特征 環(huán)節(jié)定義與業(yè)務(wù)流 環(huán)節(jié)增值 環(huán)節(jié)特征 下 游 ： 建 筑 安 裝 工 程 企 業(yè)上 游 ： 鋼 材 生 產(chǎn) 、 流 通 中 游 ： 鋼 結(jié) 構(gòu) 加 工下 游 ： 鋼 結(jié) 構(gòu) 工 程鋼 廠鋼 材 貿(mào) 易鋼 材物 流鋼 結(jié) 構(gòu) 綜 合 加 工鋼 結(jié) 構(gòu) 專 業(yè) 加 工工 程 設(shè) 計(jì)工 程 總 包鋼 結(jié) 構(gòu) 工 程 分 包業(yè)主/建設(shè)方鋼 結(jié) 構(gòu) 安 裝 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司30 30 鋼結(jié)構(gòu)工程 鋼結(jié)構(gòu)加工與安裝 鋼材貿(mào)易流通 ? 鋼結(jié)構(gòu)加工細(xì)分業(yè)務(wù)平均毛利率分別為： ?輕鋼結(jié)構(gòu) (813%) ?重鋼結(jié)構(gòu) (1216%) ?空間鋼結(jié)構(gòu) (1418%) ?鋼結(jié)構(gòu)安裝（輕鋼安裝 12%，重鋼安裝 14%，空間鋼安裝20%） ?鋼結(jié)構(gòu)工程的毛利率約為： ?輕鋼 工程 1016% ?重鋼工程 1518% ?空間鋼結(jié)構(gòu) 1620% ? 鋼構(gòu)產(chǎn)業(yè)上游的平均毛利率約為 20%， 各環(huán)節(jié)毛利率分別為： ?鋼材生產(chǎn)（ 1430%） ?鋼材貿(mào)易 （ 25%） ?鋼材物流（倉(cāng)儲(chǔ) 3040%，運(yùn)輸 2030%，配送 2030%） 由于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈中加工制造環(huán)節(jié)相對(duì)利潤(rùn)較低 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司成本 市場(chǎng) 設(shè)計(jì) 技術(shù) 資金 項(xiàng)目管理 渠道 信息 業(yè)務(wù)模式 人才 資質(zhì) 品牌 銷售 成本 市場(chǎng) 設(shè)計(jì) 技術(shù) 資金 項(xiàng)目管理 渠道 信息 業(yè)務(wù)模式 人才 資質(zhì) 品牌 銷售 31 注釋 ? 行業(yè)關(guān)鍵成功要素是指在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，例如空間鋼結(jié)構(gòu)加工行業(yè)中技術(shù)品牌銷售和市場(chǎng)推廣就是其成功關(guān)鍵要素 ? 企業(yè)可以通過判別矩陣的方法來定性識(shí)別行業(yè)關(guān)鍵成功要素 ? 具體操作過程需要采用集中討論的形式對(duì)矩陣中每一個(gè)格子進(jìn)行打分，其一般采用二二比較的方式，如果 A因素比 B因素重要?jiǎng)t打 2分，同樣重要打 1分，不重要打 0分 ? 在對(duì)矩陣中所有格子進(jìn)行打分后，企業(yè)可以進(jìn)行橫向加總，以此來進(jìn)行科學(xué)的權(quán)重分配 ? 一般列在權(quán)重前列的因素則成為行業(yè)關(guān)鍵成功因素 ? 本報(bào)告中，除項(xiàng)目組成員外，參與關(guān)鍵因素打分的專家還有：楊蔚彪博士、李學(xué)軍（中鼎紀(jì)元總經(jīng)理）、王石磊（寶冶總經(jīng)理）、陶海森（寶冶產(chǎn)業(yè)發(fā)展部長(zhǎng)） 分析方法 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的關(guān)鍵要素是資本和設(shè)計(jì)能力 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司32 我們對(duì) 楊蔚彪博士等鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)外部專家進(jìn)行了訪談，得到的主要結(jié)論如下： 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化已在國(guó)外成為主流，并將成為我國(guó)鋼構(gòu)行業(yè)趨勢(shì) 結(jié)論 一 結(jié)論 二 注重上下游資源的整合、利用為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司所關(guān)注，一體化趨勢(shì)明顯 結(jié)論 六 偉宏鋼構(gòu)的輕鋼加工業(yè)務(wù)不應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)張，應(yīng)逐漸涉足重鋼加工領(lǐng)域 結(jié)論 七 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋼構(gòu)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈完善 結(jié)論 三 建筑鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)和管理有待改進(jìn)，住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)潛力大但尚未成型 結(jié)論 四 對(duì)于意圖走鋼構(gòu)工程路線的相關(guān)企業(yè)，關(guān)注的核心是設(shè)計(jì)能力問題 結(jié)論 五 輕鋼加工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，有能力的企業(yè)應(yīng)向重鋼等方向分流 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司?“一體化”模式 ?產(chǎn)業(yè)鏈從“設(shè)計(jì)”、“加工”到“安裝”全部由公司自己完成，這是目前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式。 ?長(zhǎng)江精工、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、滬寧鋼機(jī)等優(yōu)秀鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，多采用的是“一體化”運(yùn)營(yíng)模式。通過一體化集成運(yùn)作，手段靈活，能揚(yáng)長(zhǎng)避短，靠整體出效益，但風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相對(duì)集中，特別是在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也做到價(jià)值鏈一體化時(shí)，要維持這一優(yōu)勢(shì)則需要付出更多的努力 ?“專業(yè)化”模式 ?單純做“加工”業(yè)務(wù)，利潤(rùn)率不高。 ?專業(yè)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素在于能否通過改進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)管理，獲取加工制造的規(guī)模效應(yīng) 33 目前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)加工制造企業(yè)主要有兩種業(yè)務(wù)模式 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司34 34 企業(yè)名稱 主營(yíng)產(chǎn)品 產(chǎn)品產(chǎn)量 總產(chǎn)值含工程 （ 2022年） 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 設(shè)計(jì) 資質(zhì) 施工資質(zhì) 制造資質(zhì) 承包資質(zhì) 長(zhǎng)江精工 輕鋼，空間鋼結(jié)構(gòu) 34萬(wàn)噸 31億元 全國(guó)，海外 甲級(jí) 一級(jí) 特級(jí) 一級(jí) 東南網(wǎng)架 網(wǎng)架，高層重鋼結(jié)構(gòu) 46萬(wàn)噸 18億元 全國(guó)，海外 甲級(jí) 一級(jí) 特級(jí) 一級(jí) 杭蕭鋼構(gòu) 輕鋼，多高層結(jié)構(gòu) 60多萬(wàn)噸 28億元 全國(guó)，海外 甲級(jí) 一級(jí) 特級(jí) 一級(jí) ? 龍頭企業(yè) （ 3家） ： 年產(chǎn)量 30萬(wàn)噸以上，具有全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，甚至在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，具有設(shè)計(jì)、制作、安裝完整價(jià)值鏈，并均有國(guó)家最高等級(jí)資質(zhì) ? 領(lǐng)先企業(yè) （約 20家） ： 年產(chǎn)量約在 10萬(wàn)噸至 30萬(wàn)噸，具有全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，具備承接大型工程能力，大多具有完整價(jià)值鏈，并有較高級(jí)別國(guó)家等級(jí)資質(zhì)，部分企業(yè)正在尋求上市 企業(yè)名稱 主營(yíng)產(chǎn)品 產(chǎn)品產(chǎn)量 總產(chǎn)值含工程 （ 2022年） 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 設(shè)計(jì) 資質(zhì) 施工資質(zhì) 制造資質(zhì) 承包資質(zhì) 滬寧鋼機(jī) 重鋼，船體鋼結(jié)構(gòu) 25萬(wàn)噸 無具體數(shù)字 上海，北京 甲級(jí) 一級(jí)） 特級(jí) 一級(jí) 潮峰鋼構(gòu) 大跨度，高層超高層 30萬(wàn)噸 無具體數(shù)字 全國(guó)，海外 甲級(jí) 一級(jí) 特級(jí) 無 萊鋼建設(shè) 重鋼結(jié)構(gòu) 15萬(wàn)噸 無具體數(shù)字 全國(guó)，廣東 乙級(jí) 一級(jí) 特級(jí) 無 寶冶建設(shè) 重鋼，輕鋼結(jié)構(gòu) 30萬(wàn)噸 無具體數(shù)字 全國(guó)，上海 不清 特級(jí) 特級(jí) 特級(jí) 冠達(dá)爾 重鋼，多高層鋼結(jié)構(gòu) 15萬(wàn)噸 無具體數(shù)字 全國(guó)，上海 甲級(jí) 不清 特級(jí) 一級(jí) 資料來源：中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì) 國(guó)內(nèi)主要鋼結(jié)構(gòu)加工制造 企業(yè)分類 (1/2) 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司35 ? 區(qū)域企業(yè)： 年產(chǎn)量 35萬(wàn)噸， 大多 具有單個(gè)或多個(gè)區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)，具有較高級(jí)別的制造資質(zhì)，較好的安裝資質(zhì)，具有一定的地區(qū)影響力 如北京三杰國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)、安徽偉宏鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)等。 ? 小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)： 年產(chǎn)量不超過 5萬(wàn)噸，制造資質(zhì)級(jí)別不高，專門從事鋼結(jié)構(gòu)制作、加工等。 如瑤海鋼構(gòu)等。 龍頭企業(yè)4%領(lǐng)先企業(yè)16%區(qū)域企業(yè)38%小型企業(yè)42%各類企業(yè)所占有的市場(chǎng)份額龍頭企業(yè) 領(lǐng)先企業(yè) 區(qū)域企業(yè) 小型企業(yè)各類企業(yè)分化明顯，產(chǎn)量、資質(zhì)、資本成為決定企業(yè)等級(jí)的關(guān)鍵要素。 國(guó)內(nèi)主要鋼結(jié)構(gòu)加工制造 企業(yè)分類 (2/2) 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 資料來源：中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)，和君分析 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司36 36 企業(yè)名稱 主營(yíng)產(chǎn)品 主要工程領(lǐng)域 產(chǎn)品產(chǎn)量 總產(chǎn)值含工程（ 2022年） 偉宏 輕鋼結(jié)構(gòu) 廠房，低層輕鋼結(jié)構(gòu)住宅等 10萬(wàn)噸 鴻路 輕鋼結(jié)構(gòu)，住宅鋼結(jié)構(gòu)，橋梁鋼結(jié)構(gòu) 橋梁設(shè)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)住宅設(shè)計(jì)安裝，廠房鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝 30萬(wàn)噸？ 11億元？ 富煌 輕鋼結(jié)構(gòu)，重鋼結(jié)構(gòu) 廠房，辦公大樓，低層輕鋼結(jié)構(gòu)住宅等 5萬(wàn)噸（輕鋼結(jié)構(gòu)）； 6萬(wàn)噸（重鋼結(jié)構(gòu)） 7億元 馬鋼 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)備銷售，鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程 工業(yè)建筑，民用鋼結(jié)構(gòu)住宅， 管衍架結(jié)構(gòu)，管網(wǎng)架結(jié)構(gòu) 10萬(wàn)余噸 產(chǎn)值不詳 瑤海 輕鋼結(jié)構(gòu)， Z型和H型鋼 廠房，低層鋼結(jié)構(gòu)住宅等 （ H型鋼） 2萬(wàn)噸（ Z型鋼） 7000萬(wàn)元（ 2022） 1億元（ 2022） 資料來源：各公司網(wǎng)站，和君整理 安徽省主要鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)量大多落在 5~10萬(wàn)噸區(qū)間，鴻路鋼構(gòu)產(chǎn)量相對(duì)較大 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司? 國(guó)內(nèi)外知名的鋼結(jié)構(gòu) 、 網(wǎng)架制作安裝壹級(jí)資質(zhì)企業(yè) ， 首批建設(shè)部中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) ， 具有鋼結(jié)構(gòu) 、網(wǎng)架及相關(guān)附屬工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì) 。 ? 擁有總資產(chǎn) ， 總占地面積 80 萬(wàn)平方米 ， 是集科研 、 設(shè)計(jì) 、 生產(chǎn) 、 安裝及技術(shù)咨詢等配套服務(wù)的集團(tuán)企業(yè) ，在行業(yè)中率先通過 ISO9001 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證 。 ? 公司員工 1450 人 ， 其中各類專業(yè)技術(shù)人員 780 人 ， 施工隊(duì)伍 60 支 ， 具有年生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu) 、 網(wǎng)架 46萬(wàn)噸 ， 建筑板材600 萬(wàn)平方米的制造能力 。 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：保持網(wǎng)架領(lǐng)先 ， 打造東南品牌 ， 創(chuàng)新建筑理念 ， 推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步 ? 經(jīng)營(yíng)方針 ：以設(shè)計(jì)為龍頭 、 以制造為基礎(chǔ) 、 以安裝為關(guān)鍵 ， 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展 37 37 典型企業(yè)舉例：東南網(wǎng)架 —空間網(wǎng)架專業(yè)化領(lǐng)先者 6 . 7 41 0 . 3 31 5 . 8 61 7 . 9 4024681012141618202022 2022 2022 2022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，億元資料來源：公司網(wǎng)站及年報(bào)，和君分析 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司東南網(wǎng)架主要銷售市場(chǎng)（億元）華東區(qū)華南區(qū)華中區(qū)華北區(qū)西北區(qū)東北去西南區(qū)境外38 東南網(wǎng)架主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（ 2022）：輕鋼、高層均衡發(fā)展 %%%%0123456789多高層鋼結(jié)構(gòu) 空間鋼結(jié)構(gòu)工程 屋面材料銷售 輕鋼結(jié)構(gòu)10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%營(yíng)業(yè)收入,億元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，億元毛利率，%38 ? 2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 ， 較上年增長(zhǎng) %， 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)占的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重高達(dá) %， 凈利潤(rùn)為 5145萬(wàn) ， 銷售毛利率約為 %， 空間鋼結(jié)構(gòu)工程和多高層鋼結(jié)構(gòu)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大 ， 主要市場(chǎng)區(qū)為華東 、 華北 、 華南地區(qū) 。 東南網(wǎng)架市場(chǎng)分布（億元， %）：相對(duì)集中于華東、華南、華北 典型企業(yè)舉例：東南網(wǎng)架 —空間網(wǎng)架專業(yè)化領(lǐng)先者（續(xù)） 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司系統(tǒng)診斷 北京和君咨詢有限公司 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告 北京和君咨詢有限公司? 集建筑鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)設(shè)計(jì) 、 制作 、 安裝于一體的大型鋼結(jié)構(gòu)上市公司 ， 鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)始于 1996 年 ，2022年 6 月 18 日收購(gòu)長(zhǎng)江股份 ,成功搭建業(yè)務(wù)發(fā)展的資本平臺(tái) ? 確立了構(gòu)建鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和新型建材的供應(yīng)商 、 鋼結(jié)構(gòu)建筑體系的集成商 、 鋼結(jié)構(gòu)建筑最優(yōu)秀的總承包營(yíng)建商的發(fā)展經(jīng)營(yíng)格局 ， 現(xiàn)具有年制作 、 安裝各類建筑鋼結(jié)構(gòu) 34萬(wàn)噸 、 各類板材 700 萬(wàn)平方米的生產(chǎn) 、 施工能力 ? 長(zhǎng)江精工浙江基地輕鋼產(chǎn)能 7 萬(wàn)噸 、 重鋼產(chǎn)能 8 萬(wàn)噸；北京基地重鋼產(chǎn)能 5 萬(wàn)噸；上海美建輕鋼產(chǎn)能 6 萬(wàn)噸；武漢基地重鋼產(chǎn)能 5 萬(wàn)噸；安徽基地輕鋼產(chǎn)能 5 萬(wàn)噸 、 重鋼產(chǎn)能 3萬(wàn)噸；廣東基地正在建設(shè)之中 ， 預(yù)計(jì) 08 年投產(chǎn) ， 建成后將新增 5 萬(wàn)噸重鋼產(chǎn)能 39