【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 【費(fèi)用記帳】通過(guò)該功能系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用帳單并可打印收款通知書。? 【月末處理】一月的收費(fèi)工作完成后，通過(guò)月末處理對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié)，為下月收費(fèi)工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)管理處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于各種款項(xiàng)的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。? 【財(cái)務(wù)待辦】協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的多種變更事件。有部分事件會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運(yùn)用此功能可以避免招商和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作。9 / 176? 【票據(jù)管理】對(duì)交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào)進(jìn)行設(shè)置，可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì)，進(jìn)行票據(jù)的核銷。? 【收支管理】協(xié)助您更好地對(duì)資金線索的管理，包含租金、費(fèi)用、押金、預(yù)收款等方面的管理。? 【催交欠款】對(duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。自動(dòng)過(guò)濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過(guò)濾條件中設(shè)定提前通知交款。? 【財(cái)務(wù)分析】對(duì)項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進(jìn)行分析。這里將款項(xiàng)按租金、押金、預(yù)收款及各類其他費(fèi)用分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并可根據(jù)合同對(duì)租金收取情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。 報(bào)表管理系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶參考。? 【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】1）支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣；2）方便導(dǎo)出 EXCEL，而且導(dǎo)出后所見即所得；3）基于權(quán)限架構(gòu)的報(bào)表體系，每張報(bào)表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來(lái)。 工作臺(tái)配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設(shè)置工作臺(tái)顯示的桌面部件。? 【桌面部件管理】用于管理我的工作臺(tái)中的桌面部件，用戶可以自定義部件。? 【定制公共桌面】用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過(guò)我的工作臺(tái)中了解到最新的信息。? 【公告管理】用于管理當(dāng)前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。10 / 176第二部分 CRM 租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作第 4 章 項(xiàng)目準(zhǔn)備本階段用于租賃過(guò)程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置，從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料及團(tuán)隊(duì)的建立、生成房源、房間的價(jià)格制定到相關(guān)費(fèi)用的定義，接下來(lái)我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。 項(xiàng)目概況 通過(guò)【項(xiàng)目概況】模塊，可以建立項(xiàng)目及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并可設(shè)置項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的裝修標(biāo)準(zhǔn)、明確項(xiàng)目戶型。界面如圖 41圖 41 如何建立項(xiàng)目項(xiàng)目是整個(gè) ERP 共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱” ，點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)整個(gè) ERP 項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不同的處理：11 / 176? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目，系統(tǒng)打開如圖 42 所示界面，如果所要建立的項(xiàng)目在其中，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步〗進(jìn)行引用；否則點(diǎn)擊〖新增〗，建立新的項(xiàng)目。圖 42? 若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項(xiàng)目界面，如圖 43 所示。圖 43【字段說(shuō)明】12 / 176? 項(xiàng)目編碼項(xiàng)目編碼通常是項(xiàng)目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍(lán)岸公寓，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目簡(jiǎn)稱“SZLAGY” 。當(dāng)然用戶也可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目編碼” ，只要方便就好。? 父級(jí)項(xiàng)目當(dāng)在項(xiàng)目下建立項(xiàng)目分期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫父級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、戶型設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)，如圖 44，用戶可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。圖 44提示：? 項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層級(jí)在生成房源時(shí)建立。? 顯示為灰的項(xiàng)目是用戶沒有權(quán)限操作的項(xiàng)目,該項(xiàng)目不能做任何操作。? 刪除項(xiàng)目時(shí)，若當(dāng)前項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則在刪除該項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)同步刪除該項(xiàng)目與票據(jù)相關(guān)聯(lián)的記錄。 如何引入測(cè)算項(xiàng)目如果您購(gòu)買了明源 ERP 的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測(cè)算的項(xiàng)目，因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測(cè)算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目，所以投資測(cè)算項(xiàng)目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測(cè)算的項(xiàng)目最終確定開始正式運(yùn)作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測(cè)算項(xiàng)目，避免重復(fù)錄入的13 / 176工作。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱” ，點(diǎn)擊〖引入測(cè)算項(xiàng)目〗，系統(tǒng)打開引入測(cè)算項(xiàng)目界面，列出可供引用的測(cè)算項(xiàng)目，如圖 45。選擇需要引入的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步〗即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面，核對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后，保存即可。圖 45 如何建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目建立后，需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，例如銷售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)等，在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí)，在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配。新增項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)名稱與項(xiàng)目名稱一致。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次，界面如圖 46。14 / 176圖 461．創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí)，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)子團(tuán)隊(duì)，如銷售部、財(cái)務(wù)部等，而銷售部下又可分為多個(gè)銷售組，每個(gè)組就是銷售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。具體操作如下：選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)標(biāo)簽頁(yè)，選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊〖新增團(tuán)隊(duì)〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖 47 所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。圖 47【字段說(shuō)明】? 組織代碼同一項(xiàng)目下的“組織代碼”不允許重復(fù)，是唯一的。? 組織簡(jiǎn)稱同一項(xiàng)目中同級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡(jiǎn)稱不允許重復(fù)。? 上級(jí)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的，所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí)，需要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。提示：? 團(tuán)隊(duì)信息保存后，其上級(jí)團(tuán)隊(duì)不允許再修改。? 刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，會(huì)連同項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下的成員一并刪除。? 項(xiàng)級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不允許刪除。2．團(tuán)隊(duì)崗位的建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立后，需要為團(tuán)隊(duì)建立相應(yīng)的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長(zhǎng)、銷售代表等崗位。具體操作如下：15 / 176選擇需要建立崗位的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖 48 所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。圖 48【字段說(shuō)明】? 崗位名稱同一團(tuán)隊(duì)中崗位名稱不允許重復(fù)。? 上級(jí)崗位設(shè)定當(dāng)前崗位的上級(jí)，如銷售代表的上級(jí)崗位是銷售組長(zhǎng)，銷售組長(zhǎng)的上級(jí)崗位是銷售經(jīng)理，可通過(guò) 按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。? 通用崗位系統(tǒng)中需要對(duì)每個(gè)崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是相同的，如銷售A/B/C 組的組長(zhǎng)，需要分別設(shè)定三個(gè)崗位，但是他們的權(quán)限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時(shí)可以預(yù)先設(shè)定一個(gè)叫做“銷售組長(zhǎng)”的通用崗位，并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限，然后為銷售 A/B/C 組長(zhǎng)選擇通用崗位為“銷售組長(zhǎng)” ，則這三個(gè)崗位的權(quán)限均與通用崗位—銷售組長(zhǎng)相同。建立崗位后，可以通過(guò)〖崗位授權(quán)〗與〖數(shù)據(jù)授權(quán)〗對(duì)新建的崗位進(jìn)行授權(quán)操作，具體操作請(qǐng)參見《明源地產(chǎn) ERP 系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》 。3．維護(hù)團(tuán)隊(duì)成員16 / 176所有的團(tuán)隊(duì)成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個(gè)崗位指定成員。點(diǎn)擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖 49 所示。圖 49在圖 49 的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問的所有公司與部門，右上窗口對(duì)應(yīng)部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對(duì)應(yīng)的成員。提示：? 同一項(xiàng)目下,同一個(gè)用戶只能屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì),同一個(gè)人不能屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，需要從原團(tuán)隊(duì)將其刪除并添加到其他團(tuán)隊(duì)。? 〖移除〗成員時(shí)，只是將這個(gè)用戶從這個(gè)團(tuán)隊(duì)中刪除，不屬于當(dāng)前團(tuán)隊(duì)了，并不會(huì)刪除這個(gè)用戶。? 在為崗位添加崗位成員時(shí)，允許選擇“禁用”用戶。 如何設(shè)置裝修標(biāo)準(zhǔn)用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。在簽定單或合同時(shí)，可直接選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將以該裝修標(biāo)準(zhǔn)的裝修單價(jià)與成交面積相乘計(jì)算出房間的總裝修款。在修改項(xiàng)目界面，選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽頁(yè)，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開裝修標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖 410所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。17 / 176圖 410【字段說(shuō)明】? 裝修單價(jià)： 每平方米裝修的價(jià)格。提示：? 裝修標(biāo)準(zhǔn)一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標(biāo)準(zhǔn)名稱不可編輯。 如何設(shè)置戶型用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對(duì)應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時(shí)調(diào)用。在修改項(xiàng)目界面，選擇戶型設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖 411所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。18 / 176圖 411【字段說(shuō)明】? 建筑面積必填，且必須大于或等于套內(nèi)面積。? 套內(nèi)面積必填，且必須小于或等于建筑面積。? 產(chǎn)品類型選項(xiàng)來(lái)源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)品類型”選項(xiàng)。? 裝修標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)來(lái)源于在當(dāng)前項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽頁(yè)中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn)。提示：? 戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。 房源生成 項(xiàng)目建立后，可通過(guò)【房源生成】模塊為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時(shí)，還可對(duì)房間資料進(jìn)行維護(hù)，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖 41219 / 176圖 412 如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域生成房間建立樓棟一、 建立區(qū)域一個(gè)大的項(xiàng)目一般會(huì)在項(xiàng)目下建立幾個(gè)分區(qū)，再在每個(gè)分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級(jí)。在列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖 413 所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。20 / 176圖 413【字段說(shuō)明】? 區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。? 區(qū)域名稱必填，輸入描述相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù)。提示：? 分區(qū)下建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟后，當(dāng)前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；? 只能在項(xiàng)目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級(jí)，樓棟下不允許再建立分區(qū)。? 如果分區(qū)下已建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。二、 建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項(xiàng)目下，也可建立在項(xiàng)目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項(xiàng)目或項(xiàng)目下的區(qū)域，點(diǎn)擊〖新增樓棟〗，打開樓棟信息窗口，如圖 414所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。21 / 176圖 414【字段說(shuō)明】? 樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。? 樓棟名稱必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù)。? 建筑性質(zhì)選項(xiàng)來(lái)源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項(xiàng)。? 租售類型租售類型選項(xiàng)有三種：出售、出租、租售，默認(rèn)為“出租” 。生成房間后，房間的租售類型會(huì)自動(dòng)引用該樓棟的租售類型，個(gè)別房間可以再做調(diào)整。? 銷控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時(shí)，樓棟下房源的展示方式，默認(rèn)銷控表方式。提示：? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會(huì)顯示。? 如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時(shí)會(huì)同時(shí)刪除樓棟下所有房源；? 如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤） ，則當(dāng)前樓棟不允許刪除。22 / 176三、 生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。? 生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。操作步驟如下： 在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點(diǎn)擊〖生成房間〗，打開生成房間向?qū)Ы缑妫鐖D415 所示，選擇“多套單位”選項(xiàng)，點(diǎn)擊〖下一步〗；圖 415 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖 416；圖 41623 / 176【欄目說(shuō)明】? 樓棟層數(shù)必填，允許錄入 1 至 100 層。? 單元數(shù)目允許錄入 120 個(gè)單元。 設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖 417；圖 417注意：? 單元數(shù)為 1 時(shí)，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”? 單元數(shù)大于 1 時(shí)，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱 ”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。 設(shè)置房號(hào)并確定戶型后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖 418；24 / 176圖 418【欄目說(shuō)明】? 戶型選項(xiàng)來(lái)源于【項(xiàng)目概況】模塊戶型設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的戶型記錄。? 號(hào)碼如果用戶對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的“號(hào)碼”不滿意，可以在此進(jìn)行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。點(diǎn)擊〖顯示戶型特殊設(shè)置〗，界面如圖 419 所示，勾選要更改戶型房間前的復(fù)選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持不變，這時(shí)若再勾選某些房間前的復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會(huì)改變，必須重新選擇戶型后才會(huì)改變。25 / 176圖 419點(diǎn)擊〖清空復(fù)選框〗，將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài)，不會(huì)影響已更改的戶型。點(diǎn)擊〖隱藏戶型特殊設(shè)置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕，這時(shí)已經(jīng)進(jìn)行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。 確定房號(hào)生成規(guī)則后，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，如圖 420；圖 42026 / 176【欄目說(shuō)明】? 房間號(hào)碼生成規(guī)則i. 樓層+號(hào)碼它對(duì)應(yīng)的是常見的高層、小高層、多層住宅