【文章內(nèi)容簡介】 ? 【費用記帳】通過該功能系統(tǒng)可以自動產(chǎn)生費用帳單并可打印收款通知書。? 【月末處理】一月的收費工作完成后，通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進行月結(jié)，為下月收費工作準備好相關(guān)數(shù)據(jù)。 財務管理處理租賃業(yè)務中產(chǎn)生的所有財務工作。用于各種款項的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對財務結(jié)果進行匯總分析。? 【財務待辦】協(xié)助財務部動態(tài)了解租賃業(yè)務過程中存在的多種變更事件。有部分事件會引起財務數(shù)據(jù)的變動，需要財務進行相關(guān)業(yè)務處理。運用此功能可以避免招商和財務因信息不通暢所導致的對帳工作。9 / 176? 【票據(jù)管理】對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理。對票據(jù)本號和編號進行設(shè)置，可協(xié)助財務查看票據(jù)的使用明細，進行票據(jù)的核銷。? 【收支管理】協(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含租金、費用、押金、預收款等方面的管理。? 【催交欠款】對欠款客戶進行批量催交，加快資金回籠。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設(shè)定提前通知交款。? 【財務分析】對項目租賃業(yè)務的整體收款情況進行分析。這里將款項按租金、押金、預收款及各類其他費用分類進行統(tǒng)計，并可根據(jù)合同對租金收取情況進行預測。 報表管理系統(tǒng)的報表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強客戶服務的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報表體系供客戶參考。? 【統(tǒng)計報表】1）支持層層嵌套的報表，方便領(lǐng)導層層深入了解，符合領(lǐng)導的操作習慣；2）方便導出 EXCEL，而且導出后所見即所得；3）基于權(quán)限架構(gòu)的報表體系，每張報表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來。 工作臺配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設(shè)置工作臺顯示的桌面部件。? 【桌面部件管理】用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件。? 【定制公共桌面】用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺中了解到最新的信息。? 【公告管理】用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。10 / 176第二部分 CRM 租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作第 4 章 項目準備本階段用于租賃過程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置，從業(yè)務參數(shù)設(shè)定、項目資料及團隊的建立、生成房源、房間的價格制定到相關(guān)費用的定義，接下來我們對這幾部分業(yè)務在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。 項目概況 通過【項目概況】模塊，可以建立項目及其項目團隊，并可設(shè)置項目對應的裝修標準、明確項目戶型。界面如圖 41圖 41 如何建立項目項目是整個 ERP 共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項目列表中選擇“公司名稱” ，點擊〖新增〗，系統(tǒng)會根據(jù)整個 ERP 項目資源的情況進行不同的處理：11 / 176? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng)打開如圖 42 所示界面，如果所要建立的項目在其中，選擇對應的項目后，點擊〖下一步〗進行引用；否則點擊〖新增〗，建立新的項目。圖 42? 若其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項目界面，如圖 43 所示。圖 43【字段說明】12 / 176? 項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY” 。當然用戶也可以根據(jù)所需取對應的“項目編碼” ，只要方便就好。? 父級項目當在項目下建立項目分期時，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。項目基本信息錄入完成后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出項目團隊、裝修標準、戶型設(shè)置標簽頁，如圖 44，用戶可繼續(xù)完善項目相關(guān)資料。圖 44提示：? 項目的建立支持“項目分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。? 顯示為灰的項目是用戶沒有權(quán)限操作的項目,該項目不能做任何操作。? 刪除項目時，若當前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目與票據(jù)相關(guān)聯(lián)的記錄。 如何引入測算項目如果您購買了明源 ERP 的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項目，因系統(tǒng)認為進行投資測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中，當曾經(jīng)測算的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目，避免重復錄入的13 / 176工作。在項目列表中選擇“公司名稱” ，點擊〖引入測算項目〗，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖 45。選擇需要引入的項目后，點擊〖下一步〗即進入項目基本資料界面，核對補充相關(guān)資料后，保存即可。圖 45 如何建立項目團隊項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務團隊等，在集團級參數(shù)中設(shè)置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項目團隊的組織結(jié)構(gòu)的層級進行自動分配。新增項目后，系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致。項目團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖 46。14 / 176圖 461．創(chuàng)建團隊項目團隊可以建立多級，可在頂級團隊下建立多個子團隊，如銷售部、財務部等，而銷售部下又可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。具體操作如下：選擇項目團隊標簽頁，選擇需要建立下級團隊的團隊，點擊〖新增團隊〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖 47 所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。圖 47【字段說明】? 組織代碼同一項目下的“組織代碼”不允許重復，是唯一的。? 組織簡稱同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復。? 上級組織項目團隊是分級的，所以建立團隊時，需要選擇其上級團隊。提示：? 團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改。? 刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除。? 項級項目團隊不允許刪除。2．團隊崗位的建立項目團隊建立后，需要為團隊建立相應的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下：15 / 176選擇需要建立崗位的團隊，點擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖 48 所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。圖 48【字段說明】? 崗位名稱同一團隊中崗位名稱不允許重復。? 上級崗位設(shè)定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理，可通過 按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。? 通用崗位系統(tǒng)中需要對每個崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是相同的，如銷售A/B/C 組的組長，需要分別設(shè)定三個崗位，但是他們的權(quán)限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時可以預先設(shè)定一個叫做“銷售組長”的通用崗位，并設(shè)定相應的權(quán)限，然后為銷售 A/B/C 組長選擇通用崗位為“銷售組長” ，則這三個崗位的權(quán)限均與通用崗位—銷售組長相同。建立崗位后，可以通過〖崗位授權(quán)〗與〖數(shù)據(jù)授權(quán)〗對新建的崗位進行授權(quán)操作，具體操作請參見《明源地產(chǎn) ERP 系統(tǒng)維護手冊》 。3．維護團隊成員16 / 176所有的團隊成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個崗位指定成員。點擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖 49 所示。圖 49在圖 49 的左窗口中列出當前有權(quán)訪問的所有公司與部門，右上窗口對應部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應的成員。提示：? 同一項目下,同一個用戶只能屬于一個團隊,同一個人不能屬于多個團隊。當在組織內(nèi)重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。? 〖移除〗成員時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當前團隊了，并不會刪除這個用戶。? 在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。 如何設(shè)置裝修標準用于設(shè)置項目中房產(chǎn)對應的各種裝修標準。在簽定單或合同時，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。在修改項目界面，選擇裝修標準標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開裝修標準界面，如圖 410所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。17 / 176圖 410【字段說明】? 裝修單價： 每平方米裝修的價格。提示：? 裝修標準一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標準名稱不可編輯。 如何設(shè)置戶型用于設(shè)置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應的房間結(jié)構(gòu)、裝修標準、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調(diào)用。在修改項目界面，選擇戶型設(shè)置標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖 411所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。18 / 176圖 411【字段說明】? 建筑面積必填，且必須大于或等于套內(nèi)面積。? 套內(nèi)面積必填，且必須小于或等于建筑面積。? 產(chǎn)品類型選項來源于【業(yè)務參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)品類型”選項。? 裝修標準選項來源于在當前項目裝修標準標簽頁中設(shè)置的裝修標準。提示：? 戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。 房源生成 項目建立后，可通過【房源生成】模塊為項目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時，還可對房間資料進行維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖 41219 / 176圖 412 如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域生成房間建立樓棟一、 建立區(qū)域一個大的項目一般會在項目下建立幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級。在列表中選擇項目，點擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖 413 所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。20 / 176圖 413【字段說明】? 區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復。? 區(qū)域名稱必填，輸入描述相關(guān)項目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復。提示：? 分區(qū)下建立了子級分區(qū)或樓棟后，當前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；? 只能在項目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再建立分區(qū)。? 如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。二、 建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項目或項目下的區(qū)域，點擊〖新增樓棟〗，打開樓棟信息窗口，如圖 414所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。21 / 176圖 414【字段說明】? 樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復。? 樓棟名稱必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復。? 建筑性質(zhì)選項來源于【業(yè)務參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項。? 租售類型租售類型選項有三種：出售、出租、租售，默認為“出租” 。生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調(diào)整。? 銷控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時，樓棟下房源的展示方式，默認銷控表方式。提示：? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。? 如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源；? 如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤） ，則當前樓棟不允許刪除。22 / 176三、 生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。? 生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務場景。操作步驟如下： 在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向?qū)Ы缑?，如圖415 所示，選擇“多套單位”選項，點擊〖下一步〗；圖 415 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖 416；圖 41623 / 176【欄目說明】? 樓棟層數(shù)必填，允許錄入 1 至 100 層。? 單元數(shù)目允許錄入 120 個單元。 設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖 417；圖 417注意：? 單元數(shù)為 1 時，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”? 單元數(shù)大于 1 時，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱 ”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。 設(shè)置房號并確定戶型后，點擊〖下一步〗，如圖 418；24 / 176圖 418【欄目說明】? 戶型選項來源于【項目概況】模塊戶型設(shè)置標簽頁所設(shè)置的戶型記錄。? 號碼如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意，可以在此進行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。點擊〖顯示戶型特殊設(shè)置〗，界面如圖 419 所示，勾選要更改戶型房間前的復選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后，復選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。25 / 176圖 419點擊〖清空復選框〗，將所有復選框置為不勾選狀態(tài)，不會影響已更改的戶型。點擊〖隱藏戶型特殊設(shè)置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復選框以及清空復選框按鈕，這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。 確定房號生成規(guī)則后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，如圖 420；圖 42026 / 176【欄目說明】? 房間號碼生成規(guī)則i. 樓層+號碼它對應的是常見的高層、小高層、多層住宅