【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖 22 8） 選擇款項(xiàng)類型及款項(xiàng)名稱； 9） 定義款項(xiàng)的付款 期限 ： ? 如果選擇 時(shí)間下拉列表中 的 “指定時(shí)間” 選項(xiàng) ， 則需在 指定日期字段中錄入具體的日期； ? 如果 選擇 非“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需錄入 “ 幾天內(nèi) ” 或 “ 幾個(gè)月內(nèi) ” 字段信息 ； 如上圖 表示 定金的付款期限 為 簽署認(rèn)購(gòu)書當(dāng)天 。 10） 錄入 款項(xiàng) 金額 占總房款的比例或直接錄入款項(xiàng)的具體金額 ，若“是否扣除定金”字段選擇為“是”，則當(dāng)前款項(xiàng)的金額 還 需要扣除定金的金額 ； 11） 若款項(xiàng) 是 分期 支 付 的 ， 還 需錄入分期數(shù)及 各分 期 之 間間隔的 月份數(shù)； 12） 編輯完成 后，點(diǎn)擊 〖保存 amp。新增〗可以連續(xù)增加多筆明細(xì)。 ? 引入 付款方式 1） 點(diǎn)擊〖引入〗，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗口， 如圖 23， 在付款方 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 式列表中選擇要引入的付款方式后，點(diǎn)擊〖確定〗，即在當(dāng)前項(xiàng)目下增加了一種付款方式； 圖 23 2） 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開， 如 圖 21 ，根據(jù)實(shí)際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊〖保存 amp。關(guān)閉〗即可。 提示： ? 引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng) 將 引入的付款方式名稱加上“ _1” 、“ _2”?? 以示區(qū)別 。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 四、 如何制定折扣 通常在項(xiàng)目開始銷售前與銷售過程中，公司會(huì)根據(jù)營(yíng)銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣， 這些內(nèi)容可以通過折扣管理進(jìn)行管理 。 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【 項(xiàng)目準(zhǔn)備 】下的【 折扣管理 】 模塊 ，如 圖 24 ； 圖 24 選擇項(xiàng)目； 點(diǎn)擊 〖 新增 〗 ，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口 ，如 圖 25 ； 錄入折扣名稱及折扣 類型 ； 選擇折扣范圍 ，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間； 選擇 計(jì)算方法 ，若選擇的是減點(diǎn)或打折， 則 需錄入折扣值；若選擇的是總價(jià)優(yōu)惠或單價(jià)優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額； 若 錄入了生效日期和失 效日期，則該折扣僅在該時(shí)間段內(nèi)有效 ； 編輯完成后， 點(diǎn)擊 〖 保存 amp。關(guān)閉 〗 即可。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 25 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 五、 如何放盤 在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還需要進(jìn)行放盤。 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊 【 項(xiàng)目準(zhǔn)備 】下的【 房間管理 】 模塊，選擇 放盤 標(biāo)簽頁，如 圖 26 ； 在項(xiàng)目列表中選擇具體的樓棟； 根據(jù) 所 要放盤房間 的 范圍 ，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的〖放〗按鈕進(jìn)行放盤操作： ? 點(diǎn)擊 某一橫向記錄的 〖放〗： 表示 對(duì) 當(dāng)前樓層所有單元的房間進(jìn)行放盤操作 ； ? 點(diǎn)擊 某一縱向記錄的 〖放〗： 表示 對(duì) 當(dāng)前 列 的 所有 房間進(jìn)行放 盤 操作 ； ? 點(diǎn)擊銷控 圖 中最左上角的 〖放〗：表示對(duì) 當(dāng)前樓棟下 的 所有房間進(jìn)行放盤操作 ； ? 若要對(duì)某個(gè)特定的房間進(jìn)行放盤操作，直接在銷控圖中點(diǎn)擊該房間的房號(hào)即可。 操作完畢后，點(diǎn)擊〖放盤保存〗即可。 圖 26 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 提示 ： ? 所有 的“ 放 ” 和 “ 收 ”操作 只針對(duì) “ 待售 ” 和 “ 銷控 ”狀態(tài) 的房間起作用， 非“待售”或“銷控”狀態(tài)的 房間均不會(huì)受任何影響，還是保持原有的狀態(tài) 。 ? “回收”操作同“放盤”操作， 根據(jù) 所 要 回收 房間 的 范圍 ， 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的 〖收〗按鈕即可 。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 六、 如何進(jìn)行客戶 跟進(jìn) 為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場(chǎng)接待客戶時(shí)，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場(chǎng)快速應(yīng)用的需求。 同時(shí)， 系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī)制用于 業(yè)務(wù)員 可以 及時(shí) 主動(dòng) 地 跟進(jìn) 自己名下的 客戶 。 ? 客戶來電來訪 的登記 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊 【 客戶跟進(jìn) 】 下的 【 客戶接待 】 模塊，如 圖 27 ； 選擇項(xiàng)目； 在查詢區(qū)錄入 查詢條件 后，點(diǎn)擊 〖 查找 〗 ； 圖 27 如果有 滿足條件的客戶 ，則會(huì) 顯示于查詢結(jié)果列表中， 單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中 ，如 圖 28 。 如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 28 如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊 〖 新增 〗 ，在客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可； 如果當(dāng)前接待對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景 有啟用的問卷，保存后會(huì)刷新出 接待問卷 標(biāo)簽頁，可進(jìn)入 接待問卷 標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)有幾張啟用的問卷，即會(huì)顯示幾張問卷， 但 系統(tǒng)最多支持 每種業(yè)務(wù)場(chǎng)景 展示 5 個(gè)問卷，各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)標(biāo)簽頁的〖保存〗按鈕即可 ，如 圖 29 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 29 如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過 〖 申請(qǐng)入會(huì) 〗 功能填寫入會(huì)申請(qǐng)資料； 如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過 〖 更多操作 〗 下的 〖 贈(zèng)送積分 〗 功能 給客戶 贈(zèng)送活動(dòng)類積分。 提示： ? “客戶名稱”在 編輯 狀態(tài) 時(shí)不可 修改 ， 只能 通過 〖 更多操作 〗 下的 〖 修改客戶名稱 〗 功能來修改 。 ? 在 接待問卷 標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問卷的答案清空。 ? 申請(qǐng) 入會(huì)和贈(zèng)送購(gòu)房積分 功能 ，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè) ? 客戶的主動(dòng) 跟進(jìn) 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊 〖 客戶跟進(jìn) 〗 下的 〖 銷售機(jī)會(huì) 〗 模塊，如 圖 30 ； 選擇項(xiàng)目； 選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖， 如果 銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)， 需要盡快跟進(jìn)， 當(dāng)前業(yè)務(wù)員 即可 選擇 合適的 交互方式 來對(duì) 客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期 ； 選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果 銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)， 需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率 。 圖 30