銷售業(yè)務(wù)流程及崗位操作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-05 06:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，并將發(fā)票交財務(wù)人員，應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票確定銷售單并登記應(yīng)收帳?；赝颂幚頃r傳票取消記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確定并作廢。發(fā)票作廢時需要確認(rèn)銷售結(jié)算單已經(jīng)被作廢。四、單據(jù)說明：A、 銷售合同：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴(yán)格依據(jù)合同執(zhí)行。B、 要貨計劃：業(yè)務(wù)值班員收到的臨時要貨通知的記錄（一般不錄入計算機）。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。D、 銷售單：開票員由系統(tǒng)中開出并打印的確認(rèn)銷售的單據(jù)。E、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。五、報表說明：A、 銷售報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)銷售、結(jié)算及發(fā)票等信息B、 銷售合同報表：查詢銷售合同相關(guān)信息六、崗位職責(zé)：A、 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)不能開票時，向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。B、 合同管理員：將銷售合同錄入系統(tǒng)并對書面銷售合同進行分類管理。將確認(rèn)取消的銷售合同作廢。C、 業(yè)務(wù)值班員：接收客戶的臨時要貨通知，并依據(jù)通知登記要貨計劃。D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。若銷售單不符合公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員并填寫手工審批單交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。將確認(rèn)取消的銷售單作廢。E、 發(fā)票開票員：核對銷售單簽發(fā)物流指令并依據(jù)銷售單開具正式發(fā)票。將確認(rèn)取消的發(fā)票作廢。F、 應(yīng)收帳管理員：依據(jù)發(fā)票確定銷售結(jié)算單，并登記應(yīng)收帳。對應(yīng)回退處理需要將傳票取消記賬，將結(jié)算單回退確定并作廢。七、崗位操作規(guī)范：A、 業(yè)務(wù)員：銷售合同明細(xì)查詢、銷售單明細(xì)查詢、銷售單作廢信息查詢B、 業(yè)務(wù)值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作C、 開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢D、 發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、財務(wù)簽發(fā)物流指令、發(fā)票使用情況E、 應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細(xì)帳、回退銷售結(jié)算單確定八、可簡化的業(yè)務(wù)流程：A、 若公司沒有嚴(yán)格的銷售合同管理，可以不使用銷售合同。B、 若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，可以跳過審批流程。C、 財務(wù)簽發(fā)物流指令可以自動執(zhí)行。九、可能遇到的特殊問題：A、 公司存在較為復(fù)雜的價格政策，如最低限價政策、批量價政策，需要使用系統(tǒng)中的一些相關(guān)功能或通過專項解決。B、 開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。C、 存在壓票現(xiàn)象時，開發(fā)票的開票員應(yīng)確認(rèn)哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存。十、配置說明：A、 設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：普通銷售、配貨模式：先配后結(jié)。B、 設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，自動簽發(fā)物流指令依據(jù)情況選擇。C、 定義打印單據(jù)的外部序列號。D、 設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。委托銷售一、業(yè)務(wù)說明：一種特殊的銷售，
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