【文章內(nèi)容簡介】 0。 工作效果l 檔案管理2人及以上√； 1人□； 無□積極√ 一般□ 差□好√ 一般□ 差過低□ 正?！? 過高□ 有無明確的書面表述 √是否合理、明確 √制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是√ 否□分公司內(nèi)部是否有嚴(yán)格的審批流程？是√ 否□ 審批流程為：主要制作過什么樣的行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁√ 產(chǎn)品建議書√ 新產(chǎn)品海報√ 產(chǎn)品匯編√增員手冊√ 健康手冊√ 理賠手冊√ 保全手冊□培訓(xùn)手冊√ 其他：公司品牌、時事、調(diào)查問卷等等業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□是否征訂并使用總公司設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品？是√ 否□業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□行銷輔助品樣稿是否存檔？ 是√ 否□檔案管理狀況如何？ 很好□ 較好√ 一般□ 較差□請督導(dǎo)人員幫助收集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品（總體評價：企劃檢查內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表檢查日期： 年 月 日 檢查人：開發(fā)數(shù)量開發(fā)名稱是否滿足需求急需開發(fā)的輔助品l 增員類l 行銷類l 商品類l 增員管理類l 禮品類l 其他類別督導(dǎo)手冊綜合開拓分冊目 錄二級機(jī)構(gòu)營銷部綜合開拓室（崗）職能檢查點(diǎn)其他動向咨詢的收集二級機(jī)構(gòu)綜合開拓室（崗）的職能定位一、年度綜合開拓預(yù)算的制訂二、綜合開拓計(jì)劃的分解三、每月對本機(jī)構(gòu)綜合開拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān)KPI指標(biāo)的分析并提出改進(jìn)報告四、機(jī)構(gòu)綜合開拓人員銷售資格的考核、管理五、組織機(jī)構(gòu)綜合開拓人員參加當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的綜合開拓制式培訓(xùn)六、每月負(fù)責(zé)與產(chǎn)品方綜合開拓人員核對業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、費(fèi)用的劃撥等七、制定本機(jī)構(gòu)綜合開拓競賽、激勵方案八、對各營業(yè)區(qū)、部的綜合開拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作九、本地綜合開拓產(chǎn)品的市場需求及推行綜合開拓產(chǎn)品的市場適應(yīng)性調(diào)研十、與產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)檢查項(xiàng)目一：組織架構(gòu)搭建情況具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人人員編制情況 是否已發(fā)文成立綜合開拓室（崗） 人員是否滿編（室編制3人，崗編制12人） 室主任是否到位，是否文件任命？ 綜合開拓室（崗）是否設(shè)在營銷部？ 現(xiàn)有人力是否能滿足整個綜合開拓業(yè)務(wù)流程的需要檢查項(xiàng)目二：后援流程具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人 營業(yè)區(qū)是否有專人專崗負(fù)責(zé)綜合開拓業(yè)務(wù)初審?責(zé)任人是誰？ 對初審人員的培訓(xùn)如何落實(shí)（專員是否主動為營業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員） 現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務(wù)需求i. 現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量ii. 缺編人數(shù)iii. 機(jī)構(gòu)認(rèn)為初審人員日均▁單達(dá)到飽和保費(fèi)收取業(yè)務(wù)員綜合開拓業(yè)務(wù)收取保費(fèi)是否交給個險內(nèi)勤？責(zé)任崗位及責(zé)任人是否落實(shí)保費(fèi)到帳后如何安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團(tuán)險（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉(zhuǎn)帳）單證傳遞及管理 投保單應(yīng)在營業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取 暫收收據(jù)均使用個險的暫收收據(jù)暫收收據(jù)金額風(fēng)險控制團(tuán)險、產(chǎn)險有何措施暫收收據(jù)數(shù)量控制個險有何措施 營業(yè)區(qū)是否建立綜合開拓單證登記簿并注明責(zé)任人 行銷輔助品的領(lǐng)用、發(fā)放由何人負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目三：單證征訂具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人單證征訂下列單證是否已到位：（一） 在個險征訂的單證團(tuán)險：四個套餐的建議書彩頁、投保單、被保險人清單、展業(yè)用條款、其它險種的相關(guān)單證產(chǎn)險：車險、家財險的建議書彩頁和封套、投保單（二） 產(chǎn)險能否及時提供的其他非主打險種的相關(guān)單證（三） 單證征訂請納入財務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時。檢查項(xiàng)目四：傭金發(fā)放具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人傭金發(fā)放 LBS每月能否從GBS和PCIS中讀取相應(yīng)的承保數(shù)據(jù)并由個險營銷部人管室利用LBS計(jì)傭 數(shù)據(jù)的時效性和精確度 其他暫時不能處理的團(tuán)險險種的手工計(jì)傭是否有明確的責(zé)任人？ 傭金是否及時反映在業(yè)務(wù)員的工資條上？ 所有暫由手工記錄的傭金及相應(yīng)的管理津貼要確保在考核期計(jì)入業(yè)務(wù)人員考核并落實(shí)責(zé)任人檢查項(xiàng)目五：和產(chǎn)、團(tuán)險的后援接口具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)險后援系統(tǒng)的支持情況 單證在個險和產(chǎn)、團(tuán)險內(nèi)勤之間的傳遞是否有交接記錄 產(chǎn)、團(tuán)險核保的政策能否與直銷一致 理賠的時效產(chǎn)、團(tuán)險后援系統(tǒng)有無專人負(fù)責(zé)綜合開拓的理賠（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從理賠傳遞到產(chǎn)團(tuán)險，到結(jié)案傳回個險需多長時間 保全的時效產(chǎn)、團(tuán)險后援系統(tǒng)有無專人負(fù)責(zé)綜合開拓的保全（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從保全件傳遞到產(chǎn)、團(tuán)險到處理完畢傳回個險需多長時間檢查項(xiàng)目六：培訓(xùn)完成情況具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人啟動培訓(xùn) 省會或中心城市的培訓(xùn)要求推廣至各營業(yè)區(qū)主任層級，在由主任利用二次晨會推廣到業(yè)務(wù)員層級。 各三級機(jī)構(gòu)的主任培訓(xùn)要求在2月底以前完成種子講師班舉辦的時間、地點(diǎn)、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時間、地點(diǎn)、課程、講師安排檢查業(yè)務(wù)員活動管理工具中的客戶回訪紀(jì)錄以考量培訓(xùn)效果。參加營業(yè)部二次早會，調(diào)查業(yè)務(wù)員對團(tuán)險四個套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險車險、家財險掌握程度。制式培訓(xùn)上述兩項(xiàng)培訓(xùn)完成后納入制式化培訓(xùn)的情況檢查項(xiàng)目七：業(yè)務(wù)沖突的處理具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人業(yè)務(wù)沖突處理 是否已成立仲裁委員會？仲裁委員會的人員組成 發(fā)生業(yè)務(wù)沖突的處理流程是否依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展中心發(fā)布的《客戶綜合開拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》執(zhí)行 記錄相關(guān)案例檢查項(xiàng)目八：大項(xiàng)目（法人項(xiàng)目）的操作具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人大項(xiàng)目操作流程 是否根據(jù)《客戶綜合開拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》建立相應(yīng)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)險：產(chǎn)險： 申請表的格式是否采用集團(tuán)統(tǒng)一格式 個險綜合開拓管理人員審批時效是否在3日之內(nèi) 產(chǎn)品方綜合開拓部的審批實(shí)效是否在3日之內(nèi) 在聯(lián)合展業(yè)中業(yè)務(wù)員的利益能否得到保護(hù)；具體采取哪些措施 聯(lián)合展業(yè)的業(yè)績、傭金的計(jì)算及分配方法檢查項(xiàng)目九：續(xù)保業(yè)務(wù)的管理具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)的續(xù)保業(yè)務(wù)管理 產(chǎn)險是否已提供2001年度個險業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單 團(tuán)險是否已提供2001年度個險業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單個險綜合開拓續(xù)保業(yè)務(wù)管理 個險綜合開拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度 明確已脫落業(yè)務(wù)員的綜合開拓保單的遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個險是否嚴(yán)格執(zhí)行，有無人為改變LBS中脫落業(yè)務(wù)遞歸關(guān)系的情況。 能否做到在保單到期前45天及時通知業(yè)務(wù)員并提供技術(shù)支持檢查項(xiàng)目十：IT系統(tǒng)具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人IT系統(tǒng)支持 能否以個險業(yè)務(wù)員的代碼在團(tuán)險系統(tǒng)中錄單出單 能否以個險業(yè)務(wù)員的代碼在產(chǎn)險系統(tǒng)中錄單出單 個險綜合開拓管理人員能否在產(chǎn)、團(tuán)險系統(tǒng)中讀取當(dāng)日綜合開拓業(yè)務(wù)的相關(guān)承保數(shù)據(jù) LBS中綜合開拓傭金、管理津貼的計(jì)算是否準(zhǔn)確。發(fā)生錯誤如何處理 是否每天通過營銷部業(yè)管準(zhǔn)確上報業(yè)績能否在LBS上出綜合開拓承保報表檢查項(xiàng)目十一、產(chǎn)品方專員具體內(nèi)容評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時效及責(zé)任人產(chǎn)品方專員支持情況 能否根據(jù)產(chǎn)險要求完成大項(xiàng)目售前服務(wù)：如：計(jì)劃書制作、協(xié)助銷售談判、爭取有利于促成業(yè)務(wù)的相關(guān)政策 能否完成個險應(yīng)式培訓(xùn)中對實(shí)戰(zhàn)課程的要求 產(chǎn)險輔導(dǎo)專員能否完成產(chǎn)險業(yè)務(wù)標(biāo)的的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車）其他動向咨詢的收集了解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)團(tuán)險的支援協(xié)作情況。了解一線員工對現(xiàn)有綜合開拓產(chǎn)品的改進(jìn)意見及其對新產(chǎn)品的需求。了解當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管政策。了解同業(yè)在綜合開拓方面的動向。第五部分：督導(dǎo)手冊組訓(xùn)管理手冊機(jī)構(gòu)營銷部輔導(dǎo)專員管理崗職責(zé).一、 年度輔導(dǎo)專員人力規(guī)劃與呈報；二、 輔導(dǎo)專員考核晉級初審的呈報；1. 輔導(dǎo)專員見習(xí)考核的呈報2. 輔導(dǎo)專員季度考核的呈報3. 輔導(dǎo)專員半年考核的呈報三、 輔導(dǎo)專員的會報管理；1. 輔導(dǎo)專員專員季度例會的組織召開2. 輔導(dǎo)專員月度例會、周例會的追蹤3.160