【文章內(nèi)容簡介】 0。 工作效果l 檔案管理2人及以上√； 1人□； 無□積極√ 一般□ 差□好√ 一般□ 差過低□ 正?！? 過高□ 有無明確的書面表述 √是否合理、明確 √制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是√ 否□分公司內(nèi)部是否有嚴格的審批流程？是√ 否□ 審批流程為：主要制作過什么樣的行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁√ 產(chǎn)品建議書√ 新產(chǎn)品海報√ 產(chǎn)品匯編√增員手冊√ 健康手冊√ 理賠手冊√ 保全手冊□培訓手冊√ 其他：公司品牌、時事、調查問卷等等業(yè)務員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□是否征訂并使用總公司設計制作的行銷輔助品？是√ 否□業(yè)務員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意√ 一般滿意□ 不滿意□行銷輔助品樣稿是否存檔？ 是√ 否□檔案管理狀況如何？ 很好□ 較好√ 一般□ 較差□請督導人員幫助收集機構自行設計制作的行銷輔助品（總體評價：企劃檢查內(nèi)容之三：機構行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表檢查日期： 年 月 日 檢查人：開發(fā)數(shù)量開發(fā)名稱是否滿足需求急需開發(fā)的輔助品l 增員類l 行銷類l 商品類l 增員管理類l 禮品類l 其他類別督導手冊綜合開拓分冊目 錄二級機構營銷部綜合開拓室（崗）職能檢查點其他動向咨詢的收集二級機構綜合開拓室（崗）的職能定位一、年度綜合開拓預算的制訂二、綜合開拓計劃的分解三、每月對本機構綜合開拓計劃達成率等相關KPI指標的分析并提出改進報告四、機構綜合開拓人員銷售資格的考核、管理五、組織機構綜合開拓人員參加當?shù)貦C構的綜合開拓制式培訓六、每月負責與產(chǎn)品方綜合開拓人員核對業(yè)務員傭金發(fā)放及稅、費用的劃撥等七、制定本機構綜合開拓競賽、激勵方案八、對各營業(yè)區(qū)、部的綜合開拓業(yè)務進行日常督導工作九、本地綜合開拓產(chǎn)品的市場需求及推行綜合開拓產(chǎn)品的市場適應性調研十、與產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員的日常協(xié)調、溝通十一、領導交辦的其它事項檢查項目一：組織架構搭建情況具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人人員編制情況 是否已發(fā)文成立綜合開拓室（崗） 人員是否滿編（室編制3人，崗編制12人） 室主任是否到位，是否文件任命？ 綜合開拓室（崗）是否設在營銷部？ 現(xiàn)有人力是否能滿足整個綜合開拓業(yè)務流程的需要檢查項目二：后援流程具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人 營業(yè)區(qū)是否有專人專崗負責綜合開拓業(yè)務初審?責任人是誰？ 對初審人員的培訓如何落實（專員是否主動為營業(yè)區(qū)培訓初審人員） 現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務需求i. 現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量ii. 缺編人數(shù)iii. 機構認為初審人員日均▁單達到飽和保費收取業(yè)務員綜合開拓業(yè)務收取保費是否交給個險內(nèi)勤？責任崗位及責任人是否落實保費到帳后如何安全轉到產(chǎn)、團險（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉帳）單證傳遞及管理 投保單應在營業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領取 暫收收據(jù)均使用個險的暫收收據(jù)暫收收據(jù)金額風險控制團險、產(chǎn)險有何措施暫收收據(jù)數(shù)量控制個險有何措施 營業(yè)區(qū)是否建立綜合開拓單證登記簿并注明責任人 行銷輔助品的領用、發(fā)放由何人負責檢查項目三：單證征訂具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人單證征訂下列單證是否已到位：（一） 在個險征訂的單證團險：四個套餐的建議書彩頁、投保單、被保險人清單、展業(yè)用條款、其它險種的相關單證產(chǎn)險：車險、家財險的建議書彩頁和封套、投保單（二） 產(chǎn)險能否及時提供的其他非主打險種的相關單證（三） 單證征訂請納入財務部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時。檢查項目四：傭金發(fā)放具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人傭金發(fā)放 LBS每月能否從GBS和PCIS中讀取相應的承保數(shù)據(jù)并由個險營銷部人管室利用LBS計傭 數(shù)據(jù)的時效性和精確度 其他暫時不能處理的團險險種的手工計傭是否有明確的責任人？ 傭金是否及時反映在業(yè)務員的工資條上？ 所有暫由手工記錄的傭金及相應的管理津貼要確保在考核期計入業(yè)務人員考核并落實責任人檢查項目五：和產(chǎn)、團險的后援接口具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人產(chǎn)團險后援系統(tǒng)的支持情況 單證在個險和產(chǎn)、團險內(nèi)勤之間的傳遞是否有交接記錄 產(chǎn)、團險核保的政策能否與直銷一致 理賠的時效產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有無專人負責綜合開拓的理賠（責任崗位及責任人）從理賠傳遞到產(chǎn)團險，到結案傳回個險需多長時間 保全的時效產(chǎn)、團險后援系統(tǒng)有無專人負責綜合開拓的保全（責任崗位及責任人）從保全件傳遞到產(chǎn)、團險到處理完畢傳回個險需多長時間檢查項目六：培訓完成情況具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人啟動培訓 省會或中心城市的培訓要求推廣至各營業(yè)區(qū)主任層級，在由主任利用二次晨會推廣到業(yè)務員層級。 各三級機構的主任培訓要求在2月底以前完成種子講師班舉辦的時間、地點、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時間、地點、課程、講師安排檢查業(yè)務員活動管理工具中的客戶回訪紀錄以考量培訓效果。參加營業(yè)部二次早會，調查業(yè)務員對團險四個套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險車險、家財險掌握程度。制式培訓上述兩項培訓完成后納入制式化培訓的情況檢查項目七：業(yè)務沖突的處理具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人業(yè)務沖突處理 是否已成立仲裁委員會？仲裁委員會的人員組成 發(fā)生業(yè)務沖突的處理流程是否依據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展中心發(fā)布的《客戶綜合開拓業(yè)務沖突管理暫行規(guī)定》執(zhí)行 記錄相關案例檢查項目八：大項目（法人項目）的操作具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人大項目操作流程 是否根據(jù)《客戶綜合開拓業(yè)務沖突管理暫行規(guī)定》建立相應立項標準團險：產(chǎn)險： 申請表的格式是否采用集團統(tǒng)一格式 個險綜合開拓管理人員審批時效是否在3日之內(nèi) 產(chǎn)品方綜合開拓部的審批實效是否在3日之內(nèi) 在聯(lián)合展業(yè)中業(yè)務員的利益能否得到保護；具體采取哪些措施 聯(lián)合展業(yè)的業(yè)績、傭金的計算及分配方法檢查項目九：續(xù)保業(yè)務的管理具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人產(chǎn)團的續(xù)保業(yè)務管理 產(chǎn)險是否已提供2001年度個險業(yè)務員綜合開拓的承保清單 團險是否已提供2001年度個險業(yè)務員綜合開拓的承保清單個險綜合開拓續(xù)保業(yè)務管理 個險綜合開拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度 明確已脫落業(yè)務員的綜合開拓保單的遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個險是否嚴格執(zhí)行，有無人為改變LBS中脫落業(yè)務遞歸關系的情況。 能否做到在保單到期前45天及時通知業(yè)務員并提供技術支持檢查項目十：IT系統(tǒng)具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人IT系統(tǒng)支持 能否以個險業(yè)務員的代碼在團險系統(tǒng)中錄單出單 能否以個險業(yè)務員的代碼在產(chǎn)險系統(tǒng)中錄單出單 個險綜合開拓管理人員能否在產(chǎn)、團險系統(tǒng)中讀取當日綜合開拓業(yè)務的相關承保數(shù)據(jù) LBS中綜合開拓傭金、管理津貼的計算是否準確。發(fā)生錯誤如何處理 是否每天通過營銷部業(yè)管準確上報業(yè)績能否在LBS上出綜合開拓承保報表檢查項目十一、產(chǎn)品方專員具體內(nèi)容評定標準現(xiàn)狀改進措施時效及責任人產(chǎn)品方專員支持情況 能否根據(jù)產(chǎn)險要求完成大項目售前服務：如：計劃書制作、協(xié)助銷售談判、爭取有利于促成業(yè)務的相關政策 能否完成個險應式培訓中對實戰(zhàn)課程的要求 產(chǎn)險輔導專員能否完成產(chǎn)險業(yè)務標的的查驗（包括驗車）其他動向咨詢的收集了解當?shù)禺a(chǎn)團險的支援協(xié)作情況。了解一線員工對現(xiàn)有綜合開拓產(chǎn)品的改進意見及其對新產(chǎn)品的需求。了解當?shù)氐谋O(jiān)管政策。了解同業(yè)在綜合開拓方面的動向。第五部分：督導手冊組訓管理手冊機構營銷部輔導專員管理崗職責.一、 年度輔導專員人力規(guī)劃與呈報；二、 輔導專員考核晉級初審的呈報；1. 輔導專員見習考核的呈報2. 輔導專員季度考核的呈報3. 輔導專員半年考核的呈報三、 輔導專員的會報管理；1. 輔導專員專員季度例會的組織召開2. 輔導專員月度例會、周例會的追蹤3.160