【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，然后點(diǎn)擊完成。作為公司主管，需要把員工信息資料進(jìn)行存檔，也是以后進(jìn)行人事調(diào)整后需要修改。進(jìn)入點(diǎn)擊設(shè)置員工的部門，如下圖點(diǎn)擊，出現(xiàn)該部門下所有員工。3 、然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框:4 、填寫完相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊，該員工就出現(xiàn)在該部門下。需要修改時(shí)，可點(diǎn)擊修改按鈕；也可直接點(diǎn)擊，然后重新設(shè)置員工。 快速查找功能以及在職、離職顯示。區(qū)域設(shè)置是指根據(jù)客戶分布情況，把客戶區(qū)域設(shè)置完成。點(diǎn)擊，系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下重要國(guó)家都已經(jīng)設(shè)置好。如果還需要增加國(guó)家，選中該國(guó)家的洲，比方說，然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話，填寫完相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊?？蛻糍Y料的管理，包括客戶的建檔以及客戶檔案的維護(hù)，以及客戶區(qū)域分管設(shè)置及分管轉(zhuǎn)移。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：所屬地區(qū)選擇時(shí)，點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框， 選擇好區(qū)域后，點(diǎn)擊?！啊笔窍到y(tǒng)按順序自動(dòng),防止業(yè)務(wù)員建檔時(shí)出現(xiàn)重復(fù)的代碼?！啊庇脕順?biāo)注必輸項(xiàng)?！啊笔强蛻艄镜闹饕]箱，輸入必須完全正確，系統(tǒng)才可以把客戶郵件歸并到正確的客戶名下?！啊笔强蛻艄镜膫溆绵]箱，可以輸入多個(gè)郵箱地址，中間用“；”隔開。“”，若在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將不會(huì)在客戶檔案維護(hù)中出現(xiàn)，也不參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計(jì)。若沒在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將會(huì)在客戶檔案維護(hù)中出現(xiàn)，也參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計(jì)。客戶聯(lián)系人信息輸入，聯(lián)系人能代表客戶進(jìn)行郵件往來等日常聯(lián)系，該地址發(fā)來的郵件，系統(tǒng)會(huì)顯示聯(lián)系人的名字同時(shí)也會(huì)把該郵件歸并到對(duì)應(yīng)的客戶名下。一個(gè)客戶可以有多個(gè)聯(lián)系人。填寫好相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊?！啊?。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，選擇員工后（可以選擇多個(gè)業(yè)務(wù)員），點(diǎn)擊。一個(gè)客戶可由多人分管。填寫完后，點(diǎn)擊 。指對(duì)客戶資料的修改，補(bǔ)充，整理。點(diǎn)擊， 然后點(diǎn)中，系統(tǒng)就會(huì)把西湖區(qū)的所有客戶信息列出。如下圖所示： 點(diǎn)擊修改按鈕，可以對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行修改更新。點(diǎn)擊刪除按鈕，可以把已無業(yè)務(wù)往來的客戶刪除掉?？焖俨樵兡晨蛻糍Y料時(shí)，可以通過以下方式，選擇“分管人”，或者直接輸入該客戶的相關(guān)信息，點(diǎn)擊。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下分類搜索，可根據(jù)客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、客戶行業(yè)進(jìn)行搜索。 指客戶區(qū)域分管設(shè)置點(diǎn)擊進(jìn)入。系統(tǒng)默認(rèn)客戶不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置，也就是每一個(gè)業(yè)務(wù)員都有權(quán)在任何區(qū)域下建立自己的客戶。只要你的公司是沒有嚴(yán)格的區(qū)域限制，那么就可以按系統(tǒng)默認(rèn)的不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置就可以。當(dāng)然所有的前提是每個(gè)業(yè)務(wù)員只能看到區(qū)域下自己的客戶。 點(diǎn)擊，進(jìn)入客戶分管設(shè)置頁(yè)面，如下圖所示，可以按“地區(qū)”和“業(yè)務(wù)員”來分類顯示客戶。如果點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊，系統(tǒng)就會(huì)顯示杭州市的客戶，如果點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊，系統(tǒng)就會(huì)顯示業(yè)務(wù)員0101有分管權(quán)限的客戶。選擇按地區(qū)顯示時(shí)，對(duì)于具體客戶，可以設(shè)置具體負(fù)責(zé)人，如下圖所示： 點(diǎn)擊該用戶下的分管圖標(biāo)“”，出現(xiàn)了所有在該區(qū)域有權(quán)人的名字。然后你進(jìn)行選擇，選擇完成后點(diǎn)擊。選擇按業(yè)務(wù)員顯示時(shí)，對(duì)于具體客戶，也可改變分管人。具體操作如下：點(diǎn)擊，選擇要改變分管人的一個(gè)或多個(gè)客戶，拖動(dòng)客戶到，那么這些客戶的分管人就會(huì)變?yōu)?。也可以?duì)多個(gè)客戶進(jìn)行分管設(shè)置，先選擇好要分管的客戶，然后點(diǎn)擊，選擇好分管人后，點(diǎn)擊，完成操作。 點(diǎn)擊，進(jìn)入客戶分管設(shè)置頁(yè)面，如下圖所示，如果公司需要嚴(yán)格區(qū)分區(qū)域，那么就需要對(duì)不同的地區(qū)進(jìn)行分管設(shè)置。具體可進(jìn)行以下操作：選擇一個(gè)地區(qū)，比方選擇杭州市，點(diǎn)擊。 “”是指在該地區(qū)有權(quán)建立客戶檔案的人，點(diǎn)擊有權(quán)人后面的圖標(biāo)選擇圖標(biāo)選擇在該區(qū)域下有權(quán)建檔的業(yè)務(wù)員。 比方說點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，選擇“開發(fā)一號(hào)”后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”就完成。如下圖所示： 默認(rèn)分管是指有權(quán)對(duì)該地區(qū)客戶資料進(jìn)行維護(hù)和修改的人。添加方法與有權(quán)人相同。是指下一級(jí)區(qū)域需要繼承上一級(jí)區(qū)域的分管設(shè)置。是指上一級(jí)區(qū)域把分管設(shè)置下發(fā)給下一級(jí)區(qū)域，可以快速方便設(shè)置。查詢業(yè)務(wù)員分管客戶的情況。進(jìn)入 ，出現(xiàn)以下對(duì)話框：客戶查詢首先是查詢條件的選擇：“”是指查詢內(nèi)容，包括員工代碼、員工姓名、客戶代碼、客戶名稱、分管日期以及最新分管標(biāo)記；“”是指填寫的值與真實(shí)值之間的關(guān)系，包括等于、大于、大于等于、小于、小于等于、不等于、模糊等；“”是填寫的值“”是兩次查詢之間的關(guān)系，包括“并且”和“或者”兩種。 具體操作如下: （1）知道某個(gè)員工的具體情況，可以選擇條件和關(guān)系符，填寫值，點(diǎn)擊完成。 （2）如果想查詢員工代碼是在0006到0010之間的員工。在“條件列”選擇“員工代碼”，“關(guān)系符”選擇“大于等于”，“值”是“0006”，點(diǎn)擊。 （3）然后再查詢?！皸l件列”是選擇“員工代碼”，“關(guān)系符”選擇“小于等于”，“值”選擇“0010”，同時(shí)這時(shí)要選擇“組合關(guān)系”里的“并且”，然后點(diǎn)擊，得到結(jié)果如下圖所示：是指對(duì)查詢條件的方式以及內(nèi)容的修改，點(diǎn)擊后出現(xiàn)以下對(duì)話框，如需要可以對(duì)其進(jìn)行修改。是指查詢內(nèi)容以后還需要用，可以把查詢內(nèi)容保存。點(diǎn)擊后出現(xiàn)以下對(duì)話框，名稱寫入，點(diǎn)擊 是指把增加查詢里已經(jīng)存在的查詢?nèi)〕?。是指?duì)現(xiàn)在查詢的內(nèi)容，希望下次打開“客戶分管查詢”就能顯示出來。是清除原先查詢的內(nèi)容進(jìn)行新的查詢。 指當(dāng)公司出現(xiàn)銷售員之間客戶資料移交時(shí)進(jìn)行的操作。 進(jìn)入，出現(xiàn)以下對(duì)話框：點(diǎn)擊。選擇部門，比如，然后選擇“”，點(diǎn)擊完成?！啊?，系統(tǒng)默認(rèn)是撤消分管，表示銷售員A的客戶全部撤消；如果需要把銷售員A的客戶移交到銷售員B，以后銷售員A的客戶都由銷售員B負(fù)責(zé)，點(diǎn)擊，選擇銷售員B。選擇完成后，點(diǎn)擊，實(shí)現(xiàn)客戶移交。 指客戶的郵件地址分發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)員，以后該地址的郵件就由移交的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)或者當(dāng)郵件分發(fā)操作中選錯(cuò)了接收人時(shí)也可以使用該功能撤消。 點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下界面：填寫好郵件地址，系統(tǒng)默認(rèn)“撤消”，點(diǎn)擊后就是取消該郵件地址自動(dòng)分發(fā)，以后該郵箱地址的郵件就出現(xiàn)在未分發(fā)郵件。選擇好銷售員，點(diǎn)擊，表示該郵件地址的郵件由該銷售員處理。跟進(jìn)聯(lián)系是業(yè)務(wù)員與客戶所有往來包括郵件、傳真以及電話等資料的處理中心。進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系模塊，點(diǎn)擊跟進(jìn)管理，出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個(gè)部分： 進(jìn)入跟進(jìn)管理，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入，括號(hào)中顯示有檔客戶新郵件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息，如下圖所示：（6） 看完郵件后，在處理郵件之前，可以在郵件下方的聯(lián)系目的、郵件類別以及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)行填寫。作為客戶信息進(jìn)行保存。（7） “”是指該客戶需要幾天后聯(lián)系然后填寫上數(shù)字，系統(tǒng)會(huì)在幾天后“跟進(jìn)提醒”提醒你與該客戶聯(lián)系，當(dāng)設(shè)置為‘0’天時(shí)系統(tǒng)不提醒跟進(jìn)。（8） “”表示該客戶郵件已經(jīng)處理，那么該郵件就不會(huì)出現(xiàn)在客戶待處理中等待處理。（9） 郵件處理1） 如果需要回復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送；點(diǎn)擊，如果有抄送，系統(tǒng)同時(shí)默認(rèn)將郵件回復(fù)給抄送人。2） 如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊。3） 如果想把郵件作為附件發(fā)送出去，點(diǎn)擊。4） 郵件內(nèi)容默認(rèn)為以超文本方式顯示，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至文本方式，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至超文本方式。5） 需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊。6） 客戶郵件如果沒有必要回復(fù)，點(diǎn)擊。但是在保存之前確定已經(jīng)把“”選中。這樣，郵件就不會(huì)出現(xiàn)在待處理中。可以直接在有檔客戶待處理匯總中直接操作。1）用郵件回復(fù)，對(duì)郵件進(jìn)行回復(fù)。進(jìn)入后，如下圖所示：（1） 選擇聯(lián)系目的、填寫下次聯(lián)系時(shí)間以及備注信息可以方便自己保存與客戶聯(lián)系的郵件資料。（2） 可以選擇抄送人以及秘密抄送人，點(diǎn)擊。（3） 是模板選擇和常用語(yǔ)選擇。設(shè)置后