【文章內(nèi)容簡介】 ，然后點擊完成。作為公司主管，需要把員工信息資料進行存檔，也是以后進行人事調(diào)整后需要修改。進入點擊設(shè)置員工的部門，如下圖點擊，出現(xiàn)該部門下所有員工。3 、然后點擊，出現(xiàn)以下對話框:4 、填寫完相關(guān)內(nèi)容后，點擊，該員工就出現(xiàn)在該部門下。需要修改時，可點擊修改按鈕；也可直接點擊，然后重新設(shè)置員工。 快速查找功能以及在職、離職顯示。區(qū)域設(shè)置是指根據(jù)客戶分布情況，把客戶區(qū)域設(shè)置完成。點擊，系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下重要國家都已經(jīng)設(shè)置好。如果還需要增加國家，選中該國家的洲，比方說，然后點擊，出現(xiàn)以下對話，填寫完相關(guān)內(nèi)容后，點擊。客戶資料的管理，包括客戶的建檔以及客戶檔案的維護，以及客戶區(qū)域分管設(shè)置及分管轉(zhuǎn)移。點擊，出現(xiàn)以下對話框：所屬地區(qū)選擇時，點擊，出現(xiàn)以下對話框， 選擇好區(qū)域后，點擊?！啊笔窍到y(tǒng)按順序自動,防止業(yè)務(wù)員建檔時出現(xiàn)重復(fù)的代碼?！啊庇脕順俗⒈剌旐棥！啊笔强蛻艄镜闹饕]箱，輸入必須完全正確，系統(tǒng)才可以把客戶郵件歸并到正確的客戶名下?！啊笔强蛻艄镜膫溆绵]箱，可以輸入多個郵箱地址，中間用“；”隔開。“”，若在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將不會在客戶檔案維護中出現(xiàn)，也不參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計。若沒在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將會在客戶檔案維護中出現(xiàn)，也參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計?？蛻袈?lián)系人信息輸入，聯(lián)系人能代表客戶進行郵件往來等日常聯(lián)系，該地址發(fā)來的郵件，系統(tǒng)會顯示聯(lián)系人的名字同時也會把該郵件歸并到對應(yīng)的客戶名下。一個客戶可以有多個聯(lián)系人。填寫好相關(guān)內(nèi)容后，點擊?！啊?。點擊，出現(xiàn)以下對話框，選擇員工后（可以選擇多個業(yè)務(wù)員），點擊。一個客戶可由多人分管。填寫完后，點擊 。指對客戶資料的修改，補充，整理。點擊， 然后點中，系統(tǒng)就會把西湖區(qū)的所有客戶信息列出。如下圖所示： 點擊修改按鈕，可以對相關(guān)資料進行修改更新。點擊刪除按鈕，可以把已無業(yè)務(wù)往來的客戶刪除掉?？焖俨樵兡晨蛻糍Y料時，可以通過以下方式，選擇“分管人”，或者直接輸入該客戶的相關(guān)信息，點擊。點擊，出現(xiàn)以下分類搜索，可根據(jù)客戶類型、客戶等級、客戶來源、經(jīng)營產(chǎn)品、客戶行業(yè)進行搜索。 指客戶區(qū)域分管設(shè)置點擊進入。系統(tǒng)默認客戶不嚴格按區(qū)域分管設(shè)置，也就是每一個業(yè)務(wù)員都有權(quán)在任何區(qū)域下建立自己的客戶。只要你的公司是沒有嚴格的區(qū)域限制，那么就可以按系統(tǒng)默認的不嚴格按區(qū)域分管設(shè)置就可以。當然所有的前提是每個業(yè)務(wù)員只能看到區(qū)域下自己的客戶。 點擊，進入客戶分管設(shè)置頁面，如下圖所示，可以按“地區(qū)”和“業(yè)務(wù)員”來分類顯示客戶。如果點擊，然后點擊，系統(tǒng)就會顯示杭州市的客戶，如果點擊，然后點擊，系統(tǒng)就會顯示業(yè)務(wù)員0101有分管權(quán)限的客戶。選擇按地區(qū)顯示時，對于具體客戶，可以設(shè)置具體負責(zé)人，如下圖所示： 點擊該用戶下的分管圖標“”，出現(xiàn)了所有在該區(qū)域有權(quán)人的名字。然后你進行選擇，選擇完成后點擊。選擇按業(yè)務(wù)員顯示時，對于具體客戶，也可改變分管人。具體操作如下：點擊，選擇要改變分管人的一個或多個客戶，拖動客戶到，那么這些客戶的分管人就會變?yōu)椤Ｒ部梢詫Χ鄠€客戶進行分管設(shè)置，先選擇好要分管的客戶，然后點擊，選擇好分管人后，點擊，完成操作。 點擊，進入客戶分管設(shè)置頁面，如下圖所示，如果公司需要嚴格區(qū)分區(qū)域，那么就需要對不同的地區(qū)進行分管設(shè)置。具體可進行以下操作：選擇一個地區(qū)，比方選擇杭州市，點擊。 “”是指在該地區(qū)有權(quán)建立客戶檔案的人，點擊有權(quán)人后面的圖標選擇圖標選擇在該區(qū)域下有權(quán)建檔的業(yè)務(wù)員。 比方說點擊，出現(xiàn)以下對話框，選擇“開發(fā)一號”后，點擊“關(guān)閉”就完成。如下圖所示： 默認分管是指有權(quán)對該地區(qū)客戶資料進行維護和修改的人。添加方法與有權(quán)人相同。是指下一級區(qū)域需要繼承上一級區(qū)域的分管設(shè)置。是指上一級區(qū)域把分管設(shè)置下發(fā)給下一級區(qū)域，可以快速方便設(shè)置。查詢業(yè)務(wù)員分管客戶的情況。進入 ，出現(xiàn)以下對話框：客戶查詢首先是查詢條件的選擇：“”是指查詢內(nèi)容，包括員工代碼、員工姓名、客戶代碼、客戶名稱、分管日期以及最新分管標記；“”是指填寫的值與真實值之間的關(guān)系，包括等于、大于、大于等于、小于、小于等于、不等于、模糊等；“”是填寫的值“”是兩次查詢之間的關(guān)系，包括“并且”和“或者”兩種。 具體操作如下: （1）知道某個員工的具體情況，可以選擇條件和關(guān)系符，填寫值，點擊完成。 （2）如果想查詢員工代碼是在0006到0010之間的員工。在“條件列”選擇“員工代碼”，“關(guān)系符”選擇“大于等于”，“值”是“0006”，點擊。 （3）然后再查詢?！皸l件列”是選擇“員工代碼”，“關(guān)系符”選擇“小于等于”，“值”選擇“0010”，同時這時要選擇“組合關(guān)系”里的“并且”，然后點擊，得到結(jié)果如下圖所示：是指對查詢條件的方式以及內(nèi)容的修改，點擊后出現(xiàn)以下對話框，如需要可以對其進行修改。是指查詢內(nèi)容以后還需要用，可以把查詢內(nèi)容保存。點擊后出現(xiàn)以下對話框，名稱寫入，點擊 是指把增加查詢里已經(jīng)存在的查詢?nèi)〕?。是指對現(xiàn)在查詢的內(nèi)容，希望下次打開“客戶分管查詢”就能顯示出來。是清除原先查詢的內(nèi)容進行新的查詢。 指當公司出現(xiàn)銷售員之間客戶資料移交時進行的操作。 進入，出現(xiàn)以下對話框：點擊。選擇部門，比如，然后選擇“”，點擊完成?！啊保到y(tǒng)默認是撤消分管，表示銷售員A的客戶全部撤消；如果需要把銷售員A的客戶移交到銷售員B，以后銷售員A的客戶都由銷售員B負責(zé)，點擊，選擇銷售員B。選擇完成后，點擊，實現(xiàn)客戶移交。 指客戶的郵件地址分發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)員，以后該地址的郵件就由移交的業(yè)務(wù)員負責(zé)或者當郵件分發(fā)操作中選錯了接收人時也可以使用該功能撤消。 點擊，出現(xiàn)以下界面：填寫好郵件地址，系統(tǒng)默認“撤消”，點擊后就是取消該郵件地址自動分發(fā)，以后該郵箱地址的郵件就出現(xiàn)在未分發(fā)郵件。選擇好銷售員，點擊，表示該郵件地址的郵件由該銷售員處理。跟進聯(lián)系是業(yè)務(wù)員與客戶所有往來包括郵件、傳真以及電話等資料的處理中心。進入跟進聯(lián)系模塊，點擊跟進管理，出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個部分： 進入跟進管理，系統(tǒng)會默認進入，括號中顯示有檔客戶新郵件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：點擊主題內(nèi)容，可以查看詳細郵件信息，如下圖所示：（6） 看完郵件后，在處理郵件之前，可以在郵件下方的聯(lián)系目的、郵件類別以及經(jīng)營產(chǎn)品產(chǎn)品進行填寫。作為客戶信息進行保存。（7） “”是指該客戶需要幾天后聯(lián)系然后填寫上數(shù)字，系統(tǒng)會在幾天后“跟進提醒”提醒你與該客戶聯(lián)系，當設(shè)置為‘0’天時系統(tǒng)不提醒跟進。（8） “”表示該客戶郵件已經(jīng)處理，那么該郵件就不會出現(xiàn)在客戶待處理中等待處理。（9） 郵件處理1） 如果需要回復(fù)郵件，點擊，系統(tǒng)默認不抄送；點擊，如果有抄送，系統(tǒng)同時默認將郵件回復(fù)給抄送人。2） 如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點擊。3） 如果想把郵件作為附件發(fā)送出去，點擊。4） 郵件內(nèi)容默認為以超文本方式顯示，相應(yīng)圖標為，點擊該圖標，可切換至文本方式，相應(yīng)圖標為，點擊該圖標，可切換至超文本方式。5） 需要把郵件打印出來，點擊。6） 客戶郵件如果沒有必要回復(fù)，點擊。但是在保存之前確定已經(jīng)把“”選中。這樣，郵件就不會出現(xiàn)在待處理中?？梢灾苯釉谟袡n客戶待處理匯總中直接操作。1）用郵件回復(fù)，對郵件進行回復(fù)。進入后，如下圖所示：（1） 選擇聯(lián)系目的、填寫下次聯(lián)系時間以及備注信息可以方便自己保存與客戶聯(lián)系的郵件資料。（2） 可以選擇抄送人以及秘密抄送人，點擊。（3） 是模板選擇和常用語選擇。設(shè)置后