金融產品營銷培訓ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-11 10:37 本頁面
【文章內容簡介】 現(xiàn)金收支管理 債務管理 退休安排 子女教育 照顧親人 財產繼承 稅務問題 自由 安全 權力 榮譽 健康 獨立 助人等 金融產品服務是手段 個人理財或經濟目標 ? 現(xiàn)金收支管理 – 現(xiàn)金收入表 ? 債務管理 ? 資產管理 個人資產負債表 ? 退休安排 ? 子女教育 ? 照顧親人 ? 財產的繼承與轉讓 ? 稅務處理 活期存款 – 懶散 信貸投資 所有權投資 銀行活期 錢罐里 床底下 定期存款 各類政府債券 各類公司債券 直接企業(yè)、生意資 股票 房產 股票基金 古董等 安全無風險 無利息 利息極低 流通兌現(xiàn) 固定期限 固定利息 穩(wěn)定但增值有限 有時得鎖定 擁有所有權 高增值 波動大 一年以下 平時零花錢 36月預備金 1至 5年 近年內用于購房、結婚、旅游、付款等 保守投資、投資組合需要 3或 5年以上的投資 投資組合的需要 退休金、小孩教育基金、繼承的財產、保險儲蓄等 信貸投資與有權投資 金融產品與市場需求管理 營銷與推銷的區(qū)別 產品服務營銷是需求管理 ?三類不同的營銷 兩類不同的公司 ? ‘由市場驅動的公司 ’ (Marketdriven pany) ? ‘驅動市場的公司 ’ (Marketdriving pany) 潛在客戶到客戶的過程 （ SUCCESS) ?Solicit : 主動接近 ? Understand：了解客戶的問題和需要 ? Client：提出針對客戶需求的投資方案 ?Concerns：要求大的定單、解決客戶的 疑問 ?Evaluate：對客戶做出評價，要求介紹客戶 ?Service：加強服務 ?System：以 FC平臺加強與客戶的聯(lián)系和管理
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