【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)里程（萬公里） 全國鐵路營業(yè)里程（萬公里） 年度 全國鐵路營業(yè)里程 據(jù)國家計委預(yù)測，“十五”期間鐵路旅客發(fā)送量和周轉(zhuǎn)量年均增長速度分別為 ％和 ％，鐵路旅客運輸與國民經(jīng)濟(jì)增長的彈性系數(shù)在 ，呈較強(qiáng)正相關(guān)。至 2021年，鐵路旅客發(fā)送量將達(dá) 13億人，周轉(zhuǎn)量將達(dá) 5100億人公里，分別占全社會旅客發(fā)送量和周轉(zhuǎn)量的 ％和 31％ 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 33 “十五 ” 期間需求量每年將超過 2400輛，需求總體趨勢將向高檔化、快速化和個性化發(fā)展 發(fā)展提速車和高檔車將成為主流 “網(wǎng)運分離”將把具有自然壟斷性的國家鐵路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理與具有競爭性的鐵路旅客運輸經(jīng)營分開，組建國家鐵路網(wǎng)公司及若干個客運公司，實行分類管理。 提高生產(chǎn)靈活性，滿足個性化要求 2021年，全國主要城市之間 500公里左右能實現(xiàn)朝走夕回， 1200公里至 1500公里能實現(xiàn)夕發(fā)朝至， 2021公里至 2500公里左右能實現(xiàn)一日到達(dá)。 “十五”期間鐵路共需投資約 3500億元。其中機(jī)車車輛購置及更新約 800億元（含機(jī)車、客車及貨車）。鐵路客車市場需求呈回升勢態(tài)，每年鐵路客車車輛的需求量約為 2400－ 2500輛。 路內(nèi)市場需求較大 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 34 技術(shù)方面，近十年來中國的鐵路干線客車制造技術(shù)發(fā)展迅速，其總體水平已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平 第一代為 21型客車，1953～ 1961年間生產(chǎn)。 第二代為 22型客車 (含結(jié)構(gòu)類同的各型客車 )，1957～ 1993年間生產(chǎn)。 共 共 3000輛 第三代為 25型客車 , 1967～ 2021年間生產(chǎn)。 為適應(yīng) 1997年開始的客運提速需要，新造了 25Ｋ型快速客車。 共 共 6000輛 近 10年來，我國干線客車的技術(shù)水平和品種的發(fā)展相當(dāng)快，據(jù)不完全統(tǒng)計，新設(shè)計的客車品種已超過 570種，約為前 40年的總和。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 35 提高配件的等壽命周期 建立專業(yè)修車基地 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)簡統(tǒng)化 技術(shù)發(fā)展方向是高速化、高檔化、輕量化、全周期質(zhì)保 優(yōu)化設(shè)計：采用無搖枕轉(zhuǎn)向架和主動懸掛系統(tǒng)等 采用新材料：車體采用鋁合金和不銹鋼，減輕自重 適應(yīng)旅游觀光，開發(fā)多品種、多用途客車 提高舒適性，內(nèi)裝修豪華 增加信息化、網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng) 普及 140－ 160km/h準(zhǔn)高速客車 開發(fā) 200－ 300km/h高速客車 需求 高速化 輕量化 高檔化 全周期質(zhì)保 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 36 2021 年生產(chǎn)能力分析50015856755125006001360472長客唐山四方浦鎮(zhèn)實際產(chǎn)量（臺）設(shè)計生產(chǎn)能力（臺）市場方面，目前干線客車的生產(chǎn)能力顯得過剩，買方市場特征明顯 根據(jù)歷年的情況分析，鐵路客車產(chǎn)量主要受買方需求波動的影響。 雖然 2021年南北集團(tuán)四家客車制造廠的實際產(chǎn)量都接近或超過了設(shè)計生產(chǎn)能力，但各廠的生產(chǎn)潛能還有很大空間。 如果市場需求擴(kuò)大，生產(chǎn)廠可以比較容易的通過增加開工率和招募新工人迅速提高產(chǎn)量。 客車制造行業(yè)逐步失去國家的行業(yè)保護(hù)，用戶討價能力增強(qiáng)。今后由用戶指定標(biāo)準(zhǔn)和配件，按需生產(chǎn)的現(xiàn)象將會增加。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 37 競爭方面，在南北集團(tuán)的四大客車廠中，長客廠 占據(jù)絕對的產(chǎn)量優(yōu)勢 “九五”期間在南北集團(tuán)的四家客車制造廠中，北車的長春客車廠一家的產(chǎn)量就占了總產(chǎn)量的 43％－ 49％，體現(xiàn)了強(qiáng)勁的競爭實力。 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 01 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0四 家 鐵 路 客 車 制 造 廠 歷 年 產(chǎn) 量 對 比 （ 單 位 ： 臺 ）浦 鎮(zhèn)四 方唐 山長 客02 0 0 0 0 04 0 0 0 0 06 0 0 0 0 08 0 0 0 0 01 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0四 家 客 車 制 造 廠 歷 年 銷 售 收 入 對 比 （ 單 位 ： 萬 元 ）浦 鎮(zhèn)四 方唐 山長 客四家工廠的銷售收入與產(chǎn)量基本呈同比例變動關(guān)系，顯示了各廠產(chǎn)品的平均價格大致相同，產(chǎn)品差異化并不明顯。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 38 綜合來看，北車擁有一定的比較優(yōu)勢 北車集團(tuán)在生產(chǎn)同檔次干線客車產(chǎn)品質(zhì)量上與競爭對手尚有一定差距，在提高高檔客車制造工藝水平方面還要假以時日。 北車集團(tuán)新型客車的研發(fā)基地地處東北，在吸引人才及獲取信息方面較處于東部沿海城市的南車集團(tuán)更為困難。 唐山車輛廠生產(chǎn)能力比較完備，綜合技術(shù)水平處于行業(yè)內(nèi)中游，基本上是新技術(shù)的跟隨者。 長客廠善于搶占市場先機(jī)，在準(zhǔn)高速以下的干線客車市場具有顯著的性能價格比優(yōu)勢和良好的客戶口碑。 長春客車廠是中國最大的客車生產(chǎn)基地，擁有全系列干線客車的生產(chǎn)和開發(fā)能力，在高速轉(zhuǎn)向架、輕量化車體等關(guān)鍵技術(shù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 39 預(yù)計 20212021年客車市場總量為 240億元，其中2021年市場容量為 48億元，北車占有 55%65%的份額，即 2021年銷售收入為 26億 31億元 產(chǎn)量總量 每年 2400輛左右，20212021年合計產(chǎn)量為 12021輛 平均單價 2021年均價 205萬 /輛 20212021基本保持在 200萬元 /輛左右 市場總量 20212021年市場容量為 240億元左右 2021年市場總量 2021年市場容量為 48億元左右 北車市場份額 擁有一定的比較優(yōu)勢，預(yù)計占有 55%65%的份額 北車銷售收入 2021年北車客車銷售收入為 2631億元 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 40 導(dǎo) 讀 外部環(huán)境 客 車 機(jī) 車 貨 車 修 理 動車組 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 41 應(yīng)用動車組技術(shù)的城市軌道交通市場前景非常廣闊，預(yù)計每年動車組的需求量為 9001000輛 我國人口超過百萬的 34座大城市中，現(xiàn)有 20個超大城市和特大城市正在建設(shè)和籌建自己的軌道交通。其中，北京、上海、天津、廣州都在續(xù)建地鐵或輕軌，北京、上海、深圳、南京、重慶、武漢、長春、大連等在動工興建城市軌道交通系統(tǒng)，西安、沈陽、成都、青島、哈爾濱、鄭州、廈門、溫州、杭州、昆明等正在籌建地鐵或輕軌。 我國城軌交通建設(shè)里程（公里）0 20 40 60 80 100武漢長春大連重慶深圳南京天津廣州上海北京現(xiàn)有里程 在建里程國內(nèi)現(xiàn)有城軌交通通車?yán)锍坦灿?147公里，在建線路約 167公里，“十五”期間總共將新建 450公里，以每公里 810輛車計算，每年動車組需求量為700900輛。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 42 對城軌交通車輛，國家計委實行了定點生產(chǎn)的政策，而北車集團(tuán)的定點企業(yè)僅有長客一家 … 1999年國家計委制定 《 關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化的實施意見 》 ，明確提出城市軌道交通的國產(chǎn)化率不得低于 70％。 按國家計委規(guī)定，申請建設(shè)軌道交通的城市，人口要達(dá)到 300萬以上，國民生產(chǎn)總值 300億以上，財政收入 100億以上。 株電 浦鎮(zhèn) 電子部南京 十四所 上海電氣－阿 爾斯通 四方 西南鋁合金加工廠 南京康尼公司 鐵路通號總公司 湘潭電機(jī)集團(tuán) 株洲電力機(jī)車研究所 長客 定點廠家 鋁合金型材 自動門 信號系統(tǒng) 直流傳動系統(tǒng) 交流傳動系統(tǒng) 車輛總裝 系統(tǒng) 北車集團(tuán) 南車集團(tuán) 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 43 北車集團(tuán)目前在價格和制造經(jīng)驗上占據(jù)了相當(dāng)大的優(yōu)勢，但前景不容樂觀 168 200 114 156 210 16 174 車輛數(shù) 交流 交流 交流 交流 交流 直流 交流 控制方 式 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 耐候鋼 耐候鋼 車體 阿爾斯通－浦鎮(zhèn) 長客 長春安達(dá) 長春安達(dá) 西門子 長客 長客 車輛供應(yīng)商 上海明珠線 北京環(huán)城輕 軌 深圳地鐵（二號線） 廣州地鐵（二號線） 上海地鐵（二號線） 天津地鐵 北京地鐵（復(fù)八線） 在地鐵及城軌市場，北車集團(tuán)的長春客車廠目前擁有較大優(yōu)勢，相對低廉的價格和豐富的制造經(jīng)驗是其打敗國外廠商和國內(nèi)競爭對手的主要原因。 長期來看，由于在電力牽引部分受制于國外公司或南車集團(tuán)，如果不迅速加強(qiáng)研發(fā)，將在技術(shù)上落后于競爭對手。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 44 以動車組為核心的城市群間旅客快運市場也將在“ 十五 ” 期間蓬勃發(fā)展 根據(jù)鐵道部 《 鐵路“十五”期間提速計劃及實施意見 》中預(yù)測，未來五年將有 50列， 800輛的動車需求市場。 珠江三角洲快速客運通道 京沈 /秦沈快速客運通道 京津唐地區(qū)快速客運通道 滬寧杭地區(qū)快速客運通道 成渝快速客運通道 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 45 在國內(nèi)已投入運營的城市間交通用動車組中，南車集團(tuán)擁有更強(qiáng)的生產(chǎn)能力 二動五拖 四動二拖 二動六拖 二動五拖 二動五拖 二動十拖 424人 548人 422人 590人 約 250人 1410人 交流電傳動 交流電傳動 交流電傳動 內(nèi)燃液力傳動 內(nèi)燃液力傳動 內(nèi)燃電傳動 250公里 /小時 160公里 /小時 200公里 /小時 160公里 /小時 140公里 /小時 180公里 /小時 浦鎮(zhèn) 四方 株電 長客 株電 四方 長客 長客 大連 20211112（試） 20211120 202116 202181 19991010 20211019 動力分散型 動力分散型 動力集中型 動力集中型 動力集中型 動力集中型 先鋒號 中原之星 藍(lán)箭號 晉龍?zhí)? 北亞號 神州號 編組 定員 傳動方式 設(shè)計速度 制造廠 運營時間 動力構(gòu)成 動車組 從表中可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的動車組技術(shù)已經(jīng)從內(nèi)燃液力傳動向交流電傳動發(fā)展，同時開始研發(fā)新的動力分散型控制技術(shù)。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 46 綜合比較，可以看出南車集團(tuán)動車組業(yè)務(wù) 稍占優(yōu)勢 四方、浦鎮(zhèn)、株電、株洲所加國外引進(jìn)技術(shù)已經(jīng)構(gòu)成了比較強(qiáng)大和完整的動車組研發(fā)和生產(chǎn)能力。 長客廠依靠自身的實力在已有市場占據(jù)了一席之地，但在動車組的電力牽引部分受制于人。 唐山廠 1999年就已經(jīng)研制了雙層內(nèi)燃動車組，但卻由于種種原因無法拿到國家的定點生產(chǎn)許可證。 大連廠僅能生產(chǎn)內(nèi)燃電傳動動車牽引車，大同廠尚無法為動車組提供交流電力機(jī)車的支持。 北車集團(tuán)缺乏動車組的關(guān)鍵配件生產(chǎn)合作伙伴。 永濟(jì)廠在內(nèi)燃動車組用主發(fā)電機(jī)和牽引電機(jī)市場占有率達(dá) 100％，但在電力動車組電機(jī)設(shè)計和生產(chǎn)上剛起步。 株電廠和株電所在交流電力動車方面的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入實用階段。 四方廠與龐巴迪合作開發(fā)內(nèi)燃液力傳動動車并已投入運營。 株電廠與西門子合作開發(fā)交流地鐵動車，浦鎮(zhèn)廠與阿爾斯通合作開發(fā)交流電力動車。 浦鎮(zhèn)廠與電子部十四所結(jié)成緊密合作關(guān)系，開發(fā)動車 ATC信號控制系統(tǒng)。 南車集團(tuán) 北車集團(tuán) 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 47 與國外先進(jìn)水平相比，北車的差距較大 在動車組的電力牽引系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、鉤緩系統(tǒng)等關(guān)鍵的部件上，我們有的不能生產(chǎn)或產(chǎn)品達(dá)不到技術(shù)要求，距國外先進(jìn)水平還有很大差距。 日本新干線 1964年就已經(jīng)達(dá)到 210公里 /小時，1990年法國 TGVA高速車的試驗速度達(dá)到 公里。目前國外動車組一般運營速度為 300公里/小時，而我們只能達(dá)到 200公里 /小時。 關(guān)鍵零部件 車輛速度 產(chǎn)品質(zhì)量 與國外先進(jìn)水平相比，我們的產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材料、工藝水平、運行可靠性、安全性、舒適性方面存在很大差距。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 48 所以，北車動車組業(yè)務(wù)喜憂參半 北車集團(tuán)尚不掌握動車組核心的交流電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)，在未來競爭中可能會受制于人。 北車集團(tuán)的動車組生產(chǎn)大量關(guān)鍵配件需要外協(xié)，限制了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的提高。 北車集團(tuán)獲得國家城軌定點生產(chǎn)許可證的企業(yè)僅長客一家，在數(shù)量上處于劣勢。 九五 ” 期間，長客廠與其他單位合作開發(fā)了一系列城市間準(zhǔn)高速動車組，積累了比較豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗，為下一步的發(fā)展奠定了重要的基礎(chǔ)。 長春客車廠是中國最大的動車組生產(chǎn)基地，自 1965年開始生產(chǎn)中國第一臺地鐵客車，迄今為之仍是南北集團(tuán)國有工廠中唯一能夠制造地鐵客車的廠家。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究