【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 營(yíng)業(yè)里程（萬公里） 全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程（萬公里） 年度 全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程 據(jù)國(guó)家計(jì)委預(yù)測(cè)，“十五”期間鐵路旅客發(fā)送量和周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)速度分別為 ％和 ％，鐵路旅客運(yùn)輸與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性系數(shù)在 ，呈較強(qiáng)正相關(guān)。至 2021年，鐵路旅客發(fā)送量將達(dá) 13億人，周轉(zhuǎn)量將達(dá) 5100億人公里，分別占全社會(huì)旅客發(fā)送量和周轉(zhuǎn)量的 ％和 31％ 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 33 “十五 ” 期間需求量每年將超過 2400輛，需求總體趨勢(shì)將向高檔化、快速化和個(gè)性化發(fā)展 發(fā)展提速車和高檔車將成為主流 “網(wǎng)運(yùn)分離”將把具有自然壟斷性的國(guó)家鐵路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理與具有競(jìng)爭(zhēng)性的鐵路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)分開，組建國(guó)家鐵路網(wǎng)公司及若干個(gè)客運(yùn)公司，實(shí)行分類管理。 提高生產(chǎn)靈活性，滿足個(gè)性化要求 2021年，全國(guó)主要城市之間 500公里左右能實(shí)現(xiàn)朝走夕回， 1200公里至 1500公里能實(shí)現(xiàn)夕發(fā)朝至， 2021公里至 2500公里左右能實(shí)現(xiàn)一日到達(dá)。 “十五”期間鐵路共需投資約 3500億元。其中機(jī)車車輛購(gòu)置及更新約 800億元（含機(jī)車、客車及貨車）。鐵路客車市場(chǎng)需求呈回升勢(shì)態(tài)，每年鐵路客車車輛的需求量約為 2400－ 2500輛。 路內(nèi)市場(chǎng)需求較大 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 34 技術(shù)方面，近十年來中國(guó)的鐵路干線客車制造技術(shù)發(fā)展迅速，其總體水平已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平 第一代為 21型客車，1953～ 1961年間生產(chǎn)。 第二代為 22型客車 (含結(jié)構(gòu)類同的各型客車 )，1957～ 1993年間生產(chǎn)。 共 共 3000輛 第三代為 25型客車 , 1967～ 2021年間生產(chǎn)。 為適應(yīng) 1997年開始的客運(yùn)提速需要，新造了 25Ｋ型快速客車。 共 共 6000輛 近 10年來，我國(guó)干線客車的技術(shù)水平和品種的發(fā)展相當(dāng)快，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新設(shè)計(jì)的客車品種已超過 570種，約為前 40年的總和。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 35 提高配件的等壽命周期 建立專業(yè)修車基地 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)統(tǒng)化 技術(shù)發(fā)展方向是高速化、高檔化、輕量化、全周期質(zhì)保 優(yōu)化設(shè)計(jì)：采用無搖枕轉(zhuǎn)向架和主動(dòng)懸掛系統(tǒng)等 采用新材料：車體采用鋁合金和不銹鋼，減輕自重 適應(yīng)旅游觀光，開發(fā)多品種、多用途客車 提高舒適性，內(nèi)裝修豪華 增加信息化、網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng) 普及 140－ 160km/h準(zhǔn)高速客車 開發(fā) 200－ 300km/h高速客車 需求 高速化 輕量化 高檔化 全周期質(zhì)保 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 36 2021 年生產(chǎn)能力分析50015856755125006001360472長(zhǎng)客唐山四方浦鎮(zhèn)實(shí)際產(chǎn)量（臺(tái)）設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（臺(tái)）市場(chǎng)方面，目前干線客車的生產(chǎn)能力顯得過剩，買方市場(chǎng)特征明顯 根據(jù)歷年的情況分析，鐵路客車產(chǎn)量主要受買方需求波動(dòng)的影響。 雖然 2021年南北集團(tuán)四家客車制造廠的實(shí)際產(chǎn)量都接近或超過了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，但各廠的生產(chǎn)潛能還有很大空間。 如果市場(chǎng)需求擴(kuò)大，生產(chǎn)廠可以比較容易的通過增加開工率和招募新工人迅速提高產(chǎn)量。 客車制造行業(yè)逐步失去國(guó)家的行業(yè)保護(hù)，用戶討價(jià)能力增強(qiáng)。今后由用戶指定標(biāo)準(zhǔn)和配件，按需生產(chǎn)的現(xiàn)象將會(huì)增加。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 37 競(jìng)爭(zhēng)方面，在南北集團(tuán)的四大客車廠中，長(zhǎng)客廠 占據(jù)絕對(duì)的產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì) “九五”期間在南北集團(tuán)的四家客車制造廠中，北車的長(zhǎng)春客車廠一家的產(chǎn)量就占了總產(chǎn)量的 43％－ 49％，體現(xiàn)了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 01 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0四 家 鐵 路 客 車 制 造 廠 歷 年 產(chǎn) 量 對(duì) 比 （ 單 位 ： 臺(tái) ）浦 鎮(zhèn)四 方唐 山長(zhǎng) 客02 0 0 0 0 04 0 0 0 0 06 0 0 0 0 08 0 0 0 0 01 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0四 家 客 車 制 造 廠 歷 年 銷 售 收 入 對(duì) 比 （ 單 位 ： 萬 元 ）浦 鎮(zhèn)四 方唐 山長(zhǎng) 客四家工廠的銷售收入與產(chǎn)量基本呈同比例變動(dòng)關(guān)系，顯示了各廠產(chǎn)品的平均價(jià)格大致相同，產(chǎn)品差異化并不明顯。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 38 綜合來看，北車擁有一定的比較優(yōu)勢(shì) 北車集團(tuán)在生產(chǎn)同檔次干線客車產(chǎn)品質(zhì)量上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚有一定差距，在提高高檔客車制造工藝水平方面還要假以時(shí)日。 北車集團(tuán)新型客車的研發(fā)基地地處東北，在吸引人才及獲取信息方面較處于東部沿海城市的南車集團(tuán)更為困難。 唐山車輛廠生產(chǎn)能力比較完備，綜合技術(shù)水平處于行業(yè)內(nèi)中游，基本上是新技術(shù)的跟隨者。 長(zhǎng)客廠善于搶占市場(chǎng)先機(jī)，在準(zhǔn)高速以下的干線客車市場(chǎng)具有顯著的性能價(jià)格比優(yōu)勢(shì)和良好的客戶口碑。 長(zhǎng)春客車廠是中國(guó)最大的客車生產(chǎn)基地，擁有全系列干線客車的生產(chǎn)和開發(fā)能力，在高速轉(zhuǎn)向架、輕量化車體等關(guān)鍵技術(shù)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 39 預(yù)計(jì) 20212021年客車市場(chǎng)總量為 240億元，其中2021年市場(chǎng)容量為 48億元，北車占有 55%65%的份額，即 2021年銷售收入為 26億 31億元 產(chǎn)量總量 每年 2400輛左右，20212021年合計(jì)產(chǎn)量為 12021輛 平均單價(jià) 2021年均價(jià) 205萬 /輛 20212021基本保持在 200萬元 /輛左右 市場(chǎng)總量 20212021年市場(chǎng)容量為 240億元左右 2021年市場(chǎng)總量 2021年市場(chǎng)容量為 48億元左右 北車市場(chǎng)份額 擁有一定的比較優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)占有 55%65%的份額 北車銷售收入 2021年北車客車銷售收入為 2631億元 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 40 導(dǎo) 讀 外部環(huán)境 客 車 機(jī) 車 貨 車 修 理 動(dòng)車組 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 41 應(yīng)用動(dòng)車組技術(shù)的城市軌道交通市場(chǎng)前景非常廣闊，預(yù)計(jì)每年動(dòng)車組的需求量為 9001000輛 我國(guó)人口超過百萬的 34座大城市中，現(xiàn)有 20個(gè)超大城市和特大城市正在建設(shè)和籌建自己的軌道交通。其中，北京、上海、天津、廣州都在續(xù)建地鐵或輕軌，北京、上海、深圳、南京、重慶、武漢、長(zhǎng)春、大連等在動(dòng)工興建城市軌道交通系統(tǒng)，西安、沈陽、成都、青島、哈爾濱、鄭州、廈門、溫州、杭州、昆明等正在籌建地鐵或輕軌。 我國(guó)城軌交通建設(shè)里程（公里）0 20 40 60 80 100武漢長(zhǎng)春大連重慶深圳南京天津廣州上海北京現(xiàn)有里程 在建里程國(guó)內(nèi)現(xiàn)有城軌交通通車?yán)锍坦灿?jì) 147公里，在建線路約 167公里，“十五”期間總共將新建 450公里，以每公里 810輛車計(jì)算，每年動(dòng)車組需求量為700900輛。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 42 對(duì)城軌交通車輛，國(guó)家計(jì)委實(shí)行了定點(diǎn)生產(chǎn)的政策，而北車集團(tuán)的定點(diǎn)企業(yè)僅有長(zhǎng)客一家 … 1999年國(guó)家計(jì)委制定 《 關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的實(shí)施意見 》 ，明確提出城市軌道交通的國(guó)產(chǎn)化率不得低于 70％。 按國(guó)家計(jì)委規(guī)定，申請(qǐng)建設(shè)軌道交通的城市，人口要達(dá)到 300萬以上，國(guó)民生產(chǎn)總值 300億以上，財(cái)政收入 100億以上。 株電 浦鎮(zhèn) 電子部南京 十四所 上海電氣－阿 爾斯通 四方 西南鋁合金加工廠 南京康尼公司 鐵路通號(hào)總公司 湘潭電機(jī)集團(tuán) 株洲電力機(jī)車研究所 長(zhǎng)客 定點(diǎn)廠家 鋁合金型材 自動(dòng)門 信號(hào)系統(tǒng) 直流傳動(dòng)系統(tǒng) 交流傳動(dòng)系統(tǒng) 車輛總裝 系統(tǒng) 北車集團(tuán) 南車集團(tuán) 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 43 北車集團(tuán)目前在價(jià)格和制造經(jīng)驗(yàn)上占據(jù)了相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，但前景不容樂觀 168 200 114 156 210 16 174 車輛數(shù) 交流 交流 交流 交流 交流 直流 交流 控制方 式 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 耐候鋼 耐候鋼 車體 阿爾斯通－浦鎮(zhèn) 長(zhǎng)客 長(zhǎng)春安達(dá) 長(zhǎng)春安達(dá) 西門子 長(zhǎng)客 長(zhǎng)客 車輛供應(yīng)商 上海明珠線 北京環(huán)城輕 軌 深圳地鐵（二號(hào)線） 廣州地鐵（二號(hào)線） 上海地鐵（二號(hào)線） 天津地鐵 北京地鐵（復(fù)八線） 在地鐵及城軌市場(chǎng)，北車集團(tuán)的長(zhǎng)春客車廠目前擁有較大優(yōu)勢(shì)，相對(duì)低廉的價(jià)格和豐富的制造經(jīng)驗(yàn)是其打敗國(guó)外廠商和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要原因。 長(zhǎng)期來看，由于在電力牽引部分受制于國(guó)外公司或南車集團(tuán)，如果不迅速加強(qiáng)研發(fā)，將在技術(shù)上落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 44 以動(dòng)車組為核心的城市群間旅客快運(yùn)市場(chǎng)也將在“ 十五 ” 期間蓬勃發(fā)展 根據(jù)鐵道部 《 鐵路“十五”期間提速計(jì)劃及實(shí)施意見 》中預(yù)測(cè)，未來五年將有 50列， 800輛的動(dòng)車需求市場(chǎng)。 珠江三角洲快速客運(yùn)通道 京沈 /秦沈快速客運(yùn)通道 京津唐地區(qū)快速客運(yùn)通道 滬寧杭地區(qū)快速客運(yùn)通道 成渝快速客運(yùn)通道 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 45 在國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)營(yíng)的城市間交通用動(dòng)車組中，南車集團(tuán)擁有更強(qiáng)的生產(chǎn)能力 二動(dòng)五拖 四動(dòng)二拖 二動(dòng)六拖 二動(dòng)五拖 二動(dòng)五拖 二動(dòng)十拖 424人 548人 422人 590人 約 250人 1410人 交流電傳動(dòng) 交流電傳動(dòng) 交流電傳動(dòng) 內(nèi)燃液力傳動(dòng) 內(nèi)燃液力傳動(dòng) 內(nèi)燃電傳動(dòng) 250公里 /小時(shí) 160公里 /小時(shí) 200公里 /小時(shí) 160公里 /小時(shí) 140公里 /小時(shí) 180公里 /小時(shí) 浦鎮(zhèn) 四方 株電 長(zhǎng)客 株電 四方 長(zhǎng)客 長(zhǎng)客 大連 20211112（試） 20211120 202116 202181 19991010 20211019 動(dòng)力分散型 動(dòng)力分散型 動(dòng)力集中型 動(dòng)力集中型 動(dòng)力集中型 動(dòng)力集中型 先鋒號(hào) 中原之星 藍(lán)箭號(hào) 晉龍?zhí)? 北亞號(hào) 神州號(hào) 編組 定員 傳動(dòng)方式 設(shè)計(jì)速度 制造廠 運(yùn)營(yíng)時(shí)間 動(dòng)力構(gòu)成 動(dòng)車組 從表中可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的動(dòng)車組技術(shù)已經(jīng)從內(nèi)燃液力傳動(dòng)向交流電傳動(dòng)發(fā)展，同時(shí)開始研發(fā)新的動(dòng)力分散型控制技術(shù)。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 46 綜合比較，可以看出南車集團(tuán)動(dòng)車組業(yè)務(wù) 稍占優(yōu)勢(shì) 四方、浦鎮(zhèn)、株電、株洲所加國(guó)外引進(jìn)技術(shù)已經(jīng)構(gòu)成了比較強(qiáng)大和完整的動(dòng)車組研發(fā)和生產(chǎn)能力。 長(zhǎng)客廠依靠自身的實(shí)力在已有市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，但在動(dòng)車組的電力牽引部分受制于人。 唐山廠 1999年就已經(jīng)研制了雙層內(nèi)燃動(dòng)車組，但卻由于種種原因無法拿到國(guó)家的定點(diǎn)生產(chǎn)許可證。 大連廠僅能生產(chǎn)內(nèi)燃電傳動(dòng)動(dòng)車牽引車，大同廠尚無法為動(dòng)車組提供交流電力機(jī)車的支持。 北車集團(tuán)缺乏動(dòng)車組的關(guān)鍵配件生產(chǎn)合作伙伴。 永濟(jì)廠在內(nèi)燃動(dòng)車組用主發(fā)電機(jī)和牽引電機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá) 100％，但在電力動(dòng)車組電機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)上剛起步。 株電廠和株電所在交流電力動(dòng)車方面的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用階段。 四方廠與龐巴迪合作開發(fā)內(nèi)燃液力傳動(dòng)動(dòng)車并已投入運(yùn)營(yíng)。 株電廠與西門子合作開發(fā)交流地鐵動(dòng)車，浦鎮(zhèn)廠與阿爾斯通合作開發(fā)交流電力動(dòng)車。 浦鎮(zhèn)廠與電子部十四所結(jié)成緊密合作關(guān)系，開發(fā)動(dòng)車 ATC信號(hào)控制系統(tǒng)。 南車集團(tuán) 北車集團(tuán) 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 47 與國(guó)外先進(jìn)水平相比，北車的差距較大 在動(dòng)車組的電力牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、鉤緩系統(tǒng)等關(guān)鍵的部件上，我們有的不能生產(chǎn)或產(chǎn)品達(dá)不到技術(shù)要求，距國(guó)外先進(jìn)水平還有很大差距。 日本新干線 1964年就已經(jīng)達(dá)到 210公里 /小時(shí)，1990年法國(guó) TGVA高速車的試驗(yàn)速度達(dá)到 公里。目前國(guó)外動(dòng)車組一般運(yùn)營(yíng)速度為 300公里/小時(shí)，而我們只能達(dá)到 200公里 /小時(shí)。 關(guān)鍵零部件 車輛速度 產(chǎn)品質(zhì)量 與國(guó)外先進(jìn)水平相比，我們的產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材料、工藝水平、運(yùn)行可靠性、安全性、舒適性方面存在很大差距。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究 48 所以，北車動(dòng)車組業(yè)務(wù)喜憂參半 北車集團(tuán)尚不掌握動(dòng)車組核心的交流電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)，在未來競(jìng)爭(zhēng)中可能會(huì)受制于人。 北車集團(tuán)的動(dòng)車組生產(chǎn)大量關(guān)鍵配件需要外協(xié)，限制了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的提高。 北車集團(tuán)獲得國(guó)家城軌定點(diǎn)生產(chǎn)許可證的企業(yè)僅長(zhǎng)客一家，在數(shù)量上處于劣勢(shì)。 九五 ” 期間，長(zhǎng)客廠與其他單位合作開發(fā)了一系列城市間準(zhǔn)高速動(dòng)車組，積累了比較豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，為下一步的發(fā)展奠定了重要的基礎(chǔ)。 長(zhǎng)春客車廠是中國(guó)最大的動(dòng)車組生產(chǎn)基地，自 1965年開始生產(chǎn)中國(guó)第一臺(tái)地鐵客車，迄今為之仍是南北集團(tuán)國(guó)有工廠中唯一能夠制造地鐵客車的廠家。 北大縱橫 機(jī)車車輛行業(yè)研究