【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ， 但整體上感覺(jué)還應(yīng)加強(qiáng)其區(qū)別于其它品牌的特質(zhì) 。 消費(fèi)者心目中不同品牌洗衣機(jī)的各項(xiàng)指標(biāo) （ 北京地區(qū) ） 0品牌外型價(jià)格功能容量大噪音低不傷衣料售后服務(wù)海爾小天鵝松下海爾 小天鵝 松下 品牌 外型 價(jià)格 功能 容量大 噪音低 不傷衣料 售后服務(wù) 來(lái)源： IMI報(bào)告、 CIEC分析 31 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 全球白色 家電市場(chǎng) 發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng) 發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng) 市場(chǎng)概況 發(fā)現(xiàn) “ 利基 ” 市場(chǎng)的框架 可能的市場(chǎng)排序 容量 結(jié)構(gòu) 趨勢(shì) 國(guó)際模塊分析框架 32 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 議 程 ? 全球白色家電市場(chǎng)展望 ? 成熟市場(chǎng) – 市場(chǎng)展望 – 發(fā)現(xiàn)“利基”市場(chǎng)的框架 – 幾個(gè)可能的利基市場(chǎng) ? 發(fā)展中的市場(chǎng) – 為發(fā)展中的市場(chǎng)排序 – 各個(gè)市場(chǎng)縱覽 ? 拉丁美洲 ? 中東 ? 東歐 ? 東南亞 ? 南亞 /印度 ? 下一步 33 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 白色家電的產(chǎn)量 及各區(qū)域生產(chǎn)的演進(jìn) (百萬(wàn)臺(tái) ) 冰箱系列 烹飪系列 洗衣系列 03060901201995 2022 2022資料來(lái)源：波士頓顧問(wèn)的公司分析 19952022的 平均增長(zhǎng)率 % % % % % % 北 美： 20% 南 美： 6% 西 歐： 26% 亞 洲 (日本，韓國(guó)除外 )： 25% 中 / 東歐： 7% 日本 /韓國(guó)： 11% 區(qū)域的市場(chǎng)占有率 03060901201995 2022 202203060901201995 2022 202203060901201995 2022 202203060901201995 2022 202203060901201995 2022 2022 34 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 白色家電的全球市場(chǎng) 6個(gè)主要貿(mào)易區(qū) 注： (1) 包括洗衣機(jī)，冰箱，衣物烘干機(jī)，吸塵 器，冰柜和微波爐 北 美 美國(guó)，加拿大，墨西哥 替代 特殊 順差 (烹飪系列除外 ) 中 東 歐 土耳其，中歐，獨(dú)聯(lián)體 初次購(gòu)買 (替代 ) 類型：西歐 逆差 (冰凍系列除外 ) South America 巴西，阿根廷，智利， 委內(nèi)瑞拉，哥倫比亞 … … 初次購(gòu)買 (替代 ) 歐、美類型混合 逆差 亞 洲 (日本 /韓國(guó)除外 ) 中國(guó)，印度，東盟 … … 初次購(gòu)買 (鄉(xiāng)村 ) 冰箱和洗衣機(jī)屬替代產(chǎn)品 (城市 ) 歐、亞類型混合 洗衣機(jī) (除雙缸外 )： 70%亞洲型 烹飪家電： 90%亞洲型 冰箱： 75%亞洲型 逆差 (烹飪系列除外 ) 日本 /韓國(guó) 日本，韓國(guó) 替代 特別 順差 西 歐 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 歐共體，瑞士，北歐 替代 特殊 順差 (冰凍系列除外 ) 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 國(guó)家 市場(chǎng)種業(yè) 產(chǎn)品 貿(mào)易收支 (1) 35 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 在這樣一個(gè)規(guī)模因素很重要的工業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比較困難 白色家電是規(guī)模因素很重要的工業(yè) 成熟市場(chǎng) 21% 銷售和其它綜合費(fèi)用 22% 裝配 % 鋼材 2% 發(fā)展研究 0 2 54 76 97 100 零售價(jià) 32% 零部件 % 塑料和化學(xué)原材料 22 白色家電的平均成本結(jié)構(gòu) 高 中等 低 高 國(guó)家或地區(qū)市場(chǎng)占有率 地區(qū)性生產(chǎn)線的利用率 供應(yīng)商的集中 分享經(jīng)驗(yàn) 規(guī)模效果 規(guī)模因素的基礎(chǔ) 全球性采購(gòu)及減少零部件數(shù)目 地區(qū)性采購(gòu) 高 中等 資料來(lái)源：公司年報(bào)；文獻(xiàn)檢索，訪問(wèn)， BCG分析 36 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 海爾應(yīng)在成熟市場(chǎng)中發(fā)掘“利基市場(chǎng)”的機(jī)會(huì) ?進(jìn)入成熟市場(chǎng)對(duì)海爾是更大的挑戰(zhàn) – 低增長(zhǎng)率 – 在過(guò)去的 30年中，由于行業(yè)兼并而高度集中 – 大多數(shù)生產(chǎn)商的營(yíng)業(yè)額幾倍于海爾 ?但海爾可從“利基市場(chǎng)”機(jī)會(huì)入手 – 占據(jù)先進(jìn)入者的優(yōu)勢(shì) – 使投資、風(fēng)險(xiǎn)最小化 – 將面臨不同性質(zhì)的挑戰(zhàn) 37 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 近期市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略綜述 投機(jī)性出口 與當(dāng)?shù)胤咒N商建立合同，分銷最終產(chǎn)品 當(dāng)?shù)亟M裝 CKD， SKD 當(dāng)?shù)夭少?gòu)并當(dāng)?shù)厣a(chǎn) 阿根廷 巴西 墨西哥 印度 埃及 沙特 阿拉伯 土耳其 波蘭 印度 尼西亞 菲律賓 拉丁美洲 南亞 中 東 東歐 東南亞 最差 最優(yōu) 38 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 長(zhǎng)期市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略綜述 投機(jī)性出口 與當(dāng)?shù)胤咒N商建立合同，分銷最終產(chǎn)品 當(dāng)?shù)亟M裝 CKD， SKD 當(dāng)?shù)夭少?gòu)并當(dāng)?shù)厣a(chǎn) 阿根廷 巴西 墨西哥 印度 埃及 沙特 阿拉伯 土耳其 波蘭 印度 尼西亞 菲律賓 拉丁美洲 南亞 中 東 東歐 東南亞 最差 最優(yōu) 39 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 企業(yè)內(nèi)部分析 遠(yuǎn)景目標(biāo)分析 組織分析 世界 500強(qiáng)與海爾 遠(yuǎn)景目標(biāo)五大因素比較 組織結(jié)構(gòu)分析框架 能力研究 海爾組織結(jié)構(gòu)分析 各功能子系統(tǒng)能力分析 內(nèi)部模塊分析框架 40 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 然而，海爾目前的規(guī)模還遠(yuǎn)落后于世界 500強(qiáng) … ... 1996年海爾的銷售收入是世界第 500大公司的 x% 銷售收入 (1996實(shí)際值，十億美元 ) 01020304050實(shí)際年增長(zhǎng)率 % 10% 10% 14% 15% 17% xx% 89 92 96 161 141 168 16 18 31 12 12 23 9 9 23 6 7 16 3 3 9 世界第一大 (1)公司 電子和電氣設(shè)備 行業(yè)平均值 世界 500強(qiáng)平均值 世界 500強(qiáng)中間值 世界第 500大公司 (2) 海爾 (3) 180 140 (8996) (1) 通用汽車 89， 92， 96數(shù)據(jù) (2) 1989年 DAF公司數(shù)據(jù)， 1992年 ORKLA公司， 1996年 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA MONTE DEI POSH公司 (3) 匯率 (人民幣：美元 )： 1989年 ， 1992年 ， 1996年 資料來(lái)源： 《 財(cái)富 》 4% 15% 18% 26% 23% 31% xx% (8296) 電子和電氣設(shè)備行業(yè)中間值 41 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 … … 并且，在勞動(dòng)生產(chǎn)率和利潤(rùn)率上不及世界 500強(qiáng) 勞動(dòng)生產(chǎn)率 (銷售收入 /員工 ) (千元美金 ) 增長(zhǎng)指數(shù) (銷售收入增減 /員工 ) (千元美元 ) 利潤(rùn)率 (凈利潤(rùn) /銷售收入， %) 資產(chǎn)回報(bào)率 (凈利潤(rùn) /資產(chǎn)， %) 26 % % % % 222 322 海爾 2 69 29 % 1996 % 資料來(lái)源： 《 財(cái)富 》 ；海爾；波士頓顧問(wèn)公司 (BCG)分析 世界 500強(qiáng)平均值 電子，電氣設(shè)備行業(yè)平均值 42 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 我們?cè)高M(jìn)一步詳細(xì)討論海爾的遠(yuǎn)景目標(biāo)設(shè)立與管理 新業(yè)務(wù)潛力 核心業(yè)務(wù)潛力 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力 海爾的遠(yuǎn)景目標(biāo)及戰(zhàn)略 資產(chǎn)平衡 資金籌措 所有者結(jié)構(gòu) 遠(yuǎn)景目標(biāo)管理 ? 潛在優(yōu)勢(shì) ? 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 核心技能 ? 業(yè)務(wù) /行業(yè)普遍特征 ? 戰(zhàn)略指向 ? 人力資源開發(fā) ? 能力的建設(shè) ? 債務(wù) /股東權(quán)益比 ? 資金成本 ? 經(jīng)濟(jì)透明度 ? 相應(yīng)的所有者動(dòng)力 ? 對(duì)管理人員的激勵(lì)制度 現(xiàn)階段的重點(diǎn)工作 初步回顧 下一階段 公司價(jià)值 主要的價(jià)值 動(dòng)因 財(cái)務(wù)價(jià)值管理 ? 財(cái)務(wù)資源分配 43 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 海爾集團(tuán)在九七年底改組了其組織結(jié)構(gòu) 建設(shè)監(jiān)控公司 能源公司 人力資源開發(fā)中心 技術(shù)中心 國(guó)貿(mào)公司 營(yíng)銷中心 財(cái)務(wù)中心 企業(yè)文化中心 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 規(guī)劃發(fā)展中心 三個(gè)發(fā)展部 冰箱 海外冰箱 小家電 餐飲