初級(jí)-客戶市場(chǎng)需求細(xì)分(編輯修改稿)
2025-06-18 00:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理財(cái)目標(biāo)：以積累組建家庭資金和創(chuàng)業(yè)基金為主。 12 2021年 6月 16日星期三 客戶市場(chǎng)分類需求分析 ? 兩人世界 ? 時(shí)間：結(jié)婚到新生兒出生時(shí)期， 1— 3年。 ? 收入水平：收入水平有所提高，有一定的家庭財(cái)產(chǎn)。 ? 財(cái)務(wù)開支：購(gòu)房、家庭建設(shè)等大額支出。 ? 保障需求：家庭形成，保險(xiǎn)保障需求中等。 ? 理財(cái)目標(biāo)：以合理安排家庭建設(shè)各項(xiàng)開支為主。 13 2021年 6月 16日星期三 客戶市場(chǎng)分類需求分析 ? 三口之家 ? 時(shí)間：小孩出生到上大學(xué)， 15— 20年。 ? 收入水平：個(gè)人收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，家庭財(cái)產(chǎn)迅速增加。 ? 財(cái)務(wù)開支：子女教育、醫(yī)療保健、購(gòu)房還貸等。 ? 保障需求：家庭負(fù)擔(dān)增加，保障需求高。 ? 理財(cái)目標(biāo)：以實(shí)現(xiàn)家庭資產(chǎn)的快速增長(zhǎng)、積累養(yǎng)老金、教育準(zhǔn)備金為主。 14 2021年 6月 16日星期三 客戶
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