【文章內(nèi)容簡介】 618窯街 祁連山 甘草 金昌石灰石 煤 電 工資 制造費用 其他原材料 139 158 163 159 ? 從制造成本看，窯街最低，競爭優(yōu)勢明顯 ? 甘肅省煤價較高，高出 省 3050元 /噸。若煤價回穩(wěn)，制造成本還可降低 10元 /噸 ? 較低的成本，使窯街、祁連山水泥出省外銷創(chuàng)造很大機會 ? 三個企業(yè)的新線最遲都將在 4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降 58元 /噸 評述 主要企業(yè)制造成本 單位：元 資料來源：項目小組水泥企業(yè)實地訪談，小組分析 2021年甘肅省新增產(chǎn)能 300萬噸以上，達到 1500萬噸，市場競爭將更加激烈，價格戰(zhàn)不可避免 227207224201240223180190200210220230240250260270280祁連山 大通河 甘草 金昌 武山 壽鹿山各企業(yè)水泥到中心城市平均到位成本平均 275元 降 40元 235 降 60元 215 資料來源：項目小組實地訪談 目前，許多企業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批新項目正在運籌 競爭對手的擴能項目 新增產(chǎn)能 (萬噸 ) 窯型 開始生產(chǎn)日期 祁連山 90 日產(chǎn) 2500噸干法窯 2021年 5月投產(chǎn) 大通河 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 5月投產(chǎn) 甘草 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 4月投產(chǎn) 酒泉水泥 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 3月投產(chǎn) 鹿壽山 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2021年 3月投產(chǎn) 永登永通 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 待定 武山水泥 175 日產(chǎn) 5000噸干法窯 籌資困難，待定 單位：萬噸 除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過技改增加產(chǎn)能 資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，項目小組實地訪談 可以預(yù)見，未來各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化 金昌 白銀 甘肅 蘭州 天水 2021年產(chǎn)能 2021年需求 2021年需求 1550 860 1080 160 60 70 85 48 60 650 430 610 155 120 250 資料來源：項目小組分析 在資源方面，甘肅省擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。 Cao 儲量 53% Cao 儲量 50% Cao 儲量 51% Cao 儲量 53% Cao 儲量 52% Cao 儲量 52% Cao 儲量 52% Cao 儲量 50% Cao 儲量 54% Cao 儲量 53% Cao 儲量 53% 1億 Cao 儲量 55% Cao 儲量 51% Cao 儲量 53% Cao 儲量 51% 資料來源：省建材辦， 202地礦總隊、項目小組實地訪談 各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦 水泥企業(yè) 石灰石礦點 是否有采礦權(quán) 石灰石到廠距離 10年供應(yīng)量有否問題 永登水泥廠 大閘子礦 有 8公里 無 大通河水泥 二北溝礦 有 2公里 無 武山水泥廠 橘子坪礦 有 25公里 無 甘草水泥廠 三岔溝礦 有 10公里 無 金昌水泥廠 河西堡礦 有 19公里 無 山丹水泥廠 石頭溝礦 有 9公里 無 資料來源：省建材辦， 202地礦總隊，項目小組實地訪談 甘肅省的煤資源蘊藏豐富，主要分布在 華亭、靖遠和窯街礦區(qū) 煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量 長焰煤、灰份1015%。 10億噸 /430萬噸 煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量 長焰煤、灰份1015%。 30億噸 /330萬噸 煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量 長焰煤、灰份1015%。 8億噸 /300萬噸 窯街礦區(qū) 華亭礦區(qū) 靖遠礦區(qū) 資料來源：省建材辦，建筑設(shè)計院，項目小組實地訪談 國有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商 水泥企業(yè) 煤礦礦點 煤礦性質(zhì) 煤礦到廠距離 10年供應(yīng)量有否問題 永登水泥廠 窯街煤礦 國有 120公里 無 大通河水泥 窯街煤礦 國有 3公里 無 武山水泥廠 華亭煤礦 國有 280公里 無 甘草水泥廠 靖遠煤礦 國有 200公里 無 金昌水泥廠 九條嶺煤礦 國有 120公里 無 山丹水泥廠 山丹煤礦 集體 50公里 可能 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談 在蘭州地區(qū)，擁有運距近的礦點成為企業(yè)的一個重要競爭優(yōu)勢 水泥企業(yè) 石灰石礦 煤礦 甘草水泥 大通河水泥 永登水泥 企業(yè) 石灰石礦距離 煤礦距離 優(yōu)勢 永登水泥 8公里 120公里 無 大通河水泥 2公里 3公里 明顯 甘草水泥 10公里 200公里 無 資源優(yōu)勢比較 結(jié)論：從資源配比來看窯街的大通河水泥是最具競爭力的 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談 甘肅水泥的總結(jié) ? 需求和客戶 ? 甘肅水泥需求正進入快速增長的時期， 2021年全省總需求為 728萬噸，過去的 11年里平均以 %速度增長 ? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū) ? 水泥市場是以低標號為主，高標號水泥占 30%，水泥的散裝率為 % ? 甘肅是一個水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地 ? 水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素 ? 隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計 2021年甘肅水泥的需求總量將達 1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場；預(yù)計高標號水泥需求將達 486萬噸，份額將到 45% 甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)） ? 甘肅總體是供大于求的市場，水泥在各區(qū)域市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象 ? 甘肅水泥市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場；水泥產(chǎn)能 ? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀 ? 高標號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè) ? 從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀 ? 綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本 ? 供應(yīng)和競爭 ? 甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源 ? 甘肅的煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街 ? 企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢 ? 資源狀況 報告內(nèi)容 ? 報告總結(jié) ? 西北地區(qū)市場綜述 ? 甘肅水泥市場及資源分析 ? 陜西水泥市場及資源分析 ? 青海水泥市場及資源分析 ? 寧夏水泥市場及資源分析 ? 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議 陜西省 2021年水泥需求量約為 1500萬噸，過去 11年的產(chǎn)量增長率約為 % 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析 5309151165859990 98913001990 1996 1997 1998 1999 2021 20211990 2021年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長率 單位：萬噸 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長 11751300138114871661陜西省 GDP 2021 陜西固定資產(chǎn)投資 1996 3433935175876542021 1996 單位：億元 單位：億元 1997 1998 1999 1997 1998 1999 說明 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：陜西省統(tǒng)計年鑒 ? 陜西水泥市場總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展 ? 進入陜西的水泥總量約占全省市場需求的 13% ? 陜西省內(nèi)水泥市場，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場的 75%左右 ? 省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū) ? 隨著西部開發(fā)的進程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的 評述 陜西省各主要地市的需求分布 陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的 75%左右 資料來源：省外管辦 01年 產(chǎn)量 進省數(shù)量 本省用量 西安 1300 200 1500 150 100 80 50 30 1090 渭南 漢中 安康 /商洛 榆林 延安 陜西省水泥高低標號水泥比例 陜西省水泥散裝率的變化 陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長， 2021年完成 240萬噸 ,散裝率達到 24%；遠高于全國平均至 19%，居全國第四位，到2021年預(yù)計散裝率將達 30% 2021年陜西省的高標號水泥份額是 30%，到 2021年，高標號水泥份額將達 60%，有如此的增長得益于陜西的經(jīng)濟快速發(fā)展 陜西省的高標號水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高 60%70%40%30%2021 202130%76%70%24%2021 2021資料來源：省外管辦、散辦 隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長 主要項目名稱 項目地點 總投資額 開工 /完工時間 工程性質(zhì) 備注 重點公路建設(shè) 省內(nèi) 105億 2021—2021 道路 重點鐵路建設(shè) 省內(nèi) 38億 2021—2021 鐵路 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 省內(nèi) 30億 十五期內(nèi) 農(nóng)業(yè) /水利 時間另定 生態(tài)環(huán)境改造 省內(nèi) 15億 2021—2021 綜合 城市道路改造 省內(nèi) 30億 2021—2021 道路 污水處理建設(shè) 省內(nèi) 20億 2021—2021 城建 教育 /文化 /公益 省內(nèi) 10億 2021—2021 綜合 具體時間另定 20212021年部分重要工程一覽 隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長 資料來源：陜西省“十五”規(guī)劃，項目小組實地訪談 20212021 年水泥需求預(yù)測 激進估計： 5% 15001,5561,6131,6731,7351,8002021 2021 2021 2021 2021 2021保守估計： % 穩(wěn)妥估計： % 年均增長率 (0106) 1697 1914 據(jù)分析與估算， 2021年陜西水泥需求總量將達 1800萬噸 以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西 2021年的水泥需求是 1800萬噸，激進預(yù)測方案是 1914萬噸，保守預(yù)測方案是1697萬噸 資料來源：項目小組實地訪談、分析 陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 %的市場 418( 3 2 % )13009151996 20212021年陜西省水泥產(chǎn)量 1300萬噸，近五年來年均增長率達到 %，前 5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達 418萬噸，占總產(chǎn)量的 % 企業(yè)數(shù) 企業(yè) 01年產(chǎn)量 （萬噸） 占全省份 額 % 1 2 3 4 5 耀縣 新川 岐星 漢中 渭南 250 68 50 30 20 小計 418 % 全省合計 1300 100% 產(chǎn)量前 5位企業(yè) 陜西省目前約有 家水泥生產(chǎn)