【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行了嚴(yán)格的監(jiān)管，特別是進(jìn)入九十年代后，隨著國(guó)際一些著名銀行如巴林銀行、國(guó)際商業(yè)信貸銀行等的相繼倒閉和東南亞金融危機(jī)的爆發(fā)，各 國(guó)都進(jìn)一步意識(shí)到對(duì)銀行實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管的重要意義。 為避免商業(yè)銀行的任意擴(kuò)張，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)人民銀行參照國(guó)際銀行業(yè)慣例和“巴塞爾協(xié)議”，制定了資本充足率不能低于8%，核心資本充足率不能低于 4%的監(jiān)控性指標(biāo)，以從根本上防范金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 按照央行的規(guī)定，雖然某某銀行目前的資本充足率超過 8%，但隨著業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)逐年增加，資本充足率已呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)（ 1999 年為 %、 1998 年為 %、1997 年為 %），如不增加資本金，預(yù)計(jì)幾年內(nèi)某某銀行的 資本充足率將下降至 8%以下，因此，擴(kuò)充資本金已成為某某銀行的當(dāng)務(wù)之急。 （二）有利于更好的為高科技企業(yè)、中關(guān)村科技園和首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù) 支持首都的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是支持中關(guān)村科技園及中小高科技企業(yè)的發(fā)展，將是今后某某銀行的工作重點(diǎn)。國(guó)務(wù)院最近批準(zhǔn)北京創(chuàng)建有中國(guó)特色的中關(guān)村科技園，并用 10 年時(shí)間建成世界一流的科 第 19頁 技園區(qū)，從而使中關(guān)村成為我國(guó)第一個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家科技創(chuàng)新示范基地，這對(duì)某某銀行的業(yè)務(wù)開展是一個(gè)千載難逢的好機(jī)遇。同時(shí)，為中小高科技企業(yè) 提供貸款、理財(cái)、重組、財(cái)務(wù)顧問等金融服務(wù)，也將為某某銀行的業(yè)務(wù)開展開辟新天地。因此，隨著資本金的擴(kuò)充，某某銀行將加大向中關(guān)村科技園、中小高科技企業(yè)的金融服務(wù)，為首都的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 （三）某某銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 目前在央行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的有關(guān)管理政策下，商業(yè)銀行自有資本的多少直接決定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)總資產(chǎn)的大小，而商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)總資產(chǎn)的大小又是決定商業(yè)銀行利潤(rùn)來源的主要因素之一。特別是在當(dāng)前央行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)管理的政策下，商業(yè)銀行的利潤(rùn)來源主要依靠經(jīng)營(yíng)總規(guī)模的擴(kuò)張。資本金數(shù)量越多，商 業(yè)銀行可以設(shè)置的分支機(jī)構(gòu)也就越多，資產(chǎn)規(guī)模就允許有進(jìn)一步的擴(kuò)張，從而商業(yè)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)的幅度就越高。因此，某某銀行資本金擴(kuò)充后，根據(jù)央行的有關(guān)規(guī)定和自己的發(fā)展規(guī)劃，增設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高利潤(rùn)水平。 （四）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的要求 我國(guó)的金融業(yè)從一九八二年開始逐步開放，一大批跨國(guó)銀行相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至一九九八年底，外國(guó)銀行就有一百四十六家進(jìn)入中國(guó)，當(dāng)?shù)刈?cè)銀行十三家。在一九九六年十二月以前，外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于外匯業(yè)務(wù)，而在此之后，該些金融機(jī)構(gòu)被允許經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，種類包括存款、貸 款、結(jié)算、擔(dān)保以及國(guó)債和金融債券投資，一九九八年五月更可以參與同業(yè)拆借業(yè)務(wù)。這無疑給國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行帶來一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。尤其是伴隨著中國(guó)外商投資企業(yè)的增加，這種競(jìng)爭(zhēng)壓力正在逐漸增強(qiáng)。與此同時(shí)，目前我國(guó)正在積極尋求加入ＷＴＯ，入世后外資金融機(jī)構(gòu)與內(nèi)資金融機(jī)構(gòu)將從分業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于我國(guó)的商業(yè)銀行來說， 第 20頁 的確是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。因此我國(guó)商業(yè)銀行融入金融發(fā)展全球化軌道，提高經(jīng)營(yíng)效率，擴(kuò)大資本規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等任務(wù)迫在眉睫。 （五）證券市場(chǎng)穩(wěn)定的要求 作為大盤藍(lán)籌股，商業(yè)銀行的加盟有助于中國(guó)證券市 場(chǎng)的穩(wěn)定。浦發(fā)銀行發(fā)行時(shí)，凍結(jié)有效申購(gòu)資金達(dá) 2260 億元，充分表明了銀行類股票受市場(chǎng)追捧和認(rèn)同的程度。另外有關(guān)央行官員也已明確表態(tài)要大力支持股份制商業(yè)銀行的上市公司。因此，股份制商業(yè)銀行發(fā)行上市有著極為有利的政策背景和市場(chǎng)基礎(chǔ)。 通過發(fā)行股票上市，建立與資本市場(chǎng)的穩(wěn)定聯(lián)系，提高資本充足率，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力，更好地迎接日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，化解金融風(fēng)險(xiǎn)，并將某某銀行建成現(xiàn)代化、規(guī)范化、國(guó)際化的股份性商業(yè)銀行的目標(biāo)不僅是可行的，而且是十分必要的。 第 21頁 第三部分 某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì) 某某銀行此次發(fā)行股票并上市，不僅僅是一個(gè)資金募集的過程，而且是一個(gè)市場(chǎng)定位、品牌建設(shè)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程。通過發(fā)行股票上市，準(zhǔn)確地確定自身在資本市場(chǎng)的位置，為上市公司在資本市場(chǎng)持續(xù)順利地融資打下基礎(chǔ)。發(fā)行股票并上市過程本身是上市公司品牌建設(shè)戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于經(jīng)營(yíng)無差別貨幣商品的銀行來說，這個(gè)步驟顯得更加重要。另外，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)環(huán)境的變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，向商業(yè)銀行提出了新的課題和要求，為了適應(yīng)市場(chǎng)的需要，商業(yè)銀行必須不斷調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)方式和業(yè)務(wù)手段。因此，募集資金的使用過程，也是某某銀行 進(jìn)行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程。 因此，某某證券基于對(duì)于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)今商業(yè)銀行發(fā)展模式，根據(jù)某某銀行自身特點(diǎn)，提出某某銀行在發(fā)行上市后的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。 某某銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (一 ) 體制優(yōu)勢(shì) 作為由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，某某銀行從一開始就以現(xiàn)代商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)組建并運(yùn)營(yíng)，初步建立了靈活、先進(jìn)、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理體制。某某銀行有著健全的法人治理機(jī)制，股東大會(huì)是銀行的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)為銀行的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；監(jiān)事會(huì)為銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)；行長(zhǎng)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)某某銀 行的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。由于有明晰的產(chǎn)權(quán)及嚴(yán)格界定的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，某某銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完全以股東利益的最大化為目標(biāo)。在投融資、人事、業(yè)務(wù)、管理方面的決策都較少受非市場(chǎng)因素的干擾，也不存在龐大的冗員和繁多的管理層次及由此產(chǎn)生的待遇低水平、激勵(lì)低效率。 第 22頁 (二 ) 地理優(yōu)勢(shì) 某某銀行總行處于全國(guó)政治、文化和科技的中心 —— 北京，具有無可比擬的環(huán)境優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)。 (三 ) 網(wǎng)點(diǎn)分布優(yōu)勢(shì) 某某銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)按照市場(chǎng)和成本效益原則，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20 個(gè)城市設(shè)立了管轄行，并統(tǒng)轄全國(guó) 98 個(gè)分支 機(jī)構(gòu)，與400 多家國(guó)外銀行機(jī)構(gòu)建立了代理行關(guān)系，初步建成國(guó)內(nèi)和國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 (四 ) 股東優(yōu)勢(shì) 某某銀行主要股東為國(guó)有大中型優(yōu)質(zhì)企業(yè)，集中于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，從而為銀行提供了良好的業(yè)務(wù)平臺(tái)。 (五 ) 人才優(yōu)勢(shì) 某某銀行的干部員工隊(duì)伍專業(yè)化、年輕化，優(yōu)秀的管理骨干和高素質(zhì)的業(yè)務(wù)人才是某某銀行最重要的戰(zhàn)略資源。 (六 ) 公開上市后的新優(yōu)勢(shì) 由股份制商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)楣娦蜕鲜泄?，將為某某銀行提供其他非上市商業(yè)銀行所無法比擬的資本擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、體制優(yōu)勢(shì)和其他政策優(yōu)勢(shì)。 第 23頁 某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略思想 某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略思想是：立足北京，著眼于中小高新科技企業(yè)和國(guó)有大型企業(yè)的批發(fā)業(yè)務(wù)，快速推進(jìn)以電子化，網(wǎng)絡(luò)化為特征的虛擬銀行的零售業(yè)務(wù)，堅(jiān)持“一流人才、一流管理、一流服務(wù)、一流效益”的辦行宗旨和“積極、穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)、多效、全面發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)原則，建成科技現(xiàn)代化、集團(tuán)化、國(guó)際化的多功能股份制商業(yè)銀行。 (一 ) 某某銀行品牌戰(zhàn)略 充分利用發(fā)行上市的良機(jī)，快速提高全行電子化水平，營(yíng)造中國(guó)功能最齊全的虛擬銀行，推出中國(guó)第一家“科技銀行”、“知識(shí)銀行”的品牌。 (二 ) 某某銀 行客戶戰(zhàn)略 對(duì)潛在客戶市場(chǎng)的細(xì)分是整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略的起點(diǎn)。在企業(yè)客戶上，某某銀行首先將立足于北京，充分利用國(guó)家關(guān)于建設(shè)中關(guān)村科技園區(qū)的政策導(dǎo)向及政策優(yōu)勢(shì)，以及已經(jīng)建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系，與區(qū)內(nèi) 有技術(shù)含量、有發(fā)展前途的企業(yè)建立長(zhǎng)期的銀企合作關(guān)系，進(jìn)而將定位策略和合作關(guān)系輻身到各網(wǎng)點(diǎn)所在城市。在個(gè)人客戶上，以高收入、高素質(zhì)的城市中產(chǎn)階層作為重點(diǎn)個(gè)人客戶，為此要集中人力資源重點(diǎn)提供量身訂做的理財(cái)服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)定位上，將在維護(hù)現(xiàn)有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)客戶群的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展與高科技、證券等朝陽產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 (三 )網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略 信息技術(shù)革命將在更大程度上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)方式、服務(wù)手段和競(jìng)爭(zhēng)模式，也使目前規(guī)模較小、物理網(wǎng)點(diǎn)較少的商業(yè)銀行贏 第 24頁 得“后發(fā)展優(yōu)勢(shì)”成為可能，為技術(shù)先進(jìn)銀行創(chuàng)造了跳躍性發(fā)展的契機(jī)。在這一銀行業(yè)巨變的重要時(shí)期，某某銀行可以充分利用發(fā)行Ａ股所籌集的大量資金，在“科技銀行”的整體定位統(tǒng)領(lǐng)下，構(gòu)建以ＰＯＳ、ＡＴＭ、ＣＤＭ、 Inter、 Call Centre（電話銀行服務(wù)中心）、ＷＡＰ技術(shù)為終端的虛擬銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并建立用于支持這些交易工具的財(cái)經(jīng)網(wǎng)站平臺(tái)，網(wǎng)站內(nèi)容包括個(gè)人理財(cái)、企業(yè)理財(cái)、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上證券交易、網(wǎng)上匯市交易、國(guó)內(nèi)外財(cái)經(jīng)信息等（在條件成熟情況下，可以分拆網(wǎng)上銀行服務(wù)到海外上市）等。構(gòu)架成集成客戶服務(wù)、集成業(yè)務(wù)處理、分析管理決策支持的信息管理系統(tǒng)。 (四 ) 集團(tuán)化戰(zhàn)略 多元化經(jīng)營(yíng)是國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的一個(gè)主要趨勢(shì)。大規(guī)模銀行在爭(zhēng)奪市場(chǎng)時(shí)，往往形成航空母艦艦隊(duì)式的組織，采用集團(tuán)化作戰(zhàn)方式，廣泛開展各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。雖然中國(guó)現(xiàn)行銀行法的規(guī)定，在商業(yè)銀行架構(gòu)內(nèi)，多元化經(jīng)營(yíng)的空間非常有限。但中國(guó)銀行有混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)和政策空間。因此，在規(guī)劃期內(nèi)，應(yīng)初步建立起集團(tuán)銀行構(gòu)架，為多元化經(jīng)營(yíng)的 長(zhǎng)期戰(zhàn)略奠定組織基礎(chǔ)和發(fā)展空間。集團(tuán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的基本思想是，在某某銀行之上設(shè)立“華夏金融控股公司”，持有某某銀行 100%的股份。在華夏控股下，另設(shè)科技公司、信用卡公司、資產(chǎn)管理公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司、證券公司等，由此形成金融集團(tuán)，某某銀行是整個(gè)集團(tuán)的核心。 (五 ) 國(guó)際化戰(zhàn)略 為順應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的大趨勢(shì)，改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力，必須在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中國(guó)加入 WTO 后，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)限制將減少，但鑒于中國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融市場(chǎng)上 整體評(píng)級(jí)較低，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)不足，要經(jīng)歷一個(gè)逐步學(xué)習(xí)和培養(yǎng)人才的過程。因此規(guī)劃期內(nèi)的國(guó)際化推進(jìn)應(yīng)堅(jiān)持“依托整體業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎發(fā)展，規(guī)模適度”的原則，在股本結(jié)構(gòu)中可以考 第 25頁 慮引入國(guó)外資本等戰(zhàn)略投資者，一是適應(yīng)中國(guó)加入 WTO，銀行面臨競(jìng)爭(zhēng)的需要；二是以培養(yǎng)國(guó)際人才和學(xué)習(xí)國(guó)外銀行經(jīng)驗(yàn)；三是拓展與貿(mào)易融資相關(guān)的國(guó)際業(yè)務(wù)；四是大力發(fā)展與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)和外國(guó)金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系；五是逐步在香港、紐約等國(guó)際金融中心設(shè)立代表處，作為國(guó)際金融信息中心、國(guó)際金融活動(dòng)協(xié)調(diào)中心和今后拓展跨國(guó)業(yè)務(wù)的橋頭堡。 (六 ) 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略 充分利用本次公開募股上市的機(jī)會(huì)，募集社會(huì)資金，擴(kuò)充銀行資本，并利用未來年度的持續(xù)配股機(jī)會(huì)，不斷提高自有資金比重，在此基礎(chǔ)上按照成本效益原則和虛擬銀行的特定要求推進(jìn)向全國(guó)輻射的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張戰(zhàn)略，形成布局合理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的銀行網(wǎng)絡(luò)，這是某某銀行擴(kuò)大銀行資產(chǎn)規(guī)模、降低不良資產(chǎn)比例、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的基礎(chǔ)。 實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略，通過增加撥備核銷、盈利資本化等途徑，優(yōu)化財(cái)務(wù)資源的配置和運(yùn)作，提高銀行的可持續(xù)發(fā)展能力和長(zhǎng)期盈利能力，為股東提供穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資回報(bào)。 (七 ) 人力資源戰(zhàn)略 人力資源是最重要的 戰(zhàn)略資源，為保證戰(zhàn)略成功，需要對(duì)人力資源配置策略作戰(zhàn)略性調(diào)整，并對(duì)激勵(lì)機(jī)制和人力資源開發(fā)體系進(jìn)行系統(tǒng)性重塑，實(shí)現(xiàn)人力資本增值。企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂，是推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的精神力量，要繼續(xù)培育和光大某某銀行企業(yè)文化，使得人才儲(chǔ)備和企業(yè)文化能夠匹配某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想。