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正文內(nèi)容

當(dāng)當(dāng)網(wǎng)研究報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-08 17:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、從單一出版物業(yè)務(wù)走向百貨化 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)成立時(shí),業(yè)務(wù)聚焦于圖書在線銷售,截至 2020 年 9 月 30 號,當(dāng)當(dāng)在庫圖書達(dá) 59 萬種,其中中文圖書超過 57 萬種,成為中國最大的圖書零售 商。但當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的目標(biāo)顯然已不是保持圖書零售商霸主地位,從 2020 年開始,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)有計(jì)劃的逐漸擴(kuò)張其產(chǎn)品線。到目前為止,當(dāng)當(dāng)已擁有 6 大商品種類:美容及 個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品;家居及個(gè)人用品;母嬰用品;電器;服裝服飾以及 鞋包皮具。 從單一出版物銷售走向多元化百貨化無疑是當(dāng)當(dāng)網(wǎng)必然要走的路。首先從圖書零售行業(yè)來看,當(dāng)當(dāng)目前已占據(jù)中國圖書零售市場最大份額,達(dá) 15%以上,要想再提高市場份額已很不容易; 其次,隨著 B2C 網(wǎng)站紛紛走向百貨化,彼此間的競爭將更加激烈,如果當(dāng)當(dāng)網(wǎng)不能彌補(bǔ)自己短板,走多元化戰(zhàn)略,未來將在市場競爭中處于不利的地位。 11 月 1日, B2C 市場份額排名第一的京東商城正式試營業(yè)其圖書頻道,標(biāo)志其正式進(jìn)軍在線圖書零售市場。 再者,從 B2C 網(wǎng)站不同種類產(chǎn)品的毛利率來看,百貨業(yè)的毛利率明顯高于 IT、3C 等市場,一般也高于 B2C 市場 10%15%的平均毛利率。走百貨化道路對于拉高當(dāng)當(dāng)毛利增長無疑將有顯著效果。 當(dāng)當(dāng) CEO 李國慶曾如此表述當(dāng)當(dāng)做百貨的優(yōu)勢: “ 過去十年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)在圖書領(lǐng)域已經(jīng)積累了足夠的品牌勢能 ?? 現(xiàn)在即便把圖書挪到四層以上,也一點(diǎn)不會(huì)影響銷量,所以我們決定把一至三層的貨架騰出來,留給百貨。 ” 三、搭建平臺(tái)吸引第三方商家 做綜合性網(wǎng)上商城 2020 年,當(dāng)當(dāng)啟動(dòng)平臺(tái)計(jì)劃,允許第三方商家在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)上展示及出售它們的商品。 到目前為止,當(dāng)當(dāng)已擁有接近 46 萬個(gè)庫存單位( SKU),當(dāng)當(dāng)直接提供給消費(fèi)者的大概為 5 萬個(gè)庫存單位,剩下接 近 41 萬個(gè)庫存單位則是通過第三方商家提供和出售的。 據(jù)招股書顯示,本次當(dāng)當(dāng)赴美 IPO,擬融資達(dá) 2 億美元,融資將主要用于擴(kuò)大產(chǎn)品品類等四個(gè)用途??梢姶舜稳谫Y目標(biāo)很明確,即用于加速當(dāng)當(dāng)網(wǎng)綜合性網(wǎng)上商城戰(zhàn)略。 據(jù)此前報(bào)道,當(dāng)當(dāng)網(wǎng) COO 黃若稱, 2020 年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的目標(biāo)是力爭將化妝品、家居用品、母嬰用品三大目標(biāo)品類做到網(wǎng)上零售市場份額第一。明年目標(biāo)則是 將服裝、鞋類、數(shù)碼 3C 的銷售額做到網(wǎng)上零售市場第一。在 2020 年下半年,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)一個(gè)月的化妝品銷量僅有 100 萬元,目前每月的銷量則已達(dá)到 1000 萬 元。 當(dāng)當(dāng) IPO:營收增長迅速 09 年首次盈利 2020 年 11 月 18 日消息,中國電子商務(wù)公司 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) ( DANG, , +%)正式提交紐交所上市申請,交易代碼為 “DADA” 。預(yù)計(jì)融資規(guī)模為 2 億美元 . 根據(jù)其提交給美國證監(jiān)會(huì)的上市文件,該公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。 2020 年總營收達(dá) 億元人民幣( 億美元),凈利潤為 1692 萬元( 253 萬美元); 2020年前 9 個(gè)月總營 收為 億元( 億美元),凈利潤為 1420 萬元( 212 萬美元)。 同時(shí) SEC 文件也披露了當(dāng)當(dāng) 2020 年前九個(gè)月的經(jīng)營情況,具體情況如下: 一 . 營業(yè)收入 財(cái)報(bào)披露,進(jìn)入 2020 年以來,當(dāng)當(dāng)保持了營業(yè)收入每個(gè)季度的正增長,營業(yè)收入從 2020 年 Q1 季度的 億元人民幣增長到 2020 年 Q3 的 億人民幣,增幅近 120%. 對于主營收入的快速增長,當(dāng)當(dāng)稱主要是用戶和訂單的增長。 SEC 文件披露 2020年前 9 月用戶從去年同期的 480 萬增長到 680 萬,訂單數(shù)從 1560 萬增長到 2080萬。 2020年前 9個(gè)月總營收為 ,其中,書籍、電子產(chǎn)品等出版類產(chǎn)品為 億元,占據(jù)最大的比重。同時(shí)其百貨類業(yè)務(wù)增長迅猛,占總營收的比例由 9%增長至 15%。百貨類業(yè)務(wù)的快速增長得益于當(dāng)當(dāng)書籍銷售建立起來的品牌、渠道優(yōu)勢。 二、營業(yè)成本及期間費(fèi)用 同時(shí)每個(gè)季度的營業(yè)成本也隨收入增長而增加,由 2020 年 Q1 的 億增至2020Q3 的 億,增幅近 96%,略低于營收增長幅度。 而期間費(fèi)用 狀況,當(dāng)當(dāng)?shù)钠陂g費(fèi)用主要由配送、技術(shù)內(nèi)容、管理、及銷售費(fèi)用構(gòu)成,具體情況如下: 財(cái)報(bào)披露,當(dāng)當(dāng) 2020 年前九月主營業(yè)務(wù)成本同比增長 %,配送費(fèi)用增長%,銷售費(fèi)用增長 %,技術(shù)和內(nèi)容相關(guān)費(fèi)用增長 64%,管理費(fèi)用增長%。 值得注意的是,雖然配送費(fèi)用數(shù)額上增長較大,但是從占營收比例上來講卻從%下降到 %,在快遞業(yè)普遍漲價(jià)的今天,這是很不容易的。對 此當(dāng)當(dāng)?shù)慕忉屖且驗(yàn)楫?dāng)當(dāng)訂單的增長使能夠和第三方物流協(xié)商價(jià)格所致。顯現(xiàn)出當(dāng)當(dāng)已經(jīng)開始展現(xiàn)出規(guī)模優(yōu)勢,和快遞公司有了議價(jià)能力。 三 . 凈利潤大增但利潤率偏低 財(cái)報(bào)顯示,當(dāng)當(dāng) 2020 年 前 9 個(gè)月凈利潤 1960 萬,不過這已超過 2020 年全年的業(yè)績。財(cái)報(bào)披露, 2020 年當(dāng)當(dāng)首次實(shí)現(xiàn)盈利,錄得凈利 1600 萬元人民幣。在此之前,當(dāng)當(dāng) 2020 年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)虧損 7050 萬元, 2020 年虧損 8180 萬元 我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)當(dāng)進(jìn)兩年 2 季度利潤較少,甚至出現(xiàn)虧損,而三季度的營運(yùn)利潤和凈利潤顯著高于 2 季度。但是總體來看,當(dāng)當(dāng)?shù)膬衾麧櫬适潜容^低的,財(cái)報(bào)披露凈利潤率只有 %。 當(dāng)當(dāng) IPO:當(dāng)當(dāng)在整個(gè) B2C 市場排名第三 中國 B2C 網(wǎng)站 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) ( DANG, , +%)計(jì)劃于美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間 12 月 8 日正式上市交易,發(fā)行價(jià)區(qū)間定為 11 美元至 13 美元,融資約 億美元;以發(fā)行價(jià)中間價(jià)計(jì)算,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)市值為 億美元。 以下為 i 美股對當(dāng)當(dāng)所處 B2C 行業(yè)的解讀: 電子商務(wù)市場 中國擁有目前世界上最龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 IDC 數(shù)據(jù)顯示,2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶量達(dá) 億, 2020 年有望達(dá) 億?;ヂ?lián)網(wǎng)用戶的增長推動(dòng)了電子商務(wù)的發(fā)展。 據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),中國 B2C 和 C2C 用戶量從 2020 年的 5500 萬增長到了 2020年的 億,預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá) 億。與此相應(yīng),中國 B2C 和 C2C 電子商務(wù)交易額有望從 2020 年的 2630 億增長至 2020 年的 12690 億元人民幣。 艾瑞統(tǒng)計(jì)還指出,在參與過網(wǎng)購的用戶中, 46%購買過書籍和音像等出版物產(chǎn)品,位于所有網(wǎng)購物品中的第 2 位,僅次于服裝( %);美容護(hù)理( %)和3C 產(chǎn)品( %)分列 4 位。 B2C 市場 近幾年來 B2C 市場高速發(fā)展,但市場潛力仍未被充分發(fā)掘。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù), 2020年中國 B2C 交易額(不包括淘寶商城)占總零售市場份額僅為 %,而同期美國這一數(shù)據(jù)為 %。 據(jù)艾瑞預(yù)計(jì),明年中國 B2C 市場的增幅有望超過電子商務(wù)市場整體增幅,同時(shí)京東商城、凡客誠品等垂直細(xì)分網(wǎng)站的興 起壯大,正幫助 B2C 市場不斷提高其在整個(gè)電子商務(wù)市場中占比。 當(dāng)當(dāng)?shù)男袠I(yè)地位 目前,中國電子商務(wù) B2C 市場呈現(xiàn)垂直細(xì)分化的發(fā)展態(tài)勢,逐漸分化為 3C/家電類、出版物類、服裝類、母嬰類、珠寶類、禮品類等細(xì)分市場。 從市場份額來看,根據(jù)清科研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在 2020 年 3C 市場銷售份額排名第一,銷售收入約為 99 億元人民幣,占比達(dá) %;服裝市場以 39 億的營收、 %的占比位居第二;出版物市場以 26 億的營收、 %的占比位居第三。 ( 1)當(dāng)當(dāng)在三大垂直細(xì)分市場占比不一 2020 年,在出版物市場 ,當(dāng)當(dāng)以 億人民幣的營收,占據(jù)了 53%的市場份額,高居首位;其次為卓越 亞馬遜 ( AMZN, , %),營收為 億,占比約為 33%。 在 3C 市場,當(dāng)當(dāng) 2020 年?duì)I收為 億,占比 %;京東商城以 37 億的營收、%的占比名列第一;卓越亞馬遜營收為 6 億,市場占比 %,名列第二。 在服裝市場,當(dāng)當(dāng) 2020 年?duì)I收為 億,占比 %;凡客誠品以 億的營收、 的占比名列第一。 ( 2)當(dāng)當(dāng)在整個(gè) B2C 市場排名第 3 2020 年,當(dāng)當(dāng)以 19 億人民幣的營收占據(jù)了 %的市場份額,排名第三。京東以37 億的營收、 %的市場份額居首;卓越亞馬遜以 21 億的營收、 %的市場份額位居第 2。 當(dāng)當(dāng) IPO:百貨化 +平臺(tái)化 效仿亞馬遜 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) ( DANG, , +%)成立時(shí),業(yè)務(wù)聚焦于圖書在線銷售; 2020 年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)進(jìn)行首次業(yè)務(wù)拓展,開通網(wǎng)上音像店。隨著當(dāng)當(dāng)在出版物市場占據(jù)穩(wěn)固地位后,當(dāng)當(dāng)開始了百貨化進(jìn)程,由單一出版物業(yè)務(wù)向 “ 網(wǎng)上 沃爾瑪 ( WMT, ,%) ” 轉(zhuǎn) 型, 2020 年,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)開通時(shí)尚百貨頻道,開始有計(jì)劃的逐
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