【文章內(nèi)容簡介】 2020 年，廣東、廣西、云南、新疆四省區(qū)已經(jīng)作為試點(diǎn)開展了規(guī)模制糖，組建大型糖業(yè)集團(tuán)。其中，廣西有機(jī)制糖廠 90 家，甘蔗日榨能力已從 2020 年的 萬噸，增加到 2020 年的 35萬噸；云南有 機(jī)制糖廠 74 家，日榨能力為 萬噸。目前，產(chǎn)糖量超過 10 萬噸的糖業(yè)集團(tuán)已有20 個(gè)，合計(jì)產(chǎn)糖 670 萬噸，占全國產(chǎn)糖量的 67%。今后幾年，食糖產(chǎn)量的增長主要還將依靠制糖企 中國最大的管理資源中心 業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。預(yù)計(jì) 2020 年全國制糖企業(yè)日榨能力有望達(dá)到 84 萬噸，并實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)糖能力 1450 萬噸的規(guī)模。 但是，與國外先進(jìn)國家制糖業(yè)相比，我國糖廠生產(chǎn)規(guī)模仍較小，其中日處理量超過 4000噸以上的糖廠不到 30 家。與巴西、泰國、澳大利亞等制糖大國相比，我國的單個(gè)糖廠的產(chǎn)能還處于相當(dāng)?shù)偷乃?。就拿國?nèi)產(chǎn)能最大的廣西為例 ，一家糖廠的產(chǎn)量僅 萬噸（云南 噸，廣東 萬噸），而巴西則為 萬噸，泰國為 萬噸，澳大利亞最多達(dá) 24 萬噸。規(guī)模經(jīng)營是降耗增效的重要途徑，制糖企業(yè)更是如此。據(jù)悉，蘇丹一家糖廠的年產(chǎn)量是 45 萬噸，而我國內(nèi)蒙古自治區(qū) 10 家糖廠的年產(chǎn)量僅有 11 萬噸。我國應(yīng)盡快組建幾家大型糖業(yè)集團(tuán)，向深加工、多元化、規(guī)?；矫姘l(fā)展，加強(qiáng)國際間的聯(lián)系和交流，引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，提高我國糖業(yè)在國際市場的競爭力。 制糖企業(yè)改制基本完成 以發(fā)展規(guī)模制糖為重點(diǎn)，以資產(chǎn)為紐帶和項(xiàng)目聯(lián)合為 基礎(chǔ)，引導(dǎo)大型制糖企業(yè)實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建糖業(yè)大型集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，通過兼并聯(lián)合、股份制改造、中外合資等方式，對蔗糖企業(yè)進(jìn)行了全面的改制。經(jīng)過近幾年的改組和改造，海南和廣東制糖企業(yè)已完成了改制，國有經(jīng)濟(jì)全部退出， 8 家制糖企業(yè)（集團(tuán)）完全控制了占廣東產(chǎn)量 80%的湛江食糖生產(chǎn)；廣西制糖企業(yè)由原來單一的國有企業(yè)體制變成國有、民營、外資等多種經(jīng)濟(jì)成分、多元投資主體的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。已組建成 14 家大型企業(yè)（集團(tuán)），其中上市公司 2 家，中外合資企業(yè) 3 家，控股的糖廠 68 家，占全區(qū)糖廠總數(shù)的 %。企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，蔗 區(qū)甘蔗生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)民種蔗收入增加，制糖企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長明顯。 （三） 我國食糖生產(chǎn)發(fā)展前景 我國甘蔗生產(chǎn)通過改善生產(chǎn)條件，應(yīng)用優(yōu)良品種，規(guī)?；N植、集約化經(jīng)營；制糖企業(yè)通過體制改革，減員增效，提高管理水平，可望使我國在 2020 年甘蔗單產(chǎn)達(dá)到每公頃 75 噸以上，產(chǎn)糖率達(dá)到 %，噸糖耗蔗量下降到 噸，在保持現(xiàn)有栽培面積不變的情況下，年產(chǎn)蔗糖可達(dá) 1034 萬噸，加上甜菜糖 150170 萬噸，則可滿足國內(nèi)需求。從動(dòng)態(tài)看，我國糖業(yè)正處于一個(gè)復(fù)蘇和即將快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，由于糖業(yè) 為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，所以我國糖業(yè)在國內(nèi)具有比較優(yōu)勢，與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家相比具有一定的發(fā)展?jié)摿Α? 目前我國正著手制定 十一五 規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國到 2020 年食糖生產(chǎn)能力有望達(dá)到 1450 萬噸，自給率達(dá)到 85%。甘蔗制糖是我國糖業(yè)生產(chǎn)的中堅(jiān)力量， 2020/05 榨季甘蔗糖已占全國食糖總產(chǎn)量的 95%，主要甘蔗產(chǎn)糖省區(qū)廣西、云南、廣東、海南總產(chǎn)量占全國的 92%，未來幾年甘蔗糖的發(fā)展還有廣闊的前景。同時(shí)，我們還應(yīng)注意甘蔗糖和甜菜糖的協(xié)調(diào)發(fā)展。由于甜菜榨季開始比較早，可以彌補(bǔ)食糖銷售年度末期與甘蔗糖大量上市之間的供求缺口，且 除新疆以外的甜菜糖生產(chǎn)企業(yè)又基本靠近食糖純消費(fèi)地區(qū)，運(yùn)距短，經(jīng)營費(fèi)用低，具有比較好的綜合優(yōu)勢。從糖料面積、畝產(chǎn)和企業(yè)制糖能力三方面進(jìn)行分析，可以看出我國食糖生產(chǎn)增長潛力較大，具有廣闊的發(fā)展前景。 廣西區(qū)政府已明確提出，通過進(jìn)一步加大技改力度，提升制糖業(yè)工藝裝備水平，突出抓好綜合利用，延長產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈，鼓勵(lì)采用 兩步法 生產(chǎn)方式，繼續(xù)推進(jìn)糖業(yè)企業(yè)重組，提高制糖業(yè)的集約化、專業(yè)化、規(guī)?；剑晟普徂r(nóng)與糖廠的利益協(xié)調(diào)機(jī)制 , 努力把廣西建設(shè)成為具有國際競爭力的糖業(yè)基地。重點(diǎn)支持南糖、鳳糖、貴糖、農(nóng)墾糖業(yè)、東 亞糖業(yè)等企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展。計(jì)劃到 中國最大的管理資源中心 2020 年，機(jī)制糖年生產(chǎn)能力穩(wěn)定在 600～ 700 萬噸，噸糖成本下降到 1600 元左右，綜合利用率提高到 40%以上，綜合利用產(chǎn)值和效益達(dá)到制糖產(chǎn)值和效益的 50%。 第四節(jié)、 我國食糖生產(chǎn)成本分析 食糖成本和價(jià)格是影響我國食糖在國際市場競爭力的重要因素之一。當(dāng)前，決定我國制糖企業(yè)生產(chǎn)價(jià)格的因素主要有： ； ； （如財(cái)務(wù)費(fèi)用、倉儲費(fèi)、銷售費(fèi)用等）； （增值稅、環(huán)保稅等）。四項(xiàng)之和通稱為企業(yè)成本價(jià)格或生產(chǎn)成本，為企業(yè)保底價(jià)，也是企業(yè)盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格。對整個(gè)食糖行業(yè)而言，一定時(shí)期的食糖市場價(jià)格水平隨供求關(guān)系變化而波動(dòng)。 糖料收購價(jià)格直接關(guān)系著食糖生產(chǎn)成本。我國糖料收購價(jià)格偏高，直接導(dǎo)致食糖生產(chǎn)成本高。目前，糖料方面的成本占食糖加工成本的 70％以上，近年來甘蔗收購價(jià)格高達(dá) 200 元 /噸以上，每噸甜菜的農(nóng)業(yè)成本為 160 至 180 元，近年也有大幅度提高（如圖九所示）。 圖九： 1991 年以來我國糖料收購成本變化 資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會，鄭州商品交易所。 目前我國甘蔗主產(chǎn)區(qū)糖料蔗收購價(jià)格采取蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、二次 結(jié)算的管理方式。例如廣西南寧、柳州、來賓、崇左等市物價(jià)局對 2020/2020 年南寧市糖料蔗的收購價(jià)格的規(guī)定，普通糖料蔗收購底價(jià)為每噸 230 元，與制糖企業(yè)食糖平均含稅銷售價(jià)格 3500 元／噸實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng)。糖料蔗收購價(jià)格實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng)后，當(dāng)食糖銷售價(jià)格超過 3500 元 /噸時(shí)，在糖料蔗收購底價(jià)的基礎(chǔ)上，按5％的聯(lián)動(dòng)系數(shù)向制糖企業(yè)進(jìn)行二次結(jié)算。我國食糖生產(chǎn)雖然在改革開放后取得很大發(fā)展，但與國際水平相比，仍存在著嚴(yán)重的生產(chǎn)成本高和產(chǎn)業(yè)水平不高的問題。 中國最大的管理資源中心 （一）廣西食糖生產(chǎn)成本 在國內(nèi)食糖主產(chǎn)區(qū)中，廣西和廣東湛 江地區(qū)有潛力參與國際競爭。廣西近幾年對糖業(yè)進(jìn)行深化改革，提高制糖企業(yè)的綜合實(shí)力和國內(nèi)、國際競爭力， 2020/02 榨季全區(qū)噸糖平均含稅成本為 元； 2020/03 榨季全區(qū)平均噸糖含稅成本為 2650 元，比廣東低 200 元，比云南低 100 元，但與進(jìn)口糖相比，高出 200 多元。噸糖管理費(fèi) 220 元，噸糖營銷費(fèi) 49 元。 2020/04 榨季食糖平均噸糖含稅成本 2280 元 /噸，比 2020/03 榨季每噸降低 377 元，降幅為 14%，制糖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。 通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展規(guī)模制糖、推廣甘蔗良種、 科技投入、科學(xué)管理、降低稅費(fèi)等一系列措施配合，廣西的噸糖含稅成本完全有可能降低到 2020 元以下，完全有能力參與國際市場的競爭。 （二）廣東食糖生產(chǎn)成本 湛江市 2020/02 榨季平均噸糖含稅成本為 元， 2020/03 榨季通過調(diào)低糖料價(jià)格、降低稅費(fèi)和管理挖潛等，平均噸糖含稅成本降至 2300 元以下，也是一個(gè)具有可參與國際競爭潛力的地區(qū)之一。湛江糖業(yè)將同廣西并駕齊驅(qū)，成為國內(nèi)以至國際的 2 個(gè)低成本、富有競爭力的產(chǎn)糖基地。 （四） 云南食糖生產(chǎn)成本 云南糖業(yè)生產(chǎn)成本同廣西、 湛江比較相差不大， 2020/02 榨季全省平均噸糖含稅出廠成本為 元， 2020/03 榨季降至 2250 元 /噸。但由于云南糖廠多分布在邊遠(yuǎn)山區(qū)，食糖從工廠運(yùn)到甸尾站平均運(yùn)雜費(fèi)為 160 元 /噸。從甸尾運(yùn)到國內(nèi)主銷區(qū)平均運(yùn)雜費(fèi)為 250 元 /噸，總運(yùn)雜費(fèi)為410 元 /噸，比廣西、湛江要高 200～ 300 元 /噸。云南的運(yùn)輸條件、運(yùn)輸成本嚴(yán)重地削弱其競爭力。因此，若云南糖業(yè)想要改變這種不利的競爭局面，必須在壓縮生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營等方面下苦功夫，而這不僅是云南糖業(yè)應(yīng)對競爭挑戰(zhàn)的方法，同時(shí)也是整個(gè)國內(nèi)制糖業(yè)應(yīng)對市場競爭 壓力所必需的手段。 （五） 甜菜糖生產(chǎn)成本 我國甜菜糖主要集中在新疆、黑龍江和內(nèi)蒙古三省區(qū)，近年來由于種植甜菜的比較經(jīng)濟(jì)效益下降，甜菜糖的種植面積減少，產(chǎn)量也大幅度下降，同時(shí)由于甜菜的收購價(jià)格上漲，甜菜糖的生產(chǎn)成本也大幅提高。近年來，三大甜菜糖產(chǎn)區(qū)的政府對甜菜價(jià)格實(shí)行放開政策，三省區(qū)的甜菜收購價(jià)在市場規(guī)律作用下由制糖企業(yè)和農(nóng)民協(xié)商議定，三省區(qū)的甜菜糖價(jià)格呈上漲趨勢（如表 3 所示）。 表 3： 20202020 年三大產(chǎn)區(qū)甜菜收購價(jià)格對照表 單位：元 /噸 省區(qū) 2020 年 2020 年 增幅 新疆 250 220 % 黑龍江 300 280 % 內(nèi)蒙古 275 255 % 資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會，鄭州商品交易所。 以新疆為例，按每噸甜菜的收購價(jià) 230 元的收購價(jià)來計(jì)算， 1 噸糖的成本在 1980 元，比甘蔗糖高出 250300 元 /噸，近兩個(gè)榨季新疆甜菜糖平均噸糖含稅成本約為 2540 元 /噸。甜菜糖的成本高導(dǎo)致其在國內(nèi)食糖業(yè)的競爭力下降。 中國最大的管理資源中心 表 4： 20202020 年三大產(chǎn)區(qū)甜菜糖產(chǎn)量估計(jì)表（單位：萬噸） 省區(qū) 預(yù)計(jì) 甜菜產(chǎn)量 2020/05 榨季產(chǎn)糖量 預(yù)計(jì)產(chǎn)糖量 產(chǎn)糖量增幅（ %） 新疆 385 45 % 黑龍江 130 18 % 內(nèi)蒙古 110 第二章、 我國食糖消費(fèi)情況 第一節(jié)、我國食糖消費(fèi)的總體特點(diǎn) 按照中國人的飲食習(xí)慣，食糖僅僅是調(diào)味品，很難達(dá)到西方國家食糖消費(fèi)的水平。我國是世界第四大食糖消費(fèi)國，多年來我國年消費(fèi)食糖約 800 萬噸左右，約占世界食糖消費(fèi)量的 ％。2020 年和 2020 年我國食糖消費(fèi)量有較大的增長，分別達(dá)到 1030 萬噸和 1140 萬噸（見圖十），人均年消費(fèi)食糖量（包括各種加工食品用糖）約 公斤，是世界人均食糖消費(fèi)最少的國家之一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全世界人均年消費(fèi)食糖 公斤的水平，也低于同期臺灣人均 公斤、香港人均 公斤的水平，為世界人均年消費(fèi)食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費(fèi) 低下水平 的行列。西方一些發(fā)達(dá)國家一般人均年消費(fèi)食糖 3540 公斤，高的達(dá)到 5070 公斤。 我國食糖消費(fèi)與人民生活水平有密切的關(guān)系，我國食糖主要消費(fèi)區(qū)分布在華東、京津、華中、華南和東北地區(qū)，其中華東和京津地區(qū)的消費(fèi)量最大。隨著我國 人民生活水平的迅速提高，我國的食糖消費(fèi)市場還有著極大的拓展空間。由于糖的需求對價(jià)格的忍耐力較大，食糖價(jià)格常常對大量上升的消費(fèi)量影響并不大。 食糖消費(fèi)水平低的主要原因之一是糖精超量超范圍的濫用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國糖精每年銷量達(dá)到 1 萬噸左右，按 400500 倍的甜度當(dāng)量計(jì)算，相當(dāng)于 400500 萬噸食糖。因此，今后十年如能有效禁止糖精的使用，則我國食糖生產(chǎn)尚有較大的發(fā)展空間。另外，由于 2020 年較高的食糖價(jià)格一定程度上抑制了食糖消費(fèi)，同時(shí)刺激了淀粉糖的快速發(fā)展，擠占了一部分食糖消費(fèi)空間。 2020 年全國淀粉糖產(chǎn) 量達(dá)到 430 萬噸，比上年增長 %。 中國最大的管理資源中心 圖十：近年來我國食糖消費(fèi)量變化對比圖 (資料來源：鄭州商品交易所 ) 第二節(jié)、我國食糖的消費(fèi)特點(diǎn) 一是食糖消費(fèi)具有季節(jié)性，相應(yīng)的出現(xiàn)食糖的銷售、消費(fèi)旺季，（例如中國傳統(tǒng)的春節(jié)、中秋節(jié)以及夏季冷飲的消費(fèi)旺季等）和淡季（例如每年的 6 月份）。 二是食 糖消費(fèi)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入水平有一定的關(guān)系，但與居民的飲食習(xí)慣關(guān)系更加密切，例如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角、長三角和京津地區(qū)是我國食糖消費(fèi)的主銷（消）區(qū)。 三是我國食糖工業(yè)消費(fèi)占主要部分， 2020 年我國食糖工業(yè)消費(fèi)所占的比例為 79%，民用消費(fèi)的比例為 31%。 四是食糖消費(fèi)受替代品的影響較大，如淀粉糖和糖精的生產(chǎn)和銷售量直接影響食糖的消費(fèi)量和消費(fèi)的發(fā)展空間。 五是食糖消費(fèi)具有剛性特點(diǎn)，食糖消費(fèi)的價(jià)格彈性很小。 歐美國家，食糖和淀粉、脂肪構(gòu)成居民熱量的三大來源，人均消費(fèi)量大，可替代 產(chǎn)品多。而我國則將食糖作為健康甜味劑應(yīng)用，替代品相對較少，而且食糖的消費(fèi)金額占總消費(fèi)的比重很小。價(jià)格彈性小帶來的直接結(jié)果是，產(chǎn)量比較小的波動(dòng)，會給價(jià)格帶來比較大的波動(dòng)。這一特點(diǎn)導(dǎo)致了我國食糖產(chǎn)銷的波動(dòng)性規(guī)律，總是多了多了少了少了地 扭秧歌 ，循環(huán)往復(fù)，周而復(fù)始。 第三節(jié)、我國食糖的消費(fèi)構(gòu)成 中國最大的管理資源中心 根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 2020 我國食糖消費(fèi)總量中，工業(yè)約占 60%，民用消費(fèi)約占 40%，2020 年工業(yè)消費(fèi)占 79%，民用消費(fèi)占 31%（如圖十一所示）。工業(yè)消費(fèi)包括食品工業(yè)、飲料、制藥等，食糖是其重要的原料。 近年來工業(yè)消費(fèi)的穩(wěn)定增長是我國食糖消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿Γㄈ绫?4所示）。 近些年我國食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的迅速發(fā)展，推動(dòng)了我國食糖消費(fèi)的穩(wěn)步上升，70 年代消費(fèi)量以每年 3%%的速度增長； 80 年代食糖的消費(fèi)增長率每年接近 2%。近年來，我國食品工業(yè)用糖平均每年增長幅度約在 17%左右，其中主要是飲料和糖果、罐頭、糕點(diǎn)等行業(yè)用糖。據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會提供的 2