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正文內(nèi)容

保險公司營銷員信用品質(zhì)管理辦法doc32頁-保險營銷(編輯修改稿)

2024-09-20 16:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 以內(nèi) 約時間 6 4 1 3 2 同時擁有信用卡、儲蓄卡 僅有儲蓄卡 無卡 2 1 0 默認(rèn)為 0 * 有 無 3 0 默認(rèn)為 0 無不良嗜好 曾有賭博嗜好 曾吸毒 有其他不良嗜好 3 2 2 1 默認(rèn)為 3 得分=各項分值之和247。 48,最大分值為 1 分。 二、業(yè)績評估 (一)內(nèi)容來源:營銷員管理 系統(tǒng)和銷售精英網(wǎng)上申報系統(tǒng)等渠道反饋的信息。 (二)評估內(nèi)容:(有關(guān)項目指標(biāo)以《 XX 人壽保險股份有限公司保險營銷員管理辦法》和《區(qū)域收展人員管理基本辦法(修訂版)》中相應(yīng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對營銷員業(yè)績評估的基本依據(jù)。) 項目 分值標(biāo)準(zhǔn) (非收展) 評估期內(nèi)達(dá)到本職級(評估時所處職級,下同)維持條件的對應(yīng)件數(shù)的 4倍: +3分; 評估期內(nèi)達(dá)到本職級維持條件的對應(yīng)件數(shù)的 3倍: +2分; 評估期內(nèi)達(dá)到本職級維持條件的對應(yīng)件數(shù)的 2倍: +1分 (如主管系列人員本職級維持條件中不考核本指標(biāo),則 按營銷員的合同維持條件中本指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對主管評估的基本依據(jù)。) (非收展) 個人最近 6 個月綜合持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +20 個百分點或達(dá)到 100%: +3分 個人最近 6 個月綜合持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +10 個百分點(小于 100%): +2分 個人最近 6 個月綜合持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +5 個百分點(小于 100%): +1分 如主管系列人員本職級維持條件中不考核本指標(biāo),則按營銷員的合同維持條件中本指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對主管評估的基本 依據(jù)。 (收展) 個人最近 6 個月綜合保單持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +5 個百分點或達(dá)到 100%: +6分 個人最近 6 個月綜合保單持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +4 個百分點(小于 100%): +4分 個人最近 6 個月綜合保單持續(xù)率達(dá)到本職級維持條件要求 +3 個百分點(小于 100%): +2分 ( FYC) 評估期內(nèi)達(dá)到本職級維持條件的對應(yīng) FYC數(shù)的 4倍: +3分; 評估期內(nèi)達(dá)到本職級維持條件的對應(yīng) FYC數(shù)的 3倍: +2分; 評估期內(nèi)達(dá)到本職級維持條件的對應(yīng) FYC數(shù)的 2倍: +1分 別 營銷員精英俱樂部 鉆星會員 + 5分 營銷員精英俱樂部 金星會員 + 4分 營銷員精英俱樂部銀星會員 +3分 三、服務(wù)質(zhì)量評估 (一) 內(nèi)容來源 : 公司業(yè)務(wù)處理、客戶服務(wù)、營銷員管理、和營銷員風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等渠道反饋的信息。 (二) 評估內(nèi)容 : 項目 分值標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)評估期內(nèi)四個預(yù)警指標(biāo)( 收費(fèi)效率預(yù)警、新單質(zhì)量預(yù)警、 續(xù)保預(yù)警、單證預(yù)警 )在省級分公司的各次 預(yù)警分值排名 ,確定本指標(biāo)在省級分公司 的信用評估分值排名: 前 1% 3分; 前 1%(不含)至 3% ; 前 3%(不含)至 10% 2分; 前 10%(不含)至 25% ; 前 25%(不含)至 50% 1分; 其余 。 件數(shù) 評估期內(nèi)長險新單回執(zhí)未按時核銷保單件數(shù) 1 分 /件 ,累計最多 10分。 評估期內(nèi) 永久 失效保單件數(shù) 1分 /件,累計最多 10分。 期非永久失效的失效保單件數(shù) 評估期內(nèi) 非永久 失效的失效保單件數(shù) /件,累計最多 5分。 評估期內(nèi)撤單件數(shù) /件 ,累計最多 5分。 評估期內(nèi)退保件數(shù) /件 ,累計最多 5分。 ( 2年內(nèi))出險保單件數(shù) 1分 /件 ,累計最多 10分。 城區(qū)營銷員新單電話回訪成功率達(dá)到 95% +1分;農(nóng)網(wǎng)營銷員新單電話回訪成功率達(dá)到 85% +1分。 繳費(fèi)比率 評估期內(nèi)營銷員所有保單按時(寬限期內(nèi))繳費(fèi)的比率達(dá)到 95% +1分 四、行為規(guī)范評估 (一) 內(nèi)容來源 : 通過客戶(來電、來訪、來信、網(wǎng)上)投 訴、公司回訪、業(yè)務(wù)處理、單證管理、營銷員管理和督察等渠道反饋。 (二) 評估內(nèi)容 : 項目 分值標(biāo)準(zhǔn) ,未在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)公司簽發(fā)的有效單證,未在規(guī)定時間內(nèi)核銷或回繳重要單證 ( 與業(yè)績評估中:長險新單回執(zhí)未按時核銷件數(shù)不重復(fù)扣分 ) 1分 /件 2分 /件 、散布虛假事實,詆毀其他保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)或者個人的信譽(yù) 2分 /件 、被保險人或者受益人收取保險費(fèi)以外的費(fèi)用 2分 /件 、泄露客戶的個人隱私 2分 /件 造成客戶保單失效 2分 /件 2分 /件 2分 /件 2分 /件 ,損害公司形象 2分 /件 、保證人信息 2分 /件 5分 /件 、印制、發(fā)放、傳播保險產(chǎn)品宣傳材料 5分 /件 、偽造、變造、倒買倒賣、隱匿、銷毀、修改保險合同、單證、 一票否決 文件資料,或偽造、變造、轉(zhuǎn)讓《保險代理從業(yè)人員資格證書》、《保險營銷員展業(yè)證》 ,情節(jié)嚴(yán)重的 5分 /件 5分 /件 5分 /件 ,故意提供虛假客戶信息,未將公司應(yīng)知客戶的資料如實報告公司 5分 /件 ,擅自變更保險條款、保險費(fèi)率和保險合同 5分 /件 ,擅自填寫或更改保險合同及其文件內(nèi)容 5分 /件 ,代替或者唆使他人代替投保人、被保險人簽署保險單證及相關(guān)重要文件 5分 /件 、強(qiáng)迫、限制投保人訂立或終止保險合同,損害投保人利益 5分 /件 (傭金)回扣等形式給予或承諾給予投保人、被保險人或者受益人保險合同之外的其他利益 5分 /件 ,修改或偽造客戶體檢結(jié)果 5分 /件 一票否決 、保險中介業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或個人發(fā)生保險業(yè)務(wù)往來,或為其他同業(yè)公司、代理公司代理保險業(yè)務(wù) 一票否決 做出超出合同保證的擔(dān)保或承諾 5分 /件 5分 /件 、挪用、侵占保險費(fèi)、保險金、紅利等 5分 /件 、保險從業(yè)規(guī)定,擾亂保險市場秩序的行為 5分 /件 31.重大違規(guī)行為 一票否決 32.因違規(guī)行為被行業(yè)協(xié)會、保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)等通報 一票否決 33.不經(jīng)投保人同意私自辦理轉(zhuǎn)保、退保手續(xù) 5分 /件 34.高保額核保件預(yù)收保費(fèi) 5分 /件 35.倒簽單 5分 /件 36.遺失公司重要單證或客戶資料 2分 /件 37.未履行服務(wù)承諾而引發(fā)爭議的 1分 /件 38.其他有效客戶投訴件數(shù) 1分 /件 五、 其他評估 (一)內(nèi)容來源:營銷員管理系統(tǒng)、個險銷售部門的營銷員日常管理記錄。 (二) 評估內(nèi)容 項目 分值標(biāo)準(zhǔn) +1分 /年(此項加分最多不超過 5分) +1分 未按公司要求在規(guī)定的時間和地點參加會議(含晨會、夕會等)、培訓(xùn)等活動,且未得到公司允許的,評估期內(nèi)
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