【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 1件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%（入司未滿 14 個(gè)月不考核此指標(biāo)） ； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第 十八條 理財(cái)專員晉升理財(cái)經(jīng)理?xiàng)l件： (1)3 個(gè)月內(nèi)累計(jì) FYC≥ ； (2)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (3)通過 理財(cái)專員晉升理財(cái)經(jīng)理 綜合測(cè)評(píng)。 第 十九條 理財(cái)經(jīng)理職級(jí)維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ ； 13 (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 2件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第 二十條 理財(cái)經(jīng)理晉升高級(jí)理財(cái)經(jīng)理?xiàng)l件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 3件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)通過理財(cái)經(jīng)理 晉升高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 綜合測(cè)評(píng)。 第二 十一條 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理職級(jí)維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 2件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十二條 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理晉升理財(cái)規(guī)劃師條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 5X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 4件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)獲得壽險(xiǎn)規(guī)劃師或金融理財(cái)師資格； (6)通過 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理晉升理財(cái)規(guī)劃師 綜合測(cè)評(píng)。 第二 十三條 理財(cái)規(guī)劃師職級(jí)維持條件： 14 (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 5X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 3件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十四條 理財(cái)規(guī)劃師晉升高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 5件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)獲得壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師或金融理財(cái)師資格； (6)通過 理財(cái)規(guī)劃師晉升高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 綜合測(cè)評(píng)。 第二 十五條 高級(jí) 理財(cái)規(guī)劃師維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 4件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十六條 見習(xí) 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理?xiàng)l件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同） 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 30X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； 15 (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)通過見習(xí) 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 綜合測(cè)評(píng)。 第二 十七條 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理維持條件 (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同） 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 25X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 第二十八 條 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理?xiàng)l件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 30 人 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 90X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì) 品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)獲得壽險(xiǎn)規(guī)劃師、壽險(xiǎn)管理師或金融理財(cái)師資格； (6)通過 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 綜合測(cè)評(píng)。 第二十九 條 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 30人 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 75X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； 16 (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 第三十 條 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān)條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 50 人 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 150X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)通過 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān) 綜合測(cè)評(píng)。 第三十一 條 理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān)維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 50人 。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 125X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 第三 十二條 理財(cái)銷售人員晉升職級(jí)的程序： （一）業(yè)務(wù)系列人員經(jīng)公司考核達(dá)到晉升職級(jí)條件的，可向公司書面提出晉升職級(jí)申請(qǐng)。由本人填寫《中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)系列人員晉級(jí)申請(qǐng)審批表》（附表 2）。管理系列人員經(jīng)公司考核達(dá) 到晉級(jí)條件的，可向公司書面提出晉升職級(jí)申請(qǐng)。由本人填寫《中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)管理系列人員晉級(jí)申請(qǐng)審批表》（附表3）。 （二）經(jīng)理財(cái)銷售人員所在公司主管部門審核同意。 （三）通過晉升職級(jí)的綜合測(cè)評(píng)。 17 （四）理財(cái)銷售人員晉級(jí)審批權(quán)： ，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。 ，由地市分公司上報(bào)到省級(jí)分公司，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，晉級(jí)人員名單在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。 第三 十三條 理財(cái)銷售人員降級(jí)處理程序： （一）業(yè)務(wù)系列人員降級(jí)應(yīng)征求本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的意見。管理系列人員降級(jí)應(yīng)征求本人所在公司的意見。 （二）業(yè)務(wù)系列人員降級(jí)由地市分公司上報(bào)到省級(jí)分公司，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。 第六章 報(bào)酬與待遇 第三 十四條 業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 職 級(jí) 項(xiàng) 目 理財(cái) 專員 理財(cái) 經(jīng)理 高級(jí) 理財(cái) 經(jīng)理 理財(cái) 規(guī)劃師 高級(jí) 理財(cái) 規(guī)劃師 見習(xí) 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部 經(jīng)理 高級(jí) 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部總監(jiān) 基本工資 √ √ √ √ 展業(yè)津貼 √ √ √ √ √ 交通與 通訊補(bǔ)貼 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 新單提獎(jiǎng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 續(xù)期提獎(jiǎng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理津貼 √ √ √ √ 伯樂獎(jiǎng) √ √ √ √ √ 精英生活 品質(zhì)基金 √ √ √ √ √ √ 第三 十五條 業(yè)務(wù)系列人員展業(yè)津貼 職級(jí) A 類 B 類 C 類 理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理 480 400 350 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 600 540 480 理財(cái)規(guī)劃師 900 720 600 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 1260 1000 840 第三 十六條 業(yè)務(wù)系列人員交通 與通訊 補(bǔ)貼 職級(jí) A 類 B 類 C