保險(xiǎn)公司理財(cái)銷售人員管理基本辦法31頁(yè)doc-保險(xiǎn)營(yíng)銷-wenkub
2022-08-26 16:31:05 本頁(yè)面
【正文】 業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部 經(jīng)理 高級(jí) 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營(yíng)業(yè)部總監(jiān) 基本工資 √ √ √ √ 展業(yè)津貼 √ √ √ √ √ 交通與 通訊補(bǔ)貼 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 新單提獎(jiǎng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 續(xù)期提獎(jiǎng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理津貼 √ √ √ √ 伯樂獎(jiǎng) √ √ √ √ √ 精英生活 品質(zhì)基金 √ √ √ √ √ √ 第三 十五條 業(yè)務(wù)系列人員展業(yè)津貼 職級(jí) A 類 B 類 C 類 理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理 480 400 350 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 600 540 480 理財(cái)規(guī)劃師 900 720 600 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 1260 1000 840 第三 十六條 業(yè)務(wù)系列人員交通 與通訊 補(bǔ)貼 職級(jí) A 類 B 類 C 類 理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理 320 300 250 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 400 360 320 理財(cái)規(guī)劃師 600 480 400 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 840 680 560 第三 十七條 管理系列人員基本工資 地區(qū)分類 職級(jí) A 類 B 類 C 類 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 見習(xí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 1200 1000 800 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 1600 1400 1200 理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān) 2400 2200 2020 19 第三十八 條 管理系列人員交通與通訊補(bǔ)貼 地區(qū)分類 職級(jí) A 類 B 類 C 類 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 見習(xí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 1800 1500 1200 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 2400 2100 1800 理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān) 3600 3300 3000 第三十九 條 新單提獎(jiǎng) 新單提獎(jiǎng)比例 按公司各險(xiǎn)種提獎(jiǎng)比例有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，由地市分公司上報(bào)到省級(jí)分公司，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，晉級(jí)人員名單在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。由本人填寫《中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)管理系列人員晉級(jí)申請(qǐng)審批表》（附表3）。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 125X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 75X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； 16 (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 25X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 第二 十五條 高級(jí) 理財(cái)規(guī)劃師維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 4件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十一條 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理職級(jí)維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 2件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第 十七條 保險(xiǎn) 代理合同維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 1件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%（入司未滿 14 個(gè)月不考核此指標(biāo)） ； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 （ 1）達(dá)成晉升上級(jí)職級(jí)條件的可以申請(qǐng)晉升，晉升上級(jí)職級(jí)要求管理系列人員在原職級(jí)任職時(shí)間不少于六個(gè)月，不受晉升級(jí)數(shù)限制，可直接晉升為能夠達(dá)成晉升條件的相應(yīng)職級(jí)。 （ 3） 在職級(jí)維持考核中，一次考核未通過者，公司準(zhǔn)予延長(zhǎng)一個(gè)考核期，若二次考核仍未通過，則給予降級(jí)處理，直接降 至本次考核能達(dá)到維持條件的相應(yīng)職級(jí)。 （ 1）各職級(jí)人員在季度考核時(shí)首先要進(jìn)行保險(xiǎn)代理合同維持考核，達(dá)不到合同維持條件的原則上終止保險(xiǎn)代理合同。各省級(jí)公司在制定年度計(jì)劃時(shí)，由分公司根據(jù)上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，確定 X 值?？己藭x升后，參與下一考核季考核。其中日常考核每月進(jìn)行一次，用于計(jì)算每月收入；業(yè)務(wù)系列人員職級(jí)考核于每年度的1月、 4月、 7月和 10 月進(jìn)行，根據(jù)結(jié)果決定晉升（轉(zhuǎn)正）、維持或降級(jí)。 （二）委任規(guī)定 1. 理財(cái)營(yíng)業(yè)部管理人員由各級(jí)公司銀行保險(xiǎn)部、人力資源部推薦、所在公司總經(jīng)理室審批產(chǎn)生。 （五） 同職級(jí)掛靠 具有同業(yè)經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)銷售人員，經(jīng)分公司銀行保險(xiǎn)部推薦，分公司總經(jīng)理室批準(zhǔn) ， 可授予高級(jí)理財(cái)經(jīng)理（含）以下職級(jí)。 《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》或保險(xiǎn)監(jiān)管部門認(rèn)定不宜從事保險(xiǎn)代理工作者。保證金在保險(xiǎn)代理合同有效期間由公司負(fù)責(zé)保管，保險(xiǎn)代理合同終止后，如無債務(wù)問題則無息全額返還。 ：待錄用人員需由一名具備完全民事行為能力、且 具有當(dāng)?shù)貞艨?、正?dāng)職業(yè)、固定住所 的個(gè)人對(duì)其提供擔(dān)保 。 （三）招聘流程 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由公司統(tǒng)一組織或內(nèi)部推薦，面向社會(huì)公開招聘符合招聘條件的人員，但必須由公司統(tǒng)一面試 8 把關(guān)。對(duì)于二次開發(fā)成功率較低的銷售人員，在下一次客戶資源分配時(shí)應(yīng)適當(dāng)減少客戶數(shù)量，直至其達(dá)到公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后方可恢復(fù)到該職級(jí)應(yīng)分配的客戶數(shù)量。 第十一條 業(yè)務(wù)系列人員客戶資源分配 （一）為提高服務(wù)效率，按照“網(wǎng)點(diǎn)歸屬、就近分配” 6 的原則，每月末向業(yè)務(wù)系列人員分配次月待開發(fā)客戶資源。 根據(jù)自身?xiàng)l件可申請(qǐng)轉(zhuǎn)為高級(jí)理財(cái)經(jīng)理（含）以上職級(jí)。管理系列分為四個(gè)職級(jí)：見習(xí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān)。 第二章 組織管理 第六條 各級(jí)公司銀行保險(xiǎn)部是銷售人員組織和業(yè)務(wù) 3 活動(dòng)管理的主管部門， 接受上級(jí)公司銀行保險(xiǎn)部門的指導(dǎo)監(jiān)督。本辦法中業(yè)務(wù)系列人員轉(zhuǎn)正后（即達(dá)到理財(cái)經(jīng)理職級(jí)）與公司簽訂代理合同，對(duì)于達(dá)到《外勤人員編制管理暫行辦法》（ XX壽險(xiǎn)辦發(fā) [2020]125 號(hào)）及公司其他相關(guān)制度規(guī)定要求的銷售人員，可由代理制轉(zhuǎn)為員工制，轉(zhuǎn)制后自轉(zhuǎn)制次月起按照《理財(cái)銷售人員管理基本辦法（試行） （ B 版）》執(zhí)行。 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱“理財(cái)銷售人員”，是指符合公司聘用條件， 依托公司客戶資源，以服務(wù)為切入點(diǎn)， 在公司授權(quán)范圍內(nèi) 從事渠道網(wǎng)點(diǎn)延伸保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)的個(gè)人。本辦法中管理系列人員為員工制身份， 在接受本辦法管理的同時(shí)，還應(yīng)按照公司人 力資源有關(guān)制度進(jìn)行管理。理財(cái)營(yíng)業(yè)部為 銷售人員 管理的基本單位，由 理財(cái)營(yíng)業(yè) 部經(jīng)理履行管理職責(zé)。管理系列人員由公司任命，直接對(duì)理財(cái)營(yíng)業(yè) 4 部進(jìn)行管理。 第九條 業(yè)務(wù)系列人員職責(zé) （一） 認(rèn)真、及時(shí)完成公司規(guī)定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)； （二）負(fù)責(zé)管理公司分配的客戶資源， 對(duì)派發(fā)的客戶清單要掌握全面情況，包括原業(yè)務(wù)員的姓名、工號(hào)、單位、通訊地址，并建立客戶服務(wù)卡； （三）負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)，如客戶回訪、遞送保單、
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