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平安企業(yè)年金投資介紹29頁ppt-投資融資(編輯修改稿)

2024-09-20 10:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 以為企業(yè)年金提供服務的一線人員數(shù)量: ——平安人壽團險 3000名銷售人員 ——平安產險 6700名銷售人員 年金是關乎企業(yè)員工退休后幾十年生活的關鍵權益,服務機構沒有發(fā)達的網(wǎng)絡,沒有時時的溝通機制,就不可能為員工提供有效便捷的服務。 11 投資管理特點 年金產品的基本特點 長期性、安全性、收益性、透明性 年金資產組合以 固定收益類資產為主 年金產品的投資目標 “ 安全第一,適度收益 ” 固定收益類資產的收益會對 年金資產的收益產生 較大影響 誰在固定收益類資產的運作上具有優(yōu)勢,誰就在年金資產的運作上占有優(yōu)勢! 固定收益類資產 具有安全性高、 收益穩(wěn)定的特點 12 投資比例(產品介紹) 1: 5: 4比例 權益類資產:平安設想投資占比 10%(股票、股票型基金 ) 固定收益資產:存款、債券類投資占比 50%(固定存款、協(xié)議 存款、金融債、企業(yè)債等, 50%為上限) 貨幣市場工具:設想投資占比 40%(活期存款、短期債券回購、 央行票據(jù)、貨幣市場基金等) 單個投資管理人作企業(yè)年金資產,投資于單個企業(yè)發(fā)行的證券或基金,其份額不得超過發(fā)行總額 5%,也不得超過企業(yè)年金基金資產總額 10% 13 投資賬戶組合 策略配置投資賬戶 穩(wěn)定收益投資賬戶 ? 適合中等風險承受能力的投資者 ? 適合較低風險承受能力的投資者 ? 適合低風險承受能力的投資者 資產類別 基準比例權益類 10%固定收益類 50%貨幣市場工具 40%資產類別 基準比例權益類 0%固定收益類 50%貨幣市場工具 50%資產類別 基準比例權益類 25%固定收益類 50%貨幣市場工具 25%?在承擔中低風險的前提下,獲得長期穩(wěn)定收益 ?注重長期投資,以獲取長期超越通貨膨脹的收益 ?具有不同風險和收益特征的多樣化產品 投資組合賬戶 平穩(wěn)回報投資組合賬戶 資產類別 通常比例權益類 10%固定收益類 50%貨幣市場工具 40%? 適合追求絕對收益的投資者 ? 業(yè)績基準:同期三年定期存款利率 (費前 ) 穩(wěn)健增長投資賬戶 14 平安主要投資范圍 平安公司投資“行業(yè)集中”:主要集中在交通運輸、電力能源、銀行三大領 域,行業(yè)集中度可見一斑 平安公司投資“業(yè)績集中”:平安持有股票平均每股收益 ,基本上都 是貨真價實的大盤藍籌股;且單一股票的每股 收益介于 ~ ,沒有兩級分化。 平安在 8支績優(yōu)藍籌股上,持倉都達數(shù)千萬股 . 15 投資優(yōu)勢 年金投資管理核心優(yōu)勢 卓越的年金投資管理能力 領先的資產負債管理( ALM)管理系統(tǒng)和經(jīng)驗 完備的客戶服務系統(tǒng) 嚴格的風險控制 16 投資的 “ 標準 ” 流程 客戶的特征分析 投資政策制定 投資策
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