平安企業(yè)年金投資介紹29頁ppt-投資融資(更新版)
【正文】 出及時的調(diào)整 績效評估及反饋 投資優(yōu)勢 17 當前市場上的投資品種分析 名稱 風險 收益 債券 股票 基金 商品及期貨 信托計劃 不動產(chǎn) 流動性 衍生產(chǎn)品 存款 極小 低 …… 好 小 較低 較好 較大 較高 較好 較大 較高 好 大 高 較好 難判斷 不同 差 大 高 一般 大 較高 差 投資優(yōu)勢 18 影響投資收益的因素分析 ? 風險承受能力：風險承受能力高，投資收益高； ? 投資期限：投資期限長，投資收益高； ? 流動性要求：流動性要求低，投資收益高； ? 投資范圍限制：范圍限制少，投資收益高； ? 客戶的獨特要求：要求少，投資收益高。 ? 主要業(yè)務范圍 : 專業(yè)經(jīng)營養(yǎng)老金業(yè)務 ? 目前我們還承擔著勞動保障部“ 受托人職責、權(quán)利與義務 ”課題研究任務 3 平安企業(yè)年金優(yōu)勢介紹 一、擁有目前市場上規(guī)模最大的一支企業(yè)年金管理的專業(yè)、專職隊伍 董事長 ——杜永茂先生： 曾任平安財產(chǎn)保險公司 CEO；有豐富的市場開拓和管理經(jīng)驗。 總精算師 ——張振堂先生： 來自加拿大宏利保險的金融精算專家。 22 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè) 23 各種類型投資管理人比較分析 優(yōu) 勢 基金公司 最大的優(yōu)勢是投資能力和投資經(jīng)驗。潛在利益沖突和道德風險。 24 平安歷年投資收益率 數(shù)據(jù)來源 :平安集團在香港聯(lián)交所披露的定期財務報告 2020年收益率為 6月 30日止上半年數(shù)據(jù) 25 平安投連產(chǎn)品投資業(yè)績 歷史收益 平安個險基金 平安團險進取 平安個險發(fā)展 平安團險平衡 2020 % % % % 2020 % % % % 2020 % % % % 2020 % % % % 2020 % % % % 2020年 % % % % 成立至今 % % % % 平衡型投連賬戶歷史收益數(shù)據(jù) 26 投資業(yè)績連續(xù)超過同業(yè)平均水平 凈投資收益率比較 公司 2020年 2020年 2020年 2020年 **公司 ％ ％ ％ ％ 平安 ％ ％ ％ ％ %%%%%%%%%2020 年 2020 年 2020 年 2020 年**公司 平安 27 投資案例 案例：平安成為債券市場風向標 對利率走勢把握的成功實例來自 2020年 4月 ， 受宏觀調(diào)控影響 ，債券市場出現(xiàn) 96年以來最大的單月跌幅 ， 市場恐慌氣氛明顯 。 平安投資優(yōu)勢 —— 領先機構(gòu)投資者案例 29 愿我們攜手合作 共創(chuàng)美好的明天 中國平安 平安中國 30 Thank you
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