【文章內容簡介】 產品中拿回市場份額；挖掘機進口替代才剛剛展開。 在從進口替代向全球供 應的推進中，各個子產業(yè)推進速度明顯加快。 第三章 工程機械產業(yè)機會掃描 工程機械產業(yè)運營價值鏈由三環(huán)節(jié)組成，分別為零部件環(huán)節(jié)、主機制造環(huán)節(jié)、分銷環(huán)節(jié)。對這三個環(huán)節(jié)分別進行詳細分析論述，尋找不同環(huán)節(jié)存在的產業(yè)機會。 一、零部件環(huán)節(jié)機會掃描 國內 零部件技術處于初級階段，關鍵零部件主要依賴進口 我國工程機械零部件制造商有上千家，但大部分產品技術處在初級階段，還不能進入關鍵零部件的主流市場，主要承擔加工貿易，產品的附加值比較低。關鍵零部件主要依賴進口。 國際主機制造商不斷提高外包零部件生產的比重，從 而轉向以組裝產品為主，而不是制造。很多關鍵零部件都需要外包給專業(yè)制造商，包括發(fā)動機、傳動系統、驅動橋、液壓系統等。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 小缸徑多缸柴油機產業(yè)分析 ，而是車用配套。 2020年我國小缸徑多缸柴油機共生產約 192萬臺，主要配套的是輕型柴油貨車約 85萬臺、輕型柴油客車約 11 萬臺、微型柴油貨車約 7 萬臺、低速貨車約 39 萬臺、三輪汽車約13萬臺，車用配套合計約 155萬臺，占總量 %，其他配套的是大中型拖拉機約 20萬臺、聯合收割機約 8萬臺、工程機械等約 9萬臺。 表：車用 小缸徑多缸柴油機在總產量中的占比情況 2020 2020 2020 2020 車用小缸徑多缸柴油機配套總量 /萬臺 117 120 122 155 小缸徑多缸柴油總產量 /萬臺 131 150 170 192 車用配套占總量比例 /% 80 72 81 數據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒 2020 告別“井噴期”， 進入理性增長期 隨著城鄉(xiāng)物流業(yè)的發(fā)展、農業(yè)經營體制和規(guī)模的改變，以及各地接踵開工的基建項目都為小缸徑多缸柴油機產銷量的持續(xù)上升提供了支撐。 表： 20202020 年 小缸徑多缸柴油機產銷量情況 2020 2020 2020 2020 2020 產量 /臺 900665 1343333 1500679 1692663 1852250 銷量 /臺 892377 1311465 1500445 1674450 1850989 同比銷售增幅/% 數據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒 2020 ，趨向規(guī)?；髽I(yè) 小缸徑柴油機市場上，主要的 20家企業(yè)（如云內、玉柴等）是行業(yè)的骨干企業(yè)，也是生產集中度及 市場占有率相對穩(wěn)定的企業(yè)群體。 產量范圍 企業(yè)數 /家 生產集中度 /% 市場占有率 /% 2006 2005 2004 2020 2020 2020 2020 2020 2020 10萬 臺 以上 5 4 4 8 4 8 9 3 2 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 510萬臺之間 10 7 7 1 3 2 3 9 5 35萬 臺 之間 3 9 7 8 2 5 4 13萬 臺 之間 9 7 7 不足 1 萬臺 9 16 19 自 2020 年以來，云內產銷量一直位列全國車用柴油機、小缸徑多缸柴油機行業(yè)之首。其中，車用柴油機（ ≤ 6缸）列東風、一汽、玉柴之后的第 4位，而小缸徑多缸柴油機（ ≤4缸）產銷量則居行業(yè)第一。 2020年產銷量突破 20 萬臺，實現利稅約 。 全柴動力近年來發(fā)展迅速，現有產品除滿足歐 3車用外，還計劃新增 10 萬臺中小型工程機械配套產能。 朝柴 CY102系列柴油 機是國內首款 4氣門共軌輕型車用柴油機，選用了 Bosch電控共軌燃油供給系統。廢氣渦輪增壓 CY4101C3柴油機功率達到 125KW，排放達到歐 3標準，并具有歐 4潛力，其節(jié)能、減排、降噪、長壽命、大功率的五項指標展示了該柴油機的潛力。而QD3 的 3L 系列已在車用市場占有很大市場份額，主要適配輕卡、 SUV、 MPV、皮卡等車型。 廣西玉柴開發(fā)研制并已能批量生產的 YC4F轎車用柴油機已生產 9377臺，銷售 8692臺。目前，玉柴股份、玉柴動力、玉柴農裝已成為集團公司的三大板塊。 浙江新柴動力有限公司生 產的 N8 90、 9 9 9 105六大系列 200多個變型產品，在全國 2— 3t叉車配套市場已占約 90%的份額。 ? 市場增長趨于理性，但是尚有較大幅度的增長，存在機會。 ? 新法規(guī)標準的實施，對產品質量的要求很高。 ? 該行業(yè)對技術的門檻要求很高。 ? 行業(yè)的市場集中度比較高，且主要企業(yè)相對穩(wěn)定。 ? 市場主要在于車用配套市場。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 ? 結論 ：小缸徑多缸柴油機市場關鍵在于解決技術問題，并尋求合作發(fā)展的機會 二、主機制造環(huán)節(jié)機會掃描 本節(jié)主要對如下主要的子產業(yè)進行分析：裝載機、推土機、起重機、挖 掘機、叉車、混凝土攪拌機、盾構機。主要通過市場容量、競爭態(tài)勢、進入壁壘和利潤率等要素進行各個子產業(yè)的機會掃描分析。 裝載機產業(yè)分析 裝載機在我國應用廣泛，前幾年處于高速增長；經過 01－ 04 年的快速發(fā)展，市場容量已經接近飽和，需求增長開始放緩。 圖：裝載機銷售增長情況 ，且更加向龍頭企業(yè)集中 裝載機在我國工程機械市場上是一個量大面廣的機種。 2020年我國裝載機銷量約為 12萬臺， 在全球范圍內占據著 2/3 以上的市場份額。 我國裝載機制造業(yè)大致可以分為四個層次。第一層次企業(yè)為年產銷量在 10000臺以上的龍頭骨干企業(yè)創(chuàng)門是柳工年產銷量為 20177臺、龍工年產銷量達到 20206臺、廈工年產銷量為 16734臺、臨工年產銷量為 14273臺等家企業(yè)；第二層次企業(yè)為年產銷量在 5000一 10000臺的主要骨干企業(yè) ,它們是徐工年產銷量為 9222臺、山工年產銷量為 8049 臺、成工年產銷量為 7230 臺、江蘇常林年產銷量為 6374 臺和福田雷沃年產銷量為 5502臺等家企業(yè)；第三層次企業(yè)為年產銷量在 1000 一 5000 臺之間的家企業(yè)；第四層次企業(yè)為年產銷量在 500 一1000 臺以及 500 臺以下的企業(yè)這些企業(yè)對行業(yè)格局和興衰的影響不大 , 而且產銷量在 500臺以下的企業(yè)在 2020年銷量比 2020年銷量下降了 %。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 在我國現有 130多家裝載機生產企業(yè)中第一集團的柳工、龍工、夏工這 3家龍頭骨干企業(yè)其裝載機的產能都在 25000臺以上而且裝載機的市場集中度連年攀升 , 3家共計占有 50%左右的市場份額。整個中國裝載機市場正在向龍頭骨干企業(yè)集中。 裝載機行業(yè)價格戰(zhàn)至此，企業(yè)的毛利率已經非常低， 而且行業(yè)產品的同質化嚴重。 以制造為核心的裝載機價值鏈向以服務為核心的價值鏈轉移，產業(yè)競爭將從制造能力的競爭轉向服務能力的競爭。 ? 市場集中度過高，正在向龍頭企業(yè)集中。 ? 產品具有替代性，未來趨勢不是最好。 ? 市場容量趨于飽和，價格競爭更加激烈。 ? 市場競爭基于研發(fā)實力及產能規(guī)模上，投資過大。 ? 價值實現轉移，從制造為核心向服務為核心轉移。 ? 不建議在該領域進行投資。 推土機產業(yè)分析 推土機在我國應用廣泛，前幾年處于高速增長；經過 01－ 04 年的快速發(fā)展，市場容量已經接近飽和，需求增長開始放緩 圖：推土機銷售增長情況 ，競爭格局穩(wěn)定，進入壁壘較高 推土機行業(yè)市場進入壁壘較高，柳工和三一重工以前曾試圖進入該行業(yè)，但都以失敗而告終，因此雖然該行業(yè)市場容量不大（ 4000－ 7000 臺銷量 /年），但面臨的競爭格局相對穩(wěn)定，沒有惡化。 2020年上半年 ,推土機銷量排在前三位的企業(yè)總共銷售 3016臺占總銷量的 %，其銷 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 量穩(wěn)居全國推土機第一位的山推工程機械股份有限公司的市場占有率高達 %,幾乎占了推土機全行業(yè)的半壁江山。這就說明推土機行業(yè)市場集中度極其顯著。 ? 市場容量趨于飽和，增長放緩。 ? 進入壁壘較高。 ? 市場集中度過高，競爭格局穩(wěn)定。 ? 不建議在該領域投資。 起重機產業(yè)分析 國內起重機市場仍以汽車起重機為主（占 80％以上）； 06 年前 3季度銷量同比增長 34％，但進入 4季度后，銷量明 顯回落，徐工和中聯 10月份的銷量均出現了 10％以上的環(huán)比下降；結合下游需求行業(yè)的石化、電力投資增速明顯下降，預計起重機增速將回落到 20％以下。 圖：起重機銷售增長情況 工程起重機是指移動式起重機它包括汽車起重機、輪胎起重機、全地面起重機、履帶式起重機和隨車起重機。 汽車起重機是我國起重機市場的主力軍 , 在 2020年全年行業(yè) 17403臺的銷量中汽車起重機銷量為 14154臺占到 %。目前排在汽車起重機前四 位的企業(yè)是徐工重型、中聯浦沉、四川長起和泰安東岳重工（原泰安起重機械廠）這四家企業(yè)占到起重機銷售市場 88%的份額。 履帶式起重機市場，撫挖、徐工重型、三一、中聯四家企業(yè)占到 %的市場份額。 ，填補國外市場空白 起重機領域市場現狀及產品趨勢 ： 目前，在工程起重機械領域，歐洲、美國和日本處于領先地位。歐洲、美國和日本這些 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 世界上最主要的移動式起重機生產地區(qū)都較少發(fā)展汽車起重機，我國的汽車起重機比較符合發(fā)展中國家的需求特點，具有填補國外市場空白的作用。預計 08和 09年移動起重機 銷量增速保持在 25%，而行業(yè)的收入增幅將高于 25%。 展望國內工程起重機行業(yè)的未來發(fā)展，隨著中國公路建設的發(fā)展和隨車起重機技術水平的不斷提高及產量的擴大，今后小噸位汽車起重機必將被性能先進、功能齊全的大噸位隨車起重機所取代。 由于全路面起重機具有優(yōu)越的起重性能，越野能力強，能夠適應不同工作的要求，它代表著全球汽車起重機的未來發(fā)展趨勢，這也使得幾乎所有著名制造商都不約而同地將其作為重點發(fā)展對象。 國內工程起重機產品仍缺乏競爭力。從技術實力看，與歐美日等發(fā)達地區(qū)相比，中國的技術實力還是有一定差距的。目前國內在 大型工程機械業(yè)尚不具備大量生產的能力。從產品結構看，由于技術能力所限，中國起重機在產品結構上也不夠完善，難以同國外匹敵。 起重機領域主要龍頭企業(yè)和其他小領域情況： 兩大主要起重機公司中聯重科、徐工分別在不同的領域為主。其中，中聯重科的起重機業(yè)務以 25噸以上的大噸位汽車起重機為主；徐工的起重機業(yè)務以 25噸一下的低噸位起重機為主。 由于塔式起重機多數為低端產品，進入壁壘不高，因此業(yè)內中小型企業(yè)遍地開花，產能嚴重過剩，生產和競爭無序，產品價格受到沖擊，市場競爭過于激烈。未來銷量將保持在目前 13000臺左右的水平， 難以大幅增長。 新進入者：近年來在塔機行業(yè)發(fā)展迅速的撫順永茂和浙江虎霸也都加入了履帶式起重機行業(yè)，已經加入和想加入的企業(yè)遠不止這些，履帶起