【正文】 部門的– 計劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標(biāo)制定初步行動方案? 銷售預(yù)測? 生產(chǎn)預(yù)測? 資金預(yù)測? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)– 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃– 事業(yè)部的財務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計劃，以保證符合集團(tuán)目標(biāo)并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算問題作出詳細(xì)說明– 總部和事業(yè)部共同評估初步的業(yè)務(wù)計劃? 在考慮經(jīng)營歷史的情況下，計劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達(dá)到這樣目標(biāo)的措施是否足夠? 措施 /項目的優(yōu)先排序– 對于不能達(dá)到總部要求的目標(biāo)，事業(yè)部進(jìn)行詳細(xì)討論，和總部一起檢驗評估假設(shè)的準(zhǔn)確性– 事業(yè)部反復(fù)修改計劃直至達(dá)成一致– 評估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否完整 /合理– 業(yè)務(wù)計劃評估及相應(yīng)修改– 每季度實際業(yè)務(wù)計劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施– 事業(yè)部總括評估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認(rèn)業(yè)務(wù)計劃– 財務(wù)中心確認(rèn)資金預(yù)算– 確認(rèn)各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標(biāo)與自下而上確立目標(biāo)、質(zhì)詢過程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場競爭外部 ………營銷生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務(wù)影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標(biāo) 利潤銷售收入營銷費用 …歷史狀況市場狀況差距原因集團(tuán)下達(dá)總指標(biāo)初步分解目標(biāo)自下而上確立目標(biāo)事業(yè)部 銷售收入歷史業(yè)績市場狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N售目標(biāo)水平差距 質(zhì)詢數(shù)據(jù)收集及分析（注重預(yù)測市場容量和渠道占有率）同 步 進(jìn) 行業(yè)務(wù)目標(biāo)與行動方案第 28 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計劃?附錄：兩個近期項目論證第 29 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應(yīng)定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長期戰(zhàn)略方向，以目前的項目維持公司運作，并注意 “平滑過度 ”短期經(jīng)營項目，保持公司運轉(zhuǎn)和滿足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標(biāo)基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過渡 ”應(yīng)用實驗室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長期大發(fā)展時間公司價值近期 中期 長期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷公司為長期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應(yīng)用實驗室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢，占據(jù)價值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶長期核心競爭力醫(yī)藥行業(yè)的入門證為未來基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷售第 32 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司項目應(yīng)符合以下條件充分利用公司資源 實現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項目，經(jīng)營項目的 三個原則?短期：附屬醫(yī)院的市場資源政府關(guān)系?長期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)評價新項目可行性第 33 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動組合1行 動 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務(wù)介入藥品制造?只買許可證 /藥號?在益陽做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強(qiáng)培養(yǎng)基銷售?設(shè)立培訓(xùn)中心?SOD第 34 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個項目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷市場第 35 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)組合分析：目前進(jìn)行中的三個項目的定位短期贏利性長期相關(guān)性一次性經(jīng)銷公司藥廠培養(yǎng)基應(yīng)用實驗室第 36 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務(wù)組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號 +外包全購買培養(yǎng)基培訓(xùn)中心培養(yǎng)基 +培訓(xùn)中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項目一個項目兩個項目戰(zhàn)略思路第 37 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項目 :新華信認(rèn)為醫(yī)用器材項目是可行的投資項目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢劣勢? 贏利性好：可獲得超過 10%的回報率，樂觀情況下可達(dá)到 40%以上。? 決策風(fēng)險：雙方股份一致可能導(dǎo)致出現(xiàn)問題時議而不決。 90%藥品生產(chǎn)由美國、日本、德國、法國、英國和瑞典 6個發(fā)達(dá)國家完成。世界醫(yī)藥市場的壟斷性前 25家100%世界醫(yī)藥市場80%50%世界醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)前 100家第 51 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司我國藥品生產(chǎn)企業(yè)存在 “ 一小二多三低 ” 的現(xiàn)象? 企業(yè)規(guī)模小：目前我國 6000多家醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)中，幾乎90%為小型企業(yè)，最大的企業(yè)年銷售僅 20多億人民幣? 企業(yè)數(shù)量多：美國有制藥企業(yè) 400家左右，截止 97年，我國藥品生產(chǎn)企業(yè)已達(dá) 6,391家。目前企業(yè)已申請了破產(chǎn)，法院已受理。目標(biāo)企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證有效期至少在兩年以上，以確保益陽基地有充足的時間在上述期限到來之前完成建設(shè)并通過認(rèn)證。? 資源利用：可充分利用湘雅系的醫(yī)院資源，逐步得到湖南市場領(lǐng)先者地位。? 贏利性較差：增加經(jīng)營層級，投資回報率降低。為企業(yè)的長期發(fā)展奠定了一定基礎(chǔ)信息來源：新華信訪談分析生產(chǎn)經(jīng)驗豐富手續(xù)較齊備規(guī)模較大設(shè)備良好第 74 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司一次性醫(yī)用器材產(chǎn)品業(yè)務(wù)分析市場狀況 客戶狀況競爭狀況? 一次性使用的醫(yī)療器械、導(dǎo)管類器械代表著當(dāng)前國際醫(yī)療器械的最新潮流? 全國范圍內(nèi)一次性醫(yī)用器材銷售總量可達(dá) 3040億套? 湖南省內(nèi)銷售總量可達(dá) ? 全行業(yè)最大的生產(chǎn)商在山東威海、上海、江西、浙江，未對湘佳省內(nèi)市場形成直接威脅? 湖南省只有 3家生產(chǎn)商，銷量不到 5000萬套，湘佳具有相對優(yōu)勢? 目前客戶集中在本省：其中醫(yī)藥公司占60%，直接銷給醫(yī)院占 40%? 潛在客戶數(shù)量眾多 ，已有意向的客戶包括本省的湘潭、株洲、衡陽、郴州、長沙（共 2500萬套）及外省市、國外的大量客戶（約 2500萬套）信息來源：新華信訪談第 75 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司競爭者減少：國家控制一次性醫(yī)用器材新項目上馬，市場上的競爭者優(yōu)勝劣汰， 3年后僅會保留 30家，湘佳具有生存與發(fā)展的實力200家120家80家30家2023年1999年2023年2023年根據(jù)《工商投資領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄》（國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會第 14號令）第 8 8 85項的規(guī)定，制止重復(fù)建設(shè)一次性注射器、一次性輸液器和一次性輸血器生產(chǎn)項目。010020030040050060070080090010001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999銷售額 :億元年份 目前全國共有批發(fā)、零售法人企業(yè)１８０３７個，從業(yè)人員５３．１萬人，倉儲、營業(yè)面積１２４２萬平方米，擔(dān)負(fù)著全國１２億人口，６萬多醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)藥商品供應(yīng)工作。企業(yè)制度改革滯后，缺乏自我發(fā)展、自我約束機(jī)制，多數(shù)企業(yè)市場開發(fā)能力和市場服務(wù)能力較弱，企業(yè)經(jīng)營成本高，管理水平低，整體經(jīng)濟(jì)效益下降。 2023年及2023年的銷售額增長率達(dá)到全國平均增長率： 22%2，正常情境：年均增長率為全國平均增長率的一半，即： 11%3，悲觀情境：負(fù)增長 :5% 情境分析： 單位：百萬人民幣第 99 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝藥品經(jīng)營有限公司財務(wù)分析 凈現(xiàn)值法：該項目的 5年凈現(xiàn)值高達(dá) 607萬，具有很高的價值前提假設(shè)：1，合營公司作價 490萬元，家輝出資 270萬元，獲得公司 55%的股權(quán)。按照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，醫(yī)生的醫(yī)囑供藥與醫(yī)生處方購藥是兩種渠道。第 107 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品零售業(yè)務(wù)分析：藥店連鎖化程度低上海 北京30%連鎖40%連鎖30%連鎖武漢 沈陽 30%連鎖70%以上連鎖連鎖程度高連鎖程度中等資料來源： 致聯(lián)市場研究有限公司　醫(yī)藥零售研究深圳藥店的連鎖化程度已非常高，連鎖藥店已占到總藥店數(shù)的 70％以上，而其他大部分城市的比例在 30％－ 40％之間，相信這一比例會在不長的時間內(nèi)快速提高。 03:37:0403:37:0403:373/24/2023 3:37:04 AM1以我獨沈久，愧君相 見頻 。 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 24 三月 20233:37:04 上午 03:37:04三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。三九集團(tuán)放言將融資 13億元，計劃在 2－ 3年建立 8000—10000 家連鎖藥店，據(jù)悉，目前已建了 500多家麗珠 重點城市辦千家店計劃用五年時間在全國 20個重點城市建立 1000家連鎖藥店華藥大藥房 已開 8家店，規(guī)劃是在全國辦一百家連鎖店，華藥追求辦一個店，成為一個有影響的店，一個盈利的店，再用盈利所得辦新的店，實現(xiàn)自我滾動發(fā)展。資料來源：致聯(lián)市場研究有限公司連鎖經(jīng)營效率高，費用低已成為零售業(yè)發(fā)展的方向?，F(xiàn)金流量分析 單位 :萬元凈現(xiàn)值 0,項目具有投資價值凈現(xiàn)值 =770+(1+10%)+(1+10%)178。第 91 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司全國醫(yī)藥市場發(fā)展歷程及趨勢 1978 1990 2023計劃經(jīng)濟(jì) 改革開放 市場經(jīng)濟(jì) WTO/國際接軌集中統(tǒng)一管理模式購銷政策放開企業(yè)自主權(quán)擴(kuò)大集約化、集團(tuán)化總經(jīng)銷、總代理連鎖化經(jīng)營GSP認(rèn)證規(guī)模化經(jīng)營發(fā)展從 監(jiān)管對象降至 4000多家法人企業(yè)，應(yīng)該是社會資源的節(jié)約、政府監(jiān)管工作量的節(jié)約。零售企業(yè)銷售額最大的３．４９億元。湘佳設(shè)計生產(chǎn)能力位于全國第 12位第 76 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司入世后市場增大：一次性醫(yī)用器材屬于勞動密集型產(chǎn)品，中國具有比較優(yōu)勢，海外市場有巨大潛力立足本省開拓外省走向世界全省市場容量為 本省原有 6家一次性器材生產(chǎn)廠，現(xiàn)僅存 3家。第 72 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司全國醫(yī)用器材制造業(yè)銷售增長放緩，低于美日歐的增長率，但潛力巨大，入世后勞動密集型的醫(yī)用器材面臨較大的增長機(jī)會（例如：一次性醫(yī)用器材）銷售收入（億元） 年增長率信息來源：國家統(tǒng)計局第 73 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司湖南湘佳醫(yī)用器材有限公司是省內(nèi)規(guī)模最大、生產(chǎn)設(shè)施最好的一次性醫(yī)用器材生產(chǎn)基地，在全國范圍內(nèi)目前排在第 12位? 公司創(chuàng)建于 1992年， 1999年從邵陽遷到長沙進(jìn)行技術(shù)改造。? 易管理：不存在文化融合的問題。?生產(chǎn)許可證和一 般藥號大約市場價是 100萬至 300萬。破產(chǎn)劑型GMP時限人員安置第 55 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司長沙制藥廠 快要到期的藥證，沒有價值的藥號? 為保證藥證繼續(xù)有效，長沙制藥廠必須在2023年 12月底前得到 GMP認(rèn)證，要在一年內(nèi)建立 GMP標(biāo)準(zhǔn)的廠房并通過國家的一次性檢驗。? 必須具有粉針劑型藥號。 70年代達(dá)到頂峰，為 260%。第 38 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)