【正文】 用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤較高規(guī)模較大設施先進信息來源：新華信訪談? 本項目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢，同時整合 “湘佳 ”的優(yōu)質資產(chǎn)。? 投入資金少：只需投入流動資金用于一次性器材的經(jīng)銷。?藥品經(jīng)銷公司：?控股批發(fā)公司，利用公司市場資源向醫(yī)院銷售藥品?利用批發(fā)公司，介入醫(yī)藥零售領域。發(fā)展戰(zhàn)略及公司治理結構第一次匯報新華信企業(yè)管理咨詢2023年 12月 長沙湖南家輝基因技術有限公司機密第 2 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司重要說明1. 本報告旨在確定家輝公司的公司治理結構和戰(zhàn)略規(guī)劃，不針對任何投資方 /管理層 /部門 /個人。采取穩(wěn)妥漸進的策略?中期行動方案 (13年 )?制藥廠：?長沙制藥廠不是理想的收購目標?購買許可證，不在益陽以外的地方實地生產(chǎn)藥品。? 易管理：不存在文化融合的問題。第 39 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司新華信公司推薦持股 50% 這一合作方案，兩種方案向醫(yī)院供貨的方式不同家輝基因公司 湘佳器材公司合資公司家輝公司市場資源 湘佳器材公司家輝控股經(jīng)營公司家輝公司市場資源 ? 家輝基因技術有限公司與湘佳醫(yī)用器材有限公司的合作有兩種主要方式：一種是持股 50%，傾向于控股，由于湘佳堅持持股不少于 50%，經(jīng)協(xié)商確定為雙方各持股 50%；另一種是家輝控股的經(jīng)營公司經(jīng)銷湘佳器材公司的產(chǎn)品? 方案一采用持股 50%的方式，家輝公司將直接參與管理，推動產(chǎn)品升級，直接銷售給湘雅各醫(yī)院。 80年代開始下降，增長率仍達到 %。因為家輝基因藥物屬于粉針劑型? 新開辦的企業(yè)必須取得藥品 GMP證書，方可辦理《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》和藥品批準文號。時間上存在緊迫性。生產(chǎn)許可證有效期藥號價格第 57 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司因收購藥廠實際情況不同 , 家輝基因可采取就地生產(chǎn)和外包兩種形式生產(chǎn)普藥收購某制藥廠不具備生產(chǎn)能力具備生產(chǎn)能力改建某制藥廠新益陽基地外包生產(chǎn)? 進行普藥生產(chǎn)是實現(xiàn)未來基因生產(chǎn)的戰(zhàn)略過渡? 外包生產(chǎn)是實現(xiàn)短期戰(zhàn)略目標的最佳手段1，不符合家輝基因的長期戰(zhàn)略2，資金投入的黑洞3，退出困難1，能迅速產(chǎn)生經(jīng)濟效益，符合短期戰(zhàn)略目標2，充分利用現(xiàn)有資源，為未來基因生產(chǎn)作鋪墊3，同時保留靈活性，可因經(jīng)營狀況而異隨時退出第 58 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司培養(yǎng)基：目前銷售額很小，但由于市場容量大，完全可以大有作為市場容量 瓶 頸?宣傳不夠 ,絕大部分目標用戶群未了解基因缺陷檢查的必要性?技術人員不足?13億人口?5000萬育齡人口方 案?盡快對培養(yǎng)基注冊?重新包裝產(chǎn)品，重新定價?立即進行市場調研 ,開展市場營銷?建立技術培訓中心時間銷售額目前的銷售額為 10萬元按目前操作方式加大市場推廣力度第 59 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司根據(jù)研發(fā)進展情況確定建廠速度第一次匯報基因實驗室基礎研究中試動物實驗 人體實驗小試動物毒性審報證書 生產(chǎn)許可證家輝公司等待人體實驗批文18個月到幾年建廠（益陽基地 /粉針劑）一年 GMP認證臨床 1， 2， 335人，投入 150萬元半年 投產(chǎn)需投入 1500萬元第 60 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司TPA進度表 技術上存在難題，競爭激烈：不確定性極大：目前已停止 .第一次匯報基因實驗室基礎研究中試動物實驗 人體實驗小試審報證書 生產(chǎn)許可證家輝公司臨床 1， 2， 3?在技術上，純化問題未解決?在競爭方面，有 4家公司在申報，而國家只批準 3家 時間問題！?。。?？第 61 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結構分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計劃?附錄：兩個近期項目論證第 62 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司工作步驟及時間安排II. 流程制定和組織機構 III. 制定科學管理制度 IV. 戰(zhàn)略實施I. 總體規(guī)劃2。? 管理風險：文化差異導致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機制?？衫闷浣?jīng)驗曲線降低成本，是產(chǎn)品成本優(yōu)勢的主要來源? 公司證照齊全，可通過 GMP及 ISO9002認證。湘佳原有的市場需要鞏固和加強，已呈現(xiàn)好的發(fā)展勢頭，市場份額將穩(wěn)步提升全國范圍內(nèi)一次性醫(yī)用器材年銷售總量可達 3040億支湖北、貴州沒有強有力的廠，江西沒有通過 GMP認證的廠。與發(fā)達國家相比，差距很大。以目前大的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)為核心，建立全國區(qū)域性的批發(fā)市場，鼓勵批發(fā)企業(yè)把下屬的市、縣設分公司變成自己的配送中心，形成大的配送網(wǎng)絡，以減少流通層次和環(huán)節(jié)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益！處于計劃經(jīng)濟時代，商品實行分類分級計劃管理，分層次按系統(tǒng)進行調撥供應，購銷方式較為單一，價格上統(tǒng)一領導、分級管理。+(1+10%)179。第 106 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司藥品零售業(yè)務分析： 藥店數(shù)量分布不均上海 北京人口 1100萬零售藥店 500個人口 1200萬零售藥店 700個人口 800萬零售藥店 800個武漢 沈陽 人口 900萬零售藥店 1000個人口 800萬零售藥店 780個長沙 超飽和飽和未飽和資料來源： 致聯(lián)市場研究有限公司　醫(yī)藥零售研究如北京的零售藥店數(shù)不到 500家，上海也只有 700多家，而武漢卻超過 800家，沈陽更是超過 1000家。對資金要求不高。 三月 213:37 上午 三月 2103:37March 24, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 3:37:04 上午 3:37 上午 03:37:04三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。但在沈陽、成都、廣州、武漢等一些城市，零售藥店從數(shù)量上看已趨飽和狀態(tài)，但是這些城市的藥店的規(guī)模也相對趨小，廣州、成都月營業(yè)額在 10萬元以下的藥店分別占藥店總數(shù)的 75％和 91％，并且接近 60％的藥店的營業(yè)面積在 49平方米以下。1998/12 1999/07 2023/05 2023/01基本醫(yī)療保險制度，舊的勞保體系改為新的醫(yī)療保險制度醫(yī)、藥分流國家藥品監(jiān)督管理局頒布第一批非處方藥名錄處方藥 /非處方藥(OTC)分類管理國家藥品監(jiān)督管理局頒布第二批非處方藥名錄進一步推動藥品零售市場的發(fā)展醫(yī)藥流通領域對外資開放先零售、后批發(fā)，合資藥店試點將在上海和深圳進行第 104 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司藥品零售業(yè)務進入戰(zhàn)略分析：波特五力分析法 目前進入零售業(yè)務時機合適，但競爭日趨激烈 新進入者行業(yè)競爭對手，現(xiàn)有公司之間的競爭 供應商 客戶 替代品藥品生產(chǎn)商尋求有實力有 GSP認證資格的藥品經(jīng)銷商合作需求是必須的，隨著醫(yī)藥分流的體制改革，消費者傾向于在非醫(yī)院系統(tǒng)消費藥品由于零售市場潛力巨大，新進入者較多， 1，國內(nèi)藥品生產(chǎn)廠家 2，國外零售巨頭 3，超市連鎖店醫(yī)院和超市是醫(yī)藥連鎖的替代品，超市是 OTC藥品銷售的替代渠道競爭將趨于激烈，這是資金，管理的競爭結論：目前進入零售業(yè)務時機合適，但競爭日趨激烈第 105 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司藥品零售業(yè)務消費趨勢分析醫(yī)院非醫(yī)院渠道（超市，百貨店，食品店）連鎖藥店渠道名稱 發(fā)展方向加入ＷＴＯ，意味著與國際通行的方式接軌。長沙雙鶴 瑞格公司 三九公司 珠海金沙 九芝堂 株州千金營業(yè)額業(yè)務重點12億元 湖南藥品目標市場 消費者醫(yī)院批發(fā) 處方藥醫(yī)院 醫(yī)院消費者 /醫(yī)院二級批發(fā) 醫(yī)院GSP認證 已通過 申請中處方藥 零售 零售申請中申請中 申請中 申請中申請中處方藥 批發(fā)第 93 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司目標收購公司簡介：湖南藥品經(jīng)營有限公司 與 500多家藥品生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關系，采購品種達 1400多種成立業(yè)務GSP其他公司成立于 1997年，謝本人及其妻共占 60%股份 ,省藥管局占 40%從事中成藥、西藥制劑、化學原料藥、化學試劑、醫(yī)療器械的批發(fā)業(yè)務湖南省首批 GSP認證試點單位2023年 7月，列入 “ 湖南省醫(yī)院集中采購中心 ”采購網(wǎng)絡第 94 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司目標收購企業(yè)業(yè)務介紹湖南藥品連鎖零售 藥品批發(fā) 藥品生產(chǎn)老百姓大藥房 醫(yī)院 市場部新藥 普藥子午補血省內(nèi) 省外永州 益陽 株州 衡陽 江西邵陽郴州100%80%20%第 95 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司目標收購企業(yè)面臨的問題? 核心業(yè)務增長減緩： 202320231年度銷售增長為 %,增幅減緩? 市場資源不穩(wěn)定 :上游供應商及下游用戶缺乏長期穩(wěn)定的業(yè)務關系? 流動資金不足 :應收帳款的賬期長達 90天 ,給企業(yè)經(jīng)營帶來資金壓力06,0005,0004,0003,0002,0001,0001998 1999 2023 2023營業(yè)額 :萬元3,2004,6005,800 6,00044% 26% %年份藥品批發(fā)業(yè)務銷售額回顧第 96 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司合營公司的股權構成、合作方式和資源整合股權分析合營公司家輝基因55%股權湖南藥品45%股權市場資源（湘雅系）品牌資源（基因 /高科技）證照資源（經(jīng)營許可證）GSP資源（待批）渠道資源資金資源單位：萬元第 97 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司藥品經(jīng)營有限公司業(yè)務設想公司新藥部 獨家代理 市場調撥醫(yī)院 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院集體招標其他批發(fā)商醫(yī)院經(jīng)營方針： 1，調整品種結構， 60%贏利品種； 20%進口品種； 20%普通品種 2，發(fā)展代理業(yè)務湘雅系醫(yī)院資源 :附一 /附二 /附三 湘雅系其他醫(yī)院資源 :臨床醫(yī)院 /下屬醫(yī)院系統(tǒng)第 98 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司家輝藥品經(jīng)營有限公司財務分析 凈現(xiàn)金流量預測表明：該項目在近期將產(chǎn)生可觀的現(xiàn)金流前提假設： 1，經(jīng)營期中全部收入為現(xiàn)金 2，除折舊外，全部費用為現(xiàn)金費用 3，稅后利潤率： 3% 4，折舊額為： 180,000元1，樂觀情境 : 2023年的銷售額在 2023年銷售基礎上 ,由于湘雅系的市場資源 ,可貢獻4000萬元的銷售額 ,達到 元 。計算機管理信息系統(tǒng)沒有普遍成立，國家藥品統(tǒng)一編碼還沒有實施。一次性使用的醫(yī)療器械、導管類器械代表著當前國際醫(yī)療器械的最新潮流中國的勞動密集型產(chǎn)業(yè)具有很強的優(yōu)勢信息來源：新華信訪談第 77 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司在順利開發(fā)市場的前提下， 2023年一次性器材產(chǎn)品稅前利潤能達到 300400萬元基本假設 :每套一次性器材的平均利潤額為 原材料成本不會發(fā)生突然性地大幅增長可能性較大區(qū)間：萬套第 78 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司介入導管屬于有一定技術含量的仿制產(chǎn)品，可填補國內(nèi)空白質量價格服務? 湘佳開發(fā)的二尖瓣球囊擴張導管已滿足植入人體 24小時的技術要求? 質量可與日本同類產(chǎn)品基本相當? 成本約為 1000元，出廠價為 4000元，不到國外同等產(chǎn)品價格的 1/3? 可提供優(yōu)質服務，滿足醫(yī)院的多方面要求? 可充分保證供貨的及時性市場 ? 國內(nèi)近 80家三甲醫(yī)院具備使用本產(chǎn)品的軟硬件條件，大醫(yī)院一年可使用500支? 目前每年進口 2萬多支信息來源：新華信訪談第 79 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司介入導管產(chǎn)品 2023年 3月可望投入規(guī)模生產(chǎn)? 目前湘佳公司生產(chǎn)的介入導管處于產(chǎn)品檢測階段? 2023年 3月可望獲得試字號生產(chǎn)許可證 , 2年換證 ? 獲得試字號許可證的 7個月后 ,公司可申請準字號生產(chǎn)許可證 , 4年換證第 80 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術有限公司介入導管贏利能力分析：當每支獲利 1000元銷售 2023支時，或每支獲利銷售 1000支時，利潤額均可達到 200萬元利潤3000元 /支利潤 2023元 /支利潤 10