【正文】 用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠(chéng)意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤(rùn)較高規(guī)模較大設(shè)施先進(jìn)信息來(lái)源：新華信訪談? 本項(xiàng)目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)整合 “湘佳 ”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。? 投入資金少：只需投入流動(dòng)資金用于一次性器材的經(jīng)銷(xiāo)。?藥品經(jīng)銷(xiāo)公司：?控股批發(fā)公司，利用公司市場(chǎng)資源向醫(yī)院銷(xiāo)售藥品?利用批發(fā)公司，介入醫(yī)藥零售領(lǐng)域。發(fā)展戰(zhàn)略及公司治理結(jié)構(gòu)第一次匯報(bào)新華信企業(yè)管理咨詢(xún)2023年 12月 長(zhǎng)沙湖南家輝基因技術(shù)有限公司機(jī)密第 2 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司重要說(shuō)明1. 本報(bào)告旨在確定家輝公司的公司治理結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略規(guī)劃，不針對(duì)任何投資方 /管理層 /部門(mén) /個(gè)人。采取穩(wěn)妥漸進(jìn)的策略?中期行動(dòng)方案 (13年 )?制藥廠：?長(zhǎng)沙制藥廠不是理想的收購(gòu)目標(biāo)?購(gòu)買(mǎi)許可證，不在益陽(yáng)以外的地方實(shí)地生產(chǎn)藥品。? 易管理：不存在文化融合的問(wèn)題。第 39 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司新華信公司推薦持股 50% 這一合作方案，兩種方案向醫(yī)院供貨的方式不同家輝基因公司 湘佳器材公司合資公司家輝公司市場(chǎng)資源 湘佳器材公司家輝控股經(jīng)營(yíng)公司家輝公司市場(chǎng)資源 ? 家輝基因技術(shù)有限公司與湘佳醫(yī)用器材有限公司的合作有兩種主要方式：一種是持股 50%，傾向于控股，由于湘佳堅(jiān)持持股不少于 50%，經(jīng)協(xié)商確定為雙方各持股 50%；另一種是家輝控股的經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)銷(xiāo)湘佳器材公司的產(chǎn)品? 方案一采用持股 50%的方式，家輝公司將直接參與管理，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，直接銷(xiāo)售給湘雅各醫(yī)院。 80年代開(kāi)始下降，增長(zhǎng)率仍達(dá)到 %。因?yàn)榧逸x基因藥物屬于粉針劑型? 新開(kāi)辦的企業(yè)必須取得藥品 GMP證書(shū)，方可辦理《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》和藥品批準(zhǔn)文號(hào)。時(shí)間上存在緊迫性。生產(chǎn)許可證有效期藥號(hào)價(jià)格第 57 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司因收購(gòu)藥廠實(shí)際情況不同 , 家輝基因可采取就地生產(chǎn)和外包兩種形式生產(chǎn)普藥收購(gòu)某制藥廠不具備生產(chǎn)能力具備生產(chǎn)能力改建某制藥廠新益陽(yáng)基地外包生產(chǎn)? 進(jìn)行普藥生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)未來(lái)基因生產(chǎn)的戰(zhàn)略過(guò)渡? 外包生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)短期戰(zhàn)略目標(biāo)的最佳手段1，不符合家輝基因的長(zhǎng)期戰(zhàn)略2，資金投入的黑洞3，退出困難1，能迅速產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，符合短期戰(zhàn)略目標(biāo)2，充分利用現(xiàn)有資源，為未來(lái)基因生產(chǎn)作鋪墊3，同時(shí)保留靈活性，可因經(jīng)營(yíng)狀況而異隨時(shí)退出第 58 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司培養(yǎng)基：目前銷(xiāo)售額很小，但由于市場(chǎng)容量大，完全可以大有作為市場(chǎng)容量 瓶 頸?宣傳不夠 ,絕大部分目標(biāo)用戶群未了解基因缺陷檢查的必要性?技術(shù)人員不足?13億人口?5000萬(wàn)育齡人口方 案?盡快對(duì)培養(yǎng)基注冊(cè)?重新包裝產(chǎn)品，重新定價(jià)?立即進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 ,開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)?建立技術(shù)培訓(xùn)中心時(shí)間銷(xiāo)售額目前的銷(xiāo)售額為 10萬(wàn)元按目前操作方式加大市場(chǎng)推廣力度第 59 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司根據(jù)研發(fā)進(jìn)展情況確定建廠速度第一次匯報(bào)基因?qū)嶒?yàn)室基礎(chǔ)研究中試動(dòng)物實(shí)驗(yàn) 人體實(shí)驗(yàn)小試動(dòng)物毒性審報(bào)證書(shū) 生產(chǎn)許可證家輝公司等待人體實(shí)驗(yàn)批文18個(gè)月到幾年建廠（益陽(yáng)基地 /粉針劑）一年 GMP認(rèn)證臨床 1， 2， 335人，投入 150萬(wàn)元半年 投產(chǎn)需投入 1500萬(wàn)元第 60 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司TPA進(jìn)度表 技術(shù)上存在難題，競(jìng)爭(zhēng)激烈：不確定性極大：目前已停止 .第一次匯報(bào)基因?qū)嶒?yàn)室基礎(chǔ)研究中試動(dòng)物實(shí)驗(yàn) 人體實(shí)驗(yàn)小試審報(bào)證書(shū) 生產(chǎn)許可證家輝公司臨床 1， 2， 3?在技術(shù)上，純化問(wèn)題未解決?在競(jìng)爭(zhēng)方面，有 4家公司在申報(bào)，而國(guó)家只批準(zhǔn) 3家 時(shí)間問(wèn)題?。。?！ ？第 61 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計(jì)劃?附錄：兩個(gè)近期項(xiàng)目論證第 62 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司工作步驟及時(shí)間安排II. 流程制定和組織機(jī)構(gòu) III. 制定科學(xué)管理制度 IV. 戰(zhàn)略實(shí)施I. 總體規(guī)劃2。? 管理風(fēng)險(xiǎn)：文化差異導(dǎo)致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制?？衫闷浣?jīng)驗(yàn)曲線降低成本，是產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)的主要來(lái)源? 公司證照齊全，可通過(guò) GMP及 ISO9002認(rèn)證。湘佳原有的市場(chǎng)需要鞏固和加強(qiáng)，已呈現(xiàn)好的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)份額將穩(wěn)步提升全國(guó)范圍內(nèi)一次性醫(yī)用器材年銷(xiāo)售總量可達(dá) 3040億支湖北、貴州沒(méi)有強(qiáng)有力的廠，江西沒(méi)有通過(guò) GMP認(rèn)證的廠。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距很大。以目前大的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)為核心，建立全國(guó)區(qū)域性的批發(fā)市場(chǎng)，鼓勵(lì)批發(fā)企業(yè)把下屬的市、縣設(shè)分公司變成自己的配送中心，形成大的配送網(wǎng)絡(luò)，以減少流通層次和環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、規(guī)模效益！處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，商品實(shí)行分類(lèi)分級(jí)計(jì)劃管理，分層次按系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)撥供應(yīng)，購(gòu)銷(xiāo)方式較為單一，價(jià)格上統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理。+(1+10%)179。第 106 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品零售業(yè)務(wù)分析： 藥店數(shù)量分布不均上海 北京人口 1100萬(wàn)零售藥店 500個(gè)人口 1200萬(wàn)零售藥店 700個(gè)人口 800萬(wàn)零售藥店 800個(gè)武漢 沈陽(yáng) 人口 900萬(wàn)零售藥店 1000個(gè)人口 800萬(wàn)零售藥店 780個(gè)長(zhǎng)沙 超飽和飽和未飽和資料來(lái)源： 致聯(lián)市場(chǎng)研究有限公司　醫(yī)藥零售研究如北京的零售藥店數(shù)不到 500家，上海也只有 700多家，而武漢卻超過(guò) 800家，沈陽(yáng)更是超過(guò) 1000家。對(duì)資金要求不高。 三月 213:37 上午 三月 2103:37March 24, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 3:37:04 上午 3:37 上午 03:37:04三月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。但在沈陽(yáng)、成都、廣州、武漢等一些城市，零售藥店從數(shù)量上看已趨飽和狀態(tài)，但是這些城市的藥店的規(guī)模也相對(duì)趨小，廣州、成都月?tīng)I(yíng)業(yè)額在 10萬(wàn)元以下的藥店分別占藥店總數(shù)的 75％和 91％，并且接近 60％的藥店的營(yíng)業(yè)面積在 49平方米以下。1998/12 1999/07 2023/05 2023/01基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，舊的勞保體系改為新的醫(yī)療保險(xiǎn)制度醫(yī)、藥分流國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒布第一批非處方藥名錄處方藥 /非處方藥(OTC)分類(lèi)管理國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒布第二批非處方藥名錄進(jìn)一步推動(dòng)藥品零售市場(chǎng)的發(fā)展醫(yī)藥流通領(lǐng)域?qū)ν赓Y開(kāi)放先零售、后批發(fā)，合資藥店試點(diǎn)將在上海和深圳進(jìn)行第 104 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品零售業(yè)務(wù)進(jìn)入戰(zhàn)略分析：波特五力分析法 目前進(jìn)入零售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)合適，但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 新進(jìn)入者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，現(xiàn)有公司之間的競(jìng)爭(zhēng) 供應(yīng)商 客戶 替代品藥品生產(chǎn)商尋求有實(shí)力有 GSP認(rèn)證資格的藥品經(jīng)銷(xiāo)商合作需求是必須的，隨著醫(yī)藥分流的體制改革，消費(fèi)者傾向于在非醫(yī)院系統(tǒng)消費(fèi)藥品由于零售市場(chǎng)潛力巨大，新進(jìn)入者較多， 1，國(guó)內(nèi)藥品生產(chǎn)廠家 2，國(guó)外零售巨頭 3，超市連鎖店醫(yī)院和超市是醫(yī)藥連鎖的替代品，超市是 OTC藥品銷(xiāo)售的替代渠道競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈，這是資金，管理的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)論：目前進(jìn)入零售業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)合適，但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈第 105 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品零售業(yè)務(wù)消費(fèi)趨勢(shì)分析醫(yī)院非醫(yī)院渠道（超市，百貨店，食品店）連鎖藥店渠道名稱(chēng) 發(fā)展方向加入ＷＴＯ，意味著與國(guó)際通行的方式接軌。長(zhǎng)沙雙鶴 瑞格公司 三九公司 珠海金沙 九芝堂 株州千金營(yíng)業(yè)額業(yè)務(wù)重點(diǎn)12億元 湖南藥品目標(biāo)市場(chǎng) 消費(fèi)者醫(yī)院批發(fā) 處方藥醫(yī)院 醫(yī)院消費(fèi)者 /醫(yī)院二級(jí)批發(fā) 醫(yī)院GSP認(rèn)證 已通過(guò) 申請(qǐng)中處方藥 零售 零售申請(qǐng)中申請(qǐng)中 申請(qǐng)中 申請(qǐng)中申請(qǐng)中處方藥 批發(fā)第 93 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目標(biāo)收購(gòu)公司簡(jiǎn)介：湖南藥品經(jīng)營(yíng)有限公司 與 500多家藥品生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，采購(gòu)品種達(dá) 1400多種成立業(yè)務(wù)GSP其他公司成立于 1997年，謝本人及其妻共占 60%股份 ,省藥管局占 40%從事中成藥、西藥制劑、化學(xué)原料藥、化學(xué)試劑、醫(yī)療器械的批發(fā)業(yè)務(wù)湖南省首批 GSP認(rèn)證試點(diǎn)單位2023年 7月，列入 “ 湖南省醫(yī)院集中采購(gòu)中心 ”采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)第 94 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目標(biāo)收購(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)介紹湖南藥品連鎖零售 藥品批發(fā) 藥品生產(chǎn)老百姓大藥房 醫(yī)院 市場(chǎng)部新藥 普藥子午補(bǔ)血省內(nèi) 省外永州 益陽(yáng) 株州 衡陽(yáng) 江西邵陽(yáng)郴州100%80%20%第 95 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司目標(biāo)收購(gòu)企業(yè)面臨的問(wèn)題? 核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)減緩： 202320231年度銷(xiāo)售增長(zhǎng)為 %,增幅減緩? 市場(chǎng)資源不穩(wěn)定 :上游供應(yīng)商及下游用戶缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系? 流動(dòng)資金不足 :應(yīng)收帳款的賬期長(zhǎng)達(dá) 90天 ,給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)資金壓力06,0005,0004,0003,0002,0001,0001998 1999 2023 2023營(yíng)業(yè)額 :萬(wàn)元3,2004,6005,800 6,00044% 26% %年份藥品批發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額回顧第 96 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司合營(yíng)公司的股權(quán)構(gòu)成、合作方式和資源整合股權(quán)分析合營(yíng)公司家輝基因55%股權(quán)湖南藥品45%股權(quán)市場(chǎng)資源（湘雅系）品牌資源（基因 /高科技）證照資源（經(jīng)營(yíng)許可證）GSP資源（待批）渠道資源資金資源單位：萬(wàn)元第 97 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品經(jīng)營(yíng)有限公司業(yè)務(wù)設(shè)想公司新藥部 獨(dú)家代理 市場(chǎng)調(diào)撥醫(yī)院 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院集體招標(biāo)其他批發(fā)商醫(yī)院經(jīng)營(yíng)方針： 1，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)， 60%贏利品種； 20%進(jìn)口品種； 20%普通品種 2，發(fā)展代理業(yè)務(wù)湘雅系醫(yī)院資源 :附一 /附二 /附三 湘雅系其他醫(yī)院資源 :臨床醫(yī)院 /下屬醫(yī)院系統(tǒng)第 98 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝藥品經(jīng)營(yíng)有限公司財(cái)務(wù)分析 凈現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表明：該項(xiàng)目在近期將產(chǎn)生可觀的現(xiàn)金流前提假設(shè)： 1，經(jīng)營(yíng)期中全部收入為現(xiàn)金 2，除折舊外，全部費(fèi)用為現(xiàn)金費(fèi)用 3，稅后利潤(rùn)率： 3% 4，折舊額為： 180,000元1，樂(lè)觀情境 : 2023年的銷(xiāo)售額在 2023年銷(xiāo)售基礎(chǔ)上 ,由于湘雅系的市場(chǎng)資源 ,可貢獻(xiàn)4000萬(wàn)元的銷(xiāo)售額 ,達(dá)到 元 。計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)沒(méi)有普遍成立，國(guó)家藥品統(tǒng)一編碼還沒(méi)有實(shí)施。一次性使用的醫(yī)療器械、導(dǎo)管類(lèi)器械代表著當(dāng)前國(guó)際醫(yī)療器械的最新潮流中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)信息來(lái)源：新華信訪談第 77 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司在順利開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的前提下， 2023年一次性器材產(chǎn)品稅前利潤(rùn)能達(dá)到 300400萬(wàn)元基本假設(shè) :每套一次性器材的平均利潤(rùn)額為 原材料成本不會(huì)發(fā)生突然性地大幅增長(zhǎng)可能性較大區(qū)間：萬(wàn)套第 78 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司介入導(dǎo)管屬于有一定技術(shù)含量的仿制產(chǎn)品，可填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白質(zhì)量?jī)r(jià)格服務(wù)? 湘佳開(kāi)發(fā)的二尖瓣球囊擴(kuò)張導(dǎo)管已滿足植入人體 24小時(shí)的技術(shù)要求? 質(zhì)量可與日本同類(lèi)產(chǎn)品基本相當(dāng)? 成本約為 1000元，出廠價(jià)為 4000元，不到國(guó)外同等產(chǎn)品價(jià)格的 1/3? 可提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足醫(yī)院的多方面要求? 可充分保證供貨的及時(shí)性市場(chǎng) ? 國(guó)內(nèi)近 80家三甲醫(yī)院具備使用本產(chǎn)品的軟硬件條件，大醫(yī)院一年可使用500支? 目前每年進(jìn)口 2萬(wàn)多支信息來(lái)源：新華信訪談第 79 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司介入導(dǎo)管產(chǎn)品 2023年 3月可望投入規(guī)模生產(chǎn)? 目前湘佳公司生產(chǎn)的介入導(dǎo)管處于產(chǎn)品檢測(cè)階段? 2023年 3月可望獲得試字號(hào)生產(chǎn)許可證 , 2年換證 ? 獲得試字號(hào)許可證的 7個(gè)月后 ,公司可申請(qǐng)準(zhǔn)字號(hào)生產(chǎn)許可證 , 4年換證第 80 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)湖南家輝基因技術(shù)有限公司介入導(dǎo)管贏利能力分析：當(dāng)每支獲利 1000元銷(xiāo)售 2023支時(shí)，或每支獲利銷(xiāo)售 1000支時(shí)，利潤(rùn)額均可達(dá)到 200萬(wàn)元利潤(rùn)3000元 /支利潤(rùn) 2023元 /支利潤(rùn) 10