【正文】 力指標(biāo) 40表12 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 41表13 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 41表14 2011年中國(guó)鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 48表15 20072011年鋼材市場(chǎng)細(xì)分品種平均價(jià)格 49表16 20072011年中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造成本費(fèi)用增長(zhǎng)情況（%） 50表17 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)規(guī)模情況 55表18 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)盈利能力 57表19 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 57表20 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)償債能力 57表21 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)發(fā)展能力 58表22 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 58表23 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)規(guī)模情況 60表24 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 61表25 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 62表26 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 62表27 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 62表28 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 63表29 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)規(guī)模情況 64表30 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 66表31 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 66表32 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 66表33 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 67表34 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 67表35 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)規(guī)模情況 69表36 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 70表37 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 70表38 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 71表39 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 71表40 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 71表41 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)規(guī)模情況 73表42 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)盈利能力指標(biāo) 75表43 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 75表44 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)償債能力指標(biāo) 75表45 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 75表46 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 76表47 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 78表48 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)各行業(yè)規(guī)模及效益情況 78表49 2011年112月鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 80表50 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu) 81表51 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 82表52 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)銷售收入 83表53 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)虧損情況 83表54 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)盈利情況 84表55 20072011年山東省行業(yè)的規(guī)模效益情況 85表56 2011年山東省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 87表57 20072011年江蘇省行業(yè)的規(guī)模效益情況 88表58 2011年江蘇省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 90表59 20072011年遼寧省行業(yè)的規(guī)模效益情況 91表60 2011年遼寧省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 93表61 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 96表62 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 97表63 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 97表64 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 98表65 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 98表66 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 99表67 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損情況 99表68 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利情況 100表69 2011年中國(guó)南車各業(yè)務(wù)板塊收入情況 101表70 2011年中國(guó)南車SWOT分析表 104表71 2011年中國(guó)北車各業(yè)務(wù)板塊收入情況 106表72 2011年中國(guó)北車SWOT分析表 107表73 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 108表74 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名 108表75 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 108表76 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司綜合排名 109圖 錄圖1 20062011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度（億元，%） 4圖2 20062011年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度（億元，%） 5圖3 20062011全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度（億元，%） 7圖4 20062011社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度（億元，%） 8圖5 20062011年進(jìn)出口總額（億美元） 9圖6 2011年CPI和PPI同比上漲情況 10圖7 2011年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)速度（%） 11圖8 2010年以來我國(guó)廣義貨幣M2增長(zhǎng)速度（%） 11圖9 20062011國(guó)家外匯儲(chǔ)備總額及同比增速（億美元，%） 12圖10 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率 22圖11 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化圖 27圖12 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值回歸分析趨勢(shì)圖 29圖13 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)銷售收入 30圖14 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷率結(jié)構(gòu) 31圖15 2011年鐵道車輛、軌道裝置及信號(hào)設(shè)備出口金額及增速情況 33圖16 2011年鐵道車輛、軌道裝置及信號(hào)設(shè)備進(jìn)口金額及增速情況 34圖17 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 36圖18 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 37圖19 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 38圖20 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)利潤(rùn)總額及增速變化趨勢(shì)圖 38圖21 20072011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)虧損額及增速變化趨勢(shì)圖 39圖22 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 43圖23 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 47圖24 20102011年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)品種價(jià)格走勢(shì) 49圖25 20062011年鐵路運(yùn)輸業(yè)旅客發(fā)送量 51圖26 20062011年鐵路運(yùn)輸業(yè)貨物發(fā)送量 52圖27 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)規(guī)模情況 56圖28 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 56圖29 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)利潤(rùn)總額 58圖30 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)虧損總額 59圖31 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 59圖32 20072011年鐵路機(jī)車及動(dòng)車制造行業(yè)銷售收入 60圖33 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)規(guī)模情況 61圖34 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 61圖35 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 63圖36 20072011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)銷售收入及增速 63圖37 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)規(guī)模情況 64圖38 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)產(chǎn)銷率 65圖39 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)利潤(rùn)總額及增速 67圖40 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 67圖41 20072011年鐵路機(jī)車車輛配件制造行業(yè)銷售收入及增速 68圖42 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)規(guī)模情況 69圖43 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)產(chǎn)銷率 70圖44 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)利潤(rùn)總額及增速 72圖45 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 72圖46 20072011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)銷售收入及增速 73圖47 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)規(guī)模情況 74圖48 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行產(chǎn)銷率 74圖49 20072011年其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)利潤(rùn)總額及增速 76圖50 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 77圖51 20072011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)銷售收入及增速 77圖52 20072011年山東省行業(yè)的規(guī)模效益情況 87圖53 2011年山東省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 87圖54 20072011年江蘇省行業(yè)的規(guī)模效益情況 90圖55 2011年江蘇省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 90圖56 20072011年遼寧省行業(yè)的規(guī)模效益情況 93圖57 2011年遼寧省鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 93圖58 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模特征 97圖59 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 99121 / 133第一章 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)基本情況第一節(jié) 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)的定義及分類按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T47542002），鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)隸屬于交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，主要包括五個(gè)子行業(yè)：鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造、工礦有軌專用車輛制造、鐵路機(jī)車車輛配件制造、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造和其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理。三、鐵路機(jī)車車輛配件制造鐵路機(jī)車車輛配件制造是指鐵道或有軌機(jī)車及其拖拽車輛的專用零配件的制造。行業(yè)代碼為3719。隨著2011年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體向好，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度，%。第二章 2011年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20062011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度（億元，%）2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%?？偟膩碚f，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由政策刺激開始向自主增長(zhǎng)有序過渡，國(guó)內(nèi)通貨膨脹由累積釋放轉(zhuǎn)呈逐步緩解，2011年和2012年經(jīng)濟(jì)增速雖有所回落，但仍運(yùn)行在平穩(wěn)、較快的合理增長(zhǎng)區(qū)間內(nèi)。其中，%，%，%，%，%，%，%。工業(yè)增加值是衡量工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的一個(gè)重要指標(biāo)，努力提高工業(yè)增加值率，就要增加工業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的附加值，減少能源資源消耗等成本投入，從而調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式。預(yù)計(jì)2012年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)11%左右。其中，%，%，%，%，%。估計(jì)2012年初將延續(xù)2011年形成的投資增速下降趨，2012年的投資增速將會(huì)呈現(xiàn)“前低后高”的局面，全年同比增長(zhǎng)20%左右。2011年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，%，仍處于較快增長(zhǎng)區(qū)間。進(jìn)口額中，一般貿(mào)易進(jìn)口10075億美元，增長(zhǎng)31%；加工貿(mào)易進(jìn)口4698億美元，%。12月份，%，%。其中，%，%，%，%?？傮w來看，隨著穩(wěn)健貨幣政策成效逐步顯現(xiàn)，貨幣信貸增長(zhǎng)向常態(tài)水平回歸，金融運(yùn)行基本平穩(wěn)，物價(jià)過快上漲勢(shì)頭得到遏制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。2011年前兩季度，%%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年各季度增速。二季度日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，%。例如，并宣稱將購(gòu)買“無限外匯”來干預(yù)外匯市場(chǎng)， 使瑞士法郎兌歐元幾周內(nèi)就貶值10%；歐盟和美國(guó)最近頻頻利用貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查限制我國(guó)產(chǎn)品出口，美國(guó)參議院2011年10月11日通過施壓人民幣升值的“2011年貨幣匯率監(jiān)督改革法案”；巴西和阿根廷大幅提高進(jìn)口關(guān)稅限制進(jìn)口；日本9月中旬出臺(tái)《應(yīng)對(duì)日元升值緊急政策包》明確提出，要對(duì)因日元升值而受困的中小企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。2011年，德國(guó)通過了《納米技術(shù)2015行動(dòng)計(jì)劃》、“生物經(jīng)濟(jì)2030國(guó)家研究戰(zhàn)略”、《可再生能源法》等一系列科技計(jì)劃；法國(guó)投巨資發(fā)展風(fēng)能，簽署《獲取與惠益分享名古屋議定書》；加拿大繼續(xù)實(shí)施國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略，明確了加拿大的三大核心優(yōu)勢(shì)——?jiǎng)?chuàng)新、知識(shí)、人才，并確定了四個(gè)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；日本共選擇了329項(xiàng)最尖端研究開發(fā)支援項(xiàng)目作為科技發(fā)展重點(diǎn)，這些項(xiàng)目依然圍繞著“綠色創(chuàng)新”和“生活創(chuàng)新”兩個(gè)主題。未來一個(gè)時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)有望保持低速增長(zhǎng)，但下行壓力有所增加，運(yùn)行環(huán)境更加嚴(yán)峻。從“十一五”鐵路完成的固定資產(chǎn)投資看，其中鐵路基本建設(shè)投資占到81%以上，因此，基本建設(shè)投資增長(zhǎng)狀況基本決定了鐵路固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)趨勢(shì)。貿(mào)易保護(hù)主義卷土重來，不但難以實(shí)現(xiàn)我國(guó)外部需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，而且影響我國(guó)國(guó)內(nèi)投資的規(guī)模，這對(duì)于深受投資規(guī)模影響的鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)來說，是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。規(guī)劃的實(shí)施，將進(jìn)一步提升我國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工業(yè)和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在鼓勵(lì)類中，鼓勵(lì)鐵路新線建設(shè)、既有鐵路改擴(kuò)建、客運(yùn)專線、高速鐵路系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與建設(shè)、鐵路行車及客運(yùn)、貨運(yùn)安全保障系統(tǒng)技術(shù)與裝備，鐵路列車運(yùn)行控制與車輛控制系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、鐵路運(yùn)輸信息系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)。在數(shù)控機(jī)床、基礎(chǔ)制造裝備主機(jī)和制造過程中綜合集成應(yīng)