君x證券公司資產(chǎn)委托管理客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)-免費(fèi)閱讀
【正文】 意見反饋：由各客戶經(jīng)理對(duì)考評(píng)結(jié)果簽署意見。 (3)對(duì)市場(chǎng)作出正確判斷，并對(duì)資金需求分布提出建設(shè)性建議，使部門資金安排實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)的，建議加分 1530分。單季開發(fā)的戰(zhàn)略客戶規(guī)模 4 億元以上 (戰(zhàn)略客戶的性質(zhì)：收益要求合理，并可能成 為公司的長期合作伙伴 )，建議給予特別的行政和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 如對(duì)考評(píng)結(jié)果有異議，可與上一級(jí)管理人進(jìn)行溝通或直接向更高 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 25 頁 一級(jí)反映。如再需要修改，必須獲得上一級(jí)授權(quán)。由市場(chǎng)部提出分類草案，部門總經(jīng)理確認(rèn)。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 25 頁 (二 )客戶資產(chǎn)到期分布結(jié)構(gòu)表 (圖 ) (一 )目的：及時(shí)掌握部門資金的供需情況，做好與交易部的溝通工作。 內(nèi)容：用曲線圖 和柱狀圖表示客戶定期 (月、季、年 )的收益分布情況。 (8)盈利分配方式 (9)有無特殊限定或要求 (10)管理該客戶的客戶基金經(jīng)理、交易基金經(jīng)理 (11)補(bǔ)充條款。 表四、按客戶重要度的合同匯總表 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 25 頁 (一 )目的：便于了解各類合同的基本情況。 (8)風(fēng)控辦日期、意見。 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 25 頁 二、市場(chǎng)部內(nèi)部管理報(bào)表 (一 )客戶信息表 (分為法人客戶和自然人兩類 ) 表一、客戶開發(fā)、維護(hù)、合同到期處理流程表 (銷售流程表 ) (一 )目的：了解各客戶經(jīng)理客戶管理中經(jīng)驗(yàn)和困難，便于總結(jié)客戶管理的經(jīng)驗(yàn)和管理中的共性問題。 (5)客戶簽約流程： 主要說明客戶簽約日期及收到合同日期；送公司有關(guān)部門審核日期、法律事務(wù)部日期、意見、風(fēng)控辦日期、意見、總裁簽發(fā)日期；合同送給客戶日期、接受人姓名和電話、確認(rèn)送達(dá)日期；委托資產(chǎn)到帳日期。 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 25 頁 第三部分 客戶關(guān)系管理流程 一、客戶管理業(yè)務(wù)總流程圖 管理目標(biāo)及原則 營銷策劃 新產(chǎn)品開發(fā) 客戶培育 未成功 客戶開發(fā) 成功 簽定合同 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 25 頁 客戶維護(hù) 解約 合同到期處理 續(xù)簽合同 二、客戶關(guān)系管理具體流程 客戶關(guān)系管理目標(biāo)和管理原則 客戶關(guān)系管理目標(biāo)和管理原則，由公司客戶關(guān)系管理決策委員會(huì)根據(jù)公司的整體經(jīng)營戰(zhàn)略、市場(chǎng)狀況、資產(chǎn)管理規(guī)模、客戶構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力決定長、中、短期的客戶關(guān)系管理的目標(biāo)和原則。 *負(fù)責(zé)部門公關(guān)活動(dòng)的策劃和組織工作。 (4)資料保管 員 資料保管員的工作職責(zé)如下： *按照客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)完成有關(guān)資料的填報(bào)工作。 *負(fù)責(zé)客戶的培育、開發(fā)和維護(hù)工作。 *擔(dān)任客戶決策組的執(zhí)行組長并執(zhí)行決策組授予的其他職責(zé)。 執(zhí)行組長的職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q策組決議的執(zhí)行情況和市場(chǎng)市場(chǎng)組的日常工作。設(shè)組長一名，由部門總經(jīng)理擔(dān)任，設(shè)執(zhí)行組長一名，由市場(chǎng)部經(jīng)理擔(dān)任。 運(yùn)行規(guī)則 公司客戶關(guān)系管理決策委員會(huì)每三個(gè)月定期召開一次。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司總裁擔(dān)任，執(zhí)行委員一名，由資產(chǎn)管理部總監(jiān)擔(dān)任。 *吸收資產(chǎn)委托資金的工具。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 25 頁 (4)審核特別重要客戶或個(gè)案客戶的合同。 (3)負(fù)責(zé)對(duì)各部門客戶開發(fā)管理中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 (5)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理的其他重大事項(xiàng)的決策。 *對(duì)未來 12 年委托理財(cái)?shù)目蛻羰袌?chǎng)情況作出判斷，向部門總經(jīng)理提出研究報(bào)告，并對(duì)年度資金計(jì)劃提出相 應(yīng)的建議。
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