君x證券公司資產(chǎn)委托管理客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)-全文預(yù)覽
【正文】 上次問題的解決、新問題。 客戶關(guān)系管理目標(biāo)是根據(jù)一段時(shí)間內(nèi)公司資產(chǎn)管理部門的收益預(yù)期，通過對(duì)委托資產(chǎn)規(guī)模、客戶構(gòu)成、客戶關(guān)系及部門內(nèi)部等方面的系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)委 托資金的良性循環(huán)。 *負(fù)責(zé)對(duì)原有的資產(chǎn)委托合同的改進(jìn)工作。 *協(xié)調(diào)營(yíng)銷策劃組和其他小組的關(guān)系。 *做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。 *做好部門和客戶理財(cái)小組的有關(guān)客戶管理會(huì)議的記錄工作，并對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行整理匯總。 *就客戶收益、合同到期處理等情況，及時(shí)與相關(guān)交易基金經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員的溝通。 *負(fù)責(zé)擬定資產(chǎn)委托合同的有關(guān)內(nèi)容和簽報(bào)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 25 頁(yè) *對(duì)客戶帳戶收益平穩(wěn)問題或某一帳戶的異常情況進(jìn)行監(jiān)管，并及時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理匯報(bào)。 *完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。 *對(duì)未來 12 年委托理財(cái)?shù)目蛻羰袌?chǎng)情況作出判斷，向部門總經(jīng)理提出研究報(bào)告，并對(duì)年度資金計(jì)劃提出相 應(yīng)的建議。 三、市場(chǎng)部運(yùn)作程序 崗位設(shè)置 市場(chǎng)部設(shè)經(jīng)理、銷售組組長(zhǎng)、營(yíng)銷策劃組組長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)組組長(zhǎng) 、資料保管等崗位。 (5)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理的其他重大事項(xiàng)的決策。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 25 頁(yè) 主要任務(wù) (1)根據(jù)公司總體規(guī)劃和發(fā)展 目標(biāo)，制定部門內(nèi)的客戶關(guān)系管理的全面計(jì)劃和目標(biāo)。 (3)負(fù)責(zé)對(duì)各部門客戶開發(fā)管理中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。遇重大情況，委員會(huì)成員有權(quán)要求召開緊急會(huì)議。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 25 頁(yè) (4)審核特別重要客戶或個(gè)案客戶的合同。 主要任務(wù) 公司客戶管理決策委員會(huì)擁有對(duì)資產(chǎn)委托管理部門的各項(xiàng)客戶管理事務(wù)的最高決策權(quán)。 *吸收資產(chǎn)委托資金的工具。 *建立公司與客戶良好關(guān)系的橋梁。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司總裁擔(dān)任，執(zhí)行委員一名，由資產(chǎn)管理部總監(jiān)擔(dān)任。 (3)協(xié)助重要客戶的開發(fā)和維護(hù)。 運(yùn)行規(guī)則 公司客戶關(guān)系管理決策委員會(huì)每三個(gè)月定期召開一次。 (2)負(fù)責(zé)對(duì)各部門客戶開發(fā)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制。設(shè)組長(zhǎng)一名，由部門總經(jīng)理?yè)?dān)任，設(shè)執(zhí)行組長(zhǎng)一名，由市場(chǎng)部經(jīng)理?yè)?dān)任。 (4)決定客戶基金經(jīng)理的選用、管理和考評(píng)工作。 執(zhí)行組長(zhǎng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q策組決議的執(zhí)行情況和市場(chǎng)市場(chǎng)組的日常工作。 *組織、協(xié)調(diào)本部的客戶開發(fā)維護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷策劃等方面的工作。 *擔(dān)任客戶決策組的執(zhí)行組長(zhǎng)并執(zhí)行決策組授予的其他職責(zé)。 *幫助客戶經(jīng)理解決客戶開發(fā)和維護(hù)中的困難。 *負(fù)責(zé)客戶的培育、開發(fā)和維護(hù)工作。 *定期和不定期地與客戶溝通，掌握客戶對(duì)委托資產(chǎn)收益的預(yù)期。 (4)資料保管 員 資料保管員的工作職責(zé)如下： *按照客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)完成有關(guān)資料的填報(bào)工作。 *協(xié)助做好客戶培育、開發(fā)、維護(hù)等工作。 *負(fù)責(zé)部門公關(guān)活動(dòng)的策劃和組織工作。 *負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的委托合同設(shè)計(jì)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第三部分 客戶關(guān)系管理流程 一、客戶管理業(yè)務(wù)總流程圖 管理目標(biāo)及原則 營(yíng)銷策劃 新產(chǎn)品開發(fā) 客戶培育 未成功 客戶開發(fā) 成功 簽定合同 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 25 頁(yè) 客戶維護(hù) 解約 合同到期處理 續(xù)簽合同 二、客戶關(guān)系管理具體流程 客戶關(guān)系管理目標(biāo)和管理原則 客戶關(guān)系管理目標(biāo)和管理原則，由公司客戶關(guān)系管理決策委員會(huì)根據(jù)公司的整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)狀況、資產(chǎn)管理規(guī)模、客戶構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力決定長(zhǎng)、中、短期的客戶關(guān)系管理的目標(biāo)和原則。 (2)初次接觸情況 主要總結(jié)接觸的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及級(jí)別、存在的問題或困難。 (5)客戶簽約流程： 主要說明客戶簽約日期及收到合同日期；送公司有關(guān)部門審核日期、法律事務(wù)部日期、意見、風(fēng)控辦日期、意見、總裁簽發(fā)日期；合同送給客戶日期、接受人姓名和電話、確認(rèn)送達(dá)日期；委托資產(chǎn)到帳日期。 合同到期處理 合同到期處理工作主要包括： (1)實(shí)際收益與合同對(duì)比：客戶是否滿意、我部門盈虧情況 (2)付款情況：付款手續(xù)、付款通知單填寫、付款日期 (3)確認(rèn)付款：電話通知客戶日期、客戶收款日期 (4)再開發(fā)可能：是否可能續(xù)約或以后再開發(fā)的可能 第四部分 客戶管理報(bào)表系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理逐級(jí)查詢圖 客戶管理總圖
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